|
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
发行人：新疆准东石油技术股份有限公司
发行人注册地：新疆乌鲁木齐市北京南路４１６号２６层
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
公告时间：２００８年１月９日
第一节 重大事项提示
本公司提请投资者关注：
１、本公司此次发行前总股本为７４，４５８，６８９股，此次发行后总股本将达到９９，４５８，６８９股，且均为流通股。公司全体股东共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份（７４，４５８，６８９股），也不由本公司收购该等股份。
此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺：将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况；在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
２、本公司生产经营具有明显的季节性特征。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度本公司技术服务及工程安装业务量较少，全年工作量大部分集中在４月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。
３、报告期内，本公司对外提供的石油技术服务业务、油田管理服务业务、运输服务业务以及不构成建造合同的工程业务按完成合同法确认劳务收入，即以客户签认的劳务完成工作量乘以合同单价确认当期劳务收入。
本公司主要服务于各大油田公司，目前本公司大力加强了与各油田作业区及油田公司的沟通和协调，每个月所完成的各类业务量均在月末及时取得甲方的签认，确保了公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。
４、根据公司２００７年７月３１日召开的２００７年度第一次临时股东大会的决议，本公司发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
同时，本公司特别提示投资者对下列风险给予充分关注，并仔细阅读本招股意向书中有关风险因素的章节
１、本公司董事长秦勇、董事兼总经理常文玖、董事兼常务副总经理王玉新、董事吕占民、监事会主席周维军、监事艾克拜尔·买买提、监事赵树芝、副总经理石强、财务总监孙新春、总工程师简伟、董事会秘书沙克洪及总经济师陶炜分别持有公司１１．２４％、１．５３％、２．３９％、２．１８％、１．７７％、０．８７％、０．３２％、２．０９％、０．４５％、２．５１％、０．７１％和０．７６％的股权。当公司利益与股东利益发生冲突时，如果上述股东通过行使表决权影响本公司重大决策，可能损害公司利益，给其他股东带来一定的风险。
２、随着本公司业务规模不断扩大，特别是新市场拓展力度的不断加强，公司迫切需要不断增加资金投入。由于公司资产规模有限，为满足公司经营的资金需求，公司不得不采取与其他一些信誉好、资产质量高、盈利能力和现金流情况优良的非关联公司进行互相担保的方式，以获得足够的银行贷款。本公司目前为新疆天择数码科技有限责任公司的１，０００万元借款提供了担保，同时也已取得了对方为本公司１，０００万元银行借款提供的担保。目前公司对外担保额占２００７年６月３０日公司经审计的净资产值１５，４９２．４５万元的比重为６．４５％。尽管公司采取了互保的形式，而且互保单位资信、经营情况良好，但公司存在对外担保的情况，给公司带来一定的财务风险。
３、本次发行成功后，本公司的净资产将大幅增加，鉴于投资项目需要一定的订货期及试运行期，募集资金产生效益需要一定的时间，短期内公司净利润的增长速度会低于净资产的增长速度，公司存在由于净资产收益率下降所引致的相关风险。
４、本公司２００２年至２００４年免征企业所得税；２００５年至２０１０年度减按１５％的税率征收企业所得税；２００５年公司石油技术设备技术改造项目投资额的４０％可用于抵免设备购置当年比前一年新增的企业所得税。因此公司２００４年～２００６年分别享受税收优惠金额１，４８１．８８万元、１，７６８．０４万元和５８７．３８万元，分别占当年归属于母公司所有者的净利润的比重为４６．５９％、５２．８９％和２２．５０％。如果国家税收政策发生变化，本公司享受的税收优惠政策减少或不再享受税收优惠政策，公司的经营业绩、现金流水平都将受到影响。
５、公司的主营业务是石油技术服务和油田相关的配套服务，而国内石油勘探开发领域垄断性较强，因此公司的主要客户是新疆地区四大油田公司，即中石油下属新疆油田公司、塔里木油田公司和吐哈油田公司以及中石化下属西北分公司、西北局。２００６年公司来自于上述四大油田公司的收入占主营业务收入的比重达到８４．７２％。其中公司主要业务集中在新疆油田公司，２００６年来自于新疆油田公司各项收入占主营业务收入的６５．９１％。客户较为集中可能会给公司经营带来一定风险。
６、由于新疆地区冬季寒冷，气候条件恶劣，公司生产经营具有明显的季节性特征，每年一季度收入较少。因而最近三年一期，本公司第一季度均呈现亏损状态。２００４年至２００７年，本公司各年度一季度净利润分别为－７７６．１２万元、－８４７．９０万元、－４０６．９３万元和－５３１．６０万元。
７、本公司未作盈利预测，提请投资者特别注意相关的投资风险。
第二节 本次发行概况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | ２００６年薪酬情况（万元） | 持有公司股份的数量（股） | 与公司的其他利益关系 |
| 秦勇 | 董事长 | 男 | ４５ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任井队技术员、指导员，准东勘探开发公司劳资部副部长，技能鉴定站站长，准东采油厂人事部副部长 | 无 | ２１．３０ | ８，３６７，３１４ | 无 |
| 常文玖 | 董事、总经理 | 男 | ４５ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任准东勘探开发公司钻井公司调度长、生产运行部主任 | 无 | １８．５２ | １，１３７，６００ | 无 |
| 王玉新 | 董事、副总经理 | 男 | ４６ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任地质大队技术员，火烧山采油厂试井队队长，准东采油厂测试中心主任 | 控股子公司——准油运输董事长 | １６．６３ | １，７７９，８０９ | 无 |
| 吕占民 | 董事 | 男 | ３８ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾就职于准东勘探开发公司党委组织部，准东采油厂人事部 | 控股子公司——准油化工董事长 | ８．０９ | １，６２６，９００ | 无 |
| 任俊峰 | 董事 | 男 | ５０ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新疆喀什市粮食局会计、党委委员，新疆喀什地区财政处副处长、党组书记，新疆喀什地区统计局局长、党组副书记 | 自治区投资公司总经理，天毛股份董事、新疆国际信托投资公司董事、新疆金纺纺织股份有限公司董事、新疆贝正实业公司副董事长 | １．５ | 无 | 无 |
| 刘建国 | 董事 | 男 | ５３ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任石油天然气运输公司大修厂动力车间主任，大修厂副厂长，西北车辆厂党委书记，物业公司经理、书记 | 石油天然气运输公司油田建设开发公司经理、党委书记 | １．５ | 无 | 无 |
| 李明忠 | 独立董事 | 男 | ４５ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新疆石油管理局勘探开发研究院工程师 | 中国石油大学（华东）石油工程学院副院长 | ３ | 无 | 无 |
| 陈建国 | 独立董事 | 男 | ４５ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新财审计师事务所副所长，新疆学苑资产评估事务所所长，新疆财经学院财政系副主任 | 新疆财经学院财政系主任。美克股份、冠农股份、大西部旅游的独立董事 | ３ | 无 | 无 |
| 张学标 | 独立董事 | 男 | ３９ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任国务院发展研究中心中国经济时报社研究员 | 自治区西部发展研究中心主任，新疆农业大学和石河子大学客座教授 | ３ | 无 | 无 |
| 周维军 | 监事会主席 | 男 | ５０ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任采油二厂研究所技术员，火烧山采油厂地质科科长，新疆彩中公司副经理，准东采油厂火烧山作业区生产办主任 | 无 | １４．６１ | １，３２０，０６１ | 无 |
| 艾克拜尔·买买提 | 职工监事 | 男 | ３４ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新疆石油管理局准东采油厂供水公司财务室会计，准东采油厂财务部会计，准油技术信息中心财务主管 | 财务部会计 | ３．８７ | ６４５，４６７ | 无 |
| 庞琳 | 职工监事 | 男 | ４６ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新疆泽普塔西南公司石化厂技术员，准东勘探开发公司三台电厂干部、信息中心工程师 | 工程师 | ６．０８ | 无 | 无 |
| 陶建宇 | 监事 | 男 | ３７ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新疆喀什信托投资公司信贷员，新疆喀什信托投资公司信贷部副主任、证券部经理助理，新疆德井电子通讯公司财务部经理 | 新疆国有资产投资经营有限公司财务部经理 | 未在本公司领薪 | 无 | 无 |
| 赵树芝 | 监事 | 女 | ３８ | ２００６．１２．２３～２００９．１２．２３ | 曾任新疆石油管理局准东勘探开发公司修井特车队成本员、筑路公司成本员、三台电厂成本员、新疆油田公司准东采油厂财务部会计 | 无 | ４．８９ | ２３７，３００ | 无 |
| 石强 | 副总经理 | 男 | ４４ | ２００７．１．１～２００９．１２．３１ | 曾任火烧山采油厂试井队副队长，准东采油厂测试中心副主任 | 无 | １５．１９ | １，５５４，０２２ | 无 |
| 孙新春 | 财务总监 | 男 | ３３ | ２００７．１．１～２００９．１２．３１ | 曾任新疆自动化仪表厂会计，新疆新证会计师事务所有限公司审计部项目经理，上海立信长江会计师事务所新疆分所审计部副经理 | 无 | ８．４４ | ３３３，４００ | 无 |
| 简伟 | 总工程师 | 男 | ４１ | ２００７．１．１～２００９．１２．３１ | 曾任钻井队助理工程师，钻井公司工程师，准东采油厂油田研究所科技室副主任 | 无 | １４．６１ | １，８７１，６８７ | 无 |
| 沙克洪 | 董事会秘书 | 男 | ５４ | ２００７．１．１～２００９．１２．３１ | 曾任自治区旅游局车队调度员，新疆旅游汽配公司经理，新疆旅游服务公司物资供销公司经理，新疆旅游汽车公司总经理，新疆旅游集团公司办公室主任、投资部总经理 | 无 | １４．４５ | ５２８，１００ | 无 |
| 陶炜 | 总经济师 | 女 | ４３ | ２００７．１．１～２００９．１２．３１ | 曾任准东勘探开发公司物资供应公司副经理、准东勘探开发公司企管法规部副主任 | 无 | １５．１９ | ５６７，０００ | 无 |
第三节 发行人基本情况
一、发行人的基本资料
| 股票种类 | 人民币普通股（Ａ股） |
| 每股面值 | １．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | ２，５００万股；发行数量占发行后总股本的比例为２５．１４％ |
| 发行价格 | 根据市场询价情况，由发行人与主承销商协商确定 |
| 标明计量基础和口径的市盈率 | |
| 发行前和发行后每股净资产 | ２．０８元（２００７年６月３０日） |
| 市净率（发行价／发行后每股净资产） | |
| 发行方式 | 采取网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合证监会相关资格规定的询价对象和投资于沪市或深市已上市流通人民币普通股（Ａ股）的、符合相关规定的投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外） |
| 本次发行股份的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺 | 全体发起人股东共同承诺：在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，三十六个月内不得转让 |
| 承销方式 | 由主承销商余额包销 |
| 预计募集资金总额和净额 | |
| 发行费用概算 |
二、发行人历史沿革
１、发起人的设立方式
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”）是２００３年末由新疆准东石油技术有限公司（以下简称“准油技术”）整体变更设立而成。
准油技术是中国石油天然气股份有限公司新疆油田公司准东采油厂在２００１年实施主辅分离改制的过程中，为安置改制分离的员工而组建的企业。２００１年６月２９日，以秦勇为首的３７名自然人和阜康派犨泰克技术服务有限责任公司以１，６００万元现金出资成立准油技术。
２００３年７月和１０月，准油技术分别增资４９９．７３７万元和４１２．４４７７万元，准油技术的注册资本增至２，５１２．１８４７万元。
２００３年８月１６日，准油技术股东会决议在准油技术的基础上整体变更设立股份公司。上海立信长江会计师事务所有限公司于２００３年１１月１０日出具了以２００３年１０月３１日为基准日的信长会师报字［２００３］第２１７９２号《审计报告》，确认公司净资产为７４，４５８，７００．５５元。２００３年１１月１２日，公司召开股东会，同意以经审计后的净资产按１：１的比例折合为股份公司人民币普通股，股份总数为７４，４５８，６８９股，由原有限公司股东按其原股权比例持有。各股东折算不足１股的余额１１．５５元计入资本公积金。
２００３年１２月２２日，自治区人民政府新政函［２００３］２１０号文批准同意新疆准油技术有限公司以整体变更的方式设立新疆准油技术股份有限公司。
２００３年１２月２２日，上海立信长江会计师事务所有限公司为本次设立股份公司出具了信长会师报字［２００３］２１８７６号《验资报告》，确认截至２００３年１０月３１日，公司全体股东缴纳出资７４，４５８，７００．５５元（其中：注册资本７４，４５８，６８９．００元，资本公积１１．５５元）已全部到位。２００３年１２月２９日，公司在自治区工商行政管理局登记注册，领取了注册号为６５００００１００１８０７的企业法人营业执照，注册资本７，４４５．８６８９万元。
２、发起人及其投入的资产内容
准油股份系由有限责任公司整体变更设立股份有限公司，其发起人即原准油技术３名法人股股东——新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司（以下 简称“自治区投资公司”）、中国石油天然气运输公司（以下简称“石油天然气运输公司”）、新疆准东油田兴业有限责任公司（以下简称“兴业公司”）和１６名自然人股东——秦勇、周维军、王玉新、吕占民、石强、陈爱民、简伟、谭建红、于洪海、张庆、杨宏利、潘宾、艾克拜尔·买买提、胡新友、秦富良和翟兰新。
发起人投入的资产即原准油股份的各类资产，包括各项业务所需设备、车辆、厂房、土地使用权、知识产权等等。设立后，准油股份具有完整、独立的资产、业务等。
三、发行人的股本情况
１、发行人总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
| 注册中文名称 | 新疆准东石油技术股份有限公司 |
| 注册英文名称 | Ｘｉｎｊｉａｎｇ Ｚｈｕｎｄｏｎｇ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． |
| 法定代表人 | 秦勇 |
| 成立日期 | ２００３年１２月２９日 |
| 住所及其邮政编码 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路４１６号２６层（邮政编码８３００１１） |
| 联系电话 | ０９９１－３８５８４４６、０９９４－３８３０６１６、３８３０６１９ |
| 传真号码 | ０９９１－３８５９４４６、０９９４－３８３０６１６、３８３０５２９ |
| 互联网址 | ｚｙｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 电子邮箱 | ｚｙｇｆ＠ｚｙｇｆ．ｃｎ |
公司全体股东共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本公司股份（７４，４５８，６８９股），也不由本公司收购该等股份。此外，持有公司股份的董事、监事和高级管理人员共同承诺：将及时向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况；在前述承诺中的禁售期结束后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
２、发起人及主要股东持股数量及比例
（１）发起人持股情况
| 股份类别 | 发行前 | 发行后 | ||
| 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 限制流通股份： | ||||
| 国家股 | ３，３３５，７４９ | ４．４８％ | ３，３３５，７４９ | ３．３５％ |
| 国有法人股 | ２，０４７，６１３ | ２．７５％ | ２，０４７，６１３ | ２．０６％ |
| 发起人自然人股 | ６９，０７５，３２７ | ９２．７７％ | ６９，０７５，３２７ | ６９．４５％ |
| 非限制流通股份： | ||||
| 社会公众股 | — | — | ２５，０００，０００ | ２５．１４％ |
| 总股本 | ７４，４５８，６８９ | １００％ | ９９，４５８，６８９ | １００％ |
注：ＳＳ为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示该股东为国家股股东；ＳＬＳ为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示该股东为国有法人股股东。
（２）目前公司法人股东及前十大自然人股东的情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有股份数（股） | 持股比例 | 发行后持股比例 |
| １ | 自治区投资公司（ＳＳ） | ３，３３５，７４９ | ４．４８％ | ３．３５％ |
| ２ | 石油天然气运输公司（ＳＬＳ） | １，４５１，９４４ | １．９５％ | １．４６％ |
| ３ | 兴业公司（ＳＬＳ） | ５９５，６６９ | ０．８０％ | ０．６０％ |
| ４ | 秦 勇 | 8,367,314 | 11.24％ | ８．41％ |
| ５ | 周维军 | １，３２０，０６１ | １．７７％ | １．３３％ |
| ６ | 王玉新 | １，７７９，８０９ | ２．３９％ | １．７９％ |
| ７ | 吕占民 | １，６２６，９００ | ２．１８％ | １．６４％ |
| ８ | 石 强 | １，５５４，０２２ | ２．０９％ | １．５６％ |
| ９ | 陈爱民 | １，０５９，４７１ | １．４２％ | １．０７％ |
| １０ | 简 伟 | １，８７１，６８７ | ２．５１％ | １．８８％ |
| １１ | 谭建红 | １，３２７，５９０ | １．７８％ | １．３３％ |
| １２ | 于洪海 | １，５９９，９００ | ２．１５％ | １．６１％ |
| １３ | 张 庆 | ９４３，１１８ | １．２７％ | ０．９５％ |
| １４ | 杨宏利 | ９１４，８０９ | １．２３％ | ０．９２％ |
| １５ | 潘 宾 | ７５２，５７２ | １．０１％ | ０．７６％ |
| １６ | 艾克拜尔·买买提 | ６４５，４６７ | ０．８７％ | ０．６５％ |
| １７ | 胡新友 | ８３７，８０８ | １．１３％ | ０．８４％ |
| １８ | 秦富良 | ７４４，３４１ | １．００％ | ０．７５％ |
| １９ | 翟兰新 | ８６７，４１１ | １．１６％ | ０．８７％ |
注：ＳＳ为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示该股东为国家股股东；ＳＬＳ为Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，表示该股东为国有法人股股东。
３、本公司上述发起人股东、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。
四、发行人的主营业务
１、发行人主营业务范围
本公司主要业务包括：油田动态监测（试井、生产测试）、井下作业（清防蜡、调剖、堵水、酸化、连续油管作业、油田氮气新技术应用）；储油罐机械清洗；油田管理（边探井管理、劳务输出）；建安工程（油田工程建设、输变电工程、道路施工）；运输服务等。
２、所需主要原材料
本公司生产用原材料主要是备品备件、通用化工原料、电力电工材料、建筑材料、汽油、电子工业产品、石油仪器仪表和橡胶及产品等。
３、发行人的行业竞争地位
从总体而言，本公司动态监测业务在新疆油田公司市场占有率约为３８％，在塔里木油田公司市场占有率约为２５％，在中石化西北分公司市场占有率约为２０％。在调剖、堵水、酸化等增产增注业务方面，本公司在北疆地区的彩南、陆梁、火烧山、沙南等油田的市场占有率达到约４０％。在连续油管和制氮业务方面，目前本公司在新疆油田公司已占领了超过６０％以上的市场份额；在塔里木油田分公司目前市场占有率约为２０％。
五、发行人有关资产权属情况
１、商标权情况
本公司已取得了国家工商行政管理总局商标局颁发的“准油”、“准东”商标注册证。
２、土地使用权
本公司拥有六宗土地使用权，使用面积共计３３，１９３．０８平方米。公司控股子公司——新疆准油化工有限公司拥有一宗土地使用权，使用面积２，５９６．７８平方米。本公司还承租位于准东石油基地内四宗国有工业用地，使用权面积共计３，８８４．０２平方米；控股子公司——新疆准油化工有限公司承租位于阜康市军垦路东的一宗国有工业用地，使用权面积共计２９，８６０．９９平方米。
３、专利与非专利技术
本公司拥有两项实用新型专利，专利名分别为：防爆管汇式电磁加热器和电子压力计能量检测仪。
公司多名技术人员的自主开发适用性技术成果多年来在中石油新疆油田公司科技委员会、新疆石油管理局科技委员会、新疆石油学会等机构的评比中获奖。
４、重要特许权利
本公司已经取得了主营业务相关的各项准入证明和特许经营证明，包括中石油市场准入证、中石化西北分公司工程技术服务市场准入证、塔里木油田市场准入证等多项市场准入证明和中国特种设备安装许可证、道路运输经营许可证等多项特许经营许可证。
六、发行人同业竞争和关联交易的情况
（一）同业竞争
本公司持股５％以上的主要股东均为自然人，且均未在准油股份以外从事与本公司相同、相似的业务，也未在其他从事相同、相似业务的单位持有出资、任职或领取薪酬。因此，本公司与主要股东之间也不存在同业竞争关系。
（二）关联交易
１、公司最近三年一期关联交易对财务状况和经营成果的影响
单位：万元
| 项 目 | ２００７年１～６月 | ２００６年 | ２００５年 | ２００４年 |
| 一、营业总收入 | ７７，９５５，８１２．７９ | ２５０，９６８，３７６．４３ | ２３６，９６０，４６２．８７ | １７５，６５６，０５１．６４ |
| 其中：营业收入 | ７７，９５５，８１２．７９ | ２５０，９６８，３７６．４３ | ２３６，９６０，４６２．８７ | １７５，６５６，０５１．６４ |
| 二、营业总成本 | ７３，３０２，０２７．５４ | ２２０，２４３，３６１．９４ | ２０５，５８８，３５０．７４ | １４３，１４７，７８１．４６ |
| 其中：营业成本 | ６１，８３６，４７７．３２ | １８６，６４３，１７４．９７ | １７５，０３０，８３３．２４ | １２４，６２８，６３１．８３ |
| 营业税金及附加 | ８０１，５２０．９５ | ２，６２３，７５９．５２ | ３，１４２，５６１．００ | １，８９６，０７３．５０ |
| 销售费用 | ３５３，０５７．０８ | ６０１，２７２．９９ | １，０８９，０４８．９４ | ５１１，４１８．３８ |
| 管理费用 | ９，７５９，０１２．４０ | ２５，６４９，３４１．７３ | １９，８８０，６０４．５９ | １３，７７３，３７７．０１ |
| 财务费用 | ２，１６９，０３５．９６ | ４，３５０，９４１．０１ | ２，８８７，２４４．６６ | １，０９４，０３９．０６ |
| 资产减值损失 | －１，６１７，０７６．１７ | ３７４，８７１．７２ | ３，５５８，０５８．３１ | １，２４４，２４１．６８ |
| 加： 公允价值变动收益 | １，２６９，４８６．２９ | －１，９１２，２５４．７０ | ||
| 投资收益 | －７０９，４０７．０６ | ７５５，０９２．４５ | ５２０，２８９．４３ | ４１２，２３１．２０ |
| 三、营业利润 | ３，９４４，３７８．１９ | ３１，４８０，１０６．９４ | ３３，１６１，８８７．８５ | ３１，００８，２４６．６８ |
| 加：营业外收入 | ６４２，３９５．７０ | ４８９，８７０．３４ | ４７６，５１０．４０ | ２１６，６１７．９７ |
| 减：营业外支出 | ０ | ７３３，０２７．０１ | １７１，０９５．８９ | ４９９，３９０．５０ |
| 四、利润总额 | ４，５８６，７７３．８９ | ３１，２３６，９５０．２７ | ３３，４６７，３０２．３６ | ３０，７２５，４７４．１５ |
| 减：所得税费用 | １，０４７，６５０．６９ | ５，１３１，３３７．３８ | ３０４，７２６．９３ | －４５９，８７７．４８ |
| 五、净利润 | ３，５３９，１２３．２０ | ２６，１０５，６１２．８９ | ３３，１６２，５７５．４３ | ３１，１８５，３５１．６３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３，５３９，１２３．２０ | ２６，１０９，９２７．８０ | ３３，４２９，３６８．４９ | ３１，８０９，１２３．７８ |
| 少数股东损益 | ０ | －４，３１４．９１ | －２６６，７９３．０６ | －６２３，７７２．１５ |
| 六、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．０５ | ０．３５ | ０．４５ | ０．４３ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０５ | ０．３５ | ０．４５ | ０．４３ |
本公司与关联方所发生的关联交易额占当期相应的营业收入和营业成本的比重均较小，因此公司的关联交易对公司财务状况和经营成果没有实质性的重大影响。
２、独立董事对关联交易的意见
公司独立董事认为：公司关联交易遵循了公平合理的原则，签订了交易合同，价格均按照市场定价原则执行，关联交易定价公允。这些关联交易均为公司正常经营所必须的，交易金额对公司经营成果和财务状况影响很小。关联交易均已履行了必要的法定批准程序，公司董事会及股东大会对关联交易的表决程序遵循了《公司章程》规定的回避制度，表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司关联交易并未未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
七、发行人董事、监事、高级管理人员的情况
| 项 目 | ２００７年１～６月 | ２００６年 | ２００５年 | ２００４年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １２６，２５０，６３５．５１ | ２８４，１４２，９６１．３８ | ２２０，９４０，９０６．１２ | １８４，６４１，５３４．５５ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ７５８，０４６．３１ | ６１８，８２３．１１ | ７１７，２４３．９８ | １，７０５，９９３．７０ |
| 经营活动现金流入小计 | １２７，００８，６８１．８２ | ２８４，７６１７８４．４９ | ２２１，６５８，１５０．１０ | １８６，３４７，５２８．２５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７４，２７８，４８７．０９ | １５３，８５８，８３８．３１ | １４８，８５４，３１５．６６ | １０６，９８０，７０３．６８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９，９１２，５７８．２９ | ２０，８８６，０３７．３３ | １９，４９６，２７２．４４ | ２４，３７６，３５２．２２ |
| 支付的各项税费 | ２０，００６，９９１．１０ | ２６，２２２，１２３．４２ | ２０，８５３，４９７．７３ | １９，５５６，８６１．８５ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ７，２７７，２４２．２３ | ２０，４４６，０６８．９３ | ２４，１１６，５９５．７７ | １２，６３６，３３６．１５ |
| 经营活动现金流出小计 | １２１，４７５，２９８．７１ | ２２１，４１３，０６７．９９ | ２１３，３２０，６８１．６０ | １６３，５５０，２５３．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，５３３，３８３．１１ | ６３，３４８，７１６．５０ | ８，３３７，４６８．５０ | ２２，７９７，２７４．３５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | １，６３５，５００．００ | ０ | ５，４３１，１７５．６５ | ２，７９７，６４２．８０ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ０ | ４０，０００．００ | ４０，０００．００ | ０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | ３３４，９６７．４５ | １０６，８９１．４０ | ３８４，２１６．６５ | ４００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １，９７０，４６７．４５ | １４６，８９１．４０ | ５，８５５，３９２．３０ | ３，１９７，６４２．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ２６，２９５，０４８．１６ | ３６，８０４，８４６．９６ | ４９，２４２，４１８．５４ | ３１，８６７，００９．８９ |
| 投资所支付的现金 | ０ | ０ | ３，１２２，３０９．７４ | ０ |
| 投资活动现金流出小计 | ２６，２９５，０４８．１６ | ３６，８０４，８４６．９６ | ５２，３６４，７２８．２８ | ３１，８６７，００９．８９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２４，３２４，５８０．７１ | －３６，６５７，９５５．５６ | －４６，５０９，３３５．９８ | －２８，６６９，３６７．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ０ | ０ | ０ | ２，４５０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | ０ | ０ | ０ | ２，４５０，０００．００ |
| 借款所收到的现金 | ６０，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ７０，０００．００ | ０ | ０ | ０ |
| 筹资活动现金流入小计 | ６０，０７０，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ５２，４５０，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | ３５，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ６，５６４，５５１．７８ | １９，２４３，２３７．８０ | １０，４２８，５２８．９０ | ４，１６５，１９０．０６ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４１，５６４，５５１．７８ | ９９，２４３，２３７．８０ | ７０，４２８，５２８．９０ | １４，１６５，１９０．０６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １８，５０５，４４８．２２ | －３４，２４３，２３７．８０ | １９，５７１，４７１．１０ | ３８，２８４，８０９．９４ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２８５，７４９．３８ | －７，５５２，４７６．８６ | －１８，６００，３９６．３８ | ３２，４１２，７１７．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３０，５４０，９３５．８２ | ３８，０９３，４１２．６８ | ５６，６９３，８０９．０６ | ２４，２８１，０９１．８６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０，２５５，１８６．４４ | ３０，５４０，９３５．８２ | ３８，０９３，４１２．６８ | ５６，６９３，８０９．０６ |
八、发行人第一大股东及实际控制人的基本情况
本公司实际控制人系公司第一大股东——秦勇先生，持有本公司１１．２４％的股权，现任本公司董事长。
九、发行人主要财务会计信息
１、简要财务报表
简要合并资产负债表
单位：元
| 序号 | 股东名称 | 持有股份数（股） | 持股比例 | 发行后持股比例 |
| １ | 秦勇 | 8,367,314 | 11.24％ | ８．41％ |
| ２ | 自治区投资公司（ＳＳ） | ３，３３５，７４９ | ４．４８％ | ３．３５％ |
| ３ | 简伟 | １，８７１，６８７ | ２．５１％ | １．８８％ |
| ４ | 王玉新 | １，７７９，８０９ | ２．３９％ | １．７９％ |
| ５ | 吕占民 | １，６２６，９００ | ２．１８％ | １．６４％ |
| ６ | 于洪海 | １，５９９，９００ | ２．１５％ | １．６１％ |
| ７ | 石 强 | １，５５４，０２２ | ２．０９％ | １．５６％ |
| ８ | 石油天然气运输公司（ＳＬＳ） | １，４５１，９４４ | １．９５％ | １．４６％ |
| ９ | 谭建红 | １，３２７，５９０ | １．７８％ | １．３３％ |
| １０ | 周维军 | １，３２０，０６１ | １．７７％ | １．３３％ |
| １１ | 常文玖 | １，１３７，６００ | １．５３％ | １．１４％ |
| １２ | 陈爱民 | １，０５９，４７１ | １．４２％ | １．０７％ |
| １３ | 恒合投资（ＳＬＳ） | ５９５，６６９ | ０．８０％ | ０．６０％ |
简要合并利润表
单位：元
| 项 目 | ２００７年１～６月 | ２００６年 | ２００５年 | ２００４年 |
| 流动比率 | １．０８ | １．１０ | １．１３ | １．４０ |
| 速动比率 | １．０３ | １．０６ | １．１０ | １．３７ |
| 资产负债率（母公司） | ４３．９３％ | ４７．６７％ | ５０．１４％ | ４１．３４％ |
| 资产负债率（合并报表） | ４５．１２％ | ４８．４６％ | ５０．９６％ | ４１．７５％ |
| 应收账款周转率 | ０．７７ | ２．３７ | ３．３８ | ５．５８ |
| 存货周转率 | ９．６８ | ４０．５３ | ５８．４９ | ５４．２３ |
| 息税折旧摊销前利润（元） | １８，５４５，１１１．７３ | ５７，４４８，０４２．８７ | ５３，５６９，７０４．４４ | ４２，６９０，４９２．０１ |
| 利息保障倍数（元） | ３．１９ | ８．２９ | １２．４７ | ２６．８９ |
| 每股经营活动现金净流量（元） | ０．０７ | ０．８５ | ０．１１ | ０．３１ |
| 每股净现金流量（元） | －０．００４ | －０．１０ | －０．２５ | ０．４４ |
| 每股收益（摊薄，元） | ０．０５ | ０．３５ | ０．４５ | ０．４３ |
| 净资产收益率（摊薄） | ２．２８％ | １６．７５％ | ２３．１１％ | ２６．８１％ |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比重 | １．０３％ | １．０５％ | ０．２２％ | ０．１１％ |
简要合并现金流量表
单位：元
| ２００７年１～６月 | ２００６年 | ２００５年 | ２００４年 | |
| 向关联方提供劳务、租赁： | ||||
| 收入金额 | ０ | ０ | １７．６４ | ２００．００ |
| 相对于营业总收入的比重 | ０ | ０ | ０．０７％ | １．１４％ |
| 向关联方采购货物、接受关联方劳务： | ||||
| 支出金额 | ４．５５ | ８３．９９ | ３３０．８５ | ５０８．５８ |
| 相对于营业成本的比重 | ０．０７％ | ０．４５％ | １．８９％ | ４．０８％ |
２、发行人主要财务指标
主要财务指标
| 资 产 | ２００７年６月３０日 | ２００６年１２月３１日 | ２００５年１２月３１日 | ２００４年１２月３１日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ３１，６７１，００３．４４ | ３３，５３９，３１６．６２ | ４７，３５８，０２６．６８ | ５６，６９３，８０９．０６ |
| 交易性金融资产 | ０ | ０ | ０ | ６，０１５，０５３．００ |
| 应收票据 | ０ | ４０，０００．００ | １０，９００，０００．００ | ９９２，７６２．５０ |
| 应收账款 | ７５，１２５，３６６．５２ | １０８，０９７，９６１．７８ | ９０，６８９，２９６．１２ | ４２，４６７，４８９．９２ |
| 预付款项 | １７，５４３，７６７．３８ | ７，４２６，１６７．３１ | １１，５５４，２０５．１７ | １０，２２８，４５６．４４ |
| 其他应收款 | ６，４００，７０８．５７ | ６，４１０，７７０．７３ | ５，３３４，６７３．８２ | ３，８２６，８３２．４５ |
| 存货 | ６，６１５，６１０．８４ | ５，３７７，９４６．２２ | ３，７０５，６３７．７１ | ２，２３３，５４５．６７ |
| 流动资产合计 | １３７，３５６，４５６．７５ | １６０，８９２，１６２．６６ | １６９，５４１，８３９．５０ | １２２，４５７，９４９．０４ |
| 非流动性资产： | ||||
| 长期股权投资 | ２，０８７，５３４．６０ | ５，８４０，１０７．８２ | ５，１２５，０１５．３７ | ２，７９１，３６２．３０ |
| 固定资产 | １３９，１２４，０３２．７７ | １２５，７３０，６４２．８４ | １１７，５４５，４６０．３３ | ８３，６６２，１６５．３５ |
| 在建工程 | ７６，４４７．０１ | ６，１１１，２２５．８２ | ３９，１２５．７２ | ０ |
| 无形资产 | ２，１６１，３６２．０５ | ２，２０７，７７４．６１ | ８９８，１７９．３４ | １３１，４００．００ |
| 长期待摊费用 | ６６６，６６０．００ | ７６６，６６２．００ | ９６６，６６６．００ | ０ |
| 递延所得税资产 | ８１２，２６６．６８ | １，０２０，００５．１６ | ９８０，３６６．６５ | ６１０，２０７．０９ |
| 非流动资产合计 | １４４，９２８，３０３．１１ | １４１，６７６，４１８．２５ | １２５，５５４，８１３．４１ | ８７，１９５，１３４．７４ |
| 资 产 总 计 | ２８２，２８４，７５９．８６ | ３０２，５６８，５８０．９１ | ２９５，０９６，６５２．９１ | ２０９，６５３，０８３．７８ |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ９０，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 应付票据 | ３，６９６，１５９．８５ | １１，８４２，３１０．６９ | １８，５２９，２２８．００ | ０ |
| 应付账款 | ２７，０５８，１２３．８３ | ４５，８５８，８７３．６３ | ３０，４６６，８７３．７７ | １４，７２８，１７７．０８ |
| 预收款项 | １，２７２，２５９．９２ | ２，１２５，５２０．００ | １，２６５，４９７．１１ | １，３６９，７９１．７５ |
| 应付职工薪酬 | ３，２４２，７８１．３１ | ７，６９３，５９３．５１ | ８，５７２，０７４．３０ | ５，８１８，３４５．８５ |
| 应交税费 | １，５３３，４０４．７３ | １３，６４６，５５１．４５ | １１，０８９，８５５．９７ | ９，３１０，１７８．７５ |
| 其他应付款 | ４８７，５６６．４６ | ４６０，６８３．６２ | ４４５，９５０．８４ | ６，２９３，８１４．２２ |
| 流动负债合计 | １２７，２９０，２９６．１０ | １４６，６２７，５３２．９０ | １５０，３６９，４７９．９９ | ８７，５２０，３０７．６５ |
| 非流动性负债： | ||||
| 长期借款 | ０ | ０ | ０ | ０ |
| 专项应付款 | ７０，０００．００ | ０ | ０ | ０ |
| 非流动负债合计 | ７０，０００．００ | ０ | ０ | ０ |
| 负债合计 | １２７，３６０，２９６．１０ | １４６，６２７，５３２．９０ | １５０，３６９，４７９．９９ | ８７，５２０，３０７．６５ |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | ７４，４５８，６８９．００ | ７４，４５８，６８９．００ | ７４，４５８，６８９．００ | ７４，４５８，６８９．００ |
| 资本公积 | １１．５５ | １１．５５ | １１．５５ | １１．５５ |
| 盈余公积 | １４，８８０，２５２．１３ | １４，８８０，２５２．１３ | １２，０７２，９１７．８４ | ７，０７５，０４３．２０ |
| 未分配利润 | ６５，５８５，５１１．０８ | ６６，５１３，９０９．２２ | ５８，１０３，０５３．５１ | ３７，１１７，４２８．５６ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １５４，９２４，４６３．７６ | １５５，８５２，８６１．９０ | １４４，６３４，６７１．９０ | １１８，６５１，１７２．３１ |
| 少数股东权益 | ０ | ８８，１８６．１１ | ９２，５０１．０２ | ３，４８１，６０３．８２ |
| 股东权益合计 | １５４，９２４，４６３．７６ | １５５，９４１，０４８．０１ | １４４，７２７，１７２．９２ | １２２，１３２，７７６．１３ |
| 负债和股东权益总计 | ２８２，２８４，７５９．８６ | ３０２，５６８，５８０．９１ | ２９５，０９６，６５２．９１ | ２０９，６５３，０８３．７８ |
３、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
本公司管理层对公司报告期内的经营成果和财务状况进行了认真细致的分析后认为：公司资产质量良好、资产负债结构及股权结构合理、财务健康稳定、现金流量正常、具有良好的偿债能力；公司近三年保持了良好的盈利能力和较为稳定的业绩增长，收入持续增加；公司具有良好的市场发展前景和持续的增长潜力。
近年来，公司秉承大力发展石油技术服务的发展战略，石油技术服务范围已经涉及动态监测和井下作业的多个领域，并通过积极引进、开发新技术、新工艺和购置先进设备，大大提高了公司技术水平和装备水平，能够满足不同油田的多层次技术服务需求，形成了一体化的配套工程技术服务能力和相应的适用技术开发能力。在突出石油技术这一核心业务的同时，公司的油田管理、油田建设安装、油田运输服务等业务也得到较快发展，形成了油田综合服务配套体系，为客户提供“一站式”服务，树立了良好的市场形象，有效提高了公司综合竞争能力。
４、股利分配
（１）股利分配政策
公司税后利润遵循“同股同利”的原则进行股利分配。公司依据国家有关法律法规和公司章程所载明的股利分配原则进行股利的分配，股利分配采取派发现金红利和股票两种形式。公司利润分配方案、公积金转增股本方案经股东大会批准后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。公司支付股东股利时，将依法代为扣缴流通股股东股利收入的应纳税金。
公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润是经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数。公司每一会计年度实现的利润，在依法缴纳所得税后按下列顺序进行分配：弥补上一年度亏损；提取法定公积金１０％，当法定公积金累计额达到注册资本的５０％以上时，可不再提取；提取任意公积金，是否提取及提取比例由股东大会决定；支付股东股利。
股东大会或者董事会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。
股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的２５％。
（２）最近三年的股利分配
本公司最近三年的股利分配均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，具体分配情况如下：
| 年 度 | 分 配 情 况 |
| ２００４年 | 每１０股派发现金股利１．００元（含税），共计派发现金股利７，４４５，８６８．９０元 |
| ２００５年 | 每１０股派发现金股利２．００元（含税），共计派发现金股利１４，８９１，７３７．８０元 |
| ２００６年 | 每１０股派发现金股利０．６０元（含税），共计派发现金股利４，４６７，５２１．３４元 |
（３）本次发行完成前滚存利润的处置
根据公司２００７年７月３１日召开的２００７年第一次临时股东大会的决议，本公司发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
５、发行人控股子公司的基本情况
（１）新疆准油化工有限公司：成立于２００２年９月２９日（原名新疆美达精细化工有限公司），注册资本：９２８万元，法定代表人：吕占民。该公司主要业务是化工产品生产销售。本公司持有该公司８５．４５％的股权，公司的另一家控股子公司新疆准油运输服务有限公司持有其１４．５５％的股权。
（２）新疆准油运输服务有限责任公司：成立于２００４年１２月２４日，注册资本：１，６００万元，公司法定代表人：王玉新。主要业务是向各油田作业区提供生产指挥车、交通车运输服务和提供物业管理服务。本公司持有该公司９６．８７５％的股权，新疆准油化工有限公司持有其３．１２５％的股权。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，上述两家控股子公司最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
| 新疆准油化工有限公司 | 新疆准油运输服务有限责任公司 | |||
| ２００７年１～６月 | ２００６年 | ２００７年１～６月 | ２００６年 | |
| 总资产 | １２，３１８，７７８．４０ | １１，６０４，９４０．７０ | ２７，５４３，０８９．９３ | ２７，３６６，７３２．６０ |
| 净资产 | ６，８６５，３４１．７１ | ７，３８８，３３９．４４ | １６，９１９，７５５．９２ | １７，５３８，６５０．２８ |
| 主营业务收入 | ３，９９９，９３３．３０ | １３，０４７，１５０．８１ | １１，２５１，３８５．７３ | ２５，１５９，９５０．０４ |
| 净利润 | －５２２，９９７．７３ | １，８２３，２１７．３８ | －６１８，８９４．３６ | １，３６６，９６７．１７ |
第四节 募股资金运用
根据公司２００７年７月１５日召开的公司第二届董事会第三次会议决议及２００７年７月３１日召开的２００７年度第一次临时股东大会决议，本公司本次拟向社会公众发行２，５００万股人民币普通股（Ａ股）。
本次发行募股资金将用于以下用途：
| 名 称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 联系人 |
| 新疆准东石油技术股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐北京南路４１６号２６层 | ０９９１－３８５８４４６ | ０９９１－３８５９４４６ | 沙克洪 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 北京市丰台区丰北路８１号 | ０２１－６８５９８７８０ ０１０－６６２１０７７５ | ０２１－６８５９８７６８ | 张昱、钱峰、严文广、郭磊、陈代千、冷蓉、陈雯、杨日盛 |
| 新疆天阳律师事务所 | 新疆乌鲁木齐市解放北路６１号鸿鑫酒店１０层 | ０９９１－２８４２８８７ | ０９９１－２８２５５５９ | 李大明 孙德生 |
| 立信会计师事务所有限公司 | 上海市南京东路６１号新黄埔金融大厦４楼 | ０２１－６３３９１１６６ | ０２１－６３３９２５５８ | 周琪 张松柏 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼 | ０７５５－２５９３８０００ | ０７５５－２５９８８１２２ | |
| 兴业银行北京安华支行 | 户名：中国民族证券有限责任公司 | 帐号：３２１１４０１００１００１１０８６３ 联行行号：０８３２１４ | ||
| 深圳证券交易所 | 深圳市深南东路５０４５号 | ０７５５－８２０８３３３３ | ０７５５－８２０８３６６７ | |
本次募集资金投资项目均经新疆维吾尔自治区经贸委员会批准或备案，以上述所列顺序表明项目实施的轻重缓急程度。本次募股资金不能满足项目的资金需求量部分由本公司自筹解决。
为保护投资者的利益，本公司将根据中国证监会相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对于本次发行的募集资金实行专户管理。
１、连续油管、制氮注氮作业设备改造项目
连续油管作业车与制氮拖车配合，可以进行油田氮气泡沫酸化、注氮压裂酸化、氮气气举排液，氮气气举诱喷等作业。连续油管作业车还可与压裂车、水泥车和清蜡车配合，完成多种井下作业，目前在国外油田勘探开发过程中应用广泛。采取制氮拖车与连续油管作业车配合进行作业，可缩短排液时间，减少压裂液长时间在地层中浸泡，对地层造成的损害，保护和维持地层的原始产能，减少酸化压裂等措施次数，为油田长期开发和稳定生产提供良好基础。
２、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目
新疆油田公司各采油厂、作业区及油气储运公司各站库都建有一定数量的储油罐，吐哈油田、塔里木油田、中石化西北分公司塔河油田以及新疆各大型石化企业均建有相当数量的储罐。目前，新疆地区已有１０，０００ｍ３以上的储油罐１１４个，不满１０，０００ｍ３的储油罐多达７１５个。而在“十一五”期间，新疆地区为“中－哈”石油管道配套以及建设国家石油战略储备库将修建大量大型储油罐，其中将新建约４０座１０，０００ｍ３以上的储油罐。在新疆地区，本公司是唯一的储油罐机械清洗服务供应商。石油、石化行业的储油罐原来基本都使用人工清洗，清洗时间长，安全性和环保效果差，清洗质量一般；而机械清洗不仅能够大大缩短清洗时间，提高石油、石化企业储油罐使用效率，而且安全、环保，原油回收率高。经过本公司在新疆地区的初步推广，该业务已经获得各大油田的认可和欢迎，已在新疆市场逐步展开。
３、连续油管钻井技术（ＣＴＤ）与提高采收率投资项目
我国石油工业目前处在新的历史发展阶段，油田勘探开发步伐不断加快，客观上迫切需要石油工程技术服务企业采用新技术、新工艺、新设备提高勘探开发效益。新疆境内的克拉玛依、塔里木、塔河、吐哈等四大油田的石油勘探开发进入新的发展时期，原油产量持续上升，但是勘探开发难度也在加大，因此在提高老区块的采收率、剩余油开发、浅层稠油开发等多方面都需要进行深入工作。利用连续油管钻井技术实施老井加深钻井、老井开窗侧钻、钻水平井、稠油层浅钻、小井眼钻井等开发工艺，能大幅度提高老油田、老井的生产能力和采收率，低成本的连续油管钻井技术面临着极好的前景。
４、油水井调堵、酸化、压裂作业设备改造项目
新疆各油田中，准噶尔盆地油田无论是钻井口数、钻井进尺还是油田井下作业量，总体上随着原油产量逐年增加而增加。准噶尔盆地油田以低渗砾岩和中、低渗透砂岩油藏为主，这类油藏原油产量占总产量的７０％以上，对于前两种油藏普遍采用酸化和调剖堵水等方法改造油层，为减缓油田递减，推动油田发展起到了重要作用。“十五”前四年，油田实行低成本战略，使措施作业井次控制在总井数的１０％左右。随着国际国内油价攀升和油田开发形势变化，从２００４年下半年开始，新疆油田公司围绕老区强化了增产挖潜措施，加大了资金投入，鼓励各采油单位多选井、多施工。“十一五”期间，中石油集团所属各油田将实行由低成本战略向减缓油田递减率战略转移，无疑各油田将加大调堵、酸化作业工作量，预计增幅比例可由原来的１０％提高到１５％以上。
本次募集资金使用计划见下表：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目批复情况 |
| １ | 购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目 | ５，０９３ | 新经贸投资函［２００５］６４号 |
| ２ | 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 | ４，５５５ | 新经贸技备［２００７］６４号 |
| ３ | 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目 | ７，７７５ | 新经贸投资函［２００５］２９９号 |
| ４ | 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 | ３，１１０ | 新经贸投资函［２００５］６５号 |
| 合计 | ２０，５３３ | —— | |
第五节 风险因素和其他重要事项
一、发行人主要风险
１、受相关行业制约的风险
石油技术服务行业是为油气开发商提供专业配套服务的一个产业，但未来如果出现油价下跌、国家能源战略变化、新能源迅速替代石油等导致油气开发的投入降低的不利因素，将可能对本公司的主营业务的市场前景和盈利能力产生不利影响。
２、行业竞争的风险
目前，石油技术服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势。市场竞争将直接影响本公司未来的收入和盈利水平。如果公司不能充分适应竞争环境，不能保持技术、服务等方面的优势，将会在激烈的市场竞争中丧失发展机会和市场份额。
３、市场分割导致的风险
在石油行业市场化改革的过程中，传统体制下所形成的各大油田公司石油技术服务市场人为分割的状态尽管不断弱化，但在一定时期内依然存在，会形成一定程度上的区域性市场壁垒，对本公司对外拓展市场构成了不利影响。
４、生产经营的季节性波动导致的风险
新疆地区冬季气候寒冷，每年一季度公司业务量较小。同时上半年需要大量订购设备、仪器和采购原材料以满足二季度以后大量的作业任务，还要支付运营费用，因此公司的资金压力较大，公司财务管理难度加大，本公司存在生产经营的季节性所带来的相关风险。
５、融资能力有限的风险
本公司正处于快速成长期，不断扩大的业务范围和业务规模以及新市场的开拓都形成较大的资金需求。公司目前融资渠道比较单一，导致公司必须通过与其他企业进行互保获取贷款，而且公司负债率也快速上升。如果公司不能及时拓宽融资渠道，公司未来的新增投入可能得不到保证就可能坐失发展良机。
６、资产流动性的风险
近三年来，公司为满足经营需要，负债规模不断扩大，导致资产负债率较高，流动比率和速动比率下降。同时，公司各期末应收帐款余额不断增加。资产流动性的下降将给公司经营带来一定风险。
７、公司经营规模和范围迅速扩大带来的风险
随着公司市场开发力度的不断增大，公司目前已经全面进入新疆各大油田公司市场。此次募集资金投资项目实施后，本公司将进一步扩大经营规模，业务量将大大增长。由于公司扩张较快，而且地域跨度较大，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司管理体系不能迅速适应经营规模和经营范围的扩张，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。
８、技术开发和应用能力不足的风险
企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素之一。公司在石油技术领域具有较为深厚的技术积淀，但随着石油技术行业技术升级换代步伐不断加快，如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求，将会丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。
９、设备升级和更新滞后造成的风险
设备的技术先进性和运用技术水平是技术服务企业竞争能力的重要体现。市场的扩大、拓展新的技术服务领域也需要购置、更新作业设备。因此，如果不能及时对作业设备升级或更新，将限制本公司的业务拓展和综合竞争能力。
１０、本次募集资金投向的风险
本次募集资金投资项目已经本公司充分论证和统筹规划，但是如果行业技术发展、市场竞争格局等方面出现重大变化，或项目组织实施不利，都有可能影响项目的实施效果，导致项目实施后所产生的经济效益与公司的预测发生差异。
１１、产业政策变化的风险
如果国家在油气开发领域和石油技术领域的产业政策发生变化，将给本公司未来经营和发展带来不确定性。
１２、税收政策变化的风险
本公司２００３年和２００４年依法享受免征所得税优惠，２００５年享受减按１５％征收所得税优惠，同时还享受国产设备抵免税的优惠。随着公司未来税收优惠政策逐渐减少，或国家税收政策发生变化，本公司经营业绩、现金流水平都将受到不利影响。
１３、生产安全风险
油田技术服务、工程施工主要在井下或露天作业，有一定的危险性。生产安全问题会影响作业工期、作业质量和业主对服务单位的业绩考核，公司的市场形象将会受损，对未来市场开拓和业绩增长将产生不利影响。
二、重大合同
本公司２００７年上半年与准东采油厂、彩南油田、陆梁油田、石西油田、塔里木油田公司、吐哈油田公司及中石化西北分公司等新疆多家油田公司或作业区签订了一系列生产经营合同。
三、重大诉讼
１、周新元诉本公司拖欠料款案
２００５年６月本公司与周新元签订了戈壁料买卖合同。之后本公司根据合同陆续向周新元支付相关料款。截至２００６年６月３０日，根据会计核算本公司尚欠周新元４５．２０万元料款，但周新元认为本公司欠其８０万元料款，双方发生争议。２００６年６月２１日，周新元向兵团农八师中级人民法院提起诉讼，请求法院判决本公司偿付８０万元及利息１７，７０４元。该诉讼尚在审理过程中。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
| 项目名称 | 投资计划（单位：万元） | |
| 第一年 | 第二年 | |
| 购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目 | ５，０９３ | |
| 购置储油罐机械清洗设备技术改造项目 | ４，５５５ | |
| 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目 | ３，８００ | ３，９７５ |
| 购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 | ２，０００ | １，１１０ |
| 合计 | １５，４４８ | ５，０８５ |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间： | ２００８年１月１０日～２００８年１月１４日 |
| 定价公告刊登日期： | ２００８年１月１６日 |
| 网下申购和缴款日期： | ２００８年１月１６日～２００８年１月１７日 |
| 网上申购和缴款日期： | ２００８年１月１７日 |
| 股票上市日期： | 本次股票发行结束后尽快在深圳证券交易所挂牌上市 |
第七节 备查文件
招股意向书、备查文件及附件的查阅时间和地点如下：
| 发行人： | |
| 查阅时间： | 发行期间每周一至五上午９：３０～１３：３０、下午１５：００～１９：００ |
| 查阅地点： | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路４１６号２６层 |
| 联系电话： | ０９９１－３８５８４４６ |
| 联系人： | 沙克洪 |
| 保荐机构（主承销商）： | |
| 查阅时间： | 发行期间每周一至五上午８：３０～１１：３０、下午１３：００～１７：００ |
| 查阅地点： | 上海市陆家嘴东路１６１号招商局大厦１５０８室 |
| 联系电话： | ０２１－６８５９８７８０ |
| 联系人： | 张昱、钱峰、严文广、郭磊、陈代千、冷蓉、陈雯、杨日盛 |
保荐人（主承销商）： 中国民族证券有限责任公司