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云南铝业股份有限公司增发招股意向书摘要
保荐人（主承销商）:■
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司法定名称：云南铝业股份有限公司
公司英文名称：Yunnan Aluminium Co., Ltd.
公司注册地址：云南省昆明市呈贡县
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：云铝股份
股票代码：000807
法定代表人：陈智
公司成立时间：1998年3月20日
邮政编码：650502
电 话：0871-7455268 7455858
传 真：0871-7455605
公司网址：http://www.ylgf.com
二、本次发行要点
（一）核准情况
本次发行经公司2007年7月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议，并经公司2007年8月23日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告已于2007年7月20日、2007年8月24日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]35号文核准。
（二）发行股票的种类、每股面值、股份数量
股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
发行股数：本次公开发行股数不超过8,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况及发行人的资金需求协商确定，并将在发行结束后通过发行结果公告披露。
（三）发行价格
本次发行价格为24.22元，为公告招股意向书（T-2日）前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
（四）预计募集资金量
预计募集资金总额10.2亿元人民币左右，募集资金净额 亿元。
（五）募集资金专项存储账户
银行：工商银行昆明市南屏支行
户名：云南铝业股份有限公司
账号：2502011029022129433
三、发行方式与发行对象
（一）发行方式
1、本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。
2、本次公开发行将向公司原股东优先配售。向本次发行股票股权登记日（T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售的安排，授权董事会在发行前与主承销商协商确定。
（二）发行对象
在深圳证券交易所开立A股股东账户的境内自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
四、承销方式与承销期
（一）承销方式
本次发行将委托主承销商联合证券有限责任公司组织承销团以余额包销方式承销。
（二）承销期
2008年1月10日—2008年1月18日
五、发行费用
本次发行费用，根据募集资金金额初步估算如下：
| 承销费用 募集资金总额的2% |
| 保荐费用 80万元 会计师费用 70万元 |
| 律师费用 40万元 |
| 推介费用 约260万元 |
六、主要日程与停复牌安排
| 日期 | 发行事项 | 停牌安排 |
| 2008年1月10日（T-2日） | 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《路演公告》 | 9:30－10:30 |
| 2008年1月11日（T-1日） | 网上路演、股权登记日 | 正常交易 |
| 2008年1月14日（T日） | 网上、网下申购，网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购缴款日 | 全天停牌 |
| 2008年1月15日（T+1日） | 网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款验资日 | |
| 2008年1月16日（T+2日） | 网上申购资金验资日，确定网下、网上发行数量，计算配售比例和中签率 | |
| 2008年1月17日（T+3日） | 刊登网下发行结果和网上中签率公告 | 9:30－10:30 |
| 2008年1月18日（T+4日） | 刊登中签结果公告，网上申购资金解冻，网下申购资金验资 | 正常交易 |
以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
七、承销期间的停、复牌安排及新股上市安排和新股拟上市证券交易所
本招股意向书刊登当日公司股票停牌一小时，此后正常交易；自网下发行开始日，直至本次发行结果公告期间的交易日公司股票停牌。
新股拟上市证券交易所：深圳证券交易所
新股上市时间：与深圳证券交易所协商后确定
八、本次发行股份的上市流通
本次增发结束后，公司将尽快办理本次发行股份上市的手续，具体上市日期将另行公告。
九、本次发行的有关机构
| （一） | 发行人： | 云南铝业股份有限公司 |
| 办公地址： | 云南省昆明市呈贡县 | |
| 法定代表人： | 陈智 | |
| 联系人： | 张文伟 温衍顺 李阳 李梅英 | |
| 电话： | 0871-7455268 7455858 | |
| 传真： | 0871-7455605 | |
| （二） | 保荐人（主承销商）： | 联合证券有限责任公司 |
| 办公地址： | 深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25层 | |
| 法定代表人： | 马昭明 | |
| 保荐代表人： | 谢崇远 邓德兵 | |
| 联系人： | 廖禹 罗凌文 徐杰 魏赛 李迅冬 李南 | |
| 电话： | 0755-82492153 | |
| 传真： | 0755-82493959 | |
| （三） | 发行人律师： | 云南海合律师事务所 |
| 办公地址： | 昆明市人民中路36号如意大厦18层 | |
| 负责人： | 郭靖宇 | |
| 经办律师： | 郭靖宇 杨向红 郭晓龙 | |
| 电话： | 0871-3636007 3636089 | |
| 传真： | 0871-3636001 | |
| （四） | 审计机构： | 中和正信会计师事务所有限公司 |
| 办公地址： | 昆明市人民中路36号如意大厦9—10层 | |
| 法定代表人： | 杨雄 | |
| 经办会计师： | 王著琴 魏勇 | |
| 电话： | 010-65030063 |
| 传真： | 0871-3645939 | |
| （五） | 证券交易所： | 深圳证券交易所 |
| 办公地址： | 深圳市深南东路5045号 | |
| 法定代表人： | 张育军 | |
| 电话： | 0755－82083333 | |
| 传真： | 0755－82083864 | |
| （六） | 收款银行： | 工商银行深圳分行盛庭苑支行 |
| 户名： | 联合证券有限责任公司 | |
| 账号： | 4000010229200089578 |
第二节 公司主要股东情况
一、发行前股本总额及股权结构
截止本招股意向书签署日，公司股本总额为873,600,000股，公司的股权结构如下表所示：
| 股权性质 | 股份数(股) | 持股比例 |
| 一、有限售条件股份 | 449,270,206 | 51.43% |
| （1）国有法人持股 | 449,088,000 | 51.41% |
| （2）其它内资持股 | 182,206 | 0.02% |
| 其中：境内法人持股 | - | - |
| 境内自然人持股 | 182,206 | 0.02% |
| （3）外资持股 | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 424,329,794 | 48.57% |
| （1）人民币普通股 | 424,329,794 | 48.57% |
| （2）境内上市的外资股 | - | - |
| （3）境外上市的外资股 | - | - |
| （4）其他 | - | - |
| 三、股份合计 | 873,600,000 | 100.00% |
二、前十名股东及持股情况
截止2007年9月30日，本公司股东总数为85,255户，前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 比例 | 股东性质 | 股份类别 |
| 1 | 冶金集团 | 44,908.80 | 51.41% | 国有 | 限售流通A股 |
| 2 | 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 1,710.01 | 1.96% | 基金 | 流通A股 |
| 3 | 中国农业银行－宝盈策略增长股票证券投资基金 | 858.48 | 0.98% | 基金 | 流通A股 |
| 4 | 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 719.99 | 0.82% | 基金 | 流通A股 |
| 5 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 630.00 | 0.72% | 基金 | 流通A股 |
| 6 | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 520.70 | 0.60% | 基金 | 流通A股 |
| 7 | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 501.09 | 0.57% | 基金 | 流通A股 |
| 8 | 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 386.54 | 0.44% | 基金 | 流通A股 |
| 9 | 中国工商银行－融通深圳100指数证券投资基金 | 369.96 | 0.42% | 基金 | 流通A股 |
| 10 | 中国农业银行－泰达荷银首先企业股票型证券投资基金 | 360.00 | 0.41% | 基金 | 流通A股 |
注：冶金集团所持股份由于实施股权分置改革而存在限售条件，在取得流通权后（2006年5月23日）在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务报表
以下资料引自经中和正信会计师事务所有限公司审计的本公司2004年、2005年、2006年、2007年1～6月财务报告。
（一）公司最近三年的财务报表
1、简要资产负债表
金额单位：元
| 资产项目 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | 母公司 | |
| 流动资产： | |||||
| 货币资金 | 928,799,276.19 | 859,758,294.94 | 393,598,319.97 | 334,527,665.72 | 467,852,928.59 |
| 应收票据 | 1,560,000.00 | 91,560,000.00 | 7,713,794.97 | 7,713,794.97 | - |
| 应收账款 | 7,878,721.87 | 7,836,482.86 | 18,450,087.49 | 96,627,103.53 | 12,252,085.44 |
| 其它应收款 | 38,734,205.69 | 35,460,376.85 | 46,917,639.84 | 46,810,967.29 | 46,034,116.56 |
| 预付账款 | 93,873,458.74 | 93,489,283.71 | 72,109,493.07 | 70,309,659.95 | 3,443,151.46 |
| 存货 | 1,072,024,722.17 | 883,119,026.60 | 979,996,084.26 | 906,502,779.02 | 669,122,191.02 |
| 待摊费用 | 15,441,667.00 | 15,441,667.00 | 1,165,264.51 | 1,165,264.51 | 480,278.08 |
| 流动资产合计 | 2,158,312,051.66 | 1,986,665,131.96 | 1,519,950,684.11 | 1,463,657,234.99 | 1,199,184,751.15 |
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 7,267,344.46 | 119,658,038.46 | 7,267,344.46 | 25,314,535.81 | 7,267,344.46 |
| 合并价差 | 32,864,116.89 | - | - | - | - |
| 长期投资合计 | 40,131,461.35 | 119,658,038.46 | 7,267,344.46 | 25,314,535.81 | 7,267,344.46 |
| 固定资产： | |||||
| 固定资产原价 | 4,211,215,393.69 | 3,613,170,351.69 | 3,609,731,698.46 | 3,441,533,702.81 | 3,348,188,514.75 |
| 减：累计折旧 | 985,433,342.49 | 903,270,068.93 | 701,387,469.99 | 699,593,318.60 | 527,257,203.69 |
| 固定资产净值 | 3,225,782,051.20 | 2,709,900,282.76 | 2,908,344,228.47 | 2,741,940,384.21 | 2,820,931,311.06 |
| 固定资产净额 | 3,225,782,051.20 | 2,709,900,282.76 | 2,908,344,228.47 | 2,741,940,384.21 | 2,820,931,311.06 |
| 工程物资 | 4,819,881.57 | 978,392.57 | 18,047,704.37 | 832,429.79 | 2,310,404.07 |
| 在建工程 | 45,053,745.14 | 1,657,151.92 | 29,669,358.26 | 848,618.19 | - |
| 固定资产清理 | - | - | 28,997,058.36 | 28,997,058.36 | 29,334,019.67 |
| 固定资产合计 | 3,275,655,677.91 | 2,712,535,827.25 | 2,985,058,349.46 | 2,772,618,490.55 | 2,852,575,734.80 |
| 无形资产及递延资产： | |||||
| 无形资产 | 62,264,165.93 | 61,960,175.93 | 63,854,239.01 | 63,854,239.01 | 64,415,785.79 |
| 长期待摊费用 | 27,978,399.68 | 27,978,399.68 | 30,220,666.28 | 30,220,666.28 | 32,462,932.88 |
| 其他长期资产 | - | - | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 90,242,565.61 | 89,938,575.61 | 94,074,905.29 | 94,074,905.29 | 96,878,718.67 |
| 资产总计 | 5,564,341,756.53 | 4,908,797,573.28 | 4,606,351,283.32 | 4,355,665,166.64 | 4,155,906,549.08 |
(下转封十五版)