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保荐机构（主承销商）： 东北证券股份有限公司
重要提示
1、腾达建设集团股份有限公司（下称“发行人”或“腾达建设 ”）增发不超过5,000万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]492文核准。
2、本次增发采取网上、网下定价发行方式进行。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为70%:30%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
3、本次发行价格为9.56元/股，为招股意向书刊登日2008年1月10日（T-2 日）前二十个交易日腾达建设股票均价与前一个交易日均价较低者。
招股意向书刊登日前二十个交易日腾达建设股票均价=招股意向书刊登日前二十个交易日腾达建设股票交易总额/招股意向书刊登日前二十个交易日腾达建设股票交易总量。
4、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行数量，本次增发募集资金总额不超过4.7 亿元。发行结果将于2008年1月17日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《腾达建设集团股份有限公司增发A 股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
5、机构投资者可自愿选择网上或网下申购中的一种方式参与本次发行。
6、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为50万股，否则视为无效申购。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,900 万股。参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。
7、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《腾达建设集团股份有限公司增发A 股网上发行公告》。
8、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2008年1月10日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《腾达建设集团股份有限公司增发招股意向书摘要》。
9、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 腾达建设、发行人、公司 | 指腾达建设集团股份有限公司 |
| 本次发行、本次增发 | 指根据发行人经中国证监会核准向社会增发不超过5,000万股人民币普通股A股之行为 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上证所 | 指上海证券交易所 |
| 保荐机构（主承销商） | 指东北证券股份有限公司 |
| 登记公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 机构投资者 | 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 |
| 有效申购 | 指符合本次网上、网下发行公告中的有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限制等 |
| 申购日/ T日 | 指2008年1月9日（T日，该日为网上、网下申购日） |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次增发最终发行数量为4,900万股。
3、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者。指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合有关法律法规的规定。
机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式参与本次发行。
4、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行，经上海证券交易所同意，网上发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
5、发行价格
本次发行价格为9.56元/股，为招股意向书刊登日2008年1月10日（T-2 日）前二十个交易日腾达建设股票均价与前一个交易日均价较低者。
招股意向书刊登日前二十个交易日腾达建设股票均价=招股意向书刊登日前二十个交易日腾达建设股票交易总额/招股意向书刊登日前二十个交易日腾达建设股票交易总量。
6、网上、网下发行数量比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为70%:30%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
7、承销方式
本次增发的股票采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）包销剩余股票。
8、本次发行日程安排
以下时间为正常交易日，本次发行工作及本公司股票停牌安排如下：
| 日期 | 年 月 日 | 发行安排 | 停牌安排 |
| T－2 | 2008年1月10日 （星期四） | 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》和《网上路演公告》 | 上午9:30-10:30 停牌，其后正常交易 |
| T－1 | 2008年1月11日 （星期五） | 网上路演日、发行前一交易日 | 正常交易 |
| T | 2008年1月14日 （星期一） | 网上、网下申购；网下机构投资者申购定金缴款（截止到账时间为当日下午17：00 时）；刊登发行方案提示性公告 | 全天停牌 |
| T＋1 | 2008年1月15日 （星期二） | 网上申购资金到账；网下申购定金验资 | |
| T＋2 | 2008年1月16日 （星期三） | 网上申购资金验资；确定网上网下发行股数；计算配售比例/中签率 | |
| T＋3 | 2008年1月17日 （星期四） | 刊登网下发行结果及网上中签率公告；退还未获配售机构投资者申购定金；网下申购机构投资者缴纳余款（到账截止时间为T+3 日下午17：00 时），网上摇号抽签 | |
| T＋4 | 2008年1月18日 （星期五） | 刊登网上中签结果公告；网上申购资金解冻；网下申购资金验资 | 正常交易 |
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
10、上市时间
本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额发售。投资者认购后的余额由保荐机构（主承销商）包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即超额认购）时：
有效申购将按以下方法进行配售：
| 申购类型 | 条件 | 配售比例/中签率 |
| 网下申购 | 申购数量下限为50万股超过50万的股必须是10万股的整数倍 | a |
| 网上通过“730512”申购代码进行的申购 | 申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍 | b |
本次发行将依照以下原则进行发售：网下配售比例与网上通过“730512”申购代码进行申购的中签率趋于一致，即a≈b。
三、网下机构投资者申购安排
（一）资格的认定
本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者是指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式参与本次发行。
（二）申购方式
参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,900 万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，投资者持股如首次达到发行人股本总额5%以上（含5%），须及时履行信息披露义务。
（三）申购程序
1、办理开户手续
凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有上证所的股票账户。尚未开户登记的投资者，必须在申购日（T 日）前（含该日）办妥开户手续。
2、申购
参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：010-68573837 010-68573606 010-68573826。
投资者须于2008年1月14日（T 日）15:00 前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：
①《腾达建设集团股份有限公司增发A 股申购表》（见附表1）
② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）
③ 上证所证券账户卡复印件
④ 经办人身份证复印件
⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）
⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件
⑦ 国有性质机构投资者，须提交国资委批文复印件（国有股东标示SS）
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
3、缴纳定金
参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。
申购款＝申购股数×本次发行价格
申购定金＝申购款×20%
参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日，即2008年1月14日（T 日）15:00 时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00 时前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。
申购定金请划至如下收款银行账户：
开户行：中国民生银行总行营业部
账户名称：东北证券有限责任公司
账号：0101014040000867
同城交换号：011606008
联行号：87202
人行大额支付系统号： 305100001016
联系人：郭红、闫骊巍
联系电话：010-68573828 010-68573825
申购定金必须在2008年1月14日（T 日）17:00 之前汇至上述银行账户。未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。
4、申购款的补缴或多余定金的退还
①2008年1月17日（T＋3 日），保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登网下发行结果及网上中签率公告，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、网下配售比例和网上中签率、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款（若定金不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。
②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在2008年1月17日（T＋3 日）17:00 以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐机构（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2008年1月17日（T＋3 日）17:00 之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐机构（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由保荐机构（主承销商）包销。若定金大于申购款，多余定金将统一在2008年1月17日（T＋3 日）退款。
③所有申购冻结资金的利息由保荐机构（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78 号）的规定处理。
④浙江天健会计师事务所有限公司将于2008年1月15日（T＋1 日）对机构投资者网下申购定金，2008年1月18日（T＋4 日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。
⑤浙江天册律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
四、发行费用
本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、网上路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，2008年1月11日（T-1日）14:00-16:00 时发行人拟就本次发行在中国证券网（www.cnstock.com）进行网上路演，敬请广大投资者关注。
六、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：腾达建设集团股份有限公司
注册地址：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号
联系人： 徐笑白、阮文君
2、保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
地址：吉林省长春市自由大路1138号
联系人：郭晴丽 张韧锋 汪六七 满慧 王利英 刘志勇
发行人：腾达建设集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
2008年1月9日
附件： 腾达建设集团股份有限公司增发A 股申购表
（网下申购）
| 申购传真：010-68573837 010-68573606 010-68573826 咨询电话：010-68573828 010-68573825 | |||
| 单位全称 | |||
| 股票账户名称（上海） | |||
| 股票账户号码（上海） | |||
| 与以上股票账户号码（上海）相对应的营业执照注册号 | |||
| 经办人 | 经办人身份证号 | ||
| 联系电话 | 传真 | ||
| 手机 | |||
| 退款银行信息（户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致） | |||
| 汇入行全称 | |||
| 资金账号 | |||
| 收款人全称 | |||
| 人行大额支付系统号 | |||
| 联行行号 | |||
| 汇入行地点 | |||
| 是否追加申购 | 是 / 否 | 本次申购为第 次申购，总申购 次 | |
| 申购股数 | 大写： 万股 小写： 万股 | ||
| 申购金额（申购数量×发行价格） | 大写： 元 小写： 元 | ||
| 申购定金（申购金额×20%） | 大写： 元 小写： 元 | ||
| 申购定金汇入笔数 | |||
| 法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位盖章： 年 月 日 | |||
填表说明及注意事项：
1、希望申购股数为50万股或以上的机构投资者填写上表。
2、申购表可从东北证券网站（www.nesc.cn）下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。
3、每一机构投资者可多次申购，但须在申购表上注明申购次数，一经申报不得撤回。
4、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。
5、申购股数限制：
（1）机构投资者每张申购表的申购股数不得低于50万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,900 万股。
（2） 在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。
6、网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金，定金或申购款缴纳不足视为无效申购。投资者须于2008年1月14日（T 日）15:00 时前划出申购定金或申购款，同时将划款凭证传真至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金或申购款于当日（T 日）17:00 时前到达保荐机构（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。
7、投资者填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。
8、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于2008年1月14日（T 日）15:00 时前连同法人营业执照复印件、上证所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付定金或申购款的划款凭证复印件以及主承销商要求的其他文件传真至保荐机构（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”等。
9、保荐机构（主承销商）特别提醒投资者：2008年1月14日（T 日）15:00 之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达的一律无效；申购表一经传真至上述传真号码即视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。