江苏双良空调设备股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告

2008年01月11日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600481 证券简称：双良股份编号：临2008-04

　　江苏双良空调设备股份有限公司

　　增发A股网下发行结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏双良空调设备股份有限公司（以下简称“双良股份”或“发行人”）向社会公开增发不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2008年1月8日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为6,306.9376万股，募集资金总量为899,999,995.52元。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下申购的配售比例与网上通过“730481”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为1.93780529%和1.93785760%。

本次发行的最终结果如下：

类别配售比率/中签率（%）有效申购股数（股）实际配售股数（股）占发行总量的比率（%）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 100 2,226,230 2,226,230 3.53
网下有限售条件 100 2,925,000 2,925,000 4.64
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 1.93785760 730,033,000 14,147,000 22.43
网下申购 1.93780529 2,258,800,000 43,771,128 69.40
保荐机构包销 — — 18 0
合计 — 2,993,984,230 63,069,376 100

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经江苏天衡会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验证，立信会计师事务所有限公司对网上申购资金到位情况进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

类别有效申购户数（户）有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 — 2,226,230
网下有限售条件 1 2,925,000
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 20,051 730,033,000
网下申购 49 2,258,800,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例：100%

（1）无限售条件股东通过网上“700481”认购部分，优先配售股数：2,226,230股，占本次发行总量的3.53%。

（2）有限售条件股东通过网下认购部分，优先配售股数：2,925,000股，占本次发行总量的4.64%。

网下配售名单如下：

股东名称股权登记日持股数量（股）优先配售数量（股）
江苏双良集团有限公司 225,600,000 2,925,000

上述两者共配售股数：5,151,230股，占本次发行总量的8.17%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“730481”认购部分，中签率为：1.93785760%，配售股数为：14,147,000股，占本次发行总量的22.43%。配号总数为730,033个，起始号码为10000001。

3、网下发行数量及配售比例

网下申购，配售比例为1.93780529%，配售股份为43,771,128股，占本次发行总量的69.40%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

序号机构名称获配股数退歀金额
1 宝康灵活配置证券投资基金 1,627,756 216,507,921.88
2 宝康债券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
3 东吴证券有限责任公司 1,937,805 257,747,522.65
4 光大阳光集合资产管理计划 135,646 18,042,331.58
5 广发聚丰股票型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
6 国泰君安证券股份有限公司 1,937,805 257,747,522.65
7 海通证券股份有限公司 1,356,463 180,423,272.99
8 恒迅科创（北京）置业有限公司 19,378 2,577,475.94
9 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
10 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
11 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
12 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 581,341 77,324,263.93
13 华夏成长证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
14 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 775,122 103,099,009.06
15 华夏债券投资基金 968,902 128,873,768.46
16 江苏富泉投资有限公司 38,756 5,154,951.88
17 宁波锦胜海达进出口有限公司 19,378 2,577,475.94
18 宁波凯建投资管理有限公司 13,564 1,804,241.72
19 宁波市江东保利投资咨询有限公司 29,067 3,866,213.91
20 诺安股票证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
21 诺安平衡证券投资基金 1,627,756 216,507,921.88
22 青岛嘉华长盛贸易有限公司 9,689 1,288,737.97
23 青岛市国联盛世贸易有限公司 9,689 1,288,737.97
24 青岛以太投资管理有限公司 32,942 4,381,717.66
25 全国社保基金六零三组合 581,341 77,324,263.93
26 全国社保基金四零七组合 1,937,805 257,747,522.65
27 全国社保基金四零五组合 581,341 77,324,263.93
28 全国社保基金五零二组合 1,937,805 257,747,522.65
29 山东省国际信托有限公司-鲁信.汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 310,048 41,239,615.04
30 上海天圆方房地产开发有限公司 542,585 72,257,312.05
31 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
32 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
33 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
34 深圳博睿投资有限公司 168,589 22,424,034.97
35 深圳国际信托投资有限责任公司星石1期证券投资集合资金信托计划 248,039 32,991,683.47
36 深圳国际信托投资有限责任公司星石2期证券投资集合资金信托计划 228,661 30,414,207.53
37 深圳国际信托投资有限责任公司星石3期证券投资集合资金信托计划 203,469 27,063,497.37
38 同益证券投资基金 1,017,347 135,317,458.31
39 易方达价值成长混合型证券投资基金 581,341 77,324,263.93
40 银丰证券投资基金 968,902 128,873,768.46
41 浙江宝源投资顾问有限公司 222,847 29,640,973.31
42 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 116,268 15,464,855.64
43 中国一拖集团财务有限责任公司 503,829 67,014,360.17
44 中国中信集团公司企业年金 96,890 12,887,379.70
45 中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金 1,937,805 257,747,522.65
46 中融国际信托有限公司-中融-以太证券投资集合资金信托计划 67,823 9,021,165.79
47 中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 968,902 128,873,768.46
48 中邮创业基金管理有限公司 38,756 5,154,951.88
49 重庆百事达投资咨询有限责任公司 11,626 1,546,496.98

网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共18股，由主承销商包销。

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行公司第一大股东江苏双良集团有限公司承诺，其网下配售的股份自上市之日起锁定12个月。

江苏双良空调设备股份有限公司

2008年1月11日

联合证券有限责任公司

2008年1月11日

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