腾达建设集团股份有限公司增发A股提示性公告

2008年01月14日来源：上海证券报作者：

　　股票代码：600512 股票简称：腾达建设公告编号：临2008-005

　　腾达建设集团股份有限公司

　　增发A股提示性公告

　　腾达建设集团股份有限公司（下称“发行人”或“腾达建设”）增发不超过5,000万股人民币普通股A 股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]492号文核准。《腾达建设集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《网下发行公告》、《网上发行公告》已刊登于2008年1 月10日（T-2日，星期四）的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　本次增发股份总量为4,900万股，采取网上、网下定价发行方式进行，发行价格为9.56元/股。

　　本次发行网上、网下预设的发行数量比例为70%：30%。如获得超额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。

　　本次增发投资者申购日为：2008年1月14日（T日，星期一）。

　　机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式参与本次发行。

　　一、网上申购部分

　　社会公众投资者需通过网上专用申购代码“730512”，申购简称“腾达增发”进行申购。每一申购单位为1,000 股，超过1,000 股必须是1,000 股的整数倍，申购数量上限为4,900 万股。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金=申购股数×9.56元/股。

　　二、网下申购部分

　　网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股。超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为4,900 万股。

　　参与网下申购的机构投资者，应填写《腾达建设集团股份有限公司增发A 股申购表》（申购表可从东北证券网站www.nesc.cn下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表），投资者须于2008年1月14日（T 日）15:00 前将以下文件传真至保荐机构（主承销商）处：

　　_ ①《腾达建设集团股份有限公司增发A 股申购表》（见附表1）

　　_ ② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）

　　_ ③ 上证所证券账户卡复印件

　　_ ④ 经办人身份证复印件

　　_ ⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

　　_ ⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件

　　_ ⑦ 国有性质机构投资者，须提交国资委批文复印件（国有股东标示SS）

　　投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

　　申购传真：010-68573837 010-68573606 010-68573826

　　参与网下申购的机构投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。机构投资者必须在网下申购日2008年1月14日（T 日）15:00 时前向保荐机构（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日15:00 时前向保荐机构（主承销商）传真划款凭证复印件。申购定金必须在2008年1月14日（T 日）17:00 之前汇至指定银行账户。未按上述规定及时缴付申购定金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。

　　申购款＝申购股数×本次发行价格

　　申购定金＝申购款×20%

　　申购定金请划至如下收款银行账户：

　　开户行：中国民生银行总行营业部

　　账户名称：东北证券有限责任公司

　　账号： 0101014040000867

　　同城交换号： 011606008

　　联行号： 87202

　　人行大额支付系统号： 305100001016

　　联系人：郭红、闫骊巍

　　联系电话： 010-68573828 010-68573825

　　投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。保荐机构（主承销商）提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是保荐机构（主承销商）认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确的填写。