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保荐人（主承销商）:
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
1、近年，政府为引导和规范房地产行业的健康发展，连续出台了多项宏观调控政策：2005年，国务院常务会议提出八大措施引导和调控房地产市场，中央七部委联合出台《关于做好稳定住房价格工作的通知》；2006年，国务院常务会议通过了调控房地产六条措施，随后，建设部等中央九部委联合发布了《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》。上述政策旨在调整住房供应结构、抑制房价不合理的过快增长。同时，国家也加大了对土地出让的规范力度，相继出台了一系列土地出让政策：2006年发布了《关于建立国家土地督察制度有关问题的通知》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》、《协议出让国有土地使用权规范》和《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》。上述土地政策进一步规范了土地使用权的取得过程，促进了房地产行业竞争的市场化和有序化，但同时也在一定程度上提高了房地产企业取得土地资源的成本，收紧了土地供给。国家对房地产行业的调控政策将会对本公司业务经营和规模增长造成一定的影响。
2、公司开发项目分布于北京、武汉、西安、惠州、芜湖等地，分别由控股子公司负责经营管理，这种管理模式在人员、业务、财务、资金方面管理跨度大，环节多；不仅如此，在本次发行完成后，公司资产规模、净资产规模将大幅增长。随着公司经营区域的不断扩张和经营规模的快速增长，公司管理工作的复杂程度也将随之增加。若公司的组织模式和管理制度、人力资源的发展不能与经营规模相适应，则存在潜在的管理与控制风险。
3、截至2007年6月30日，名流投资、国财创业、海南洋浦分别持有公司18.82%、14.75%、11.54%的股份，前三大股东持股比例比较接近。名流投资所持本公司股份被司法冻结7,830,672股、质押85,000,000股，合计92,830,672股，占本公司总股本的12.13%。若发生名流投资所持本公司股份因司法冻结、质押而改变所有权，或国财创业、海南洋浦增持公司股份或名流投资减持公司股份等情形，则可能导致公司第一大股东发生变化，从而可能对公司造成不利影响。
第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
公司中文名称：名流置业集团股份有限公司
公司英文名称：Celebrities Real Estate Development Group Co.,Ltd.
股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：名流置业
公司股票代码：000667
法定代表人：刘道明
营业执照注册号：5300001004975
注册时间：1989年3月11日
注册地址：云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
办公地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场A座5层
北京市丰台区角门18号枫竹苑2区1号楼名流未来大厦14层
邮政编码：650031（昆明） 100068（北京）
联系电话：0871-3610134 010－87582513
传真号码：0871-3625615 010－87581534
公司互联网网址：www.000667.com
公司电子信箱：mingliuyn@vip.sina.com；mingliubj@vip.sina.com
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的核准
本次发行经公司2007年6月25日召开的第四届董事会第十九次会议形成决议，并经2007年7月12日召开的2007年度第二次临时股东大会表决通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]379号文核准。
（二）发行股票的情况
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行股票数量：经公司股东大会通过，并经中国证监会核准，本次发行的数量不超过30,000万股。最终发行数量将由公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的申购情况以及公司的筹资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。
（三）发行价格及定价方式
本次发行价格为15.23元/股。
（四）预计募集资金数额
预计募集资金约30亿元。
（五）募集资金专项存储账户
中国工商银行股份有限公司武汉市黄浦支行开设募集资金专项存储账户，账号为3202 0016 1920 0044 953。
（六）发行方式
网上、网下定价发行，股权登记日收市后登记在册的原公司股东最大可按其登记在册的持股数量享有10：2.5的优先认购权。
（七）发行对象
在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（八）承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间为2008年1月15日（招股意向书刊登日）～2008年1月23日（主承销商向发行人汇划认购股款之日）。
（九）发行费用
本次发行费用包括承销费用、会计师费用、评估师费用、律师费用、发行手续费用和推介费用等，预计约为人民币 万元。
| 项目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费用 | |
| 会计师费用 | 40 |
| 评估师费用 | 20 |
| 律师费用 | 100 |
| 发行手续费 | 100 |
| 推介费用 | 300 |
| 合计 |
注：以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金额30亿元编制，实际发行费用根据实际募集资金额的变化也会发生变化。
(下转D7版)