浙江中大集团股份有限公司董事会
关于非公开发行股票已获省国资委同意及
召开2008年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日前接浙江省人民政府国有资产监督管理委员会“关于浙江中大集团股份有限公司非公开发行股票有关事项的审查意见”，同意中大股份董事会提出并由省物产集团公司审核同意后上报的中大股份非公开发行方案，即省物产集团以持有的浙江物产元通机电（集团）有限公司100%股权认购中大股份本次非公开发行的7861.1454万股股票的方案。
二、公司董事会召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司于2008年1月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《浙江中大集团股份有限公司第四届第十六次董事会决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》公告，为使更多的投资者了解参与本次股东大会及参与网络投票，现发布浙江中大集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会提示性公告。
特别提示：
1、浙江中大集团股份有限公司(以下简称“中大股份”、“本公司”或“公司”)股票因重大事项于2007年8月7日开始停牌，披露本次董事会决议公告后复牌。
2、经公司第四届第十六次董事会审议，决定向公司大股东浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）非公开发行股票购买物产集团合法拥有的浙江物产元通机电（集团）有限公司（以下简称“物产元通”）100%股权。
本次非公开发行股票拟购买的物产元通公司主要经营汽车销售及后服务业务，为浙江省汽车销售龙头企业，经营规模和效益在全国同行业中名列前茅。拟购买资产的评估价值为人民币130,259.18 万元，本次非公开发行价格为每股16.57元，发行股份数量为78,611,454股。
3、本次非公开发行股票购买资产构成中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号)规定的重大资产购买。本次董事会召开后，将提交股东大会审议。
4、本次非公开发行股票购买资产须经相关有权部门批准或核准后方可实施，本次非公开发行股票购买资产能否通过股东大会及能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性。
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，现董事会决定召集2008年第一次临时股东大会，提请审议上述向特定对象发行股票购买资产暨关联交易等议案，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年01月18日下午1：30。
网络投票时间为：2008年01月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
2、股权登记日
2008年01月11日。
3、现场会议召开地点
浙江省杭州市中大广场A座5楼本公司会议室。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议审议事项
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案（具体内容请见公司《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行定价基准日
2.06发行价格
2.07发行股票的持股期限限制
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次非公开发行前滚存利润安排
2.11本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期
3、关于公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事宜的议案
5、关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案
6、《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元通机电（集团）有限公司签订的担保协议的议案》
以上议案中，第2、3、4、5、6项议案需关联股东浙江省物产集团公司回避表决；第2项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
（三）会议出席对象
1、截至2008年01月11日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本公司邀请的其他人员。
（四）现场会议登记方法
1、登记时间：2008年01月15日，上午9:00-11:30，下午1:00-5:00
2、登记地点：浙江省杭州市中大广场A座21楼。
3、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2008年01月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“细则”），具体操作程序如下：
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738704 | 中大投票 | 17 |
2、表决议案
在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，99元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体情况见下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 100 | 总议案 | 99元 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 | 2.00元 |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2.2 | 发行方式 | 2.02元 |
| 2.3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 |
| 2.5 | 发行定价基准日 | 2.05元 |
| 2.6 | 发行价格 | 2.06元 |
| 2.7 | 发行股票的持股期限限制 | 2.07元 |
| 2.8 | 上市地点 | 2.08元 |
| 2.9 | 募集资金用途 | 2.09元 |
| 2.10 | 本次非公开发行前滚存利润安排 | 2.10元 |
| 2.11 | 本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期 | 2.11元 |
| 3 | 关于公司与物产集团签订《发行股票收购资产协议》的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜及股份无偿划转涉及的章程修改等工商变更有关事宜的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于提请股东大会批准物产集团免于以要约方式增持公司股份的议案 | 5.00元 |
| 6 | 《关于继续履行浙江省物产集团公司及其关联公司与浙江物产元通机电（集团）有限公司签订的担保协议的议案》 | 6.00元 |
注：本次股东大会表决中，对于议案2中有多项需要表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案2中的子议案2.1，2.02代表议案2中的子议案2.2，依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2进行表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议2的投票表决意见为准。
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、投票举例
（1）股权登记日持有中大股份的投资者，对公司全部议案投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖价格 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738704 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（2）若某投资者对公司议案一“关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案”投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖价格 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738704 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 738704 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（3）股权登记日持有“中大股份”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738704 | 买入 | 1元 | 2股 |
（4）股权登记日持有“中大股份”股票的沪市投资者，对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738704 | 买入 | 1元 | 3股 |
5、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决时以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以总议案的投票表决为准。”
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
六、其他事宜
1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：浙江省杭州市中大广场A座
邮政编码：310003
电话：0571-85777029
传真：0571-85778008
联系人：祝卸和、陈文晶
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年1月15日
股票代码：600704 股票简称：中大股份 编号：2008--009
浙江中大集团股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2007年1月至12月实现净利润比去年同期增长100%以上。
3、本次预告的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩(未按新会计准则调整)
1、净利润：63,289,014.00元。
2、每股收益：0.169元。
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
公司2007年第三季度净利润增长79.25%，由于本公司所从事的行业的特点及市场等原因，公司在披露第三季度报告时无法准确估计全年的业绩情况,故未在第三季度报告中进行业绩预告。
四、其他相关说明
1、业绩增长的主要原因一是本公司控股子公司浙江中大期货经纪有限公司期货经纪业务大幅增长；二是母公司出售了部分持有的其他上市公司股票；三是房地产可结转销售的金额增加。
2、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准，请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2008年1月17日