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保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司招股意向书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市情况
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
本次增发经中国证监会证监发行字[2007] 493号文核准。
经上海证券交易所同意，本公司本次公开发行的共计9,531,539股人民币普通股将于2008年1月23日起上市流通。根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）承诺自本次增发股份上市之日起12个月内不减持其持有的本公司股份；第二大股东连云港康贝尔医疗器械有限公司也承诺自本次增发股份上市之日起6个月内不减持其持有的本公司股份。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2008年1月23日
3、股票简称：康缘药业
4、股票代码：600557
5、本次发行完成后总股本：166,525,116股
6、本次公开发行股票增加的股份：10,465,116股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
2005年11月2日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了股权分置改革方案，即股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2.6股对价股份，对价股份的上市流通日为2005年11月16日。
本公司原非流通股股东所持原非流通股股份自改革方案实施之日起，12个月内不上市交易。另外，连云港天使投资发展有限公司（江苏康缘集团有限责任公司前身）承诺：自所持公司非流通股份（包括所受让连云港金典科技开发有限公司、连云港科瑞医疗器材实业有限公司的非流通股份）获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；在上述期限届满之日起的24个月内，只有当公司股票价格连续10个交易日的收盘价格高于每股10元后，方可通过证券交易所挂牌交易出售原所持非流通股份（如遇公司分红、送股、转增股本、配股、增发等导致股价除息或除权的，上述收盘价格进行相应调整）；连云港康贝尔医疗器械有限公司持有的4,046,112股自股权分置改革方案实施之日起24个月后上市流通。
本公司于2005年11月16日完成股权分置改革，上述股份限售期自该日起计算（详细情况请参见本公司于2005年10月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《江苏康缘药业股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》）。
8、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行的股份中，公司控股股东康缘集团网下优先认购的852,655股锁定期为12个月；第二大股东连云港康贝尔医疗器械有限公司网下优先认购的80,922股锁定期为6个月。
9、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：9,531,539股。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
11、上市保荐人：联合证券有限责任公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人的情况
一、发行人基本情况
公司法定名称：江苏康缘药业股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co., Ltd.
法定代表人：肖伟
董事会秘书：程凡
公司注册地址：江苏省连云港市经济技术开发区泰山北路58号
邮政编码：222001
电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
公司主要从事胶囊剂、软胶囊剂、大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、口服液、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、微丸）、冻干粉针剂等药品的制造和销售。
所属行业：药品制造业。
二、本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
本次发行完成后，截至2008 年1月9日，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下：
| 姓名 | 职位 | 持有本公司股份 |
| 肖伟 | 董事长 | 4,730,802股 |
| 杨寅 | 副董事长 | 1,277,819股 |
| 戴翔翎 | 董事、总经理 | 1,335,249股 |
| 赵昆仑 | 董事 | 无 |
| 任德权 | 独立董事 | 无 |
| 张伯礼 | 独立董事 | 无 |
| 高允斌 | 独立董事 | 无 |
| 程凡 | 董事会秘书 | 无 |
| 江希明 | 监事会主席 | 无 |
| 郭耿霞 | 监事 | 无 |
| 李军 | 监事 | 无 |
| 凌娅 | 副总经理 | 无 |
| 陈友龙 | 财务总监 | 无 |
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东情况
截至本上市公告书出具日，康缘集团持有本公司43,485,408股，占本次发行后本公司总股本的26.11%，为本公司的控股股东，其持有的股份无质押、冻结或托管等情况。
（二）实际控制人情况
康缘集团为本公司控股股东。康缘集团的控股股东为本公司董事长肖伟先生。肖伟先生持有康缘集团49.25%的股份，为康缘集团最大股东，肖伟先生还直接持有本公司本次发行后股本的2.84%的股份，为公司实际控制人。
四、本次发行后公司前十名股东情况
本次发行于2008年1月9日结束，本次发行结束后，截止2008年1月9日,本公司前10 名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 43,485,408 | 26.11 |
| 2 | 连云港康贝尔医疗器械有限公司 | 8,867,123 | 5.32 |
| 3 | 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 5,812,173 | 3.49 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 5,149,324 | 3.09 |
| 5 | 全国社保基金一零四组合 | 5,000,000 | 3.00 |
| 6 | 肖伟 | 4,730,802 | 2.84 |
| 7 | 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 4,328,596 | 2.60 |
| 8 | 汉盛证券投资基金 | 4,000,000 | 2.40 |
| 9 | 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 3,312,711 | 1.99 |
| 10 | 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 2,976,635 | 1.79 |
五、本次发行完成后公司股本结构变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
| 股本类型 | 发行前 | 增加的股份 数量（股） | 发行后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、有限售条件的流通股 | 55,940,873 | 35.85% | 933,577 | 56,874,450 | 34.15% |
| 二、无限售条件的流通股 | 100,119,127 | 64.15% | 9,531,539 | 109,650,666 | 65.85% |
| 股份合计 | 156,060,000 | 100.00% | 10,465,116 | 166,525,116 | 100.00% |
第四节 本次股票发行情况
一、发行数量：10,465,116股
二、发行价格：28.38元/股
三、发行方式：网上、网下定价发行
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次募集资金总额为296,999,992.08元，2008 年1 月7 日，立信会计师事务所有限公司对网上申购资金进行了验资，并出具了信会师报字（2008）第10007 号验资报告；2008年1月4日，南京立信永华会计师事务所有限公司对本次网下申购资金补缴款和承销团包销申购款到账情况进行了验资，并出具了宁信会验字（2008）第0001 号验资报告；2008 年1月16日，南京立信永华会计师事务所有限公司对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了宁信会验字（2008）第0008号验资报告。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括券商承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用）合计14,543,002.84元，每股发行费用1.39元。
六、募集资金净额：282,456,989.24元。
七、发行后每股净资产：4.80元（在2007年第三季度财务报告数据的基础上按增发后净资产与总股本全面摊薄计算）。
八、按发行后总股本计算的2007年1－9月份每股收益：0.40元（在2007年第三季度财务报告数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算）。
第五节 其他重要事项
本公司自2007年12月28日刊登招股意向书至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
第六节 上市保荐人及意见
保荐机构：联合证券有限责任公司
联系地址：上海市陆家嘴东路161号34层
保荐代表人：陈建东 吴浩
项目主办人：陶 欣
电 话：021－58768314，58793494
传 真：021－58792025
保荐机构推荐意见：江苏康缘药业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。联合证券有限责任公司愿意推荐江苏康缘药业股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人：江苏康缘药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司
2008 年1月21日