天津天士力制药股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为32,000,000股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月24日
一、 公司非公开发行股票的相关情况
天津天士力制药股份有限公司（以下简称 “公司”）2006 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）已经公司2006年6月6日召开的第三届董事会第六次会议及2006年6月22日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，并于2006年10月27日取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]105号核准批文。
公司于2007年1月8日至1月10日采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行了2,000万股股份，本次非公开发行股票募集资金总额28,780万元。发行股份于 2007年1 月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。
二、关于有限售条件的流通股上市流通的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2006 年非公开发行股票的限售期为 12 个月，限售期截止日为 2008年 1 月23日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
公司2006年度资本公积金转增股本方案为以公司2006年末总股本28,500万股，加上2007年1月定向增发股数2,000万股后的总股本30,500万股为基数，公司按每10股转增6股的方式，以18,300万元资本公积金转增股本。转增后公司股本总数由股权登记日股份总数30,500万股增加到48,800万股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 32,000,000 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 1月24 日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单 单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划 | 6240000 | 1.28% | 6240000 | 0 |
| 2 | 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 4800000 | 0.98% | 4800000 | 0 |
| 3 | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3200000 | 0.66% | 3200000 | 0 |
| 4 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 3200000 | 0.66% | 3200000 | 0 |
| 5 | 无锡国联创业投资有限公司 | 3200000 | 0.66% | 3200000 | 0 |
| 6 | 深圳华强鼎信担保投资有限公司 | 3200000 | 0.66% | 3200000 | 0 |
| 7 | 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 2560000 | 0.52% | 2560000 | 0 |
| 8 | 南京证券有限责任公司 | 2400000 | 0.49% | 2400000 | 0 |
| 9 | 渤海证券有限责任公司 | 1600000 | 0.33% | 1600000 | 0 |
| 10 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1600000 | 0.33% | 1600000 | 0 |
| 合计 | 32000000 | 6.56％ | 32000000 | 0 |
五、股本结构变动表 单位：股
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 272,740,553 | -32,000,000 | 240,740,553 |
| 有限售条件的流通股合计 | 272,740,553 | -32,000,000 | 240,740,553 | |
| 无限售条件的流通股份 | 1、A股 | 215,259,447 | 32,000,000 | 247,259,447 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 215,259,447 | 32,000,000 | 247,259,447 | |
| 股份总额 | 488,000,000 | - | 488,000,000 |
天津天士力制药股份有限公司董事会
2008年1月21日