名流置业集团股份有限公司增发A股发行结果公告
名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不超过30,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2008年1月17日结束。
根据2008年1月15日公布的《名流置业集团股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配及缴款的通知。
一、总体情况
发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为196,979,645股。
根据本次发行公告的规定：除公司原股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下无A类投资者申购，网下申购B类投资者的配售比例确定为93.02090864%，网上申购的配售比例确定为93.02091076%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的无限售条件股东户数为23,143户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为7,715户，全部为有效申购。
网下参与优先认购的有限售条件股东家数为1家，为有效申购；网下机构投资者申购共2家，全部为有效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
| 类 别 | 有效申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 公司原股东优先认购部分 | ||
| 网上无限售条件 | 23,143 | 71,388,740 |
| 网下有限售条件 | 1 | 5,909,389 |
| 除公司原股东优先认购外部分 | ||
| 网上申购 | 7,715 | 47,660,875 |
| 网下申购 | 2 | 81,000,000 |
| 其中：A类申购 | 0 | 0 |
| B类申购 | 2 | 81,000,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）公司无限售条件股东通过网上“070667”认购部分，优先配售股数：71,388,740股，占本次发行总量的36.24%。
（2）公司有限售条件股东通过网下认购部分，优先配售股数：5,909,389股，占本次发行总量的3%。
上述两者共配售股数：77,298,129股，占本次发行总量的39.24%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070667”认购部分，配售比例为：93.02091076%，配售股数：44,334,580股（含配售取整后产生的零股），占本次发行总量的22.51%。
3、网下发行的数量和配售结果
网下B类申购，配售比例为93.02090864%，配售股份为75,346,936股（含配售取整后产生的零股），占本次发行总量的38.25％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退/补款金额列示如下：
| 机构投资者全称 | 获配股数（股） | 应退/补款金额（元）（注：负数为补款） |
| 公司原有限售条件股东： | ||
| 名流投资集团有限公司 | 5,909,389 | 5.53 |
| 网下申购B类： | ||
| 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 14,883,345 | -177,937,344.35 |
| 全国社保基金一一二组合 | 60,463,590 | -722,870,475.70 |
配售部分只取计算结果的整数部分。
请网下申购B类投资者尽早向主承销商账户划出补缴股款，保证于2008年1月22日17：00以前(指资金到帐时间)将应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户，同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2008年1月22日17：00以前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归主承销商所有，其所放弃的股票将由主承销商包销。
补缴股款请划至如下收款银行账户(同申购定金缴付的银行账户)，并请注明机构投资者名称和“名流置业增发申购款”字样：
收款人：国泰君安证券股份有限公司
账号： 044036-8001-07461128026001
汇入行全称：中国银行上海市分行营业部
同城票据交换号：044036
人行支付系统号：104290003033
中行系统联行行号：40303
收款银行联系人：张伟峰，陈全，李蕙
收款银行联系电话：021-63298126，63296917，63298587
主承销商咨询电话：021-38676888
传真：021-68876330
四、募集资金
本次发行募集资金总额为2,999,999,993.35元（含发行费用）。
五、上市的时间安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
特此公告。
发行人：名流置业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2008年1月22日