“在未来三年要把交通银行创办成为一流公众持股银行和最佳财富管理银行。”2008年1月21日至22日，交通银行2008年工作会议在上海召开，本次会议除了全面总结交通银行三年多来深化股份制改革的经验外，最重要的就是为交通银行新一轮改革发展创新定制新的蓝图。

　　会议提出将用3年的时间，即到2010年，把交通银行建设成为治理完善、竞争优势突出、产品创新活跃、金融服务优质、内部控制严密，经营效率和管理能力达到国际平均水平，发展能力、创新能力和竞争能力在国内领先，全面履行社会责任，综合型、现代化的一流财富管理银行。

　　2004年6月，国务院批准了交通银行深化股份制改革的整体方案。此后，交通银行经历了“财务重组——引进外资——公开上市”的改革路径，并于2005年6月23日在香港成功上市，成为首家在境外上市的中国内地商业银行。2007年5月15日交通银行回归A股。通过一系列动作，交通银行搭建起了现代商业银行的公司治理构架，财务实力得到增强，市值进入全球银行业前20位。本次会议认为，历时三年的深化股份制改革阶段性任务已经圆满完成。而下一阶段，交行将继续秉持公众持股银行的战略决策，努力将交行打造成一流的公众持股银行。

　　2007年9月，在经历前期的零售银行转型等探索之后，交行高层和董事会提出财富管理银行的战略发展定位，这一定位在本次会议上得到进一步明确。