江西铜业股份有限公司关于联合五矿有色要约收购NPC公司股权进展情况公告

　　股票代码：600362    股票简称：江西铜业    编号： 临2008-07

　　江西铜业股份有限公司

　　关于联合五矿有色

　　要约收购NPC公司股权进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　本公司联合五矿有色要约收购NPC公司股权已获NPC公司95.92％股份同意。

　　1．本公司于2007年12月10日曾公告与五矿有色金属股份有限公司（简称“五矿有色”）联合要约收购加拿大北秘鲁铜业公司（简称“NPC公司”）100％股权及成立合资公司等相关事宜。本公司已接获通知，于加拿大当地时间2008年1月25日，已有代表NPC公司95.92％的股份表决同意此项收购，超过66.67％的限制。依照加拿大有关法规，其余部分将通过强制收购程序，在此后两个月内完成。

　　2．本公司与五矿有色已获得中国政府相关部门关于投资收购NPC公司股权的核准。

　　3.本公司与五矿有色组成的五矿江铜矿业投资有限公司（本公司占有40％股权）将在收购程序完成了全面接管NPC公司，推进NPC公司旗下Galeno铜矿项目的建设及Hiloraco金矿和Pashpap铜锌矿的地质勘查工作。

　　4. 根据本公司于2008年1月23日公告的《江西铜业股份有限公司第四届第十七次董事会会议决议公告》，本公司拟发行的“不超过68亿分离交易可转债”所募资金中的约13亿元人民币，将用于NPC公司股权的收购和相关项目的开发。根据该公告，募集资金到位时间与项目进度不一致，本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年一月二十八日