中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

2008年01月31日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600428 证券简称：中远航运公告编号：临2008-05

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大中远航运股份有限公司(以下简称“中远航运”或“发行人”)发行105,000万元(1,050万张，105万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“中远航运分离交易可转债”或者“本次发行”)的网上、网下申购已于2008年1月28日结束。

发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

中远航运分离交易可转债本次发行105,000万元(1,050万张，105万手)，发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本次发行的中远航运分离交易可转债的票面利率为0.8%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据2008年1月24日公布的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中远航运分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次中远航运分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.84985151%、0.84984894%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经广东广和律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

1、发行人原股东优先认购情况

发行人原有限售条件流通股股东通过网下进行优先配售的有效申购数量为28,385.3万元（283,853手）。

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704428”进行优先配售的有效申购数量为28,725万元(287,250手)。

2、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733428”进行，并经立信会计事务所有限公司对网上申购资金进行验证，申购的有效申购户数为3,659户，有效申购数量为173,783.3万元(1,737,833手)。

3、网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人(主承销商)共收到138张《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，138笔申购均为有效申购，申购总金额为5,461,300万元(54,613,000手)，冻结资金总额1,097,773.62万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购总量为5,461,300万元(54,613,000手)。

四、发行与配售结果

1、发行人原股东优先配售数量及配售比例

发行人原有限售条件流通股股东通过网下进行优先配售部分：优先配售28,385.3万元（283,853手），占本次发行总量的27.03%。

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704428”认购部分：优先配售28,725万元(287,250手)，占本次发行总量的27.36%。

2、网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为173,783.3万元(1,737,833手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中远航运分离交易可转债为1,476.90万元(14,769手)，占本次发行总量的1.41%，中签率为0.84985151%。

保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将在2008年1月31日组织摇号抽签仪式，配号总数为1,737,833个，起讫号码为10000001。摇号结果将在2008年2月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)中远航运分离交易可转债。

3、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果

本次发行债券票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为5,461,300万元(54,613,000手)，最终网下公开发行向机构投资者配售的中远航运分离交易可转债总计为46,412.80万元(464,128手)，占本次发行总量的44.20%，配售比例为0.84984894%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序)，直至每张订单获得的中远航运分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的中远航运分离交易可转债总量一致。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2008年1月24日公布的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别实际配售比例（%）有效申购金额（万元）实际配售金额（万元）占发行总量的比例（%）
无限售条件流通股股东 100 28,725 28,725 27.36
有限售条件流通股股东 100 28,385.30 28,385.30 27.03
网上公众投资者 0.84985151 173,783.30 1,476.90 1.41
网下机构投资者 0.84984894 5,461,300 46,412.80 44.20
合计 5,692,193.60 105,000 100.00

五、上市时间

本次发行的中远航运分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(http：//www.sse.com.cn)募集说明书全文。

七、联系方式

发行人：中远航运股份有限公司

注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦

办公地址：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼

法定代表人：许立荣

联系人：薛俊东、董宇航

电话：（020）62621399

传真：（020）62621388

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19、42楼

法定代表人：王志伟

保荐代表人：李建勇、周伟

项目主办人：刘丽平

项目组成员：方红、黄海宁、胡金泉、林焕伟、余仲伦、林斌彦

联系人：陈艺红、顾少波

电话：（020）87555888转683、669

传真：（020）87555850

发行人：中远航运股份有限公司

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

二○○八年一月三十一日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号机构投资者名称实际获配数量（手）应退定金(元)
1 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划—中国工商银行 17 383,000
2 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划——交通银行 17 383,000
3 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第一期）集合资金 2,949 66,451,000
4 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第二期）集合资金 2,949 66,451,000
5 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第三期）集合资金 2,949 66,451,000
6 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第四期）集合资金 2,949 66,451,000
7 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第五期）集合资金 2,949 66,451,000
8 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第六期）集合资金 2,949 66,451,000
9 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第七期）集合资金 2,949 66,451,000
10 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第八期）集合资金 2,949 66,451,000
11 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第九期）集合资金 2,949 66,451,000
12 浙江省物产集团公司企业年金计划－中国光大银行 153 3,447,000
13 云南国际信托有限公司-爱心稳健收益型机和资金计划 153 3,583,200
14 西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 170 3,830,000
15 厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光大银行 187 4,213,000
16 华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托2005年第19号 323 7,277,000
17 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-工商银行 425 9,575,000
18 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号基金投资结构型 425 9,575,000
19 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号基金投资结构型 425 9,575,000
20 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6号新股申购集合资金信托计划 442 9,958,000
21 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘4号新股申购集合资金信托计划 714 16,086,000
22 施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票基金 850 19,150,000
23 德邦证券有限责任公司 850 19,150,000
24 浙江省能源集团财务有限公司 850 19,150,000
25 克拉玛依金源精细化工股份有限公司 1,020 22,980,000
26 云南国际信托有限公司-云信成长2007-5集合资金信托计划 1,020 22,980,000
27 苏州信托有限公司 1,275 28,725,000
28 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 1,530 34,470,000
29 中信万通证券有限责任公司 1,547 34,853,000
30 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集 4,462 100,538,000
31 锐成投资管理有限公司 4,462 100,538,000
32 SOCIETE GENERALE 4,462 100,538,000
33 中信证券股份有限公司 4,462 100,538,000
34 丰和价值 4,462 100,538,000
35 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 4,462 100,538,000
36 上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 4,462 100,538,000
37 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 4,462 100,538,000
38 中信信托有限责任公司——集合新股13期 4,462 100,538,000
39 瑞银证券有限责任公司 4,462 100,538,000
40 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 4,462 100,538,000

41 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 4,462 100,538,000
42 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 4,462 100,538,000
43 交通银行—富国天益价值证券投资基金 4,462 100,538,000
44 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 4,462 100,538,000
45 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 4,462 100,538,000
46 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 4,462 100,538,000
47 国金证券有限责任公司 4,462 100,538,000
48 宝康债券投资基金 4,462 100,538,000
49 华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,462 100,538,000
50 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 4,462 100,538,000
51 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,462 100,538,000
52 国泰君安证券股份有限公司 4,462 100,538,000
53 上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金 4,462 100,538,000
54 中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 4,462 100,538,000
55 中国国际金融有限公司 4,462 100,538,000
56 博时价值增长证券投资基金 4,462 100,538,000
57 中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金 4,462 100,538,000
58 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 4,462 100,538,000
59 中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金 4,462 100,538,000
60 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 4,462 100,538,000
61 航天科技财务有限责任公司 4,462 100,538,000
62 中国农业银行—银河收益证券投资基金 4,462 100,538,000
63 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 4,462 100,538,000
64 银丰证券投资基金 4,462 100,538,000
65 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 4,462 100,538,000
66 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 4,462 100,538,000
67 上海汽车集团财务有限责任公司 4,462 100,538,000
68 五矿集团财务有限责任公司 4,462 100,538,000
69 宝钢集团财务有限责任公司 4,462 100,538,000
70 海通证券股份有限公司 4,462 100,538,000
71 合众人寿保险股份有限公司 4,462 100,538,000
72 合众人寿股份有限公司-传统-普通保险产品 4,462 100,538,000
73 广州证券 4,462 100,538,000
74 中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,462 100,538,000
75 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,462 100,538,000
76 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 4,462 100,538,000
77 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4,462 100,538,000
78 中油财务 4,462 100,538,000
79 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 4,462 100,538,000
80 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 4,462 100,538,000
81 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 4,462 100,538,000
82 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 4,462 100,538,000

83 通用技术集团投资管理有限公司 4,462 100,538,000
84 云南国际信托有限公司 4,462 100,538,000
85 中国工商银行—南方宝元债券型基金 4,462 100,538,000
86 中国工商银行—南方避险增值基金 4,462 100,538,000
87 中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,462 100,538,000
88 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 4,462 100,538,000
89 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金 4,462 100,538,000
90 海际大和证券有限责任公司 4,462 100,538,000
91 上海电气集团财务有限责任公司 4,462 100,538,000
92 中信信托有限责任公司-机构理财01信托产品 4,462 100,538,000
93 中信信托有限责任公司-机构理财02 4,462 100,538,000
94 光大证券股份有限公司 4,462 100,538,000
95 国际金融-渣打- CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4,461 155,539,000
96 招商证券股份有限公司 4,461 100,539,000
97 中非发展基金有限公司 4,461 100,539,000
98 景阳证券投资基金 4,461 100,539,000
99 景福证券投资基金 4,461 100,539,000
100 大成价值增长证券投资基金 4,461 100,539,000
101 中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金 4,461 100,539,000
102 中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金 4,461 100,539,000
103 华宝投资有限公司 4,461 100,539,000
104 华宝信托有限责任公司 4,461 100,539,000
105 华宝信托有限责任公司——集合类资金信托2002年第2号 4,461 100,539,000
106 华宝信托有限责任公司——集合类资金信托R2006JH021 4,461 100,539,000
107 云南国际信托有限公司-云信成长2007-4（第一期）集合资金信托计 4,461 100,539,000
108 云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划 4,461 100,539,000
109 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2,549 57,451,000
110 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 2,583 58,217,000
111 杭州鼎顺投资咨询有限公司 8 192,000
112 海宁市正大水产有限公司 8 192,000
113 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 2,855 64,345,000
114 民航福州空中交通管理站企业年金计划-中国光大银行 127 2,873,000
115 渤海证券有限责任公司 2,974 67,026,000
116 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 2,974 67,026,000
117 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2,974 67,026,000
118 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 2,974 67,026,000
119 云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第一期）集 2,974 67,026,000
120 云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第二期）集 2,974 67,026,000
121 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第十期）集合资金 3,059 68,941,000
122 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2003年第20号 535 12,065,000
123 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5号新股申购集合资金信托计划 552 12,448,000
124 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号新股申购集合资金信托计划 569 12,831,000
125 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 3,399 76,601,000
126 中信信托有限责任公司-农701 3,399 76,601,000
127 中信信托有限责任公司-新股4期信托产品 620 13,980,000
128 中邦实业 637 14,363,000
129 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号新股申购集合资金信托计划 705 15,895,000
130 中国农业银行—大成债券投资基金 3,824 86,176,000
131 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金 4,249 95,751,000
132 华安证券有限责任公司 4,249 95,751,000
133 交通银行—汉兴证券投资基金 4,249 95,751,000
134 东吴证券有限责任公司 4,249 95,751,000
135 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 4,249 95,751,000
136 中银国际证券有限责任公司 4,249 95,751,000
137 云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第三期）集 1,606 36,194,000
138 云南国际信托有限公司-云信成长。龙信新股通1号集合资金信托计划 2,337 52,663,000

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