ST北生绝处逢生,中能石油将借壳该公司登陆资本市场。
ST北生今日披露重大资产重组协议称,根据公司与中能石油全体股东签署的《资产重组协议》,中能石油全体股东以其各自所持有的中能石油股权合计43.35%购买公司18.21亿元全部资产和除8.43亿元银行债务、利息、税费之外的公司经营性负债。
根据评估结果,中能石油在此次重大资产重组前的净资产约为42亿元,中能石油的43.35%股权对应的价值为18.21亿元。
同时,ST北生向中能石油全体股东发行4.264亿股新股,发行价格为5.58元/股,用于购买中能石油全体股东持有的另外56.65%股权,中能石油56.65%的股权对应价值为23.79亿元。
由此,本次重大资产重组及非公开发行股票后,进入上市公司的资产是中能石油的100%股权,ST北生主营业务将变更为在吉尔吉斯共和国的石油勘探及开发、石油和天然气及相关产品销售。
中能石油的主要资产为位于吉尔吉斯共和国的62k㎡油气田开采权及配套资金。因此公司的生产经营、主要资产的安全性将不同程度地受到所在国社会、政治、经济等各种因素的影响,具有更多的不可控因素,公司的经营、资产的安全性具有一定的风险。根据中能石油的原油销售计划,在吉尔吉斯共和国开采的原油将销售给国内石化企业,目前正在与有关企业洽谈中,但还没有形成关于原油销售的正式法律文件。
据悉,中能石油原注册资本5000万元,为此次重大资产重组中能石油股东计划增资12亿元现金,其中1.5亿元用于增加注册资本,10.5亿元作为资本公积。完成增资后中能石油的注册资本为人民币2亿元。
根据ST北生2007年8月8日刊登的公告,公司因涉嫌证券违法违规,中国证监会广西监管局决定对公司立案调查。该调查事项对本次重组的影响目前尚无法确定。