４	中铁十三局集团有限公司	４４，４８１ 万元	４４，４８１ 万元	本公司持股１００％	８，７１６，８０５，０９９	６８，５９１，３７７	８，４０７，５３１，３８９	５４４，３５４，１７１	９，２４４，９７２，４８０	９８，５９８，６５１
５	中铁十四局集团有限公司	５１，０００ 万元	５１，０００ 万元	本公司持股１００％	９，８４９，０８９，２４０	９３，１１９，５５７	１２，４３８，５７８，８１７	１，３３０，９９８，９３８	１１，３５９，６２５，２１７	３１８，７８１，１２９
６	中铁十五局集团有限公司	５１，７２１ 万元	５１，７２１ 万元	本公司持股１００％	１１，２４７，３６４，７０７	３４，７１２，６１１	１０，４４５，７６６，６７５	４５８，０８３，５４５	９，４２１，７０８，０７３	１２７，３７７，９１２
７	中铁十六局集团有限公司	４６，８３０ 万元	４６，８３０ 万元	本公司持股１００％	９，５７８，６７２，６４５	６７，７８５，８８３	９，２１７，０４９，９７４	９２，８７２，０９８	１２，６８６，０１１，１５６	２０２，７３２，２３８
８	中铁十七局集团有限公司	４４，４２１ 万元	４４，４２１ 万元	本公司持股１００％	１１，７６０，３６５，７６８	１０９，９６７，８７１	９，１７５，２４１，５１７	７１３，４８１，２７１	１１，５８６，５１２，４１７	１４４，５４４，６６２
９	中铁十八局集团有限公司	５３，０００ 万元	５３，０００ 万元	本公司持股１００％	１４，４５５，５００，７７３	２０７，７４９，３４４	１２，４７６，３２３，６４２	４１５，６１７，０４９	１４，０３４，８３９，６８４	７９，０８６，８５７
１０	中铁十九局集团有限公司	４９，５４６ 万元	４９，５４６ 万元	本公司持股１００％	１１，４５９，８２７，２２７	１５０，１５０，４８９	８，０２６，８７０，７３７	４３５，５６３，２７３	１０，６２４，５１４，２３７	１２７，９１１，０９８
１１	中铁二十局集团有限公司	５１，０００ 万元	５１，０００ 万元	本公司持股１００％	１０，６３５，７６３，２５４	５２，３８５，４０１	１０，７４５，４７３，０５１	４９７，２８８，１７６	７，３７８，３６６，１９０	２７９，６７９，７２４
１２	中铁二十一局集团有限公司	３５，０００ 万元	３５，０００ 万元	本公司持股１００％	４，１２８，１６３，１１７	－１１，３７１，９２１	５，０８６，３８７，５０５	５９０，９６９，２４５	４，４０６，９８０，６６２	６９，０２１，１１６
１３	中铁二十二局集团有限公司	３２，６００ 万元	３２，６００ 万元	本公司持股１００％	５，０４０，２４１，５５８	５７，４９５，２７６	５，３０４，０７５，２７２	５１５，９７３，３７２	５，９０２，０３９，２０１	６３，７９９，０９３
１４	中铁二十三局集团有限公司	３０，０００ 万元	３０，０００ 万元	本公司持股１００％	５，０５４，４２３，２８７	２８，６４１，８５９	６，３７９，９０１，２９１	６９４，３１２，９０９	４，０３４，８２３，９５０	８５，４６９，７７０
１５	中铁二十四局集团有限公司	３５，３２４．４ 万元	３５，３２４．４ 万元	本公司持股１００％	６，８０２，１０８，３８７	５５，４５６，１７６	５，９５１，７３６，０６２	６０６，６８４，７０１	５，８２６，８９７，６７９	７１，２１０，４８９
１６	中铁二十五局集团有限公司	３１，０７２ 万元	３１，０７２ 万元	本公司持股１００％	５，１０１，４３９，６６２	３８，４７９，５８８	４，３７５，７０９，２４９	４８２，３２５，３２９	３，９２８，５７７，１２３	２１，２１９，１０６
１７	中铁建设集团有限公司	３０，０００ 万元	３０，０００ 万元	本公司持股１００％	４，３４５，１８３，０５８	６３，８３７，３９１	５，２５４，２６０，２７２	８７１，３７９，８９２	４，２２６，６２５，９９８	１６２，００７，３３９
１８	中铁建电气化局集团有限公司	１１，０００ 万元	１１，０００ 万元	本公司持股１００％	１，３７２，２７１，４７１	１９，９０４，２４４	２，３４３，５９１，０２６	１７３，９７２，１８６	１，６２５，２５６，１９４	４２，２１８，０６４
１９	中铁房地产集团有限公司	５０，０００ 万元	５０，０００ 万元	本公司持股４０％，中铁建设集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司分别持股２０％	－	－	４，４８２，３９７，１２３	１，１６３，０２９，５６０	０	－９，５４１，１０４
２０	中铁第一勘察设计院集团有限公司	１５，０００ 万元	１５，０００ 万元	本公司持股１００％	１，２８１，１５０，８９０	５５，３５６，９４１	１，３９２，４８６，２７０	３８７，６５９，８０２	１，０４２，２２５，４５０	１１５，９６４，１５３
２１	中铁第四勘察设计院集团有限公司	１５，０００ 万元	１５，０００ 万元	本公司持股１００％	１，５９２，５７８，６４１	８３，４８１，４７５	３，４３２，７１０，１４８	６２２，７３３，４２８	１，３１７，３１３，７７９	１１０，０８６，５８８
２２	中铁第五勘察设计院集团有限公司	１０，５００ 万元	１０，５００ 万元	本公司持股１００％	２３５，３１８，１３０	５，５７２，５９１	２７１，４９９，７９４	１４０，５８８，４９７	２３６，３９１，０２３	２５，１５１，８４１
２３	中铁上海设计院集团有限公司	８，０００ 万元	８，０００ 万元	本公司持股１００％	３０６，９４８，２４１	１０，７４３，６７８	２９７，７５４，８２５	１４９，２３４，３８８	２１０，０６７，４７９	１８，８８４，６４１

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２４	中铁物资集团有限公司	８，１２９．６ 万元	８，１２９．６ 万元	本公司持股１００％	２，３７８，２７０，５１８	９，５８３，１７９	２，１７５，２５８，５０４	３３４，５０１，８９３	３，１３５，３９２，４５４	２２，９４８，１１０
２５	昆明中铁大型养路机械集团有限公司	１８，７９８．４ 万元	１８，７９８．４ 万元	本公司持股１００％	９８７，９９３，１０１	２５，７０１，５５０	１，９４５，５８０，８２８	６２３，５５７，８２７	１，０３１，９５４，９６５	９３，３４６，５９４
２６	中铁轨道系统集团有限公司	３０，０００ 万元	３０，０００ 万元	本公司持股５１％，中铁十一局集团有限公司持股４９％	－	－	１，１７５，８６８，９１５	３３１，１３１，７８３	６８８，４３１，４７１	－１１，３６３，４８５
２７	北京铁城建设监理有限责任公司	１００．１ 万元	１００．１ 万元	本公司持股８０．０２％，中铁建（北京）商务管理有限公司持股１９．９８％	６４，４７８，３０５	３，０２５，３８２	６７，８７４，４４８	１６，３２１，３５７	６３，６５２，７３２	７，０７９，２０８
２８	中国铁道建设（香港）有限公司	６００ 万港元	－	本公司持股１００％	１１，７９４，３２８	－２，９９４，０８７	４１，８３５，３２９	８，０５８，２５７	１７，５９１，４５１	－１，５５９，００５

    注：控股子公司财务数据未经审计。

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金投入计划及投资项目概述

（一）本次Ａ股募集资金投资项目的资金投入计划

本次Ａ股发行的募集资金将按轻重缓急顺序投资于下述项目：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	募集资金使用项目	项目总投资（亿元）	使用募集资金（亿元）	募集资金年度投入计划（亿元）
				２００７年	２００８年	２００９年	２０１０年
１	购置国内工程施工所需的设备	１２４．８１	１０５．００	－	６０．００	４０．００	５．００
２	昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程	１２．００	１１．５０	－	６．５０	５．００	－
３	中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目	３．４５	３．２０	２．８０	０．４０	－	－
４	长沙秀峰山庄项目	１０．６０	４．００	０．５０	３．００	０．５０	－
５	石家庄——武汉铁路客运专线项目	５０．００	１５．００	－	２．００	１０．００	３．００
６	补充营运资金和还贷	＞２０．００	２０．００	－	２０．００	－	－
	合计	＞２２０．８６	１５８．７０	３．３０	９１．９０	５５．５０	８．００

如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金或偿还银行贷款；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自有资金或实施债务融资等方式补足项目投资缺口。

（二）募集资金投资项目的立项核准／备案情况和环评批复

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	募集资金投资项目	立项核准或项目备案文件	环评批复文件
１	购置国内工程施工所需的设备	中铁建经计函［２００７］１９９号	－
２	昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程	云南省经济委员会备案项目编码：０７５３００００３７１００２３ 云发改投资［２００７］２６０号	昆官环［２００７］１８号
３	中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目	湘发改工［２００７］６６号	湘环评表［２００６］１１９号
４	长沙秀峰山庄项目	长计投［２００４］６１４号 长沙市发改委备案编号：２００７０４０	《长沙市环境保护局关于〈秀峰山庄建设项目环境影响报告书〉的批复》
５	石家庄——武汉铁路客运专线项目	发改交运［２００６］１３１４号 计合资函［２００７］１２５号	环审［２００７］１５４号

（三）项目简介

１、购置国内工程施工所需的设备

本公司作为国内特大型建设集团，拟在购置今后三年时间投入京沪、武广、京武等多个高速铁路和客运专线项目以及公路、市政、桥梁、隧道等工程所需的提梁机等专业设备和盾构、ＴＭＢ等其他设备计３，５２４台套。其中，拟使用本次Ａ股发行募集资金１０５亿元，不足部分由自有资金或银行贷款等方式补足。

２、昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程

本公司全资子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司是我国铁路大型养路机械产销量最大、自主研发和制造能力最强的企业，也是我国最大的铁路养路机械制造和修理基地。其原有生产设施无法满足新机型的生产工艺要求，技术引进国产化项目改扩建工程形成大型养路机械生产能力２００（Ｄ０８－３２型捣固车）标准台／年；满足大型养路机械生产能力配套物资、产品进货、周转、仓储、外运要求，同时建成大机维修基地（具备年架修能力５０－８０标准台）；建成大型养路机械施工与租赁基地（具备年维修能力１，１５０ｋｍ标准线路）等。本项目于２００７年５月开始实施，项目建设期为４年，到２０１２年达到最大产量。

３、中铁轨道系统集团有限公司轨道系统项目

本公司全资子公司中铁轨道系统集团有限公司通过引进国外技术的方式进行客运专线道岔及有碴轨道预应力混凝土岔枕的研发，将生产具有国际先进水平的道岔系列产品，实现高速道岔国产化，按市场需求和产品综合平衡，本项目设计规模确定为高速道岔２００组／年、提速道岔５００组／年、普速道岔１，５００组／年，根据我国铁路“十一五”规划，道岔和岔枕在内的铁路产品有着巨大的市场前景。

４、长沙秀峰山庄项目

长沙秀峰山庄位于长沙市金霞经济开发区。东邻芙蓉北路，距离城区繁华中心仅１５分钟车程；南接城市二环线，西通岳麓，东达星沙，通达长沙各个区域。该项目土地总面积３６．７６公顷，总建筑面积９０万平方米，项目一期规划３４栋，总建筑面积约２５万平方米，包括联排、多层、小高层及高层等多种住宅，二、三期还将有小学、运动场、商业风情街、会所等生活配套设施投入使用。该项目２００７年１月开工建设，预计２０１１年结束。

５、石家庄——武汉铁路客运专线项目

建设石武客运专线，实现客货分线运输，不仅将大幅度提升旅客运输质量和服务水平，缩短沿线城市时空距离，提高服务频率，方便旅客出行，还将释放既有京广线能力，有效缓解货运能力紧张状况，满足沿线及影响区域客货运输需求。本项目将于２００８年开工、２０１１年底建成，总工期４年，另加调试期６个月。根据铁道部发展计划司的意见批复，批准本公司出资参股京广铁路客运专线河南有限责任公司，且受让郑州铁路局在该公司的股份。待本次募集资金到位后，本公司拟受让郑州铁路局在京广铁路客运专线河南有限责任公司的股权，其后与该公司其他股东进行同比例增资。

二、本公司Ｈ股募集资金运用情况

经本公司第一届董事会第一次会议及２００７年第一次临时股东大会的批准，本公司拟公开发行不超过１７．０６亿股Ｈ股（未考虑Ｈ股超额配售权和国有股减持），发行募集资金扣除发行费用后，拟将约７５％购置海外工程项目设备、约１５％投资于尼日利亚水泥厂项目、约１０％用于补充海外项目流动资金。具体境外募集资金用途请以发行Ｈ股时的Ｈ股招股说明书披露内容为准。

第五节 风险因素和其它重要事项

一、主要风险因素

１、业务在较大程度上依赖于我国政府在交通及其他基础设施等方面的投资

本公司以工程承包为核心主营业务，营业收入主要来源于铁路、公路等基础设施建设工程项目。现阶段，我国基础设施建设工程项目资金绝大多数来自于政府预算，如果政府对基础设施建设的公共预算大幅缩减，特别是对铁路、公路等交通基础设施投资规模的缩减，可能导致政府部门减少基础设施建设项目的发包量，从而可能对本公司承揽的业务量产生不利影响。

２、日益加剧的市场竞争可能会带来新的挑战

与普通建筑行业相比，由于介入门槛较高，使得我国铁路建设行业竞争相对有限。２００４年１２月后，政府主管部门放宽对我国铁路建设市场的管制，允许其他在公路、港口、市政工程等基础设施建设行业拥有专业资格的企业进入该市场。尽管由于获得铁路工程施工总承包特级资质的门槛很高，仅少数企业拥有该等建设资质，但这一政策变化仍然增加了参与该市场的竞争者。另外，建筑业企业由政府主导或市场化的并购重组活动日趋频繁，业内整合可能给本公司带来新的挑战。

３、在基础设施建设业务上的定价能力有限

本公司所承担的铁路建设等基础设施工程项目大多是我国政府为改善公共基础设施水平而投入的建设项目，政府有关部门不定期公布交通基础建设项目的参考价格。如果参考价格下调或者其上升幅度不能覆盖本公司在工程项目中所付出的原材料、能源、劳动力等成本的增长幅度，可能造成该类项目利润水平相对较低。此外，本公司承接的某些大型施工建设项目具有工期紧、技术指标高的特点，本公司需为项目投入价格昂贵的新型施工设备，致使该类项目资本开支较大，成本投入较高；在项目实施过程中也可能出现事先无法预知的变动，导致本公司实施这些项目时实际付出的成本及取得的收益可能会与原先的预期存在一定的差异。

４、从事工程承包业务存在固有风险

本公司所从事的工程承包业务存在固有风险，尽管本公司已经尽力采取各种安全防护措施，本公司从事工程承包业务时仍可能由于恶劣的天气、复杂的地质条件、高空建筑、地下工程及火工品与大型机械设备的使用等原因，而面临无法预测的危险，从而可能导致人员伤亡、财产或生产设施的损失、业务中断、公司的声誉及品牌形象受损，并承担相应的法律责任。

５、房地产开发业务面临政策变动及项目开发与销售风险

我国房地产行业尚处于初步发展阶段，政府对之正采取一系列的宏观调控措施。房地产项目开发周期长，涉及相关行业广，合作单位多，要接受多个政府部门的审批和监管，这使得本公司对项目开发控制的难度增大。尽管本公司具备较强的项目操作能力，但如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地影响项目开发和销售，甚至导致项目开发周期延长、成本上升、销售渠道不畅，造成项目预期经营目标难以如期实现。

二、其它重要事项

１、重大合同

本公司的重大商务合同是指截至本招股意向书签署之日正在执行的金额超过１５亿元的商务合同，共４３项；其中，境内经营合同３６项、境外经营合同７项。

２、对外担保合同

截至本招股意向书签署之日，本公司正在执行的金额超过５，０００万元的对外担保共５项，担保金额合计４．３７３３亿元。

３、诉讼与仲裁事项

截至本招股意向书签署之日，本公司及下属企业作为原告且争议标的额在５，０００万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共有３件，本公司均为原告。

截止本招股意向书签署之日，不存在本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

当事人	名称	联系地址	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	中国铁建股份有限公司	北京市海淀区复兴路４０号东院	０１０－５１８８６１５８	０１０－５１８８７０３１	李廷柱
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司	北京市朝阳区新源南路６号京城大厦５层	０１０－８４５８８８８８	０１０－８４８６５０２３	于杨、邓淑芳、卢戈
发行人律师	北京市德恒律师事务所	北京市西城区金融街富凯大厦Ｂ座１２层	０１０－６６５７５８８８	０１０－６５２３２１８１	李志宏、陈静茹、黄侦武、王雨微、苏文静、赵雅楠
保荐人（主承销商）律师	北京市竞天公诚律师事务所	北京市朝阳门外大街２０号１５层	０１０－６５８８２２００	０１０－６５８８２２１１	李裕国、王卫国、戴华、石曙光
会计师事务所	安永华明会计师事务所	北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼（东三办公室）１６层	０１０－５８１５３０００	０１０－８５１８８２８５	葛明、杨淑娟
资产评估机构	中发国际资产评估有限公司	北京市海淀区西直门外大街１６８号腾达大厦３１层３１０２室	０１０－８８５７６６５０	０１０－８８５７６６４５	刘春茹、侯新风、刘之昊
土地评估机构	北京华源土地评估中心有限公司	北京市北四环东路１０８号千鹤家园商务一号楼６０２、６０３	０１０－８４８３１３４４	０１０－８４８３１８７４	王芳宇、王金成
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市陆家嘴东路１６６号	０２１－３８８７４８００	０２１－５８７５４１８５	－
拟上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路５２８号证券大厦	０２１－６８８０８８８８	０１０－６８８０４８６８	－
收款银行	中国工商银行北京玉东支行、中国农业银行北京亚运村支行、中国建设银行北京市玉泉支行、中信银行北京崇文支行、交通银行北京公主坟支行、中国银行总行营业部

    二、与本次发行上市有关的重要日期

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

询价推介日期	２００８年２月１５日－２００８年２月２１日
网下申购及缴款日期	２００８年２月２５日、２００８年２月２６日
网上申购及缴款日期	２００８年２月２６日
定价公告刊登日期	２００８年２月２８日
预计股票上市日期	２００８年３月１０日

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行Ａ股有关的所有正式法律文件，这些文件也在指定网站上披露。

文件查阅时间：每周一至周五上午９：００—１１：００，下午２：３０—４：３０。

文件查阅地点：发行人和保荐人（主承销商）的办公地点。