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保荐人(主承销商）：
中信证券股份有限公司
声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。
第一节 本次发行概况
一、公司基本情况
法定名称： 五矿发展股份有限公司
英文名称： ＭＩＮＭＥＴＡＬＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ．
注册地址： 北京市海淀区三里河路５号
股票上市地：上海证券交易所
股票简称： 五矿发展
股票代码： ６０００５８
法定代表人：周中枢
成立时间： １９９７年５月２１日
联系地址： 北京市海淀区三里河路５号Ｂ座
邮政编码： １０００４４
电 话： （０１０）６８４９４２６７
传 真： （０１０）６８４９４２０７
公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｉｎｌｉｓｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱： minlist＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ
二、本次发行概况
（一） 核准情况
本次发行经公司２００７年８月８日召开的第四届董事会第十四次会议形成决议，并经２００７年９月１０日召开的２００７年第一次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在２００７年８月１０日、２００７年９月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会“证监许可［２００８］231号”文核准。
（二） 本次发行基本条款
１、配售股票类型
人民币普通股
２、每股面值
人民币１．００元
３、配售比例及数量
以本次发行股权登记日收市后公司总股本８２６，９７２，９８５股为基数，按１０：３的比例向全体股东配售，可配售股份总额为２４８，０９１，８９６股。
４、配股价格及定价依据
（１） 配股价格：
本次配股价格１８元／股。
（２） 定价依据：
Ａ、参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
Ｂ、投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
Ｃ、不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值；
Ｄ、公司与主承销商协商确定。
５、募集资金量
预计募集资金量（含发行费用）：不超过４４６，５６５万元
预计募集资金净额：不超过 万元
６、募集资金用途
本次配股募集资金主要用于投资以下两个项目：
（１） 收购五矿营口中板有限责任公司股权项目；
（２） 补充本公司的流动资金项目。
７、募集资金专项存储帐户
开户行：中国工商银行总行营业部
户 名：五矿发展股份有限公司
帐 号：０１０２０４９５１９２０００１４４４７
８、发行方式
对无限售条件股东采取网上定价方式，对有限售条件股东采取网下定价方式。
９、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东。
１０、承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期的起止时间：自２００８年2月19日至２００８年3月3日止。
１１、发行费用
| 项 目 | 金 额（万元） |
| 承销及保荐费用 | |
| 审计费用 | １２８ |
| 律师费 | ３５ |
| 评估费 | ６０ |
| 发行手续费 | |
| 推介及媒体宣传费用 | |
| 合 计 |
上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款依发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等将根据实际发生情况进行增减。
１２、本次配股日程安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
| 配股安排 | 交易日 | 停牌安排 |
| 配股说明书刊登日 | ２００８年2月19日（Ｔ－２日） | 上午９：３０－１０：３０停牌，其后正常交易 |
| 网上路演 | ２００８年2月20日（Ｔ－１日） | 正常交易 |
| 股权登记日 | ２００８年2月21日（Ｔ日） | 正常交易 |
| 配股缴款起止日期 | ２００８年2月22日（Ｔ＋１日）至 ２００８年2月28日（Ｔ＋５日） | 全天停牌 |
| 验资 | ２００８年2月29日（Ｔ＋６日） | 全天停牌 |
| 发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日 | ２００８年3月3日（Ｔ＋７日） | 正常交易 |
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
１３、本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，公司将尽快向上证所申请本次发行的Ａ股股票上市流通。
三、本次发行的相关机构
１、 发行人
名称：五矿发展股份有限公司
办公地址：北京市海淀区三里河路５号
法定代表人：周中枢
电 话：（０１０）６８４９４２６７
传 真：（０１０）６８４９４２０７
２、 保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
法定代表人：王东明
保荐代表人：陈恺、战肖华
项目主办人：吴红日
项目组成员：康健、周祖禹、田强、苏亚蕾
电 话：（０１０）８４５８８８８８
传 真：（０１０）８４８６５０２３
３、 发行人律师
名称：北京市中博律师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城中二
办公楼三层一室
负责人：齐瑞清
经办律师：王勋非 宋濮
电 话：（０１０）８５１５０５５８
传 真：（０１０）８５１５０５５９
３、 审计机构
名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
办公地址：北京市东城区北三环东路３６号环球贸易中心Ａ座１２层
法定代表人：俞兴保
经办注册会计师：王忻、熊亚菊
电 话：（０１０）５８２５６６９９
传 真：（０１０）５８２５６６３３
４、 评估机构
公司名称：中和资产评估有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座２层
法定代表人：杨志明
经办人：张丽娟、齐柏山
电 话：（０１０）５８３８３６３６
传 真：（０１０）６５５４７１８２
５、 股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦建路７２７号
法定代表人：王迪彬
电 话：（０２１）５８７０８８８８
传 真：（０２１）５８８９９４００
６、 申请上市的证券交易所
办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦
名称：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
电 话：（０２１）６８８０８８８８
传 真：（０２１）６８８０７８１３
７、 收款银行
名 称：中信银行京城大厦支行
第二节 公司主要股东情况
截至２００７年６月３０日，公司股本结构如下：
| 持股数量（股） | 比例（％） | |
| 一、有限售条件股份 | ５２２，８５１，０２７ | ６３．２２５ |
| 其中：国有法人股 | ５２２，７７２，９８５ | ６３．２１５ |
| 董事、监事、高管 | ７８，０４２ | ０．００９ |
| 二、无限售条件流通股份 | ３０４，１２１，９５８ | ３６．７７５ |
| 其中：人民币普通股 | ３０４，１２１，９５８ | ３６．７７５ |
| 三、总股本 | ８２６，９７２，９８５ | １００ |
截至２００７年６月３０日，公司总股本８２６，９７２，９８５股，股东总数５０，７７０户。前十大股东持股情况如下：
| 股东名称 | 股份性质 | 持股比例 | 持股总数（股） |
| 中国五矿集团公司 | 国有股东 | ６３．２２％ | ５２２，７７２，９８５ |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 流通Ａ股 | １．８６％ | １５，３５０，０００ |
| 大鹏证券有限责任公司（注） | 流通Ａ股 | １．１０％ | ９，０９３，０２０ |
| 光大阳光集合资产管理计划 | 流通Ａ股 | ０．７９％ | ６，５６９，５００ |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 流通Ａ股 | ０．６９％ | ５，６９９，０００ |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 流通Ａ股 | ０．５８％ | ４，８３６，６１０ |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 流通Ａ股 | ０．５４％ | ４，４６９，５００ |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 流通Ａ股 | ０．４２％ | ３，４６０，６３２ |
| 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 流通Ａ股 | ０．３９％ | ３，１８８，７３２ |
| 重庆华邦酒店旅业有限公司 | 流通Ａ股 | ０．３８％ | ３，１３６，３５２ |
注：大鹏证券因违规经营已经被证监会责令关闭，目前已经进入清算程序，其所持有的公司股份已委托清算组律师在二级市场逐步减持。
（下转封七版）