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      2008 年 2 月 20 日
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    B4版:海外上市公司
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    大市企稳 香港新股潮一触即发
    吉利汽车1月份销量增长15%
    四川成渝高速去年盈利增长66.6%
    黄光裕转让国美股份引发“注资”预期
    昨已“停职” 新地主席郭炳湘突告休假惹猜疑
    网通
    1月固网客户流失环比下降
    华润电力
    汕头风电场投入商业运营
    中国无线科技
    2007年度业绩增2倍
    盈大地产
    向电盈出售香港物业
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    大市企稳 香港新股潮一触即发
    2008年02月20日      来源:上海证券报      作者:⊙本报记者 杨勣
      ⊙本报记者 杨勣

      

      经过近3个月的阶段式回落后,香港恒生指数目前在24000点附近暂时企稳。随着大市的企稳,香股市场的新股潮也一触即发,不少新股均希望赶在市场气氛好转的情况下招股。综合各方信息,本周四将有至少有3只新股进行上市聆讯,而未来两个月,至少将有超过10只新股在港上市,预计IPO集资超过800亿港元。

      昨日,此前已通过港交所上市聆讯的内地钻油设备生产商宏华集团(0196.HK)在香港开始路演,市场消息称,该公司计划以每股3.16-4.5港元招股,共发售8.3336亿股,集资26.3亿-37.5亿港元,主要用作扩展业务。据悉,宏华集团计划下周一开始公开招股,29日定价,预期3月7日在港交所上市,保荐人为摩根士丹利及瑞信。

      资料显示,宏华为陆地钻探钻机及钻机零部件制造商,以2006年收入及产量计,公司为世界第二、中国最大的陆地钻机生产商。据宏华集团初步招股文件显示,该公司去年度的纯利不少于5.383亿元,2008年度预测市盈率为12.5-17.6倍。公司今明两年的派息比率将不少于20%。摩根士丹利报告预测,该公司今年纯利7.9亿元,较2007年增长约46%。

      集资用途方面,宏华融资所得净额的近60%将用于在国内建设生产基地,近12%用作增加产能,近20%用作收购、组建合资公司及建立策略性联盟,余款用作一般营运资金。

      紧接宏华集团之后,就是以“先A后H”形式上市、集资共约45亿-50亿美元的中国铁建,据悉,中铁建H股将于下周五开始公开招股,H股集资高达20亿美元。公司还计划引入最多10名基础投资者,包括中国国家投资公司、长和系主席李嘉诚和恒基地产(0012.HK)主席李兆基等。

      此外,本周四将有至少3只新股进行上市聆讯,其中包括内地时装和百货连锁店ITAT、内地房地产发展商星河湾以及上实发展(0363.HK)分拆出来的永发印务。市场消息称,ITAT与星河湾的IPO集资规模同为约10亿美元,而永发印务的融资额约为1亿美元。

      由于前期香港股市疲弱,多只新股暂停或延后上市,包括昌盛地产(1863.HK)、茂业国际(0848.HK)、阳光能源(0757.HK)、新福港(0301.HK)、澳门博彩以及宏华集团等,不仅如此,即使已通过上市聆讯的新股,也因为市况波动而不敢贸然启动招股程序。

      按照港交所行政总裁周文耀此前的说法,今年1月港交所已接到20多宗上市申请,是有史以来同月申请数量最多的,而已获批准上市的公司有10家,其中1家是由创业板转主板上市。而今年至今,仅有新传媒(0708.HK)一家公司在港交所挂牌,这意味着,现在香港已积压了至少10只可随时展开推介的新股,若本周四上述3只新股顺利通过上市聆讯,未来两个月将至少有13只新股登场,初步预计集资总额将超过800亿港元。

      此外,最新市场消息称,内地最大婴童用品供应和服务商好孩子集团以及广州地产发展商高德置地都有可能今年在港上市,而俄罗斯铜及钼生产商SMR(Strikeforce Mining and Resources)也有意今年下半年在港上市。