Visa启动美最大IPO融资170亿美元
2008年02月26日 来源:上海证券报 作者:朱周良
Visa启动美最大IPO
融资170亿美元
信用卡巨头Visa公司昨天宣布,启动酝酿已久的IPO进程,拟融资规模达到170亿美元,有望成为美国有史以来规模最大的IPO。
根据Visa向SEC提交的初步招股书,该公司拟发行4.06亿股,定价在每股37美元到42美元之间,以此计算,Visa的IPO规模将一举超越AT&T无线在2000年创下的106.2亿美元的前纪录。另外,本次IPO的承销商将有权超额认购4060万股。公告称,Visa计划以“V”代码在纽交所挂牌交易,但并未透露具体的招股和上市时间。
2006年,Visa实现的信用卡交易总额为440亿美元,超过了其最大竞争对手万事达的234亿美元,后者早在2006年5月就已上市,当时融资额为24亿美元。
Visa估计,如果承销商行使超额认购权,其最终融资额将达到近171亿美元。(朱周良)