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| 序号 | 配售对象名称 | 最终获配股数 | 退款金额 （股） | （元）
| １ | 中国银河证券股份有限公司 | ２，８３０，２００ | １，９７１，９０１，７８４．００ |
| ２ | 银华保本增值证券投资基金 | ８４８，７６０ | ５９１，５７３，２５９．２０ |
| ３ | 美林国际 | ２５，７２０ | １７，９２６，４６２．４０ |
| ４ | 华商领先企业混合型证券投资基金 | ５６５，８４０ | ３９４，３８２，１７２．８０ |
| ５ | 金泰证券投资基金 | ６４３，０００ | ４４８，１６１，５６０．００ |
| ６ | 金鑫证券投资基金 | ２，４４４，４００ | １，７０３，００４，８４８．００ |
| ７ | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | １，８０１，４００ | １，２５４，８４３，２８８．００ |
| ８ | 金盛证券投资基金 | １７１，０３８ | １１９，２１０，９７４．９６ |
| ９ | 国泰金鹰增长证券投资基金 | １２８，６００ | ８９，６３２，３１２．００ |
| １０ | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | ３８，５８０ | ２６，８８９，６９３．６０ |
| １１ | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | １，１５８，４００ | ８０６，６８１，７２８．００ |
| １２ | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | ７７１，６００ | ５３７，７９３，８７２．００ |
| １３ | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | ３３９，５０４ | ２３６，６２９，３０３．６８ |
| １４ | 天弘精选混合型证券投资基金 | ８０５，０３６ | ５６１，０９８，２７３．１２ |
| １５ | 国元黄山１号限定性集合资产管理计划 | １，１３３，９６６ | ７８９，６５１，５８８．７２ |
| １６ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | ４７５，８２０ | ３３１，６３９，５５４．４０ |
| １７ | 中信理财２号集合资产管理计划 | ７０７，３００ | ４９２，９７７，７１６．００ |
| １８ | 斯坦福大学 | ３４７，２２０ | ２４２，００７，２４２．４０ |
| １９ | 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 | ６，４３０ | ４，４８１，６１５．６０ |
| ２０ | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 | １９，２９０ | １３，４４４，８４６．８０ |
| ２１ | 马钢企业年金计划 | ６４，３００ | ４４，８１６，１５６．００ |
| ２２ | 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划 | ３，８５８ | ２，６８８，９６９．３６ |
| ２３ | 江苏交通控股系统企业年金计划 | ３４０，７９０ | ２３７，５２５，６２６．８０ |
| ２４ | 金陵饭店股份有限公司企业年金计划 | ５，１４４ | ３，５８５，２９２．４８ |
| ２５ | 天津国际投资有限公司企业年金计划 | ６，４３０ | ４，４８１，６１５．６０ |
| ２６ | 广发证券股份有限公司 | ２，１８７，２００ | １，５２３，７４０，２２４．００ |
| ２７ | 国信证券有限责任公司 | ６，２８９，５４０ | ４，３８３，０１０，９７６．８０ |
| ２８ | 嘉实基金管理有限公司－全国社保基金五零四组合 | １，１３０，１０８ | ７８６，９６２，６１９．３６ |
| ２９ | 嘉实基金管理有限公司－全国社保基金四零六组合 | ７８５，７４６ | ５４７，６５３，４２６．３２ |
| ３０ | 嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ２，３７８，８１４ | １，６５７，２９２，３６８．８８ |
| ３１ | 博时基金管理有限公司－全国社保基金一零八组合 | ６４３，０００ | ４４８，１６１，５６０．００ |
| ３２ | 博时基金管理有限公司－全国社保基金四零二组合 | ３８５，８００ | ２６８，８９６，９３６．００ |
中国铁建股份有限公司（下称“发行人”或“中国铁建”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于２００８年２月２６日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。
发行人和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币９．０８元／股，该价格对应的市盈率为：
２３．３９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。
３０．５６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行２４．５亿股计算）。
中国铁建的Ｈ股公开发行工作正在进行，根据Ｈ股发行股数对应的市盈率为：
３５．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）
３６．３０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算）
二、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到３４６张有效的《中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》，有效申购总量为３，８０９，１５０万股，冻结资金总额约人民币３４，５８７，１８１．５６万元。发行价格人民币９．０８元／股对应的有效申购总量为３，８０９，１５０万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，６５２，７５３户，有效申购股数为３０，６２３，６２３．９万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为２４．５亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行６．１２５亿股，占本次发行规模的２５％；其余１８．３７５亿股向网上发行，占本次发行规模的７５％。
根据《中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为０．６０００２６９６％，低于２％，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将１．２２５亿股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行４．９亿股，占本次发行总规模的２０％；向网上发行１９．６亿股，占本次发行总规模的８０％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．２８６％；网上发行最终中签率为０．６４００２８７６％。
五、网下配售和网上发行结果
１、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
定价、网下发行结果及网上中签率公告
中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司
（下转封七版）