公告编号：【CMPD】2008－011
招商局地产控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年2月27日，公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）向公司将于2008年3月17日召开的2007年年度股东大会提交了一项临时提案，提请股东大会审议达峰国际股份有限公司（下称“达峰国际”）向瑞嘉投资实业有限公司（下称“香港瑞嘉”）提供3亿美元等值外币借款额度之事项。鉴于达峰国际为蛇口工业区的全资子公司，香港瑞嘉为本公司全资子公司，二者构成关联关系，上述外币借款事项构成关联交易，现将有关情况公告如下：
（一）交易概述
达峰国际拟向香港瑞嘉提供3亿美元等值外币借款额度，用于香港瑞嘉在中国内地的房地产开发项目投资及未来业务发展。该额度下每笔借款使用期限为5年（前3年为固定期限，后2年由双方共同根据实际需要决定是否展期），可分次提取。借款利率及相关费用综合成本为LIBOR+3.5%。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事刘洪玉、孟焰、陈燕萍、龚兴隆均认为香港瑞嘉取得3亿美元外币借款额度之交易事项符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
公司独立董事同意香港瑞嘉与达峰国际拟进行的上述关联交易。
（三）董事会表决情况
本次关联交易由蛇口工业区依据《上市公司股东大会规则》的有关规定直接提交公司2007年年度股东大会审议。
（四）本次关联交易的关联方及关联关系说明
1、本次关联交易的关联方：达峰国际股份有限公司
成立时间：1986年4月2日
公司注册号：167235
法定股本：130万港币
已发股本：130万港币
股东情况：招商局蛇口工业区有限公司99.99％，招商局发展有限公司0.01％。
2、关联关系说明
达峰国际为本公司控股股东蛇口工业区控制的关联方。
（五）交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格由双方协商确定。
（六）协议的主要内容
本次关联交易尚未签署协议，待股东大会审议批准后，再行签署协议。
（七）关联交易的必要性及对公司的影响
此项借款解决了香港瑞嘉在内地项目投资的资金需求。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－012
招商局地产控股股份有限公司
关于2007年年度股东大会增加
临时提案的补充通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年2月27日，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）董事会收到控股股东招商局蛇口工业区有限公司（下称“蛇口工业区”）提交的一项临时提案，根据《上市公司股东大会规则》，现就公司董事会于2008年2月26日发布的《关于召开2007年年度股东大会的通知》补充通知如下：
一、新增议案：关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案
本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司拟取得控股股东蛇口工业区全资子公司达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度，该额度项下每笔借款使用期限为5年（前3年为固定期限，后2年由公司根据实际需要决定是否展期），可分次提取。借款利率及相关费用综合成本为LIBOR+3.5%，该等外币借款将用于香港瑞嘉在中国内地的房地产开发项目及未来业务发展。
议案的其他内容详见同日公告的《关联交易公告》。
二、其他事项
本公司董事会于2008年2月26日发布的《关于召开2007年年度股东大会的通知》中原定的会议事项如：召开时间、地点、召开方式、出席对象、除新增议案外的原定议案、会议登记办法、会议联系方式等均不变。
特此通知。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日