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浙江栋梁新材股份有限公司增发招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。
第一章 本次发行概况
（一）发行人基本情况简介
法定中文名称：浙江栋梁新材股份有限公司
法定英文名称：Zhe Jiang Dongliang New Building Materials Co.，Ltd
注册地点：浙江省湖州市八里店镇
股票简称：栋梁新材
股票代码：002082
上市地：深圳证券交易所
办公地址的邮政编码：313008
公司国际互联网网址：Http://www.dongliang.com.cn
电子信箱：info@dongliang.com.cn
董事会秘书：谷穗0572-2699710 证券事务代表：施和泉0572-2699755
（二）本次发行概要
1、发行核准情况
2007年8月10日，本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了增发方案议案。
本次增发已经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】461号文核准。
2、证券发行类型：人民币普通股（A股）
3、证券发行数量：公司股东大会批准本次增发数量不超过2,000万股，根据发行价格，确定本次发行的实际发行数量为1,563万股。
4、证券面值：人民币1.00元
5、定价方式及发行价格：本次发行价格为16.06元/股，为招股意向书公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
6、预计募集资金总额（含发行费用）：25,101.78万元
7、预计募集资金净额：23,564.28万元
8、募集资金专项存储的账户：公司确定在交通银行湖州分行开立专户，账号为335061701018010028531。
（三）发行方式与发行对象
1、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2008年3月5日收市后登记在册的持股数量以10：0.50的比例行使优先认购权。
本次发行的具体办法详见发行人《增发 A 股网上发行公告》与《增发 A 股网下发行公告》，该等公告于2008年3月4日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
2、发行对象：本次网上发行对象为所有在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 本次网下发行对象为机构投资者。
（四）承销方式与承销期
本次发行保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销的方式承销；承销起止期限自：2008年3月4日――2008年3月12日
（五）发行费用概算
本次发行费用预计总额为1,537.50万元，具体包括：
| 审计费用（含验资费用） | 100万元 |
| 律师费用 | 50万元 |
| 发行手续费用 | 87.50万元 |
| 承销及保荐费用 | 1,100万元 |
| 路演推介与信息披露费用 | 200万元 |
（六）发行承销时间安排：
| 2008 年3月4 日（T－2 日） | 刊登招股意向书、网上网下发行公告、路演公告 | 上午9:30－10:30 停牌，其后正常交易 |
| 2008 年3 月5 日（T－1 日） | 网上路演，股权登记日 | 正常交易 |
| 2008 年3月6日（T 日） | 网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日（申购定金截止到账时间为当日下午17:00 时） | 停牌一天 |
| 2008 年3月7日（T+1 日） | 网上申购资金到账、网下申购定金验资 | 停牌一天 |
| 2008年3月10日（T+2 日） | 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数计算配售比例 | 停牌一天 |
| 2008年3月11日（T+3 日） | 刊登发行结果公告，网上申购进行配售，网下申购进行配售，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为T＋3下午17:00 时） | 上午9:30－10:30 停牌，其后正常交易 |
| 2008年3月12日（T+4 日） | 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 | 正常交易 |
以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行证券的上市流通
本次增发结束后，本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续，具体上市时间另行公告。
二、本次发行的有关机构
（一） 发 行 人 浙江栋梁新材股份有限公司
法定代表人 陆志宝
住 所 浙江省湖州市织里镇栋梁路
电 话 0572-2699710
传 真 0572-2699718
联 系 人 谷穗
（二） 保荐人（主承销商） 第一创业证券有限责任公司
法定代表人 刘学民
住 所 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
电 话 0755－25832512
传 真 0755－25831718
保荐代表人 侯力、李中
项目主办人 成鑫
项目组成员 艾民、武利华、唐吴果
（三） 分 销 商 中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人 杨小阳
住 所 深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心48－50层
电 话 010－66276901
传 真 010－66276809
联 系 人 万新
（四） 分 销 商 上海远东证券有限公司
法定代表人 田德军
住 所 上海市浦东南路256号华夏银行大厦5楼
电 话 021－58788888－340
传 真 021－61019739
联 系 人 郑小平
（五） 发行人律师 国浩律师集团（杭州）事务所
负 责 人 沈田丰
住 所 浙江省杭州市中山北路五矿大厦5层
电 话 0571-85775888
传 真 0571-85775643
经办律师 徐旭青、刘志华
（六） 会计师事务所 浙江天健会计师事务所有限公司
负 责 人 胡少先
住 所 浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10层
电 话 0571-88216888
传 真 0571-88216870
经办会计师 钟建国、王强
（七） 申请上市的证券交易所 深圳证券交易所
负责人 张育军
办公地址 深圳市深南东路5045号
电 话 0755-82083333
传 真 0755-82083667
（八） 收款银行 中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行
户 名 第一创业证券有限责任公司
办公地址 深圳市罗湖区凤凰路199号工纺大厦1、3楼
联系人 陈晓红
电 话 0755-25412787
传 真 0755-25414435、0755-25412834
第二章 主要股东情况
截止2007年6月30日公司前十名股东持股情况：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 陆志宝 | 境内自然人 | 21.10 | 28,089,600 | 28,089,600 |
| 2 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 9.59 | 12,768,000 | 12,768,000 |
| 3 | 沈百明 | 境内自然人 | 6.71 | 8,937,600 | 8,937,600 |
| 4 | 徐引生 | 境内自然人 | 6.71 | 8,937,600 | 8,937,600 |
| 5 | 宋铁和 | 境内自然人 | 6.71 | 8,937,600 | 8,937,600 |
| 6 | 周国旗 | 境内自然人 | 3.20 | 4,256,000 | 4,256,000 |
| 7 | 俞纪文 | 境内自然人 | 3.20 | 4,256,000 | 4,256,000 |
| 8 | 国信证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.46 | 3,277,558 | 0 |
| 9 | 鸿飞证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.50 | 2,000,000 | 0 |
| 10 | 宏源证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07 | 1,427,147 | 0 |
第三章 财务会计信息
一、2004年—2006年财务会计报表
（一）最近三年合并会计报表
1、简要合并资产负债表
单位：元
| 项 目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 2004.12.31 |
| 流动资产合计 | 499,942,322.21 | 345,226,162.52 | 178,440,502.76 |
| 长期投资合计 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | |
| 固定资产合计 | 351,628,547.48 | 308,100,387.49 | 228,797,191.60 |
| 无形资产及其他资产合计 | 1,018,150.97 | ||
| 资产总计 | 851,570,869.69 | 661,726,550.01 | 416,655,845.33 |
| 流动负债合计 | 470,748,291.66 | 478,843,886.34 | 203,163,943.13 |
| 长期负债合计 | 23,100,000.00 | 30,000,000.00 | 77,320,000.00 |
| 负债合计 | 493,848,291.66 | 508,843,886.34 | 280,483,943.13 |
| 少数股东权益 | 3,705,320.08 | 9,580,269.66 | 10,401,961.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 354,017,257.95 | 143,302,394.01 | 125,769,941.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 851,570,869.69 | 661,726,550.01 | 416,655,845.33 |
2、简要合并利润及利润分配表
单位：元
| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| 一、主营业务收入 | 3,738,956,348.66 | 1,172,649,901.60 | 535,416,473.80 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 120,242,815.33 | 69,281,783.14 | 65,335,686.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,219,119.44 | 28,714,024.32 | 43,378,450.71 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 55,839,630.11 | 27,435,659.27 | 39,491,345.87 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 32,849,659.67 | 21,383,386.99 | 25,674,431.04 |
| 六、可供分配的利润 | 93,232,433.14 | 83,898,096.04 | 66,346,302.40 |
| 七、可供投资者分配的利润 | 89,936,302.14 | 81,757,773.47 | 62,514,709.05 |
| 八、未分配利润 | 89,936,302.14 | 60,382,773.47 | 62,514,709.05 |
3、简要合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 经营活动现金流入小计 | 4,376,356,327.53 | 1,409,316,585.33 | 632,677,300.41 |
(下转D6版)