重要提示
１、金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“金地集团”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４５７号文核准。
２、金地集团本期发行１２０，０００万元公司债券，每张面值为人民币１００元，共计１，２００万张，发行价格为１００元／张。
３、本期公司债券票面利率预设区间为５．４％－５．９％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据２００８年３月７日（Ｔ－１日）向网下机构投资者询价的结果在上述预设范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于２００８年３月１０日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
４、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
５、网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
６、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“７５１９９６”，简称为“０８金地债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。
７、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与认购。机构投资者网下最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手的整数倍。
８、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
９、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。
１０、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《金地（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》，该说明书摘要已刊登在２００８年３月６日（Ｔ－２）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、发行人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）和中国国际金融有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１１、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有金地集团公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
１２、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人、金地集团、公司： | 指金地（集团）股份有限公司。 |
| ０８金地债： | 指２００８年金地（集团）股份有限公司公司债券。 |
| 本次发行： | 指发行人本次发行１２亿元公司债券之行为。 |
| 保荐人、主承销商、中金公司： | 指中国国际金融有限公司。 |
| 承销团： | 指主承销商中金公司为本次发行组建的承销团。 |
| 上证所： | 指上海证券交易所。 |
| 登记公司： | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 |
| 申购日（Ｔ日）： | 即２００８年３月１０日，指本次发行接受投资者网上和网下申购的日期。 |
| 元： | 指人民币元。 |
一、 本次发行基本情况
１、债券名称：２００８年金地（集团）股份有限公司公司债券。
２、发行总额：１２０，０００万元。
３、票面金额：１００元／张。
４、发行数量：１２０万手（１，２００万张）。
５、发行价格：按面值平价发行。
６、债券期限：８年。
７、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息。本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过簿记建档结果协商确定。
８、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即２００８年３月１０日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，２００９年至２０１６年间每年的３月１０日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为２０１６年３月１０日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前１交易日，到期本息的债权登记日为到期日前６个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息和／或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
９、担保方式：本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其深圳市分行提供不可撤销连带责任保证担保。
１０、资信评级情况：经中诚信证券评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡ－，本期债券信用级别为ＡＡＡ。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
１１、债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
１２、本次发行对象：
（１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
１３、发行方式：
本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
１４、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
１５、拟上市地：上海证券交易所。
１６、上市时间：发行人将在本期发行结束后尽快向上证所申请上市，具体上市时间将另行公告。
１７、经上海证券交易所上证债字［２００７］８１号文批准，本期公司债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
１８、与本期债券发行有关的时间安排：
| 时间 | 主要工作安排 | |
| ３月６日 | Ｔ－２ | 刊登《募集说明书》、《募集说明书摘要》、《发行公告》和《网上路演公告》 |
| ３月７日 | Ｔ－１ | 网上路演及网下意向性询价 |
| ３月１０日 | Ｔ | 刊登《票面利率确定公告》 开始网上网下发行 |
| ３月１２日 | Ｔ＋２ | 网下发行结束 |
| ３月１３日 | Ｔ＋３ | 向上交所提交网下发行注册数据 |
注：上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价
（一）询价对象
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期公司债券的票面利率预设区间为５．４0％－５．９0％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
（三）询价时间
本期公司债券网下利率询价的时间为２００８年３月７日（Ｔ－１），参与询价的投资者必须在２００８年３月７日下午１５：００前将《２００８年金地（集团）股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》（“网下利率询价及认购申请表”）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。
（四）询价办法
１、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价和认购的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《金地（集团）股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写询价及认购申请表应注意：
（１）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（２）每一份利率询价及认购申请表最多可填写５个询价利率；
（３）填写认购利率时精确到０．０１％；
（４）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；
（５）每个询价利率上的认购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元（１，０００手）的整数倍；
（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；
（７）每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。
２、提交
参与询价与认购的投资者应在２００８年３月７日下午１５：００前将加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。
投资者填写的网下利率询价及认购申请表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。
３、利率确定
发行人和保荐人（主承销商）将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于２００８年３月１０日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期公司债券。
三、网上发行
１、发行对象
网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
２、发行数量
本期公司债券发行总额为１２亿元，网上发行数量预设为发行总额的１０％，即１．２亿元。如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。
３、发行时间
网上发行时间为１个工作日，即发行首日２００８年３月１０日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
４、认购办法
（１）发行代码为“７５１９９６”，简称为“０８金地债”。
（２）发行价格为１００元／张。
（３）在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量１．２亿元时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
（４）参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００ 元），超过１手的必须是１手的整数倍。每个账户认购上限为１２０，０００手（１，２００，０００张，１．２亿元），超出部分为无效认购。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
（５）凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡，尚未开户登记的投资者，必须在认购日２００８年３月１０日（Ｔ日）前办妥登记公司的证券账户的开户手续。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。
（６）社会公众投资者网上认购次数不受限制。
５、清算与交割
网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。
６、网上发行注册
本次网上发行注册由登记公司根据上证所传送的网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人２００８年３月１２日（Ｔ＋２日）未能完成认购资金清算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定无效认购。
四、网下发行
１、发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
２、发行数量
本期公司债券发行总额为１２亿元，网下发行数量预设为发行总额的９０％，即１０．８亿元。如网上发行部分出现认购不足，则将网上回拨部分的数量一并纳入网下发行。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。
３、发行价格
本期公司债券的发行价格为１００元／张。
４、发行时间
本期公司债券网下发行的期限为３个工作日，即发行首日２００８年３月１０日（Ｔ日）至２００８年３月１２日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。
５、认购办法
（１）凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户卡。尚未开户的机构投资者，必须在发行首日２００８年３月１０日（Ｔ日）前开立证券账户。
（２）欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并签订《网下认购协议》。参与了网下利率询价的投资者的认购意向在同等条件下将优先得到满足。
各机构投资者应于２００８年３月１２日（Ｔ＋２日）１７：００前将以下文件传真至保荐人（主承销商）：
ａ． 由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；
ｂ． 加盖单位公章的法人营业执照复印件；
ｃ． 上证所证券账户卡复印件；
ｄ． 法定代表人授权委托书（如适用）。
６、资金划付
签订《网下认购协议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在２００８年３月１２日（Ｔ＋２日）１７：００前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“金地集团公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若机构投资者未能在２００８年３月１２日（Ｔ＋２日）１７：００之前缴纳认购款，保荐人（主承销商）有权取消该机构投资者的认购。
账户名称：中国国际金融有限公司
开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
银行账户：１１００１０８５１０００５６０００４００
现代化支付系统行号：１０５１０００１０１２３
行内联行行号：５０１９０
开户行联系人：张秋彤
银行查询电话：010-６５０５６８７２ ／ 010-６５０５６８７０
银行传真：010-６５０５６８７２ ／ 010-６５０５６８７０
７、网下发行注册
保荐人（主承销商）根据与各机构投资者分别签署的认购协议，将网下发行的注册数据于２００８年３月１３日（Ｔ＋３日）１２：００前以书面和电子数据的形式报送上证所，上证所进行数据处理后发送登记公司进行注册登记。
五、网上路演
为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于２００８年３月７日（Ｔ－１日）上午９：３０－１１：３０就本次发行在全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）举行网上路演。请广大投资者留意。
六、风险揭示
保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《２００８年金地（集团）股份有限公司公司债券募集说明书》。
七、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
八、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：金地（集团）股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
联系人：顾磊、尹芳、艾娜
联系电话：０７５５－８３８４４８２８
传真：０７５５－８３８４４５５５
保荐人(主承销商）：中国国际金融有限责任公司
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
联系人：李泽星、王迺晶、李健、林曦、周玉、曹薇
联系电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５８１３７
发行人：金地(集团）股份有限公司
保荐人(主承销商）：中国国际金融有限公司
２００８年３月６日
２００８年金地(集团）股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表
| 重要声明 本表一经申请人完整填写，且由其法定代表人签字及加盖单位公章后送达至主承销商处，即构成认购申请人发出的、对认购申请人具有法律约束力的要约。 | ||||||
| 基本信息 | ||||||
| 机构名称 | ||||||
| 法定代表人姓名 | 企业营业执照注册号 | |||||
| 经办人姓名 | 传真号码 | |||||
| 联系电话 | 移动电话 | |||||
| 证券账户名称（上海） | ||||||
| 证券账户号码（上海） | ||||||
| 利率询价及认购申请信息（询价利率区间５．４0％—５．９0％） | ||||||
| 票面利率（％） | 认购申请金额（万元） | |||||
| 票面利率由低到高填写，每一票面利率对应的认购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时认购申请人的最大认购需求 | ||||||
| 注：１、票面利率应在询价利率区间内连续填写，最小变动单位为０．０１％；２、最多可填写５档票面利率及应对的认购申请金额；３、最低认购申请金额为１００万元。 | ||||||
| （单位盖章） 年 月 日 | ||||||
填表说明：(以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
１、请将此表填妥后于２００８年３月７日(Ｔ－１）１５：００前将本表连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供）一并传真至保荐人(主承销商）处。
２、本表一经填写并加盖公章后，传真至保荐人(主承销商）处，即构成参与申购的机构投资者对保荐人(主承销商）发出的具有法律约束力的要约。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。
３、认购申请人承诺认购申请表中填写内容真实、有效、完整，确保本次保证金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定。
４、参与询价与认购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购“０８金地债”应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
５、投资者将此表及附件传真后，请于１０分钟内打电话进行确认。
传真号码：０１０－６５０５００１５
确认电话：０１０－６５０５１１６６
联系人：中金公司 固定收益部