2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 董事长曲雁女士，总经理赵斌先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：上海航天工业总公司
法人代表：袁洁
注册资本：21,930万元
成立日期：1993年6月
主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构。 主要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设备、程控交换机等。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国航天科技集团公司
法人代表：马兴瑞
注册资本：903,544万元
成立日期：1999年7月1日
主要经营业务或管理活动：国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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1、报告期内公司无股权激励计划。
2、公司将在2008年3月31日召开的2007年年度股东大会上进行董事会、监事会的换届选举。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期公司总体经营情况
报告期内，公司围绕“十一五”战略目标，抓住国内汽车市场快速发展的契机，努力克服上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）经营中的困难，在全体员工的努力下实现主营业务收入135,083万元，利润总额6725万元。
2007年，国内汽车零部件产业伴随整车市场的发展继续保持高速增长的态势，然而在整车产销景气的同时，汽车零部件供应商仍面临着原材料价格上涨和整车降价的挑战。为此，公司通过开拓新市场、开发新产品、加强技术改造、推行精益生产和成本工程等经营措施，努力削弱因价格下跌造成的影响，在技术、工艺、质量、市场份额等方面都取得了较大的进步。报告期内，公司汽车零部件产业经营状况良好，工业总产值、新产品产值和利润总额三大重点指标较上年都有较大幅度的上扬。
2007年，太阳能公司在经历了快速发展之后，进入了暂时的经营困难期。一方面，硅材料的紧缺限制了大量订单的承接，另一方面，原材料价格上涨、存货呆滞等因素，直接导致了经营业绩大幅下滑。
在当今全球努力推进《京都协议》的履行，国家不断推动太阳能等新能源应用的宏观形势下，光伏产业市场前景依然十分良好，公司着力打造光伏产业链的战略目标毫不动摇。为此，在控股股东的全力支持下，经过大量的前期调研和筹备，由控股股东和公司全资子公司合资组建的，以生产经营多晶硅材料为主营业务的，内蒙古神舟硅业有限责任公司的技术改造已按计划顺利实施，目前建设工作进展良好，这将有效克服太阳能公司光伏组件生产经营中原材料短缺的瓶颈，为公司太阳能产业规模发展奠定坚实的基础。同时公司将通过加快资金周转、精益化管理、提高工艺水平、扩大生产规模等举措，尽快化解当前太阳能公司经营中的风险，实现又好又快和持续发展的经营战略。
报告期公司复合材料业务快速增长，主营业务收入同比增长近25%，但因压力容器产品原材料紧缺，材料成本上升，致使该产业总体利润较去年同期相比有一定幅度的下降。
2007年，公司依然把新产品研发放在重要地位并取得积极成果，申报并获受理的各项专利有23项，其中发明专利9项。上海康巴赛特科技发展有限公司的迁建改造和上海清洁汽车能源系统有限公司的钢质内胆复合材料缠绕气瓶生产线技改等两项技术改造任务基本完成，公司拥有自主知识产权的复合材料缠绕呼吸气瓶产品也获得了国际CEOC认证。
报告期内，公司节能减排和环保工作也迈上了新台阶，完成了金桥基地20KW太阳能应用示范工程项目的实施，舒航分公司车用空调系统电机产品生产线完成了工艺优化，上述措施每年可节约标准煤30余吨。
公司通过二级市场减持南京航天晨光股份有限公司股票，实现投资收益3358万元。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司面临的经营环境
①汽车零部件产业
国内汽车市场的持续快速发展，为汽车零部件产业创造了难得的机遇。但是，上下游的成本压力，利润空间的日益狭小，市场竞争的日益加剧等是汽配企业面临的共同经营环境。
②太阳能光伏产业
太阳能光伏产业作为新兴产业，具有较高的投资价值和发展潜力是有目共睹的，但在其快速发展过程中，也会因产业链的不完善、利润的摊薄、工艺技术的不断更新等因素给产业的发展带来一定的经营压力。
③新材料应用产业
公司独立开发、具有自主知识产权的国家重点新产品6.8升缠绕瓶，各项技术指标国内领先，市场需求较大，CNG钢瓶也占据了一定的市场份额，但随着国内外气瓶生产厂家产能的不断扩充，市场竞争将日趋激烈。
（2）新年度的经营计划及采取的措施
2008年是实现公司“十一五”规划目标的关键一年，公司计划实现主营业务收入17.5亿元，主营业务成本15.4亿元，费用合计2.07亿元，投资收益8813万元。为此，公司将进一步落实科学发展观，继续坚持持续稳定发展的原则，努力做好以下工作：
①努力提高经济运行质量
按统计口径，2007年公司经济规模已经站稳30亿元的台阶，在继续扩大经济规模的同时，应重视提高经济运行质量，加强投入产出和现金流的控制，调整产品结构，提高产品盈利能力，以促进公司经济运行又好又快地发展。
②进一步巩固和完善“三足鼎立”产业格局
公司将继续保持汽车零部件产业的良好发展态势，掌握核心技术，提高自主创新能力，扩大专业化、规模化生产，并进一步巩固和发展新兴产业。2008年新能源和新材料应用产业都处在发展阶段的关键时期，要努力克服太阳能公司暂时的经营困难，抓住机遇，采取积极有效措施，早日摆脱不利局面，扩大产业经营规模，提高市场占有率，实现持续发展的目标；完成上海康巴赛特科技发展有限公司的搬迁工作，扩大缠绕气瓶生产规模，缓解高压容器产品面临原材料紧缺的局面，以满足生产经营的需要。
③加强技术中心建设和技术创新，继续提高核心竞争力
继续完善和加强上海德尔福汽车空调系统有限公司技术中心（国家级）、公司技术中心（上海市级）、上海太阳能工程技术研究中心和复合材料研发中心的建设。重点抓好对后续发展有重要意义的节能、环保型新产品的开发，如M2自动空调控制器生产线的建设和小批量生产；ABS有源传感器的小批量生产；加速度传感器样机的试制；PECVD太阳能电池片镀膜设备国产化样机的试制等。
④加强基础管理和人才队伍建设
随着经济规模和产品品种迅速扩大，公司经济运行质量和日常管理正面临前所未有的挑战，必须优化生产体系，提升组织管理水平，加强成本控制和风险管理，从战略高度，加快人才队伍的建设，尤其是要加强经营管理人才、学科带头人等人才队伍的培养和引进。
(下转D22版)
| 股票简称 | 航天机电 |
| 股票代码 | 600151 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区榕桥路661号 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 |
| 邮政编码 | 200235 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.saae-ch.com |
| 电子信箱 | saae@saae-ch.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈平平 | 王慧莉 |
| 联系地址 | 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 | 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 |
| 电话 | 021-64827176 | 021-64827176 |
| 传真 | 021-64827177 | 021-64827177 |
| 电子信箱 | saae@saae-ch.com | saae@saae-ch.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年 增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,350,831,040.37 | 2,162,880,937.81 | -37.54 | 1,803,190,010.19 |
| 利润总额 | 67,246,296.56 | 143,342,743.43 | -53.09 | 133,302,881.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,135,320.72 | 95,957,020.86 | -43.58 | 6,458,089.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,725,431.92 | 58,854,983.06 | -71.58 | 60,037,000.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,114,753.08 | -137,803,414.56 | 29.53 | 187,737,509.32 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,377,952,600.09 | 2,228,285,228.87 | 6.72 | 2,462,714,283.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,274,556,115.49 | 1,294,886,794.63 | -1.57 | 1,251,997,213.20 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年 增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.072 | 0.128 | -43.75 | 0.138 |
| 稀释每股收益 | 0.072 | 0.128 | -43.75 | 0.138 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.022 | 0.079 | -72.15 | |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.25 | 7.42 | 减少3.17个百分点 | 5.16 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.18 | 7.36 | 减少3.18个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.31 | 4.65 | 减少3.34个百分点 | 4.8 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.29 | 4.61 | 减少3.32个百分点 | 4.82 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.130 | -0.184 | 29.35 | -0.401 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末 增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.703 | 1.730 | -1.56 | 2.676 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,979,649.14 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,251,038.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,535,723.73 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 98,646.62 |
| 处置可供出售金融资产产生损益 | 28,544,830.70 |
| 合计 | 37,409,888.80 |
| 报告期末股东总数 | 112,884户 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
| 上海航天工业总公司 | 国有法人 | 50.42 | 377,430,178 | 377,430,178 | 未质押或冻结 |
| 上海新光电讯厂 | 国有法人 | 4.69 | 35,090,022 | 35,090,022 | 未质押或冻结 |
| 上海舒乐电器总厂 | 国有法人 | 4.63 | 34,657,306 | 34,657,306 | 未质押或冻结 |
| 上海仪表厂有限责任公司 | 国有法人 | 0.35 | 2,645,214 | 4,062,800 | 未质押或冻结 |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 1,625,550 | 未质押或冻结 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.11 | 856,620 | 未质押或冻结 | |
| 韩燕 | 未知 | 0.11 | 826,223 | 未知 | |
| 李艳 | 未知 | 0.10 | 770,000 | 未知 | |
| 雨润实业 | 未知 | 0.09 | 650,000 | 未质押或冻结 | |
| 陈婉笑 | 未知 | 0.08 | 644,000 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,625,550 | 人民币普通股 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 856,620 | 人民币普通股 | |||
| 韩燕 | 826,223 | 人民币普通股 | |||
| 李艳 | 770,000 | 人民币普通股 | |||
| 雨润实业 | 650,000 | 人民币普通股 | |||
| 陈婉笑 | 644,000 | 人民币普通股 | |||
| 周同冲 | 544,245 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行—万家180指数证券投资基金 | 492,969 | 人民币普通股 | |||
| 汤建宗 | 473,300 | 人民币普通股 | |||
| 宋扬 | 440,000 | 人民币普通股 | |||
| 李凤俊 | 440,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，以上三家企业的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，彼此之间存在关联关系，为一致行动人。未知前10名无限售条件流通股东之间的关联关系及其一致行动情况。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 |
| 曲 雁 | 董事长 | 女 | 48 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 吴海中 | 董 事 | 男 | 53 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 王泰生 | 董 事 | 男 | 56 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 查炳贵 | 董 事 | 男 | 49 | 2005-4-4 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 江 杰 | 董 事 | 男 | 59 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 赵 斌 | 董事兼 总经理 | 男 | 36 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 22.35 | 否 | |||
| 吴太石 | 独立董事 | 男 | 60 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 6.00 | 否 | |||
| 王 荣 | 独立董事 | 男 | 45 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 2,112 | 2,112 | 6.00 | 否 | |
| 万 钢 | 独立董事 | 男 | 55 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 6.00 | 否 | |||
| 陈平平 | 董事会 秘书 | 男 | 49 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 18.49 | 否 | |||
| 周启民 | 监事长 | 男 | 40 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 10,000 | 10,000 | 是 | ||
| 陈盟飞 | 监 事 | 男 | 49 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 鲁荣裕 | 监 事 | 男 | 54 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 赵德奇 | 监 事 | 男 | 59 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 17.86 | 否 | |||
| 沈起荣 | 监 事 | 男 | 58 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 14.51 | 否 | |||
| 瞿建华 | 副总经理 | 男 | 47 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 65,894 | 65,894 | 18.49 | 否 | |
| 符育刚 | 副总经理 | 男 | 50 | 2004-6-29 | 2007-6-28 | 65,894 | 65,894 | 18.63 | 否 | |
| 蔡向东 | 副总经理 | 男 | 42 | 2004-10-26 | 2007-6-28 | 是 | ||||
| 何益明 | 财务负责人 （总会计师） | 男 | 52 | 2005-1-19 | 2007-6-28 | 17.61 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | 143,900 | 143,900 | / | 145.94 | / |