2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自公司2007年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2本报告经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。公司17位董事中，12位董事现场参会，居伟民、张懿宸、杜兰库、张宏久、冯祖新等5位董事未亲自出席会议，其中，张懿宸董事书面委托王东明董事长代行表决权，居伟民董事书面委托张极井董事代行表决权，杜兰库独立董事、张宏久独立董事、冯祖新独立董事书面委托万寿义独立董事代行表决权。
未有董事、监事对本报告提出异议。
1.3本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
§2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
| 股票简称 | 中信证券 |
| 股票代码 | 600030 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 （邮政编码：518001） |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 （邮政编码：518040） |
| 国际互联网网址 | http://www.cs.ecitic.com http://www.citics.com |
| 电子信箱 | zxzq@citics.com |
| 选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地点 | 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层董事会办公室 |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭宁 | 郑京 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层（100004） | |
| 电话 | 010-84588581 | 010-84588903 |
| 传真 | 010-84588151 | 010-84588151 |
| 电子信箱 | tn@citics.com | zj@citics.com |
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（%） | 2005年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 30,871,114,124.31 | 5,990,851,441.14 | 5,831,835,876.81 | 415.30 | 918,312,643.26 |
| 营业利润 | 19,862,934,847.37 | 3,384,527,781.83 | 2,748,098,478.90 | 486.87 | 400,931,992.88 |
| 利润总额 | 19,904,172,753.75 | 3,398,904,483.16 | 3,249,908,478.54 | 485.61 | 379,498,514.63 |
| 归属于公司股东的净利润 | 12,388,521,279.25 | 2,434,646,513.02 | 2,371,040,863.82 | 408.84 | 400,041,572.70 |
| 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,355,860,698.33 | 2,427,831,462.94 | 2,363,195,300.85 | 408.93 | 414,750,622.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,681,646,389.09 | 30,249,653,322.10 | 30,183,900,554.55 | 123.74 | 3,568,823,766.63 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2005年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 189,653,881,677.51 | 63,920,853,662.91 | 63,632,538,175.38 | 196.70 | 20,316,325,897.85 |
| 所有者权益（不含少数股东权益） | 51,599,431,868.55 | 12,491,921,763.67 | 12,309,949,430.69 | 313.06 | 5,646,278,196.22 |
注：上表“本年比上年增减比例”是本年与上年调整后的数据进行的比较，此外，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较。
3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减 （%） | 2005年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益 | 4.01 | 0.89 | 0.87 | 350.56 | 0.16 |
| 稀释每股收益 | 4.01 | 0.89 | 0.87 | 350.56 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 4.00 | 0.89 | 0.87 | 349.44 | 0.17 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 24.01 | 19.49 | 19.26 | 比上年增加4.52个百分点 | 7.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 46.46 | 26.81 | 26.34 | 比上年增加19.65个百分点 | 7.27 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%） | 23.95 | 19.44 | 19.20 | 比上年增加4.51个百分点 | 7.35 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 46.37 | 26.76 | 26.25 | 比上年增加19.61个百分点 | 7.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 20.42 | 10.15 | 10.12 | 101.22 | 1.44 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末 增减（%） | 2005年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于公司股东的每股净资产 | 15.56 | 4.19 | 4.13 | 271.48 | 2.28 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 2007年 |
| 非流动资产处置损益 | 1,313,290.67 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -691,914.86 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 35,289,776.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 5,326,754.16 |
| 非经常性损益合计 | 41,237,906.38 |
| 减：所得税影响数 | 4,736,168.64 |
| 扣除所得税影响数后的非经常性损益 | 36,501,737.74 |
| 减：少数股东损益 | 3,841,156.82 |
| 扣除少数股东损益后的非经常性损益 | 32,660,580.92 |
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的 影响金额 |
| 交易性金融资产 | 1,937,111,697.89 | 2,772,081,914.78 | 834,970,216.89 | 149,455,552.80 |
| 可供出售金融资产 | 2,721,140,712.06 | 12,905,770,835.11 | 10,184,630,123.05 | - |
| 交易性金融负债 | 249,022,000.00 | 1,866,560,000.00 | 1,617,538,000.00 | 3,201,698,594.78 |
| 合计 | 4,907,274,409.95 | 17,544,412,749.89 | 12,637,138,339.94 | 3,351,154,147.58 |
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
3.4报告期内归属于母公司的股东权益变动情况及变化原因
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 变动原因 |
| 股本 | 2,981,500,000.00 | 333,733,800.00 | 0.00 | 3,315,233,800.00 | 2007年增发股票。 |
| 资本公积 | 6,195,670,343.65 | 27,066,210,885.82 | 84,678,469.08 | 33,177,202,760.39 | 1、增发股票产生的股本溢价；2、可供出售金融资产公允价值变动增加。 |
| 盈余公积 | 732,289,239.26 | 1,104,631,197.98 | 0.00 | 1,836,920,437.24 | 利润分配提取 |
| 一般风险准备 | 526,973,187.31 | 2,343,215,394.78 | 0.00 | 2,870,188,582.09 | 利润分配提取 |
| 未分配利润 | 2,055,488,993.45 | 8,940,697,295.38 | 596,300,000.00 | 10,399,886,288.83 | 1、2007年净利润增加；2、完成2006年度利润分配。 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 12,491,921,763.67 | 39,788,488,573.96 | 680,978,469.08 | 51,599,431,868.55 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
2007年6月27日，公司2006年非公开发行的500,000,000股A股限售期满，上市流通。2007年8月15日，公司243,256,254股有限售条件流通股上市流通。2007年8月27日，公司公开发行333,733,800股A股，该等股份无持有期限制，于2007年9月4日上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表：
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | ||||||
| 数量 | 比例（%） | 送股、公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 （%） | |
| 一、有限售条件股份 | ||||||||
| 1、国家持有股份 | 677,341,034 | 22.72 | - | - | -183,665,627 | - | 493,675,407 | 14.89 |
| 2、国有法人持有股份 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境内自然人持股 其他 | 22,163,116 7,836,884 | 0.74 0.26 | - - | - - | - - | - - | 22,163,116 7,836,884 | 0.67 0.24 |
| 其中：境外法人持股 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份合计 | 1,266,931,661 | 42.49 | - | - | -743,256,254 | - | 523,675,407 | 15.80 |
| 二、无限售条件股份 | ||||||||
| 1、人民币普通股 | 1,714,568,339 | 57.51 | - | +333,733,800 | +743,256,254 | +1,076,990,054 | 2,791,558,393 | 84.20 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无限售条件股份合计 | 1,714,568,339 | 57.51 | - | +333,733,800 | +743,256,254 | +1,076,990,054 | 2,791,558,393 | 84.20 |
| 三、股份总数 | 2,981,500,000 | 100.00 | - | - | - | - | 3,315,233,800 | 100.00 |
注：上表中的“本次变动前”股份比例以2007年公司增发333,733,800股A股前的总股本2,981,500,000股计算；“本次变动后”股份比例以公司2007年底的总股本3,315,233,800股计算。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国中信集团公司 | 617,750,407 | 124,075,000 | - | 493,675,407 | 股改限售 （注1） | 2008年8月15日 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 59,590,627 | 59,590,627 | - | - | 2007年8月15日 | |
| 中信国安集团公司 | 59,590,627 | 59,590,627 | - | - |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 350,000,000 | 350,000,000 | - | - | 发行限售 （注2） | 2007年6月27日 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - | ||
| 王东明 | 800,000 | - | - | 800,000 | 限售 （注3） | 2011年9月6日 |
| 张佑君 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 笪新亚 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 张 耀 | 36,000 | - | - | 36,000 | ||
| 杨振宇 | 36,000 | - | - | 36,000 | ||
| 雷 勇 | 145,000 | - | - | 145,000 | ||
| 程博明 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 黄卫东 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 吴玉明 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 倪 军 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 谭 宁 | 520,000 | - | - | 520,000 | ||
| 其他受股权激励对象 | 17,506,116 | - | - | 17,506,116 | ||
| 股权激励暂存股 | 7,836,884 | - | - | 7,836,884 | 待实施后确定 | |
| 合计 | 1,266,931,661 | 743,256,254 | - | 523,675,407 |
注1：根据中国中信集团公司、雅戈尔集团股份有限公司和中信国安集团公司3家股东在公司股权分置改革时做出的承诺：该3家股东所持股份自2005年8月15日获得上市流通权之日起12个月内未上市交易，12个月期满后，即，2006年8月15日，该3家股东各自持有的、占公司总股本（以股权分置改革时公司总股本248,150万股计算）5%的有限售条件流通股124,075,000股已可通过证券交易所挂牌交易出售；2007年8月15日，中国中信集团公司所持股份中占公司总股本5%的有限售条件流通股124,075,000股、雅戈尔集团股份有限公司和中信国安集团公司剩余的有限售条件流通股已上市流通；2008年8月15日，中国中信集团公司剩余的493,675,407股有限售条件流通股将取得上市流通权。
注2：2006年6月27日，公司向中国人寿保险股份有限公司和中国人寿保险（集团）公司定向增发5亿股A股，该等股份的锁定期为12个月，已于2007年6月27日限售期满上市流通。
注3：股权激励相关事项详见本报告全文：“五、董事、监事、高级管理人员和员工情况——2、董事、监事和高级管理人员被授予的股权激励情况”。
4.2 股东数量和持股情况
| 报告期末股东总数 | 239,911户 | |||||
| 截止2007年12月31日，公司前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股份 性质 | 年末持股数量 （股） | 比例 （%） | 年内股份 变动数量（股） | 持有已上市流通 股份数量（股） | 持有有限售条件 股份数量（股） |
| 中国中信集团公司 | 国有股 | 776,825,407 | 23.43 | +35,000,000 | 283,150,000 | 493,675,407 |
| 暂存股 | 7,836,884 | 0.24 | 0 | 0 | 7,836,884 | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 法人股 | 398,023,586 | 12.01 | +43,416,533 | 398,023,586 | - |
| 中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品 | 法人股 | 176,287,421 | 5.32 | +17,612,875 | 176,287,421 | - |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 法人股 | 138,600,000 | 4.18 | -45,065,627 | 138,600,000 | - |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 法人股 | 40,759,438 | 1.23 | +40,759,438 | 40,759,438 | - |
| 中信国安集团公司 | 国有股 | 37,742,893 | 1.14 | -145,922,734 | 37,742,893 | - |
| 中国运载火箭技术研究院 | 国有股 | 37,010,300 | 1.12 | -7,315,034 | 37,010,300 | - |
| 中粮集团有限公司 | 国有股 | 33,573,091 | 1.01 | -6,476,909 | 33,573,091 | - |
| 柳州两面针股份有限公司 | 法人股 | 33,265,000 | 1.00 | -12,363,048 | 33,265,000 | - |
| 南京新港高科技股份有限公司 | 国有股 | 30,607,878 | 0.92 | +3,058,033 | 30,607,878 | - |
| 截止2007年12月31日，公司前十名无限售条件股股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 年末持有无限售条件流通股的数量（股） | 种类（A、B、H股或其它） | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 398,023,586 | A股 | ||||
(下转A18版)