4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12.45万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■
9.2.2 利润表编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
■
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
■
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
■
浙江天马轴承股份有限公司
董事长：马兴法
二ＯＯ八年三月十八日
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 马兴法 | 董事长、总经理 | 男 | 46 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 90.00 | 否 |
| 沈高伟 | 董事 | 男 | 38 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 8,058,000 | 8,058,000 | 无 | 75.00 | 否 |
| 马伟良 | 董事、常务副总经理 | 男 | 42 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 5,518,000 | 5,518,000 | 无 | 45.00 | 否 |
| 罗观华 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 3,213,000 | 3,213,000 | 无 | 42.00 | 否 |
| 郭海洲 | 董事 | 男 | 58 | 2007年12月27日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 刘建荣 | 董事 | 男 | 49 | 2007年12月27日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 时大方 | 独立董事 | 男 | 46 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 辛金国 | 独立董事 | 男 | 46 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 张乔凡 | 独立董事 | 男 | 69 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 3.00 | 否 |
| 陈建冬 | 监事 | 男 | 37 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 4,080,000 | 4,080,000 | 无 | 21.50 | 否 |
| 吴惠仙 | 监事 | 女 | 50 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 4,080,000 | 4,080,000 | 无 | 0.00 | 否 |
| 方庆 | 监事 | 男 | 30 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 马全法 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 3,570,000 | 3,570,000 | 无 | 30.00 | 否 |
| 沈吉美 | 财务总监 | 女 | 46 | 2005年11月05日 | 2008年11月05日 | 0 | 0 | 无 | 28.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 28,519,000 | 28,519,000 | - | 340.50 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 马兴法 | 董事长 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 沈高伟 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 马伟良 | 董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 罗观华 | 董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 郭海洲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘建荣 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张乔凡 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 时大方 | 独立董事 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 辛金国 | 独立董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 2007 年，公司继续保持着稳定增长的态势，经营环境和政策法规未发生重大变化，经营策略符合公司长远战略发展规划。 报告期内，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司不断开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，安全管理，组织员工培训，提升全体员工的业务素质，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，加深员工对企业的认同感，培育员工共同的核心价值观；公司各项经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果。公司2007年度实现营业收入1,337,090,754.41元，同比增长32.66%，营业利润300,566,451.80元，同比增长31.75%，净利润257,031,150.70元 ，同比增长34.74%。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 机械制造业 | 133,709.08 | 89,033.81 | 33.41% | 32.66% | 29.75% | 1.50% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 通用轴承 | 63,410.06 | 39,527.75 | 37.66% | 29.46% | 22.75% | 3.40% |
| 铁路轴承 | 51,512.11 | 34,077.52 | 33.85% | 11.42% | 10.18% | 0.75% |
| 圆钢 | 11,719.53 | 11,591.05 | 1.10% | 113.51% | 113.42% | 0.05% |
| 风电轴承 | 1,339.44 | 554.21 | 58.62% | - | - | - |
| 特种轴承 | 2,579.84 | 1,260.91 | 51.12% | - | - | - |
| 其他 | 3,148.09 | 2,022.37 | 35.76% | 3,373.97% | 3,207.44% | 3.24% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 129,697.81 | 21.17% |
| 境外 | 4,011.27 | 87.50% |
| 合计 | 133,709.08 | 24.91% |
| 募集资金总额 | 95,074.40 | 本年度投入募集资金总额 | 67,020.02 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 16,042.51 | 已累计投入募集资金总额 | 83,361.20 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.87% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1增资成都天马实施精密大型轴承技术改造项目 | 否 | 19,440.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 11,043.77 | 19,439.03 | -0.97 | 100.00% | 2007年12月31日 | 905.05 | 是 | 否 | |
| 2增资成都天马实施铁路提速轴承生产线技术改造项目 | 否 | 5,394.82 | 5,394.82 | 5,394.82 | 850.57 | 5,395.62 | 0.80 | 100.01% | 2007年12月31日 | 3,870.77 | 是 | 否 | |
| 3年产200万套精密轴承生产线技术改造项目 | 否 | 5,981.74 | 5,981.74 | 5,595.11 | 2,649.38 | 6,050.25 | 455.14 | 108.13% | 2007年12月31日 | 2,802.15 | 是 | 否 | |
| 4增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目 | 是 | 14,673.91 | 4,683.91 | 1,189.34 | 2,586.54 | 2,586.54 | 1,397.20 | 217.48% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 5年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目 | 否 | 5,581.35 | 5,581.35 | 3,712.50 | 2,104.73 | 2,104.73 | -1,607.77 | 56.69% | 2008年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 6年产200万套汽车轴承生产技术改造项目 | 是 | 6,052.51 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 是 | 否 | |
| 7增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目 | 否 | 5,272.67 | 5,272.67 | 3,295.42 | 5,117.63 | 5,117.63 | 1,822.21 | 155.30% | 2007年12月31日 | 603.26 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 62,397.00 | 46,354.49 | 38,627.19 | 24,352.62 | 40,693.80 | 2,066.61 | - | - | 8,181.23 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 年产80万套精密主轴轴承生产技术改造项目未达到计划进度的原因，系公司根据市场形势，加快了其他募集资金项目的投资进度，适当调整了本项目的投资进度。导致该项目的完成滞后于预计计划。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 除原“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”可行性发生重大变化外，其他各项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 否 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 否 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自筹资金3,849.18 万元预先投入年产200 万套精密轴承生产技术改造项目，公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司以自筹资金11,517.91万元预先投入精密大型轴承技术改造、以自筹资金4,683.47万元预先投入铁路提速轴承生产线技术改造项目，上述三个项目预先投入的实际投资额为20,050.56万元，根据公司第二届董事会第十次会议决议，同意用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 增资成都天马实施精密调心轴承生产线技术改造项目截止2007年12月31已经完工，略有结余。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资齐重数控装备股份有限公司 | 增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 100.00% | 2007年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目 | 年产200万套汽车轴承生产技术改造项目 | 6,052.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2008年12月31日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 16,042.51 | 9,990.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 2、年产200万套汽车轴承生产技术改造项目：由于该项目实施地场所受限，短期内难以解决，虽然该项目市场前景不错，但精密冷辗长寿命轴承市场更好，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率，公司现拟将“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。 上述变更募集资金投资项目的议案已经公司第二届董事会第十八次会议及公司2007年第三次临时股东大会审议通过。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 变更后项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购江西信托投资股份有限公司所持北京时代新人轴承有限公司股权 | 2,011.00 | 已完成 | 报告期内，北京天马轴承有限公司为公司贡献的净利润为138.32万元 |
| 增资北京时代新人轴承有限公司（现改名北京天马轴承有限公司） | 5,766.00 | 已完成 | 报告期内，北京天马轴承有限公司为公司贡献的净利润为138.32万元 |
| 增资齐重数控装备股份有限公司 | 30,069.90 | 已完成 | — |
| 合计 | 37,846.90 | - | - |
| 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2007 年度实现净利润257,031,150.70，按2007年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,261,944.13元,5%提取任意盈余公积5,130,972.06元后，加年初调整后的未分配利润258,797,148.73元，截至2007 年12 月31 日止，公司可供分配利润为500,435,383.24元。 公司本年度进行利润分配，以2007 年12月31日总股本136,000,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币2.00 元（含税）,共计27,200,000元，剩余未分配利润473,235,383.24元滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2007 年12 月31 日总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10 股转增10 股，合计转增股本136,000,000股，资本公积由917,151,364.78元减少到781,151,364.78元 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 江西信托投资股份有限公司 | 北京时代新人轴承有限公司67.03%的股权 | 2007年04月06日 | 2,011.00 | 138.32 | 138.32 | 否 | 每一元出资的转让价格为1元人民币 | 是 | 是 |
| 实现了公司的发展战略，提升了公司的核心竞争力，从而带动公司的整体盈利能力，增加了公司的产品种类，为公司长远发展提供了广阔空间。 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 杭州天马精辗有限公司 | 0.00 | 0.00% | 245.75 | 0.26% |
| 阿尔法电梯（杭州）有限公司 | 12.45 | 0.01% | 6.57 | 0.01% |
| 合计 | 12.45 | 0.01% | 252.32 | 0.27% |
| 2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东天马控股集团有限公司和沈高伟先生承诺：自公司股票上市后36个月内，不转让或委托他人管理其已直或间接持有的公司股份，也不得由公司回购该部分股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。 |
| 6、公司对外担保及股权、资产置换情况： 2007 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师 徐晋波 报告日期：2008年3月16日 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 801,867,394.53 | 121,225,732.60 | 121,298,035.12 | 13,855,916.72 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 49,095,360.96 | 28,294,967.36 | 20,893,156.62 | 15,536,412.49 |
| 应收账款 | 565,134,624.59 | 95,802,330.80 | 156,358,053.69 | 69,328,861.07 |
| 预付款项 | 103,370,897.37 | 11,161,538.35 | 4,756,382.95 | 1,945,227.35 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 其他应收款 | 31,956,503.66 | 51,487,874.72 | 1,102,239.46 | 15,854,697.38 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,065,154,707.53 | 257,485,945.26 | 241,041,342.37 | 144,372,580.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,616,579,488.64 | 565,458,389.09 | 545,449,210.21 | 260,893,695.72 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,800,000.00 | 893,913,804.02 | 800,000.00 | 67,644,404.02 |
| 投资性房地产 | 2,053,056.69 | |||
| 固定资产 | 1,036,192,535.18 | 173,743,285.28 | 279,721,022.19 | 140,773,285.65 |
| 在建工程 | 357,614,682.42 | 2,619,113.00 | 75,092,504.73 | 9,708,142.39 |
| 工程物资 | 71,777,852.92 | 1,330,000.00 | 16,753,892.11 | |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 320,349,647.26 | 37,435,271.98 | 44,709,730.79 | 38,258,280.79 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 27,649,595.17 | |||
| 长期待摊费用 | 119,248.99 | |||
| 递延所得税资产 | 17,422,781.02 | 1,364,330.75 | 3,721,532.47 | 1,292,139.57 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,834,860,150.66 | 1,110,405,805.03 | 420,917,931.28 | 257,676,252.42 |
| 资产总计 | 4,451,439,639.30 | 1,675,864,194.12 | 966,367,141.49 | 518,569,948.14 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 428,900,000.00 | 340,000,000.00 | 256,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 6,998,762.70 | 53,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 应付账款 | 519,237,572.05 | 48,134,194.18 | 121,299,737.38 | 40,607,163.12 |
| 预收款项 | 772,384,945.06 | 6,803,678.85 | 5,070,251.43 | 4,828,119.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 237,926,423.81 | 1,866,558.06 | 9,670,030.69 | 3,170,234.03 |
| 应交税费 | 6,607,904.30 | 8,447,798.79 | 19,657,770.06 | 10,831,721.45 |
| 应付利息 | 1,623,585.00 | 688,500.00 | 504,867.47 | 333,986.30 |
| 其他应付款 | 136,517,782.56 | 547,483.77 | 576,797.01 | 26,184.36 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 27,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 534,192.57 | |||
| 流动负债合计 | 2,560,731,168.05 | 406,488,213.65 | 492,779,454.04 | 297,797,408.95 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 48,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 28,648,000.00 | 3,648,000.00 | 3,408,000.00 | 3,408,000.00 |
| 非流动负债合计 | 28,648,000.00 | 3,648,000.00 | 51,408,000.00 | 8,408,000.00 |
| 负债合计 | 2,589,379,168.05 | 410,136,213.65 | 544,187,454.04 | 306,205,408.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 资本公积 | 917,151,364.78 | 916,881,364.78 | 137,364.78 | 137,364.78 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 48,355,307.90 | 48,355,307.90 | 32,962,391.71 | 32,962,391.71 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 500,435,383.24 | 164,491,307.79 | 258,797,148.73 | 77,264,782.70 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,601,942,055.92 | 1,265,727,980.47 | 393,896,905.22 | 212,364,539.19 |
| 少数股东权益 | 260,118,415.33 | 28,282,782.23 | ||
| 所有者权益合计 | 1,862,060,471.25 | 1,265,727,980.47 | 422,179,687.45 | 212,364,539.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,451,439,639.30 | 1,675,864,194.12 | 966,367,141.49 | 518,569,948.14 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,337,090,754.41 | 680,200,578.51 | 1,007,902,676.14 | 528,115,558.75 |
| 其中：营业收入 | 1,337,090,754.41 | 680,200,578.51 | 1,007,902,676.14 | 528,115,558.75 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,036,572,152.61 | 545,972,091.25 | 779,805,319.41 | 440,570,805.54 |
| 其中：营业成本 | 890,338,071.87 | 478,133,935.98 | 686,215,225.97 | 377,721,739.85 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 7,453,757.24 | 3,066,486.75 | 5,659,759.63 | 2,772,973.72 |
| 销售费用 | 42,017,716.59 | 14,573,650.25 | 23,067,711.44 | 11,466,416.35 |
| 管理费用 | 85,103,368.30 | 44,087,890.11 | 48,172,273.43 | 36,275,247.86 |
| 财务费用 | 4,430,677.25 | 2,554,327.18 | 13,166,985.67 | 10,883,095.12 |
| 资产减值损失 | 7,228,561.36 | 3,555,800.98 | 3,523,363.27 | 1,451,332.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,850.00 | 1,028,880.08 | 37,615.42 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 300,566,451.80 | 135,257,367.34 | 228,134,972.15 | 87,544,753.21 |
| 加：营业外收入 | 19,568,967.23 | 2,718,083.57 | 974,945.95 | 974,945.95 |
| 减：营业外支出 | 1,670,925.62 | 1,396,715.98 | 872,840.64 | 347,675.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 77,678.09 | 29,178.53 | 77,678.09 | 7,201.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 318,464,493.41 | 136,578,734.93 | 228,237,077.46 | 88,172,023.80 |
| 减：所得税费用 | 45,044,310.30 | 33,959,293.65 | 23,665,893.81 | 18,871,159.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 273,420,183.11 | 102,619,441.28 | 204,571,183.65 | 69,300,863.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 257,031,150.70 | 190,758,917.53 | ||
| 少数股东损益 | 16,389,032.41 | 13,812,266.12 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 2.02 | 0.80 | 1.87 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 2.02 | 0.80 | 1.87 | 0.68 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 865,848,486.13 | 342,774,252.06 | 725,050,369.51 | 331,552,896.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 2,511,513.25 | 2,511,513.25 | 10,051,296.79 | 10,051,296.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,023,142.25 | 2,704,538.38 | 3,770,233.63 | 19,477,904.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,383,141.63 | 347,990,303.69 | 738,871,899.93 | 361,082,098.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,804,147.30 | 299,701,165.13 | 417,732,895.90 | 171,813,403.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,047,066.29 | 39,875,197.02 | 62,424,685.13 | 40,005,814.88 |
| 支付的各项税费 | 124,800,935.93 | 65,103,725.47 | 89,894,629.87 | 54,655,704.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,129,132.02 | 38,743,386.82 | 45,164,575.32 | 37,756,221.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 945,781,281.54 | 443,423,474.44 | 615,216,786.22 | 304,231,144.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,398,139.91 | -95,433,170.75 | 123,655,113.71 | 56,850,954.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 47,850.00 | 1,028,880.08 | 37,615.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,370,696.12 | 224,366.66 | 196,252.00 | 186,252.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 579,481,502.54 | 4,756,485.22 | 450,262.15 | 198,098.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 584,900,048.66 | 6,009,731.96 | 684,129.57 | 384,350.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 470,975,582.71 | 43,117,073.53 | 165,510,780.18 | 34,256,742.66 |
| 投资支付的现金 | 505,460,400.00 | 54,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 418,171,934.82 | 320,809,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 889,147,517.53 | 869,386,473.53 | 165,510,780.18 | 88,256,742.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,247,468.87 | -863,376,741.57 | -164,826,650.61 | -87,872,391.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 996,416,000.00 | 955,420,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,996,000.00 | 6,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 513,950,000.00 | 444,000,000.00 | 344,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,510,366,000.00 | 1,399,420,000.00 | 350,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,950,000.00 | 322,000,000.00 | 190,500,000.00 | 172,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,171,145.37 | 6,114,235.32 | 26,976,725.98 | 23,547,677.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 342,960.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,676,000.00 | 4,676,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 479,797,145.37 | 332,790,235.32 | 217,476,725.98 | 196,047,677.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,030,568,854.63 | 1,066,629,764.68 | 132,523,274.02 | 38,952,322.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450,036.48 | -450,036.48 | -113,442.26 | -113,442.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 665,473,209.37 | 107,369,815.88 | 91,238,294.86 | 7,817,442.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,298,035.12 | 13,855,916.72 | 30,059,740.26 | 6,038,474.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 786,771,244.49 | 121,225,732.60 | 121,298,035.12 | 13,855,916.72 |
| 本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，2006年度比较财务报表已进行了重新表述。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为1,868,220.14元，均系确认递延所得税资产产生；对少数股东权益的累计影响数为80,028.39元。由于上述会计政策变更，调增2006年的期初留存收益1,868,220.14元，其中，调增未分配利润13,797,270.97元，调减盈余公积11,929,050.83元；调增少数股东权益80,028.39元。该项会计政策变更对2006年度影响损益数为增加归属于母公司股东的净利润1,692,945.49元，增加少数股东损益80,338.45元。 |
| (3) 报告期无以其他方式增加的子公司。 2．报告期无不再纳入合并财务报表范围的子公司。 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 102,000,000.00 | 137,364.78 | 32,962,391.71 | 258,797,148.73 | 28,282,782.23 | 422,179,687.45 | 102,000,000.00 | 137,364.78 | 34,496,312.95 | 77,386,089.82 | 8,390,487.72 | 222,410,255.27 |
| 加：会计政策变更 | -11,929,050.83 | 13,797,270.97 | 80,028.39 | 1,948,248.53 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 102,000,000.00 | 137,364.78 | 32,962,391.71 | 258,797,148.73 | 28,282,782.23 | 422,179,687.45 | 102,000,000.00 | 137,364.78 | 22,567,262.12 | 91,183,360.79 | 8,470,516.11 | 224,358,503.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 34,000,000.00 | 917,014,000.00 | 15,392,916.19 | 241,638,234.51 | 231,835,633.10 | 1,439,880,783.80 | 10,395,129.59 | 167,613,787.94 | 19,812,266.12 | 197,821,183.65 | ||
| （一）净利润 | 257,031,150.70 | 16,389,032.41 | 273,420,183.11 | 190,758,917.53 | 13,812,266.12 | 204,571,183.65 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 270,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 270,000.00 | 30,000.00 | 300,000.00 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 270,000.00 | 257,031,150.70 | 16,419,032.41 | 273,720,183.11 | 190,758,917.53 | 13,812,266.12 | 204,571,183.65 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 34,000,000.00 | 916,744,000.00 | 215,073,640.69 | 1,165,817,640.69 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 1.所有者投入资本 | 34,000,000.00 | 916,744,000.00 | 40,996,000.00 | 991,740,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | 174,077,640.69 | 174,077,640.69 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 15,392,916.19 | -15,392,916.19 | 342,960.00 | 342,960.00 | 10,395,129.59 | -23,145,129.59 | -12,750,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 15,392,916.19 | -15,392,916.19 | 10,395,129.59 | -10,395,129.59 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 342,960.00 | 342,960.00 | -12,750,000.00 | -12,750,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 136,000,000.00 | 917,151,364.78 | 48,355,307.90 | 500,435,383.24 | 260,118,415.33 | 1,862,060,471.25 | 102,000,000.00 | 137,364.78 | 32,962,391.71 | 258,797,148.73 | 28,282,782.23 | 422,179,687.45 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元