浙江天马轴承股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人马兴法先生、主管会计工作负责人沈吉美女士及会计机构负责人（会计主管人员）沈吉美女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 天马股份 |
| 股票代码 | 002122 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市石祥路208号 |
| 注册地址的邮政编码 | 310015 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市石祥路208号 |
| 办公地址的邮政编码 | 310015 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zjtmb.com |
| 电子信箱 | tmzc@zjtmb.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马全法 | 无 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市石祥路208号 | 无 |
| 电话 | 0571-88026015 | 无 |
| 传真 | 0571-88029872 | 无 |
| 电子信箱 | tmzc@zjtmb.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,337,090,754.41 | 1,006,996,480.38 | 1,007,902,676.14 | 32.66% | 589,031,978.54 | 589,031,978.54 |
| 利润总额 | 318,464,493.41 | 228,237,077.46 | 228,237,077.46 | 39.53% | 114,711,238.60 | 114,711,238.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 257,031,150.70 | 189,065,972.04 | 190,758,917.53 | 34.74% | 90,025,892.73 | 90,025,892.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 239,405,878.28 | 188,003,113.91 | 189,696,059.40 | 26.20% | 89,096,429.23 | 89,096,429.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,398,139.91 | 123,655,113.71 | 123,655,113.71 | -148.84% | 82,692,115.60 | 82,692,115.60 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 4,451,439,639.30 | 962,645,609.02 | 966,367,141.49 | 360.64% | 521,523,570.38 | 521,523,570.38 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,601,942,055.92 | 390,335,739.59 | 393,896,905.22 | 306.69% | 214,019,767.55 | 214,019,767.55 |
| 股本 | 136,000,000.00 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 | 33.33% | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 2.02 | 1.85 | 1.87 | 8.02% | 0.88 | 0.88 |
| 稀释每股收益 | 2.02 | 1.85 | 1.87 | 8.02% | 0.88 | 0.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | 1.08% | 0.87 | 0.87 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 16.04% | 48.44% | 48.43% | -32.39% | 42.06% | 42.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 20.80% | 62.57% | 61.28% | -40.48% | 51.96% | 51.96% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 14.94% | 48.16% | 48.16% | -33.22% | 41.63% | 41.63% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 19.38% | 62.22% | 60.94% | -41.56% | 51.42% | 51.42% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.44 | 1.21 | 1.21 | -136.36% | 0.81 | 0.81 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 11.78 | 3.83 | 3.86 | 205.18% | 2.10 | 2.10 |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 项 目 | 本期数 |
| 非流动资产处置损益 | 1,059,473.60 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） | 6,896,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） | 0.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 10,497,112.33 |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 |
| 委托投资损益 | 0.00 |
| 因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 |
| 债务重组损益 | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0.00 |
| 其他营业外收支净额 | 216,026.13 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,052,406.53 |
| 小 计 | 19,721,018.59 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 1,576,979.77 |
| 少数股东损益 | 518,766.40 |
| 非经常性损益净额 | 17,625,272.42 |
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 102,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 102,000,000 | 75.00% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 73,481,000 | 72.04% | 0 | 0 | 0 | 73,481,000 | 54.03% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 66,300,000 | 65.00% | 0 | 0 | 0 | 66,300,000 | 48.75% | ||
| 境内自然人持股 | 7,181,000 | 7.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,181,000 | 5.28% |
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 28,519,000 | 27.96% | 0 | 0 | 0 | 28,519,000 | 20.97% | ||
| 二、无限售条件股份 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | 34,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 102,000,000 | 100.00% | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000 | 136,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 天马控股集团有限公司 | 66,300,000 | 0 | 0 | 66,300,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 沈高伟 | 8,058,000 | 0 | 0 | 8,058,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 马伟良 | 5,518,000 | 0 | 0 | 5,518,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 吴惠仙 | 4,080,000 | 0 | 0 | 4,080,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 陈建冬 | 4,080,000 | 0 | 0 | 4,080,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 马全法 | 3,570,000 | 0 | 0 | 3,570,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 罗观华 | 3,213,000 | 0 | 0 | 3,213,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 沈有高 | 3,213,000 | 0 | 0 | 3,213,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 施议场 | 2,227,500 | 0 | 0 | 2,227,500 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 吴卫东 | 1,036,500 | 0 | 0 | 1,036,500 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 杨永春 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 陈康胤 | 204,000 | 0 | 0 | 204,000 | 发行前股东所持股份自股票上市之日起36个月内不得转让 | 2010年03月28日 |
| 合计 | 102,000,000 | 0 | 0 | 102,000,000 | － | － |
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,995 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 天马控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.75% | 66,300,000 | 66,300,000 | 0 | |
| 沈高伟 | 境内自然人 | 5.93% | 8,058,000 | 8,058,000 | 0 | |
| 马伟良 | 境内自然人 | 4.06% | 5,518,000 | 5,518,000 | 0 | |
| 吴惠仙 | 境内自然人 | 3.00% | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | |
| 陈建冬 | 境内自然人 | 3.00% | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | |
| 马全法 | 境内自然人 | 2.63% | 3,570,000 | 3,570,000 | 0 | |
| 罗观华 | 境内自然人 | 2.36% | 3,213,000 | 3,213,000 | 0 | |
| 沈有高 | 境内自然人 | 2.36% | 3,213,000 | 3,213,000 | 0 | |
| 施议场 | 境内自然人 | 1.64% | 2,227,500 | 2,227,500 | 0 | |
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.23% | 1,678,874 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1,678,874 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,212,774 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行-科瑞证券投资基金 | 1,198,640 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-银华优势企业（平稳型）证券投资基金 | 944,358 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 891,336 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 821,020 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 800,901 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 768,627 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 726,400 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东天马控股集团实际控制人马兴法先生是沈高伟先生、陈建冬先生的姑夫，是马全法先生的弟弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
| （1）控股股东：天马控股集团有限公司 ，法定代表人：马兴法，成立日期：1999年2月13日，注册资本：7768万元，经营范围：实业投资；普通机械设备的制造和销售；经营本企业产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。 （2）实际控制人：马兴法先生，中国国籍，1962年11月生，中共党员，大学学历，工程师，中国轴承工业协会常务理事，第四届和第五届全国乡镇企业家，浙江省第十届、十一届人大代表，杭州市劳动模范，杭州市信用管理协会会长，杭州市拱墅区工商联副会长。现任天马控股集团有限公司董事长、党委书记，浙江天马轴承股份有限公司董事长、总经理，杭州天马轴承有限公司执行董事，杭州元大机械有限公司董事长，成都天马电梯有限公司执行董事,德清天马轴承有限公司执行董事、总经理，成都天马精密轴承有限公司执行董事、总经理，贵州天马虹山轴承有限公司执行董事，北京天马轴承有限公司董事长，齐重数控装备股份有限公司董事,无其他国家或地区居住权。马兴法父子通过天马控股集团有限公司控制公司30.09%的股份。 |
（下转D38版）