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      2008 年 3 月 21 日
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    今年市值损失超百亿元大盘蓝筹股达68只
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    今年市值损失超百亿元大盘蓝筹股达68只
    2008年03月21日      来源:上海证券报      作者:周韬
      ⊙东吴证券研究所 邓文渊

      

      步入2008年后蓝筹股群体可以称得上是流年不利,也延续了自2007年11月以来的调整之势。统计数据显示:截至昨日,两市的主要大盘蓝筹股今年以来平均跌幅超过30%,而这其中金融、石化、有色中的大蓝筹更是成为调整中的重灾区。股价迅速回落的同时也相应的造成其总市值大幅度缩水,统计显示,有68只大盘蓝筹股今年以来总市值损失超过100亿元,合计损失8.6万亿元。鉴于大盘蓝筹股在主要指数中权重比大,这些个股的股价大幅回落也给大盘造成极大杀伤。

      从一线蓝筹龙头股的表现看,中国平安、中国人寿今年以来股价已几近腰斩,此外中国国航、中国石化、中国铝业、中国远洋等中字头的大盘蓝筹股在今年以来也是纷纷掉头向下,调整幅度惊人。那么,曾经领涨的龙头个股为何转脸同样成为下跌的龙头呢?

      首先经过2007年“5·30”后基金的合力推高,蓝筹股普遍股价高企,其市盈率水准较高造成估值偏高,泡沫化迹象明显,而全球上市公司总市值排行榜上国内公司也是频频亮相,确实存在调整要求。

      其次,进入2008年后蓝筹股再融资、大小非解禁压力比较大。如中国平安、浦发银行的加速下跌就是因为其天量再融资,甚至于仅仅是再融资传言也造成联通、大秦铁路的狂跌。由于其融资额巨大对股价有明显的压制作用。而蓝筹股的大小非由于股本因素普遍解禁数量巨大,而其成本之低廉自然让二级市场不能承受其仍旧高昂的股价。

      最后是基金的坚决撤离。蓝筹股是基金集中的群落,基金大部分均大量持有。但从基金仓位变化情况看,自2007年底就有基金开始逐步撤离蓝筹板块,进入2008年后更是加速撤退。而股价的连续下跌客观上造成基金的赎回,赎回又逼迫基金抛售其重仓蓝筹,形成恶性循环。另外随着A+H方式下大蓝筹的发行上市,很多带H股的公司在A股市场上市,港股的波动和比价效应也使相对应的个股重心下移。但是当这些大盘蓝筹股进入投资区域后继续跌跌不休时就有非理性因素在作怪,应属不正常的调整,也不排除大资金的刻意打压作用。

      那么对这些短时间内大幅调整的大盘蓝筹股来说,它们未来的下跌空间还有多大呢?首先从以上数据看,大部分的大盘蓝筹股今年以来的幅度均超过超过30%,而如从2007年11月的高点算起则腰斩个股不在少数。一言以蔽之,A股市场中的大部分的蓝筹人气股、行业里的龙头股的下跌幅度已经达到了中期调整的理论极限幅度;其次,经过惨烈的调整后大部分蓝筹股的市盈率急剧下降,如中国石化市盈率已降至18.91倍;甚至中信证券仅有15.76倍、鞍钢股份16.47倍;最后,经过长时间的调整后由于已跌进投资价值区域,已有大资金收集吸纳的痕迹,特别是部分年报业绩优异并有高送股的蓝筹股。

      可以说,无论是从技术上还是从基本面上看,目前的大盘蓝筹股继续大幅下跌的理由和可能都很小,因此也决定了即使其再出现较大的杀跌,也仅仅属于最后的一跌,甚至不排除在短期内快速收复一定的前期下跌失地。

      今年以来市值损失超百亿元的大盘蓝筹股一览

                                                                 (亿元)                         (倍)     (倍)                        

        

        

        

            

        

        

                

            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

                

                  

                  

    代码名称昨日总市值(亿元)年初总市值(亿元)总市值变化        昨收盘价(元)市盈率     市净率     年涨跌幅(%)所属行业
    601857中国石油40081.59 56663.29 -16581.7021.90 29.78 5.92 -29.26采掘
    601398工商银行18838.66 27155.73 -8317.075.64 22.32 3.62 -30.63金融服务
    600028中国石化12277.07 20314.38 -8037.3214.16 18.91 4.19 -39.56化工
    601628中国人寿9010.7916376.57 -7365.7831.88 27.37 5.34 -44.98金融服务
    601939建设银行16778.88 23018.37 -6239.507.18 22.07 4.31 -27.11金融服务
    601988中国银行12844.26 16778.77 -3934.515.06 21.06 3.05 -23.45金融服务
    601318中国平安4109.567793.10-3683.5455.95 27.24 3.83 -47.27金融服务
    601088中国神华9718.0713049.58 -3331.5148.86 49.17 7.58 -25.53采掘
    601328交通银行5159.117652.92-2493.8110.53 25.15 4.02 -32.59金融服务
    601600中国铝业3122.805076.03-1953.2323.09 30.54 5.39 -41.38有色金属
    601919中国远洋2876.904358.26-1481.3628.16 142.15 8.72 -33.99交通运输
    601111中国国航1952.873361.77-1408.9115.94 50.31 6.24 -41.91交通运输
    600036招商银行4505.635827.36-1321.7330.64 29.56 6.63 -22.68金融服务
    601601中国太保2527.143807.65-1280.5132.82 33.10 9.99 -33.63金融服务
    601998中信银行2872.853961.88-1089.037.36 41.06 3.55 -27.49金融服务
    601006大秦铁路2270.933324.65-1053.7117.50 36.51 6.29 -31.69交通运输
    600030中信证券1952.672959.51-1006.8458.90 15.76 3.78 -34.02金融服务
    601991大唐发电1533.022418.58-885.5613.07 42.56 5.43 -36.61公用事业
    601166兴业银行1795.502593.00-797.5035.91 20.91 4.62 -30.76金融服务
    600000浦发银行1511.142299.38-788.2334.70 27.48 5.34 -34.28金融服务
    000898鞍钢股份1441.902183.47-741.5719.93 16.47 4.31 -33.96黑色金属
    601390中国中铁1727.422447.36-719.948.11 62.70 20.67 -29.42建筑建材
    000858五粮液1063.251726.41-663.1628.01 72.38 11.11 -38.41食品饮料
    600011华能国际1160.931787.81-626.889.63 19.50 2.61 -35.06公用事业
    600050中国联通1945.852560.55-614.709.18 46.27 3.73 -24.01信息服务
    600019宝钢股份2476.203054.09-577.9014.14 17.61 2.89 -18.92黑色金属
    600900长江电力1399.581834.42-434.8414.87 23.21 3.43 -23.70公用事业
    600018上港集团1486.141908.05-421.917.08 39.88 5.86 -22.11交通运输
    601808中海油服1124.731543.69-418.9625.02 49.63 6.74 -27.14采掘
    600016民生银行1749.092145.80-396.7112.08 27.61 3.49 -18.49金融服务
    601169北京银行896.771267.93-371.1614.40 27.61 3.43 -29.27金融服务
    600519贵州茅台1820.972170.74-349.77192.94 64.33 22.11 -16.11食品饮料
    000983西山煤电427.84769.26-341.4235.30 40.69 7.25 -44.38采掘
    601168西部矿业658.66993.95-335.2927.64 38.81 6.81 -33.73有色金属

                                                                 (亿元)                         (倍)     (倍)                        

                  

                 

                 

                

                  

                  

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

    代码名称昨日总市值(亿元)年初总市值(亿元)总市值变化        昨收盘价(元)市盈率     市净率     年涨跌幅(%)所属行业
    600320振华港机505.16814.03-308.8715.75 25.17 7.45 -37.94机械设备
    600026中海发展948.581231.29-282.7128.52 20.74 6.31 -22.96交通运输
    002024苏宁电器753.761035.72-281.9652.29 51.44 16.30 -27.22商业贸易
    000002万科A1711.131981.89-270.7624.90 66.95 6.55 -13.66房地产
    600009上海机场460.54722.99-262.4523.90 27.03 4.14 -36.30交通运输
    000825太钢不锈608.70856.68-247.9817.60 12.74 3.74 -28.95黑色金属
    600005武钢股份1297.971544.09-246.1116.56 19.49 5.16 -15.94黑色金属
    000878云南铜业453.66688.79-235.1336.10 30.65 6.50 -34.14有色金属
    000027深圳能源313.42536.09-222.6714.23 35.81 5.94 -41.54公用事业
    000001深发展A665.09885.26-220.1729.00 25.10 5.11 -24.87金融服务
    000562宏源证券354.49572.79-218.3024.26 13.54 6.52 -38.11金融服务
    000709唐钢股份354.00566.12-212.1315.62 15.56 3.47 -37.47黑色金属
    600808马钢股份483.91678.56-194.657.16 23.02 2.24 -28.69黑色金属
    600027华电国际379.33570.20-190.876.30 33.16 2.72 -33.47公用事业
    600015华夏银行617.82804.72-186.9014.71 29.40 4.73 -23.23金融服务
    000039中集集团510.65689.03-178.3819.18 19.88 3.67 -25.89黑色金属
    002142宁波银行374.00548.25-174.2514.96 43.97 4.89 -31.78金融服务
    600177雅戈尔380.75546.19-165.4417.10 16.99 2.50 -30.29纺织服装
    000623吉林敖东228.77386.16-157.3939.90 10.27 6.27 -40.76金融服务
    000625长安汽车211.62364.89-153.2710.88 31.74 2.81 -42.00交运设备
    600377宁沪高速382.87529.97-147.107.60 23.24 2.50 -27.76交通运输
    601872招商轮船298.36441.88-143.528.69 31.27 3.32 -32.48交通运输
    000069华侨城A518.98658.55-139.5739.60 69.16 10.51 -21.19餐饮旅游
    600031三一重工429.44565.84-136.4043.29 23.95 9.70 -24.11机械设备
    600008首创股份332.86465.52-132.6615.13 66.50 7.16 -28.50公用事业
    600642申能股份387.79508.86-121.0813.42 20.61 3.04 -23.79公用事业
    600048保利地产675.62794.80-119.1827.55 45.37 5.67 -14.90房地产
    600649原水股份260.24378.95-118.7213.81 49.83 3.65 -31.33公用事业
    000157中联重科323.21436.91-113.6942.50 26.75 10.10 -26.02机械设备
    600739辽宁成大332.86444.30-111.4337.10 14.02 9.14 -25.08金融服务
    000539粤电力A270.99382.42-111.4310.19 36.75 2.95 -29.14公用事业
    600219南山铝业242.26351.99-109.7218.37 21.08 3.14 -30.91有色金属
    600717天津港291.22396.98-105.7720.10 49.96 6.34 -26.64交通运输
    000630铜陵有色224.31328.25-103.9417.33 26.80 4.35 -31.66有色金属

      数据来源:Wind资讯