（三） 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（人民币元） | 市值占净值 |
| 600030 | 中信证券 | 9,139,529 | 815,885,753.83 | 5.60% |
| 600000 | 浦发银行 | 15,339,554 | 809,928,451.20 | 5.56% |
| 600036 | 招商银行 | 17,469,656 | 692,322,467.28 | 4.75% |
| 000002 | 万 科Ａ | 14,506,180 | 418,358,231.20 | 2.87% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,514,123 | 405,288,040.50 | 2.78% |
| 601699 | 潞安环能 | 5,056,696 | 362,919,071.92 | 2.49% |
| 600900 | 长江电力 | 17,581,099 | 342,655,619.51 | 2.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 13,296,247 | 340,649,848.14 | 2.34% |
| 600019 | 宝钢股份 | 16,303,936 | 284,340,643.84 | 1.95% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,725,014 | 284,280,515.20 | 1.95% |
| 000983 | 西山煤电 | 4,201,179 | 266,648,831.13 | 1.83% |
| 600195 | 中牧股份 | 8,058,987 | 264,898,902.69 | 1.82% |
| 600675 | 中华企业 | 12,266,671 | 263,733,426.50 | 1.81% |
| 600005 | 武钢股份 | 13,274,686 | 261,511,314.20 | 1.80% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 8,581,769 | 258,997,788.42 | 1.78% |
| 600631 | 百联股份 | 10,906,977 | 251,078,610.54 | 1.72% |
| 600690 | 青岛海尔 | 10,949,251 | 245,920,177.46 | 1.69% |
| 000501 | 鄂武商Ａ | 12,961,429 | 241,730,650.85 | 1.66% |
| 601919 | 中国远洋 | 5,490,188 | 234,211,420.08 | 1.61% |
| 600026 | 中海发展 | 6,299,911 | 233,222,705.22 | 1.60% |
| 000933 | 神火股份 | 4,302,394 | 225,101,254.08 | 1.55% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6,106,581 | 218,981,994.66 | 1.50% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2,670,334 | 207,965,611.92 | 1.43% |
| 601088 | 中国神华 | 3,147,000 | 206,474,670.00 | 1.42% |
| 600016 | 民生银行 | 13,915,525 | 206,228,080.50 | 1.42% |
| 600312 | 平高电气 | 8,836,684 | 202,094,963.08 | 1.39% |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,113,218 | 198,280,854.42 | 1.36% |
| 600582 | 天地科技 | 3,838,575 | 197,225,983.50 | 1.35% |
| 601318 | 中国平安 | 1,819,849 | 193,085,978.90 | 1.33% |
| 600895 | 张江高科 | 10,800,960 | 193,013,155.20 | 1.33% |
| 000625 | 长安汽车 | 10,235,697 | 192,021,675.72 | 1.32% |
| 600880 | 博瑞传播 | 5,268,795 | 187,042,222.50 | 1.28% |
| 600596 | 新安股份 | 2,738,740 | 183,851,616.20 | 1.26% |
| 600517 | 置信电气 | 3,229,538 | 182,533,487.76 | 1.25% |
| 600875 | 东方电气 | 1,986,443 | 176,793,427.00 | 1.21% |
| 600835 | 上海机电 | 5,775,899 | 172,526,103.13 | 1.18% |
| 600219 | 南山铝业 | 6,356,850 | 169,664,326.50 | 1.16% |
| 600011 | 华能国际 | 11,424,357 | 169,423,214.31 | 1.16% |
| 600201 | 金宇集团 | 9,349,944 | 162,315,027.84 | 1.11% |
| 601939 | 建设银行 | 15,229,831 | 150,013,835.35 | 1.03% |
| 600584 | 长电科技 | 8,454,307 | 147,189,484.87 | 1.01% |
| 600563 | 法拉电子 | 6,587,580 | 145,190,263.20 | 1.00% |
| 600718 | 东软股份 | 3,038,555 | 141,627,048.55 | 0.97% |
| 600521 | 华海药业 | 5,430,755 | 139,461,788.40 | 0.96% |
| 600028 | 中国石化 | 5,723,400 | 134,099,262.00 | 0.92% |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,578,673 | 128,981,218.41 | 0.89% |
| 000031 | 中粮地产 | 4,800,884 | 122,614,577.36 | 0.84% |
| 000027 | 深圳能源 | 4,848,101 | 118,002,778.34 | 0.81% |
| 601328 | 交通银行 | 6,647,698 | 103,837,042.76 | 0.71% |
| 601628 | 中国人寿 | 1,770,437 | 102,579,119.78 | 0.70% |
| 000402 | 金 融 街 | 3,501,682 | 99,097,600.60 | 0.68% |
| 600867 | 通化东宝 | 6,498,644 | 90,721,070.24 | 0.62% |
| 600009 | 上海机场 | 2,190,214 | 82,176,829.28 | 0.56% |
| 002045 | 广州国光 | 5,005,451 | 70,727,022.63 | 0.49% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,829,301 | 66,403,626.30 | 0.46% |
| 600320 | 振华港机 | 2,580,738 | 65,499,130.44 | 0.45% |
| 600269 | 赣粤高速 | 2,999,902 | 55,108,199.74 | 0.38% |
| 600150 | 中国船舶 | 207,775 | 51,889,728.50 | 0.36% |
| 000661 | 长春高新 | 3,058,723 | 45,727,908.85 | 0.31% |
| 000028 | 一致药业 | 1,999,942 | 44,998,695.00 | 0.31% |
| 600428 | 中远航运 | 899,924 | 35,052,039.80 | 0.24% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2,247,949 | 30,639,544.87 | 0.21% |
| 000043 | 中航地产 | 1,205,871 | 25,685,052.30 | 0.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 440,698 | 25,137,413.92 | 0.17% |
| 000550 | 江铃汽车 | 999,946 | 20,928,869.78 | 0.14% |
| 600963 | 岳阳纸业 | 682,495 | 18,802,737.25 | 0.13% |
| 000012 | 南 玻Ａ | 766,100 | 16,317,930.00 | 0.11% |
（四） 报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 （人民币元） | 占期末净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 463,726,209.32 | 3.18% |
| 600000 | 浦发银行 | 459,181,455.41 | 3.15% |
| 600036 | 招商银行 | 382,056,852.31 | 2.62% |
| 600019 | 宝钢股份 | 305,983,889.58 | 2.10% |
| 600900 | 长江电力 | 304,159,889.48 | 2.09% |
| 600005 | 武钢股份 | 302,266,087.77 | 2.08% |
| 601628 | 中国人寿 | 300,279,268.34 | 2.06% |
| 600675 | 中华企业 | 276,429,697.00 | 1.90% |
| 600809 | 山西汾酒 | 274,356,706.25 | 1.88% |
| 600016 | 民生银行 | 270,112,822.12 | 1.85% |
| 000027 | 深圳能源 | 235,643,064.37 | 1.62% |
| 600895 | 张江高科 | 229,310,686.99 | 1.57% |
| 600028 | 中国石化 | 216,532,373.89 | 1.49% |
| 000983 | 西山煤电 | 215,332,119.92 | 1.48% |
| 600631 | 百联股份 | 214,119,538.66 | 1.47% |
| 601919 | 中国远洋 | 211,449,689.62 | 1.45% |
| 000002 | 万 科Ａ | 209,070,778.10 | 1.44% |
| 000031 | 中粮地产 | 203,094,680.30 | 1.39% |
| 601318 | 中国平安 | 202,644,600.56 | 1.39% |
| 000568 | 泸州老窖 | 201,503,193.99 | 1.38% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 （人民币元） | 占期末净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 376,054,333.65 | 2.58% |
| 000983 | 西山煤电 | 303,796,337.81 | 2.09% |
| 601919 | 中国远洋 | 277,586,339.68 | 1.91% |
| 601628 | 中国人寿 | 249,196,297.25 | 1.71% |
| 600005 | 武钢股份 | 233,607,507.68 | 1.60% |
| 600019 | 宝钢股份 | 232,525,931.59 | 1.60% |
| 000402 | 金 融 街 | 199,080,281.16 | 1.37% |
| 000027 | 深圳能源 | 191,639,414.68 | 1.32% |
| 000825 | 太钢不锈 | 178,703,729.76 | 1.23% |
| 601318 | 中国平安 | 164,690,452.14 | 1.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 159,484,630.54 | 1.09% |
| 600016 | 民生银行 | 152,763,167.02 | 1.05% |
| 600098 | 广州控股 | 147,768,538.87 | 1.01% |
| 601398 | 工商银行 | 131,380,715.37 | 0.90% |
| 600138 | 中青旅 | 130,718,862.54 | 0.90% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 125,678,010.23 | 0.86% |
| 600655 | 豫园商城 | 117,131,216.65 | 0.80% |
| 000031 | 中粮地产 | 114,012,460.35 | 0.78% |
| 000933 | 神火股份 | 109,720,324.59 | 0.75% |
| 600835 | 上海机电 | 109,518,782.65 | 0.75% |
3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额
| 报告期内买入股票总成本 （人民币元） | 报告期内卖出股票收入总额 （人民币元） |
| 12,258,631,868.03 | 6,217,706,609.03 |
（五） 按券种分类的债券投资组合
| 债券类别 | 债券市值（人民币元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 央行票据投资 | 340,015,000.00 | 2.33% |
| 国家政策金融债券 | 199,200,000.00 | 1.37% |
| 可转换债券 | 3,627,398.90 | 0.02% |
| 债券投资合计 | 542,842,398.90 | 3.72% |
（六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 债券名称 | 市 值（人民币元） | 市值占净值比 |
| 07国开17 | 199,200,000.00 | 1.37% |
| 07央行票据25 | 194,080,000.00 | 1.33% |
| 07央行票据02 | 145,935,000.00 | 1.00% |
| 中海转债 | 3,627,398.90 | 0.02% |
（七） 投资组合报告附注
1．本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2．本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3． 基金其他资产的构成：
| 其他资产 | 金额（人民币元） |
| 交易保证金 | 1,966,187.87 |
| 应收证券清算款 | 3,490,571.24 |
| 应收利息 | 10,958,212.88 |
| 应收申购款 | 27,948,196.92 |
| 合计 | 44,363,168.91 |
4．报告期末本基金未持有资产支持证券。
5. 报告期末本基金未持有权证。
6．报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。
7．报告期末本基金未持有处于转换期的可转换债券。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
| 总份额 （份） | 基金份额持有人总户数 | 户均持有份额（份） | 个人持有情况 | 机构持有情况 | 我司员工持有情况 | |||
| 持有份额 （份） | 持有比例 | 持有份额（份） | 持有比例 | 持有份额（份） | 持有比例 | |||
| 8,239,437,381.69 | 303,650 | 27,134.65 | 8,186,316,017.07 | 99.36% | 53,121,364.62 | 0.64% | 2533 | 0.0000307% |
九、基金管理公司从业人员投资基金情况披露
| 各类关键管理人员 | 期末持有基金份额（份） | 占基金总份额的比例（％） | ||
| 2007年 | 2006年 | 2007年 | 2006年 | |
| 所有董事合计 | 19,760.80 | - | 0.0002% | - |
| 管理层合计（总经理和副总经理） | 0 | - | 0 | - |
| 本基金的基金经理 | 0 | - | 0 | - |
期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 2533 | 0.0000307% |
十、开放式基金份额变动 （单位：份）
| 期初基金份额 | 8,756,866,710.48 |
| 本期申购总份额 | 5,856,116,771.09 |
| 本期赎回总份额 | 6,373,546,099.88 |
| 本期红利再投资总份额 | 0.00 |
| 期末基金份额 | 8,239,437,381.69 |
十一、重大事件揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内基金管理人发生如下重大人事变动：
1. 经公司第一届董事会第二十五次会议决议，同意张惟闵先生不再兼任富兰克林国海潜力组合证券投资基金的基金经理。现任富兰克林国海潜力组合证券投资基金基金经理的朱国庆先生继续担任该基金的基金经理。（2007年11月22日公告）
（三）本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。
（四）本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（五）本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（六）本基金本年度未进行收益分配。
（七）本报告期内本基金聘任的会计师事务所为普华永道会计师事务所有限公司，报告年度支付该所审计费用人民币169,000.00元。自基金合同生效至今，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
（八）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（九）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
1、专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：
资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。
之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计14个：其中国海证券2个，东北证券、中信证券、中金公司、海通证券、银河证券、申银万国证券、西部证券、中银国际证券、齐鲁证券、中信建投证券、方正证券和招商证券各1个。
3、报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
| 证券公司名称 | 租用席位数量 | 股票成交金额（人民币元） | 占股票总成交金额的比率 | 佣金 （人民元） | 占佣金总量比率 |
| 国海证券 | 2 | 3,770,596,663.41 | 20.78% | 3,050,958.86 | 20.75% |
| 东北证券 | 1 | 1,579,111,645.07 | 8.70% | 1,294,875.26 | 8.81% |
| 中信证券 | 1 | 2,256,425,175.11 | 12.43% | 1,848,762.57 | 12.57% |
| 中金公司 | 1 | 1,601,739,816.7 | 8.83% | 1,253,370.44 | 8.52% |
| 海通证券 | 1 | 1,791,171,951.97 | 9.87% | 1,468,759.59 | 9.99% |
| 银河证券 | 1 | 1,318,866,873.54 | 7.27% | 1,081,467.46 | 7.35% |
| 申银万国 | 1 | 1,704,701,318.42 | 9.39% | 1,397,847.99 | 9.51% |
| 西部证券 | 1 | 826,110,282.72 | 4.55% | 677,399.53 | 4.61% |
| 中银国际 | 1 | 1,144,822,853.01 | 6.31% | 895,830.15 | 6.09% |
| 齐鲁证券 | 1 | 605,377,945.95 | 3.34% | 496,408.00 | 3.38% |
| 中信建投 | 1 | 804,777,940.63 | 4.43% | 629,745.03 | 4.28% |
| 方正证券 | 1 | 693,004,038.15 | 3.82% | 568,256.69 | 3.86% |
| 招商证券 | 1 | 51,452,507.80 | 0.28% | 40,261.97 | 0.27% |
4、报告期内未租用各证券公司席位进行债券和债券回购交易。
5、报告期内未租用各证券公司席位进行权证交易。
（十）其他在报告期内发生的重大事件
1、2007年1月9日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于增加注册资本的公告”
2、2007年3月12日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书、基金合同摘要、基金份额发售公告（中国证券报、上海证券报、证券时报）；富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书、基金合同摘要、基金份额发售公告、基金合同、基金托管协议（公司网站）”
3、2007年3月13日发布“关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金新增代销机构的公告”
4、2007年3月19日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金提前结束募集的公告”
5、2007年3月23日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同生效公告”
6、2007年3月27日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告”
7、2007年3月31日发布“关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金暂停申购业务的公告”
8、2007年4月14日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金继续暂停申购业务的公告”
9、2007年4月28日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金继续暂停申购业务的公告”
10、2007年5月12日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金继续暂停申购业务的公告”
11、2007年5月15日发布“关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告”
12、2007年5月26日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金继续暂停申购业务的公告”
13、2007年6月9日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金继续暂停申购业务的公告”
14、2007年6月19日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告”
15、2007年6月19日发布“国海富兰克林基金管理有限公司旗下富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金银联通网上交易推广活动公告”
16、2007年6月22日发布“国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构的公告”
17、2007年7月2日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金执行新会计准则相关事宜的公告(仅在公司网站上公告)”
18、2007年7月19日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2007年第二季度报告”
19、2007年7月27日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于开通中信银行、昆明市商业银行、长沙市商业银行网上交易业务支付的公告”
20、2007年8月3日发布“关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金在中国银行开办定期定额申购业务的公告”
21、2007年8月17日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务支付的公告”
22、2007年8月27日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2007年半年度报告及摘要”
23、2007年9月15日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于开通建设银行龙卡基金网上交易支付及其推广活动的公告”
24、2007年9月15日发布“关于台风韦帕所可能造成的影响致广大投资者的紧急通知” （仅在公司网站上公告）
25、2007年9月29日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于修改富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同的公告”
26、2007年10月24日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2007年第三季度报告”
27、2007年11月6日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金更新招募说明书及其摘要（2007年第1号）”
28、2007年11月7日发布“关于富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金更新招募说明书（摘要）的更正公告”
29、2007年11月22日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于基金经理变更的公告”
30、2007年12月6日发布“国海富兰克林基金管理有限公司运用公司固有资金进行基金投资的公告”
31、2007年12月20日发布“关于通过中国农业银行开办国海富兰克林基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告”
32、2007年12月28日发布“关于增加中国工商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金代销机构的公告”
33、2007年12月28日发布“关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告”
34、2007年12月28日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于增加注册资本的公告”
注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。
（十一）报告期后至年报披露日期间发生的重大事件
1、本基金管理人于2008年1月4日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于聘任金哲非女士担任总经理的公告”
2、2008年1月16日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告”
3、2008年1月22日发布“富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金2007年第四季度报告”
4、2008年2月27日发布“国海富兰克林基金管理有限公司关于变更公司章程的公告”
5、2008年3月20日发布“关于富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金在中国工商银行开办定期定额投资业务的公告”
注：以上事项已在中国证券报、上海证券报、证券时报上分别进行了公告，并同时在公司网站上披露。
国海富兰克林基金管理有限公司
2008年3月27日