山东鲁北化工股份有限公司有限售条件流通股上市公告
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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为5,844,298股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日
一、通过股权分置改革方案的相关情况：
1、山东鲁北化工股份有限公司股权分置改革及定向回购方案已于2006年7月3日召开的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，方案实施的股权登记日：2006年7月19日，对价股票上市流通日：2006 年7月21日。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
1 ：鲁北集团承诺其持有的鲁北化工非流通股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2：其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
3：未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法安排对价的非流通股股东，由鲁北集团代为支付对价，该等股东持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后，其所持股份的流通须获得鲁北集团的同意，并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况：
1、股本变动结构表: 单位：股
| 单位：股 | 2006年7月21日 | 变动数 | 2008年3月27日 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 97,923,083 | -14,973,628 | 82,949,455 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 40,123,524 | -6,774,226 | 33,349,298 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 138,046,607 | -21,747,854 | 116,298,753 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 212,940,000 | +21,747,854 | 234,687,854 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 212,940,000 | +21,747,854 | 234,687,854 | |
| 股份总额 | 350,986,607 | 21,747,854 | 350,986,607 |
2、股东持股变化情况: 单位：股
| 名 称 | 2006年7月21日 | 变动数 | 2008年3月27日 |
| 山东鲁北企业集团总公司 | 97,923,083 | 2,575,702 | 100,498,785 |
| 北京祥恒科技有限公司 | 3,370,000 | -1,030,893 | 2,339,107 |
| 海南易方达经济发展有限公司 | 2,450,000 | -749,462 | 1,700,538 |
| 北京方程兴业投资有限公司 | 1,900,000 | -581,215 | 1,318,785 |
| 上海名流科技发展有限公司 | 400,000 | -122,361 | 277,639 |
| 高安市腾飞粮油有限公司 | 300,000 | -91,771 | 208,229 |
注：以上股东持股变动的主要原因系部分非流通股东偿还公司股改时山东鲁北企业集团总公司为其垫付的股份于2008年3月10日通过中国证券登记结算公司上海分公司偿还所导致。
四、大股东占用资金的解决安排情况：
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见：
海通证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，出具了《关于山东鲁北化工股份有限公司限售股份上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：1、鲁北化工相关股东切实履行了股改中做出的承诺。2、鲁北化工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请以及本次鲁北化工相关股东所持有限售条件流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,844,298股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年4月3日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序 号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股 股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占总股本比例% | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股 股份数量 |
| 1 | 山东鲁北企业集团总公司 | 82,949,455 | 23.63 | 82,949,455 | |
| 2 | 山东建邦投资管理有限公司 | 14,000,000 | 3.99 | 14,000,000 | |
| 3 | 山东永道投资有限公司 | 10,650,000 | 3.03 | 10,650,000 | |
| 4 | 北京祥恒科技有限公司 | 2,339,107 | 0.67 | 2,339,107 | 0 |
| 5 | 海南易方达经济发展有限公司 | 1,700,538 | 0.48 | 1,700,538 | 0 |
| 6 | 北京方程兴业投资有限公司 | 1,318,785 | 0.38 | 1,318,785 | 0 |
| 7 | 翔和控股有限公司 | 1,210,000 | 0.34 | 1,210,000 | |
| 8 | 广东银达担保投资集团有限公司 | 1,000,000 | 0.28 | 1,000,000 | |
| 9 | 徐州众智发展有限公司 | 470,000 | 0.13 | 470,000 | |
| 10 | 上海名流科技发展有限公司 | 277,639 | 0.08 | 277,639 | 0 |
| 11 | 高安市腾飞粮油有限公司 | 208,229 | 0.06 | 208,229 | 0 |
| 12 | 上海阳业投资管理有限公司 | 115,000 | 0.03 | 115,000 | |
| 13 | 江西宜春开元实业有限责任公司 | 60,000 | 0.02 | 60,000 | |
| 合计 | 116,298,753 | 5,844,298 | 110,454,455 | ||
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
此前有限售条件的流通股上市流通日为2007年7月25日,分别为：(1) 山东鲁北企业集团总公司17,549,330股、(2) 上海普劳工贸有限公司1,527,014股、(3) 中天恒投资管理有限公司971,736股、（4）江阴市新理念经济信息有限公司669,665股、(5) 上海新启投资有限公司517,796股、（6）广州科源中小企业投资经营有限公司512,313股。
本次有限售条件流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 80,373,753 | 2,575,702 | 82,949,455 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 35,925,000 | -8,420,000 | 27,505,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 116,298,753 | -5,844,298 | 110,454,455 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 234,687,854 | 5,844,298 | 240,532,152 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 234,687,854 | 5,844,298 | 240,532,152 | |
| 股份总额 | 350,986,607 | 0 | 350,986,607 |
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2008年3月27日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；
2、保荐机构核查意见。