支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值(1.5%(当年天数
本基金的基金管理人报酬情况如下：
本年度 可比期间
人民币元 人民币元
应付管理人报酬年/(期)初余额 975,739.16 -
本年/(期)计提数 140,491,281.30 7,148,625.75
本年/(期)支付数 (126,065,668.36) (6,172,886.59)
应付管理人报酬年/(期)末余额 15,401,352.10 975,739.16
4、 基金托管费
支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值(0.25%(当年天数
本基金的基金托管费情况如下：
本年度 可比期间
人民币元 人民币元
应付托管费年/(期)初余额 162,623.20 -
本年/(期)计提数 23,415,213.47 1,191,437.64
本年/(期)支付数 (21,010,944.66) (1,028,814.44)
应付托管费年/(期)末余额 2,566,892.01 162,623.20
5、 与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
本基金本年度及可比期间无与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易。
6、 关联方保管的银行存款及银行存款利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于资产负债表日保管的本基金的银行存款及当年度/(期间)所保管的银行存款产生的利息收入情况如下：
本年度 可比期间
人民币元 人民币元
年/(期)末银行存款余额 1,067,617,407.17 44,354,279.24
银行存款利息收入 6,417,293.86 825,217.39
7、 关联方投资本基金的情况
截止资产负债表日，无关联方投资本基金的情况。
三、 流通受限不能自由转让的基金资产
1、 基金可使用以基金名义开设的证券账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与认购新发或增发证券。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行证券，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新发行证券上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的证券或增发证券，从获配日至证券上市日之间不能自由转让。
于2007年12月31日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券情况如下：
■
2、 于2007年12月31日，本基金持有的因上市公司未能按交易所要求按时披露主要信息或公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的证券情况如下：
■
3、 于2007年12月31日，本基金持有的债券中无因回购交易而抵押的债券。
九、 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
十、风险管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
1. 风险管理概述
本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设合规与审计委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。
2. 市场风险
2.1 市场价格风险
基金的市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
本基金股票投资比例75%-95%；债券及现金投资占基金资产的比例为5%-25%，(其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5％。)。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
年末数 年初数
公允价值 占基金 公允价值 占基金
人民币千元 净值的比例% 人民币千元 净值的比例%
交易性金融资产
-股票投资 11,742,942 91.52 769,084 89.85
-债券投资 28,959 0.23 - -
衍生金融资产 - - 2,986 0.35
于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(见附注一)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约人民币504,170千元(2006年12月31日：人民币42,241千元)；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则有同等金额之减少。
2.2 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
于2007年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：
1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1到5年 5年以上 不计息 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
资产
银行存款 1,067,617 - - - - - 1,067,617
结算备付金 4,675 - - - - - 4,675
存出保证金 1,400 - - - - 1,907 3,307
交易性金融资产 - 28,959 - - 11,742,942 11,771,901
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 35,330 35,330
应收利息 - - - - - 641 641
应收申购款 - - - - - 21,033 21,033
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,073,692 - 28,959 - - 11,801,853 12,904,504
负债
应付赎回款 - - - - - 51,097 51,097
应付管理人报酬 - - - - - 15,401 15,401
应付托管费 - - - - - 2,567 2,567
应付交易费用 - - - - - 3,773 3,773
其他负债 - - - - - 1,072 1,072
负债总计 - - - - - 73,910 73,910
利率敏感度缺口 1,073,692 - 28,959 - - 11,727,943 12,830,594
于2006年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：
1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1到5年 5年以上 不计息 合计
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
资产
银行存款 44,354 - - - - - 44,354
结算备付金 1,272 - - - - - 1,272
存出保证金 1,400 - - - - 250 1,650
交易性金融资产 - - - - - 769,084 769,084
衍生金融资产 - - - - - 2,986 2,986
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 39,205 39,205
应收利息 - - - - - 19 19
应收申购款 - - - - - 4,241 4,241
其他资产 - - - - - - -
资产总计 47,026 - - - - 815,785 862,811
负债
应付赎回款 - - - - - 4,947 4,947
应付管理人报酬 - - - - - 976 976
应付托管费 - - - - - 162 162
应付交易费用 - - - - - 428 428
其他负债 - - - - - 364 364
负债总计 - - - - - 6,877 6,877
利率敏感度缺口 47,026 - - - - 808,908 855,934
于2007年12月31日，若市场利率平行上升50个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应减少约人民币85千元(2006年12月31日：人民币0千元)，若市场利率平行下降50个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则有同等金额之增加。
3.信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中信银行。本基金管理人认为与中信银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
对于与债券投资等投资品种发行人相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。2007年12月31日，本基金债券投资的比例占基金净值的0.23%，且主要投资品种为信用等级良好的政府债、金融债和央行票据。本基金管理人认为本基金与债券投资发行人有关的信用风险不重大。
4.流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注九所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
十一、公允价值信息
本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注四- 重要会计政策和会计估计。
贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产/负债，其公允价值接近账面价值。
十二、财务报表之批准
本基金的财务报表于2008年3月28日已经本基金管理人及托管人批准报出。
第七章 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
■
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站www.cmfchina.com的年度报告正文。
四、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
■
2、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
■
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
■
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
八、投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、基金其他资产的构成
■
4、 基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
本报告期末本基金未持有权证。
6、 报告期内获得的权证明细
本报告期间未获得权证。
7、 本报告期内本基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况
8、 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理有限公司的规定。
第八章 基金份额持有人情况
一、本基金份额持有人基本情况如下：
■
■
二、截至2007年12月31日，本基金在深圳证券交易所（场内）上市的基金份额前十名持有人明细如下：
■
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况：
■
第九章 基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
■
注：招商优质成长基金于2007年3月22日进行了拆分处理，当日本基金拆分前单位净值为2.3103元。
（一）按照1：2.310328237的拆分比例，增加招商优质成长基金场外基金份额持有人持有的基金份额数，原来每1份基金份额拆分后为2.310328237份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，由此产生的误差归入基金资产；
（二）按照1：2.3103282的拆分比例增加招商优质成长基金场内基金份额持有人持有的基金份额数，原来每1份基金份额拆分后为2.3103282份，基金份额计算结果保留到整数位，尾数采用循环进位的方法，因去尾形成的余额进行再次分配。
第十章 重大事件揭示
一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大变动情况：
1、根据本基金管理人2007年1月11日的公告，招商基金管理有限公司同意牛冠兴先生辞去招商基金管理有限公司首届董事会董事长职务。
2、根据本基金管理人2007年5月22日的公告，经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]133号文批复同意，招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司持有本公司的全部股权及招商证券股份有限公司持有的本公司3.4％的股权；本公司外资股东荷兰投资（ING Asset Management B.V.）受让招商证券股份有限公司持有的本公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，本公司的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有本公司全部股权的33.4％，招商证券股份有限公司持有本公司全部股权的33.3％，荷兰投资（ING Asset Management B.V.）持有本公司全部股权的33.3％。
3、根据本基金管理人2007年8月29日的公告，国务院国资委同意中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司、中国电力财务有限公司分别将所持有的本公司各10％股权协议转让给招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）；同意招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）将所持有的本公司3.4％股权协议转让给招商银行，将所持有的本公司3.3％股权协议转让给ING Asset Management B.V.(荷兰投资)。
4、根据本基金管理人2007年11月16日的公告，经招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东会2007年第一次会议审议通过，选举马蔚华、Christopher John Ryan、邓晓力、成保良、李鹏飞、陈春花、周语菡为招商基金管理有限公司第二届董事会成员；其中，李鹏飞、陈春花、周语菡为独立董事。经公司第二届董事会2007年第1次会议审议通过，选举马蔚华先生为公司董事长，Christopher John Ryan先生为公司副董事长。
5、重大期后事项：根据本基金管理人2008年2月14日的公告，经公司第二届董事会2008年第2次会议审议通过，同意战龙先生辞去公司常务副总经理职务。
6、本基金托管人中信银行2007年1月18日公告，中信银行整体改制为中信银行股份有限公司，并于2006年12月31日依法成立。
三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本报告期基金投资策略无改变。
五、本报告期内基金进行了一次收益分配：
■
六、本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续2年，本报告期已支付给德勤华永会计师事务所的报酬如下表：
■
七、本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形；本报告期基金托管人的基金托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金租用证券公司专用席位的有关情况
1、基金交易量情况
■
■
■
■
2、各证券公司专用席位佣金计提情况
■
3、租用证券公司专用席位的数量
■
4、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
■
5、基金租用证券公司专用席位的选择标准和程序
1）基金租用证券公司专用席位的选择标准
公司对券商专用席位的选择标准和佣金分配原则体现在基金席位的调整过程之中。
席位调整原则是在遵守有关法律、法规的前提下，由投资、研究和交易部门每月对券商提供的研究及其他服务进行综合评估，形成综合评估表，并根据各券商的综合排名情况，确定具体交易佣金分配比例。
2)基金租用证券公司专用席位的程序
■
九、其他重要事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：
■
招商基金管理有限公司
2008年3月29日
| 项目名称 | 金额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 11,742,941,610.02 | 91.00% |
| 债券 | 28,959,000.00 | 0.22% |
| 其中：资产支持证券 | --- | --- |
| 权证 | --- | --- |
| 银行存款和清算备付金合计 | 1,072,291,915.65 | 8.31% |
| 其他资产 | 60,311,767.80 | 0.47% |
| 合计 | 12,904,504,293.47 | 100.00% |
| 序号 | 行业分类 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| 1 | A 农、林、牧、渔业 | 418,685,580.48 | 3.26% |
| 2 | B 采掘业 | 1,353,275,130.69 | 10.55% |
| 3 | C 制造业 | 3,379,602,673.42 | 26.34% |
| C0 食品、饮料 | 476,558,620.00 | 3.71% | |
| C1 纺织、服装、皮毛 | --- | --- | |
| C2 木材、家具 | --- | --- | |
| C3 造纸、印刷 | 274,104,992.70 | 2.14% | |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,280,701,753.72 | 9.98% | |
| C5 电子 | --- | --- | |
| C6 金属、非金属 | 880,947,554.96 | 6.87% | |
| C7 机械、设备、仪表 | 97,958,563.24 | 0.76% | |
| C8 医药、生物制品 | 369,331,188.80 | 2.88% | |
| C99 其他制造业 | --- | --- | |
| 4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 304,542,671.14 | 2.37% |
| 5 | E 建筑业 | 37,327,042.80 | 0.29% |
| 6 | F 交通运输、仓储业 | 575,415,817.15 | 4.48% |
| 7 | G 信息技术业 | 439,312,685.12 | 3.42% |
| 8 | H 批发和零售贸易 | 1,512,069,544.07 | 11.78% |
| 9 | I 金融、保险业 | 2,074,767,048.84 | 16.17% |
| 10 | J 房地产业 | 1,183,504,060.14 | 9.22% |
| 11 | K 社会服务业 | 347,779,806.10 | 2.71% |
| 12 | L 传播与文化产业 | --- | --- |
| 13 | M 综合类 | 116,659,550.07 | 0.91% |
| 合 计 | 11,742,941,610.02 | 91.52% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值（元） | 市值占基金 资产净值比例 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 13,981,470 | 738,221,616.00 | 5.75% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 5,289,241 | 561,188,470.10 | 4.37% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2,071,994 | 476,558,620.00 | 3.71% |
| 4 | 600596 | 新安股份 | 6,613,030 | 443,932,703.90 | 3.46% |
| 5 | 000402 | 金 融 街 | 15,145,437 | 428,615,867.10 | 3.34% |
| 6 | 000829 | 天音控股 | 15,883,368 | 418,685,580.48 | 3.26% |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 5,735,928 | 364,059,350.16 | 2.84% |
| 8 | 601919 | 中国远洋 | 7,932,516 | 338,401,132.56 | 2.64% |
| 9 | 600694 | 大商股份 | 6,444,915 | 315,027,445.20 | 2.46% |
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 3,943,809 | 307,143,844.92 | 2.39% |
| 累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 | ||
| 1 | 600016 | 民生银行 | 487,661,085.33 | 56.97% | ||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 438,333,868.63 | 51.21% | ||
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 422,224,717.42 | 49.33% | ||
| 4 | 000402 | 金 融 街 | 409,193,521.68 | 47.81% | ||
| 5 | 600900 | 长江电力 | 299,245,372.54 | 34.96% | ||
| 6 | 600030 | 中信证券 | 298,827,087.66 | 34.91% | ||
| 7 | 000829 | 天音控股 | 274,555,421.47 | 32.08% | ||
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 253,541,720.18 | 29.62% | ||
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 250,751,620.29 | 29.30% | ||
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 243,960,214.15 | 28.50% | ||
| 11 | 600694 | 大商股份 | 240,185,442.58 | 28.06% | ||
| 12 | 000088 | 盐 田 港 | 223,975,402.24 | 26.17% | ||
| 13 | 600675 | 中华企业 | 222,951,968.32 | 26.05% | ||
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 222,518,433.89 | 26.00% | ||
| 15 | 600308 | 华泰股份 | 220,453,616.41 | 25.76% | ||
| 16 | 000983 | 西山煤电 | 210,276,332.48 | 24.57% | ||
| 17 | 600961 | 株冶集团 | 209,457,702.69 | 24.47% | ||
| 18 | 600519 | 贵州茅台 | 204,715,106.68 | 23.92% | ||
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 204,010,812.18 | 23.83% | ||
| 20 | 600971 | 恒源煤电 | 200,070,161.34 | 23.37% | ||
| 21 | 000792 | 盐湖钾肥 | 196,161,576.41 | 22.92% | ||
| 22 | 600596 | 新安股份 | 194,338,153.24 | 22.70% | ||
| 23 | 600028 | 中国石化 | 192,195,378.45 | 22.45% | ||
| 24 | 000069 | 华侨城Ａ | 178,662,178.28 | 20.87% | ||
| 25 | 600616 | 第一食品 | 176,772,472.70 | 20.65% | ||
| 26 | 601628 | 中国人寿 | 174,746,454.46 | 20.42% | ||
| 27 | 600348 | 国阳新能 | 160,803,381.70 | 18.79% | ||
| 28 | 000968 | 煤 气 化 | 154,969,433.93 | 18.11% | ||
| 29 | 000046 | 泛海建设 | 149,462,146.06 | 17.46% | ||
| 30 | 600143 | 金发科技 | 148,216,951.14 | 17.32% | ||
| 31 | 000608 | 阳光股份 | 147,768,785.61 | 17.26% | ||
| 32 | 002092 | 中泰化学 | 141,954,010.58 | 16.58% | ||
| 33 | 600887 | 伊利股份 | 141,487,266.14 | 16.53% | ||
| 34 | 600748 | 上实发展 | 136,844,232.88 | 15.99% | ||
| 35 | 600406 | 国电南瑞 | 135,381,861.08 | 15.82% | ||
| 36 | 600583 | 海油工程 | 132,656,244.43 | 15.50% | ||
| 37 | 600216 | 浙江医药 | 126,700,477.97 | 14.80% | ||
| 38 | 600001 | 邯郸钢铁 | 125,225,243.88 | 14.63% | ||
| 39 | 600797 | 浙大网新 | 122,449,036.89 | 14.31% | ||
| 40 | 600236 | 桂冠电力 | 120,099,671.21 | 14.03% | ||
| 41 | 600436 | 片仔癀 | 118,723,413.35 | 13.87% | ||
| 42 | 000683 | 远兴能源 | 118,463,793.41 | 13.84% | ||
| 43 | 600631 | 百联股份 | 117,841,817.75 | 13.77% | ||
| 44 | 002024 | 苏宁电器 | 113,870,174.99 | 13.30% | ||
| 45 | 600161 | 天坛生物 | 107,200,738.86 | 12.52% | ||
| 46 | 000060 | 中金岭南 | 107,038,156.97 | 12.51% | ||
| 47 | 600828 | *ST成商 | 103,320,000.65 | 12.07% | ||
| 48 | 601009 | 南京银行 | 100,076,925.61 | 11.69% | ||
| 49 | 600309 | 烟台万华 | 98,886,636.94 | 11.55% | ||
| 50 | 600849 | 上海医药 | 98,760,275.75 | 11.54% | ||
| 51 | 600859 | 王府井 | 98,001,237.95 | 11.45% | ||
| 52 | 600266 | 北京城建 | 97,798,173.45 | 11.43% | ||
| 53 | 600415 | 小商品城 | 97,694,316.12 | 11.41% | ||
| 54 | 000063 | 中兴通讯 | 96,877,016.65 | 11.32% | ||
| 55 | 600100 | 同方股份 | 95,075,222.55 | 11.11% | ||
| 56 | 600269 | 赣粤高速 | 87,404,271.31 | 10.21% | ||
| 57 | 600005 | 武钢股份 | 83,921,235.00 | 9.80% | ||
| 58 | 601001 | 大同煤业 | 77,719,399.65 | 9.08% | ||
| 59 | 000932 | 华菱管线 | 75,689,567.51 | 8.84% | ||
| 60 | 000027 | 深圳能源 | 72,387,560.03 | 8.46% | ||
| 61 | 600331 | 宏达股份 | 72,336,597.42 | 8.45% | ||
| 62 | 600511 | 国药股份 | 70,930,633.68 | 8.29% | ||
| 63 | 002069 | 獐 子 岛 | 63,393,715.62 | 7.41% | ||
| 64 | 000858 | 五 粮 液 | 61,916,159.00 | 7.23% | ||
| 65 | 600795 | 国电电力 | 58,034,065.69 | 6.78% | ||
| 66 | 600270 | 外运发展 | 56,515,465.54 | 6.60% | ||
| 67 | 600452 | 涪陵电力 | 55,668,682.72 | 6.50% | ||
| 68 | 600858 | 银座股份 | 52,610,130.80 | 6.15% | ||
| 69 | 600895 | 张江高科 | 49,180,380.68 | 5.75% | ||
| 70 | 000831 | 关铝股份 | 48,752,466.90 | 5.70% | ||
| 71 | 000568 | 泸州老窖 | 46,863,429.14 | 5.48% | ||
| 72 | 000987 | 广州友谊 | 45,197,521.49 | 5.28% | ||
| 73 | 600263 | 路桥建设 | 38,984,264.63 | 4.55% | ||
| 74 | 601857 | 中国石油 | 18,713,869.70 | 2.19% | ||
| 75 | 601939 | 建设银行 | 18,298,650.00 | 2.14% | ||
| 累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 | ||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 | ||
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 413,557,767.35 | 48.32% | ||
| 2 | 600016 | 民生银行 | 406,136,463.65 | 47.45% | ||
| 3 | 600748 | 上实发展 | 349,020,781.71 | 40.78% | ||
| 4 | 600028 | 中国石化 | 280,407,590.01 | 32.76% | ||
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 248,165,294.28 | 28.99% | ||
| 6 | 600348 | 国阳新能 | 228,590,635.63 | 26.71% | ||
| 7 | 600900 | 长江电力 | 203,111,866.47 | 23.73% | ||
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 189,434,893.23 | 22.13% | ||
| 9 | 600631 | 百联股份 | 183,281,642.42 | 21.41% | ||
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 181,396,026.35 | 21.19% | ||
| 11 | 600887 | 伊利股份 | 168,742,645.79 | 19.71% | ||
| 12 | 601001 | 大同煤业 | 164,196,864.46 | 19.18% | ||
| 13 | 600161 | 天坛生物 | 160,884,877.10 | 18.80% | ||
| 14 | 600406 | 国电南瑞 | 157,115,849.27 | 18.36% | ||
| 15 | 600143 | 金发科技 | 147,522,956.49 | 17.24% | ||
| 16 | 600849 | 上海医药 | 144,587,151.76 | 16.89% | ||
| 17 | 600739 | 辽宁成大 | 144,115,952.22 | 16.84% | ||
| 18 | 600266 | 北京城建 | 142,246,296.99 | 16.62% | ||
| 19 | 000608 | 阳光股份 | 140,340,201.18 | 16.40% | ||
| 20 | 600415 | 小商品城 | 138,073,751.54 | 16.13% | ||
| 21 | 600895 | 张江高科 | 138,036,067.52 | 16.13% | ||
| 22 | 000088 | 盐 田 港 | 135,631,837.32 | 15.85% | ||
| 23 | 000683 | 远兴能源 | 124,224,837.65 | 14.51% | ||
| 24 | 000568 | 泸州老窖 | 123,724,568.68 | 14.45% | ||
| 25 | 000898 | 鞍钢股份 | 115,629,938.66 | 13.51% | ||
| 26 | 600331 | 宏达股份 | 110,831,888.20 | 12.95% | ||
| 27 | 000987 | 广州友谊 | 110,256,138.69 | 12.88% | ||
| 28 | 000968 | 煤 气 化 | 107,964,180.30 | 12.61% | ||
| 29 | 000858 | 五 粮 液 | 105,340,862.82 | 12.31% | ||
| 30 | 601009 | 南京银行 | 103,945,739.67 | 12.14% | ||
| 31 | 600005 | 武钢股份 | 103,319,380.11 | 12.07% | ||
| 32 | 600001 | 邯郸钢铁 | 102,953,754.66 | 12.03% | ||
| 33 | 000402 | 金 融 街 | 102,009,432.19 | 11.92% | ||
| 34 | 600583 | 海油工程 | 101,214,019.53 | 11.82% | ||
| 35 | 600308 | 华泰股份 | 99,875,448.38 | 11.67% | ||
| 36 | 600019 | 宝钢股份 | 92,036,112.81 | 10.75% | ||
| 37 | 000027 | 深圳能源 | 84,985,501.46 | 9.93% | ||
| 38 | 600519 | 贵州茅台 | 84,859,582.38 | 9.91% | ||
| 39 | 600795 | 国电电力 | 81,142,045.06 | 9.48% | ||
| 40 | 600236 | 桂冠电力 | 73,543,057.21 | 8.59% | ||
| 41 | 000932 | 华菱管线 | 68,239,780.67 | 7.97% | ||
| 42 | 600270 | 外运发展 | 67,748,690.44 | 7.92% | ||
| 43 | 600675 | 中华企业 | 64,661,176.39 | 7.55% | ||
| 44 | 002069 | 獐 子 岛 | 57,140,023.58 | 6.68% | ||
| 45 | 601318 | 中国平安 | 56,823,806.52 | 6.64% | ||
| 46 | 000831 | 关铝股份 | 53,447,029.90 | 6.24% | ||
| 47 | 600971 | 恒源煤电 | 51,257,923.64 | 5.99% | ||
| 48 | 600616 | 第一食品 | 49,795,702.09 | 5.82% | ||
| 49 | 601600 | 中国铝业 | 49,655,735.60 | 5.80% | ||
| 50 | 002024 | 苏宁电器 | 46,583,780.00 | 5.44% | ||
| 51 | 600452 | 涪陵电力 | 39,068,727.81 | 4.56% | ||
| 52 | 000895 | 双汇发展 | 37,960,885.44 | 4.44% | ||
| 53 | 600309 | 烟台万华 | 37,851,845.30 | 4.42% | ||
| 54 | 601857 | 中国石油 | 36,630,633.45 | 4.28% | ||
| 55 | 000063 | 中兴通讯 | 36,140,120.31 | 4.22% | ||
| 56 | 601088 | 中国神华 | 34,591,969.90 | 4.04% | ||
| 57 | 600428 | 中远航运 | 24,696,266.56 | 2.89% | ||
| 58 | 600383 | 金地集团 | 22,939,778.96 | 2.68% | ||
| 59 | 600432 | 吉恩镍业 | 22,796,551.12 | 2.66% | ||
| 60 | 601168 | 西部矿业 | 22,195,347.50 | 2.59% | ||
| 61 | 600183 | 生益科技 | 21,659,364.26 | 2.53% | ||
| 62 | 600037 | 歌华有线 | 20,782,917.80 | 2.43% | ||
| 63 | 600527 | 江南高纤 | 17,966,998.00 | 2.10% | ||
| 64 | 000550 | 江铃汽车 | 17,252,780.00 | 2.02% | ||
| 65 | 601328 | 交通银行 | 17,182,839.27 | 2.01% | ||
| 66 | 600033 | 福建高速 | 17,166,065.10 | 2.01% | ||
| 买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
| 11,490,535,764.57 | 7,511,251,064.57 |
| 券种分类 | 期末市值（元） | 市值占净值比例 |
| 国家债券 | --- | --- |
| 金融债券 | --- | --- |
| 企业债券 | --- | --- |
| 可转换债券 | --- | --- |
| 中央银行票据 | 28,959,000.00 | 0.23% |
| 商业银行债券 | --- | --- |
| 资产支持证券 | --- | --- |
| 合 计 | 28,959,000.00 | 0.23% |
| 序号 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占净值比例 |
| 1 | 07央行票据87 | 28,959,000.00 | 0.23% |
| 2 | --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- |
| 序号 | 其他资产 | 金额(元) |
| 1 | 结算保证金 | 3,307,430.03 |
| 2 | 应收证券清算款 | 35,330,149.73 |
| 3 | 应收股利 | --- |
| 4 | 应收利息 | 640,992.68 |
| 5 | 应收基金申购款 | 21,033,195.36 |
| 6 | 待摊费用 | --- |
| 合计 | 60,311,767.80 |
| 1 | 本基金报告期内份额持有人户数 | 212,169户 |
| 2 | 平均每户持有基金份额 | 32,258.33份 |
| 报告期末基金份额分布结构 | ||
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额： | 6,844,218,032.53 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 556,967,142.68 | 8.14% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 6,287,250,889.85 | 91.86% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占总份额的比例 |
| 1 | 周振华 | 2,108,077.00 | 0.0308% |
| 2 | 王凤娜 | 1,970,000.00 | 0.0288% |
| 3 | 王磊 | 1,390,100.00 | 0.0203% |
| 4 | 陈兴发 | 1,130,793.00 | 0.0165% |
| 5 | 杜鹤鸣 | 1,080,900.00 | 0.0158% |
| 6 | 张浩 | 1,000,000.00 | 0.0146% |
| 7 | 于宝兰 | 1,000,000.00 | 0.0146% |
| 8 | 葛黎明 | 825,000.00 | 0.0121% |
| 9 | 林佶 | 820,000.00 | 0.0120% |
| 10 | 姚乐音 | 814,952.00 | 0.0119% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 489,143.20 | 0.0071% |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 653,405,124.62 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 421,829,598.63 |
| 加：本报告期期间总申购份额 | 12,282,615,621.99 |
| 基金拆分份额调整 | 1,349,770,165.36 |
| 减：本报告期期间总赎回份额 | 7,209,997,353.45 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 6,844,218,032.53 |
| 权益登记日 | 每10份基金份额分红数(元) | 现金分红金额 （元） | 红利再投金额 （元） | 合计（元） |
| 2007年1月18日 | 2.0000 | 47,282,452.39 | 50,474,114.95 | 97,756,567.34 |
| 合计 | 2.0000 | 47,282,452.39 | 50,474,114.95 | 97,756,567.34 |
| 项 目 | 招商优质成长基金 （元） |
| 2006年度审计费 | 80,000.00 |
| 合 计 | 80,000.00 |
| 证券公司名称 | 股票投资成交金额（元） | 占本期股票成交总额的比例 |
| 招商证券有限责任公司 | 3,669,574,846.87 | 19.53% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 4,420,123,708.24 | 23.53% |
| 长江证券有限责任公司 | 2,303,810,681.32 | 12.26% |
| 联合证券有限责任公司 | 4,291,201,319.35 | 22.84% |
| 中国国际金融有限公司 | 908,258,087.41 | 4.84% |
| 国信证券有限责任公司 | 1,743,718,345.40 | 9.28% |
| 方正证券有限责任公司 | 1,448,546,786.66 | 7.71% |
| 合计 | 18,785,233,775.25 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 债券投资成交金额（元） | 占本期债券投资成交总额的比例 |
| 招商证券有限责任公司 | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - |
| 长江证券有限责任公司 | - | - |
| 联合证券有限责任公司 | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - |
| 国信证券有限责任公司 | - | - |
| 方正证券有限责任公司 | 12,606,262.00 | 100% |
| 合计 | 12,606,262.00 | 100% |
| 证券公司名称 | 债券回购交易成交金额（元） | 占本期债券回购交易成交总额的比例 |
| 招商证券有限责任公司 | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - |
| 长江证券有限责任公司 | - | - |
| 联合证券有限责任公司 | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - |
| 国信证券有限责任公司 | - | - |
| 方正证券有限责任公司 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 证券公司名称 | 权证交易成交金额（元） | 占本期权证交易成交总额的比例 |
| 招商证券有限责任公司 | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | - | - |
| 长江证券有限责任公司 | - | - |
| 联合证券有限责任公司 | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - |
| 国信证券有限责任公司 | - | - |
| 方正证券有限责任公司 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 证券公司名称 | 佣金（元） | 占本期佣金总量的比例 |
| 招商证券有限责任公司 | 3,009,046.73 | 19.79% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 3,458,768.36 | 22.75% |
| 长江证券有限责任公司 | 1,889,114.32 | 12.43% |
| 联合证券有限责任公司 | 3,518,774.56 | 23.14% |
| 中国国际金融有限公司 | 710,715.43 | 4.68% |
| 国信证券有限责任公司 | 1,429,846.78 | 9.40% |
| 方正证券有限责任公司 | 1,187,802.32 | 7.81% |
| 合计 | 15,204,068.50 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 席位数量（个） |
| 招商证券有限责任公司 | 1 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 |
| 长江证券有限责任公司 | 1 |
| 联合证券有限责任公司 | 1 |
| 中国国际金融有限公司 | 1 |
| 国信证券有限责任公司 | 1 |
| 方正证券有限责任公司 | 1 |
| 合计 | 7 |
| 序号 | 基金名称 | 证券公司 | 变更情况 |
| 1 | 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 联合证券有限责任公司 | 新增席位 |
| 2 | 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 中国国际金融有限公司 | 新增席位 |
| 3 | 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 国信证券有限责任公司 | 新增席位 |
| 4 | 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 方正证券有限责任公司 | 新增席位 |
| 事项名称 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 招商基金管理有限公司关于牛冠兴先生辞去董事长职务的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-01-11 |
| 招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年度第一次分红公告（2007年第1号） | 中国证券报，上海证券报 | 2007-01-15 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2006年第四季度报告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-01-22 |
| 招商基金管理有限公司关于对招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-09 |
| 招商基金管理有限公司关于暂停招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）在上海浦东发展银行申购业务的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-19 |
| 关于招商基金管理有限公司增加中国光大银行代销招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-19 |
| 关于招商基金管理有限公司增加深圳发展银行股份有限公司代销招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-20 |
| 招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分期间暂停部分交易的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-20 |
| 招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票投资基金（LOF）基金份额拆分比例的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-23 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2006年年度报告摘要 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-31 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2006年年度报告正文 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-03-31 |
| 招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)结束持续销售活动及暂停申购的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-04-06 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年第一季度报告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-04-19 |
| 招商基金管理有限公司关于公司股权转让等有关事项的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-05-22 |
| 关于招商基金管理有限公司在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-06-22 |
| 关于招商基金管理有限公司在中信建投证券有限责任公司开展网上申购费率优惠事项的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-06-26 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零零七年第一号） | 中国证券报，上海证券报 | 2007-06-29 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零零七年第一号） | 中国证券报，上海证券报 | 2007-06-29 |
| 关于招商基金管理有限公司旗下基金执行新会计准则的提示公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-07-02 |
| 关于招商基金管理有限公司开展旗下基金网上直销费率优惠活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-07-05 |
| 关于招商基金管理有限公司在招商银行股份有限公司开展网上基金申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-07-05 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年第二季度报告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-07-18 |
| 招商基金管理有限公司关于在兴业证券股份有限公司开展基金申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-08-01 |
| 招商基金管理有限公司关于在申银万国证券股份有限公司申购旗下基金费率优惠的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-08-15 |
| 招商基金管理有限公司关于在联合证券有限责任公司申购旗下基金费率优惠的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-08-17 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金二○○七年半年度报告正文 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-08-25 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）二○○七年半年度报告摘要 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-08-25 |
| 招商基金管理有限公司关于公司股权转让事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-08-29 |
| 招商基金管理有限公司关于修改招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-09-28 |
| 招商基金管理有限公司关于招商先锋证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金（前端）参与交通银行定期定额业务推广活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-10-09 |
| 招商基金管理有限公司关于增加中国银行股份有限公司为招商优质成长股票型证券投资基金（前端）代销机构的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-10-11 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-10-26 |
| 招商基金管理有限公司关于公司第二届董事会成员及董事长任职的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-11-16 |
| 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-11-16 |
| 招商基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-11-20 |
| 招商基金管理有限公司关于延迟在中国建设银行开通相关基金定期定额业务的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-11-22 |
| 招商基金管理有限公司关于在深圳招商银行的直销专户银行账号变更的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-11-23 |
| 招商基金管理有限公司关于增加中国工商银行股份有限公司为招商安泰股票基金与招商优质成长基金代销机构的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-11-27 |
| 招商基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-12-04 |
| 招商基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-12-20 |
| 招商基金在中国建设银行开通定期定额投资业务公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-12-24 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品增加定期定额投资业务代销渠道的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2007-12-25 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零零七年第二号） | 中国证券报，上海证券报 | 2007-12-27 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零零七年第二号） | 中国证券报，上海证券报 | 2007-12-27 |
| 招商基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2008-01-04 |
| 招商基金关于招商优质成长基金（前端）、招商核心价值基金在工行开通定期定额投资业务及参加该行定投业务优惠活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2008-01-15 |
| 招商基金管理有限公司关于调整基金转换费率规则及开放招商安泰债券基金B类份额、招商核心价值基金转换业务的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2008-01-15 |
| 招商基金关于旗下相关基金参与中国光大银行基金定投申购费率优惠推广活动的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2008-01-18 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在上海浦东发展银行开通定期定额投资业务的公告 | 中国证券报，上海证券报 | 2008-01-18 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)2007年第四季度报告 | 中国证券报，上海证券报 | 2008-01-21 |