国泰君安: 券商中的金牌销售
2008年03月31日 来源:上海证券报 作者:
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2002年-2007年,与近60家基金公司签订代销合作协议,代销各类开放式基金近320只,销售量近千亿元,有效基金账户达到160万户,基金客户资产超过160亿元,并在多只开放式基金产品销售中处于领先。
公司从2004年起出台了多项政策鼓励分支机构及其员工大力销售开放式基金,对基金销售进行了的资源倾斜,起到了导向和推动作用。为在分支机构间营造基金销售的氛围,营销管理总部从2004年开始与公司工会联合组织了连续两年的开放式基金销售劳动竞赛,通过竞赛促进分支机构你追我赶、相互学习,对月度、季度和年度的销售先进单位和个人进行表彰和物质奖励,极大的激励了分支机构的销售积极性和对基金业务的持续关注。
为配合对基金投资者的风险教育,两年来公司零售客户总部咨询顾问中心通过在全国各地巡回演讲的方式开展投资者风险教育,累计100多场,通过分析基金投资的案例为投资者解析基金投资的风险和收益,引导投资者理性投资。