福建水泥股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

福建水泥股份有限公司2007年度报告摘要

2008年04月01日来源：上海证券报作者：

　　福建水泥股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事潘琰，因出差，委托独立董事颜永明出席。

1.3 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄建民，主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）许建才应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元币种:人民币

■

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司

法人代表：黄建民

注册资本：168,000,000元

成立日期：1997年4月3日

主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产及其收益管理；对外投资经营；咨询服务；建筑材料，装饰材料，金属材料，矿产品，普通机械，电器机械及器材，煤炭，水泥包装袋的批发、零售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2007年，我国水泥行业认真贯彻科学发展观，产业结构调整和产业升级取得新进展，经济运行质量明显提高。全年水泥产量13.6亿吨，增长9.9%（以上数据引自国家统计局《2007年国民经济和社会发展统计公报》），淘汰落后水泥产能5200多万吨，新建成投产的大型新型干法水泥生产线79条，新增水泥产能8000多万吨，新型干法水泥比例提高到55%，较上年提高5个百分点。同时，大型企业集团在行业内的兼并重组进程加快，产业集中度进一步提高。（以上数据引自国家发改委《2007年水泥行业生产经营和调控措施执行情况总结》。

2007年，福建省深入贯彻科学发展观，扎实推进海峡西岸经济区建设，经济和社会发展呈现持续向上的良好势头。全省GDP增长15.1%,增速比上年加快0.3个百分点。全社会固定资产投资增长38.7%，增速同比加快0.7个百分点。全省水泥产量4449.69万吨，比上年增长33.9%（以上数据引自《福建省2007年国民经济和社会发展统计公报》），淘汰小水泥生产能力919.5万吨（引自《福建省2008年福建省政府工作报告》）。

报告期，本公司抓住福建省强劲发展拉动水泥需求旺盛的机遇，围绕“效益、发展、和谐”三大主题，以企业整体效益最大化为目标，努力消化大宗原燃材料（煤、石膏）价格大幅攀升和运输、电力价格上涨以及贷款利率多次上调等各种不利因素的影响，实现效益大幅增长。以发展求突破，抓好在建项目的投建、投产工作和后续项目的前期准备工作，企业发展后劲明显增强。以构筑和谐企业为依托，公司可持续发展能力进一步增强。

报告期，公司在新线尚在投建，产能与去年同等的情况下，紧抓市场需求较旺的机遇，狠抓生产管理，努力协调好产供销运存的关系，科学组织生产，全年共生产熟料327.33万吨，生产水泥398.14万吨，同比分别增长8.23%和10.59%。

报告期，福建省在投资增长的拉动下，水泥市场需求大幅增长约32.43%（本销售分公司统计数），省内水泥随着新线投产产量快速增长33.9%（省统计公报数），外省入闽水泥也在不断加大，市场竞争更加激烈，水泥市价表现为前四个月高开低走，后8个月总体较为平稳。与此同时，全年煤、石膏、电力、运力价格高位波动和攀升，尤其是无烟煤在进入9月后价格大幅上涨，加上央行年内连续六次上调贷款利率，持续加大公司成本压力。面对市场和成本的双重压力，公司对内紧抓扩量和费用管控，摊薄和降低成本，对外在力拓市场的同时，准确把握市场需求动向，充分发挥公司品牌的区域影响力，加强与客户、竞争对手的合作，共筑厂厂、厂商、商商三方和谐，对稳定市场价格和共赢营销利益最大化起到了重要作用，公司水泥平均售价比上年上升了近30元，实现了公司销量和效益的双提升。全年公司共销售水泥393.96万吨，实现主营业务收入121125.58万元，比上年分别增长11.23%和14.85%，营业利润6925.77万元、利润总额6485.39万元、净利润5414.56万元，同比分别增长132.91%、117.1%和147.73%。

报告期，公司扎实推进在建项目的建设和后续项目的前期工作，炼石厂2500吨/日熟料生产线（8号窑）项目已于8月开工，预计2008年9月投产。4#、5#窑7.5MW余热发电项目现已进入安装阶段，预计2008年4月建成投产。安砂4500吨/日熟料生产线（9号窑）项目已完成前期工作，即将进入招标开工阶段。漳州二线扩建工程（60万吨/年水泥粉磨生产线）已于12月底建成投产。此外，还完成福州粉磨站二线项目、泉港金泉福水泥磨技改工程、顺昌45000吨/日熟料生产线项目、安砂4500吨/日熟料生产线（二线）项目的部分前期工作。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

■

（2）主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

■

公司主营业务主要集中在福建本省，公司水泥在福建全省的市场占有率约为8.04％，比上年下降1.53个百分点，主要原因是2007年福建省水泥产量大幅增长，而公司新生产线尚处投建期。公司旋窑水泥在福建省的市场占有率约为23.18％。2007年公司销往江西省的水泥销量约占公司总销量的0.25％。

（3）主要供应商、客户情况

单位:万元币种:人民币

■

3、报告期资产构成变动情况

单位:万元币种:人民币

■

变动说明：

（1）应收账款增长11.21%，主要是报告期公司销量增长，未到期结算销售有所增加所致；

（2）长期股权投资比期初减少43.63%，主要是报告期公司对兴业银行股票投资重新划分为可供出售金融资产，相应转出长期股权投资3715.94万元，及按权益法核算，对福建省永定兴鑫水泥有限公司股权投资收益增加317万元。

（3）固定资产减少10.12%，主要原因如下：

①本公司为集中资源发展水泥主业，报告期公司将部分非主业资产的房产予以转让变现，将尚未完成转让的房产（莆田建福大厦等）转入固定资产清理，相应减少固定资产1638.69万元。

②根据福建省环境保护局对公司9＃窑环境影响报告书的批复，公司建福水泥厂2＃窑水泥生产线应在9＃窑投产（计划投产期在2009年下半年）前关闭，作为项目验收内容。根据新会计准则规定，当固定资产可收回金额低于账面价值时，其差额部分应计提固定资产减值准备。经测算，公司将2＃窑在在上述期间的可收回金额与其帐面净额的差额部分计提减值准备1329.55万元。

③报告期，公司固定资产折旧增加7815.07万元。

（4）在建工程大幅增加1415.03%，主要是报告期对安砂4500吨/日熟料水泥生产线(9＃窑)项目、炼石厂2500吨/日熟料水泥生产线(8＃窑)项目、4、5＃窑余热发电项目、漳州水泥厂二线工程（60万吨/年水泥粉磨生产线）及其他工程建设投资增加。

（5）应付职工薪酬减少13.89%，减少部分主要是按公司内退政策规定，支付内退人员本年度生活补偿费用900.77万元。相关说明如下：为公司长远发展的需要，同时合理、妥善解决富余人员，公司在2002～2005年间进行“三项制度”改革，以施行积极的内退政策，鼓励员工提前内部退养和全员竞聘上岗相结合的办法，大幅减少了富余人员。报告期公司执行新会计准则，将内退人员在内退期间需本公司承当的生活补偿费用按规定予以追溯调整处理，其中：追溯调增应付职工薪酬期初数5206.67万元，截至本报告期期末，该项补偿费用余额4305.90万元。

（6）长期借款增长37.59%，主要是报告期公司在建项目投入大幅增长，公司通过银企合作，增加了余热发电项目及8#窑项目借款。

公司主要资产计量属性说明：除可供出售的金融资产按公允价值计量外，其他资产均按成本计量。

4、销售费用、管理费用、财务费用及所得税变动情况

单位:万元币种:人民币

■

变动说明：

（1）销售费用降低17.7%，主要原因是并表子公司属于商品流通企业，本年采购运费按新准则列入营业成本，而上年列入销售费用，及公司本年争取到铁路运费下浮优惠政策。

（2）财务费用增长17.49%，主要是报告期为满足公司项目投资对资金的需求和因产销规模扩大对流动资金需求增加，公司信贷规模有所扩大及报告期内央行连续6次上调贷款利率所致。

（3）所得税大幅增长50.89%，主要是报告期控股子公司利润总额大幅增长，及本母公司实现利润增长所致。

5、报告期现金流量变动情况

单位:万元币种:人民币

■

变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额减少36.72%。主要原因：报告期，公司产销规模增长及产品售价上升，经营活动收到现金增加20127.65万元，但由于相关生产要素成本的上升和增加，如煤、石膏等大宗原燃材料价格大幅上涨及报告期福建省开始实施矿山生态恢复治理保证金支付管理办法等，公司购买商品和支付各项税费等流出现金大幅增加23607.45万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额大幅减少318.67%。主要原因：报告期，由于公司处理了部分房产、清理原三明新型建材总厂以及兴业银行股票分红增加等，投资活动现金流入比上年增加3096.46万元；同时，报告期公司新建、在建、技改项目量多、投入金额大，投资活动流出的现金同比增加8114.30万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额增长135.91%。主要原因：报告期公司产销规模扩大对流动资金需求增加及投资增加，公司增加了流贷、固贷规模，筹资活动流入现金比上年增加24776万元；同时因归还到期债务增加，筹资活动流出现金同比增加19845.99万元。

(下转D29版)

股票简称福建水泥
股票代码 600802
上市交易所上海证券交易所
注册地址和办公地址福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
邮政编码 350001
公司国际互联网网址 http://www.fjcement.com
电子信箱 cement@pub5.fz.fj.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名林成潮林国金
联系地址福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦福建省福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦
电话 0591-87617751 0591-88561887
传真 0591-87527300 0591-87527300
电子信箱 dmcement@pub5.fz.fj.cn dmcement@pub5.fz.fj.cn

主要会计数据 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,231,791,363.69 1,068,761,188.41 15.25 929,936,134.03
利润总额 64,853,892.74 29,872,853.94 117.10 12,386,960.80
归属于上市公司股东的净利润 54,145,586.20 21,857,086.62 147.73 -2,819,541.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,408,631.49 22,975,964.45 62.82 -27,932,832.54
经营活动产生的现金流量净额 59,966,259.35 94,764,313.70 -36.72 93,397,481.46
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
总资产 3,496,967,769.43 1,766,611,309.73 97.95 1,719,698,441.87
所有者权益（或股东权益） 1,926,830,562.94 661,132,399.04 191.44 626,278,922.70

主要财务指标 2007年 2006年本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.1418 0.0572 147.9021 -0.0074
稀释每股收益 0.1418 0.0572 147.9021 -0.0074
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0980 0.0602 62.7907 -0.0731
全面摊薄净资产收益率 2.8100 3.3500 减少0.5400个百分点 -0.4502
加权平均净资产收益率 4.2000 3.4302 增加0.7698个百分点 -0.4611
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 1.9400 3.5200 减少1.5800个百分点 -4.4601
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.9000 3.6058 减少0.7058个百分点 -4.5684
每股经营活动产生的现金流量净额 0.157 0.248 -36.721 0.245
2007年末 2006年末本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 5.046 1.765 185.906 2.143

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -3,233,104.68
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 678,798.66
债务重组损益 -55,940.65
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,982,295.29
其他非经常性损益项目 21,337,688.64
合计 16,745,146.68

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 0 1,663,627,312.00 1,663,627,312.00 0
合计

　本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
偿还对价解除限售
一、有限售条件股份
1、国家持股 109883670 28.78 　　　 29419 -19093683 -19064264 90819406 23.78
2、国有法人持股 54258951 14.21 　　　　 -43261683 -43261683 10997268 2.88
3、其他内资持股 2852019 0.75 　　　 -29419 -2822600 -2852019 0 0.00
其中：　　　　　　　　　　
境内法人持股 2852019 0.75 　　　 -29419 -2822600 -2852019 0 0.00
境内自然人持股　　　　　　　　　　
4、外资持股　　　　　　　　　　
其中：　　　　　　　　　　
境外法人持股　　　　　　　　　　
境外自然人持股　　　　　　　　　　
有限售条件股份合计 166994640 43.73 　　　 0 -65177966 -65177966 101816674 26.66
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 214879026 56.27 　　　　 65177966 65177966 280056992 73.34
2、境内上市的外资股　　　　　　　　　　
3、境外上市的外资股　　　　　　　　　　
4、其他　　　　　　　　　　

无限售条件流通股份合计 214879026 56.27 　　　　 65177966 65177966 280056992 73.34
三、股份总数 381873666 100 　　　 0 0 0 381873666 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
福建省建材（控股）有限责任公司 109,883,670 19,093,683 29,419 90,819,406 "股权分置改革法定承诺" 2007年8月23日
中国建筑材料集团公司 30,090,951 19,093,683 0 10,997,268 "股权分置改革法定承诺" 2007年8月23日
福建投资开发总公司 17,413,000 17,413,000 0 0 2007年8月23日
福建省华兴集团有限责任公司 3,845,319 3,845,319 0 0 2007年8月23日
中国长城资产管理公司 2,909,681 2,909,681 0 0 2007年8月23日
福建省青山纸业股份有限公司 698,500 698,500 0 0 2007年8月23日
兴业证券股份有限公司 550,000 550,000 0 0 2007年8月23日
福建省石化经济发展公司 419,100 419,100 0 0 2007年8月23日
中国人保控股公司福建省分公司 330,000 330,000 0 0 2007年8月23日
福建东百集团股份有限公司 220,000 220,000 0 0 2007年8月23日
福建省建材技术贸易公司 220,000 220,000 0 0 2007年8月23日
上海应靠特贸易发展有限公司 139,419 110,000 -29,419 0 2007年8月23日
福建省基本建设物资供应总公司 110,000 110,000 0 0 2007年8月23日
福建烽林机器厂 55,000 55,000 0 0 2007年8月23日
永安市坑边搬运站 55,000 55,000 0 0 2007年8月23日
福建省经济发展总公司 55,000 55,000 0 0 2007年8月23日
合计 166,994,640 65,177,966 0 101,816,674 — —

报告期末股东总数 44,863
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
福建省建材（控股）有限责任公司国有法人 28.78 109,913,089 90,819,406 0
中国建筑材料集团公司国有法人 7.88 30,090,951 10,997,268 0
福建投资开发总公司国有法人 4.56 17,413,000 0 0
中国长城资产管理公司国有法人 0.76 2,909,681 0 未知
徐金花境内自然人 0.41 1,560,000 0 未知
童新境内自然人 0.34 1,300,000 0 未知
赵日境内自然人 0.29 1,092,562 0 未知
殷同雷境内自然人 0.22 830,200 0 未知
李伟境内自然人 0.19 714,200 0 未知
福建省青山纸业股份有限公司境内非国有法人 0.18 698,500 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国建筑材料集团公司 19,093,683 人民币普通股
福建省建材（控股）有限责任公司 19,093,683 人民币普通股
福建投资开发总公司 17,413,000 人民币普通股
中国长城资产管理公司 2,909,681 人民币普通股
徐金花 1,560,000 人民币普通股
童新 1,300,000 人民币普通股
赵日 1,092,562 人民币普通股
殷同雷 830,200 人民币普通股
李伟 714,200 人民币普通股
福建省青山纸业股份有限公司 698,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
黄建民董事长男 51 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
林锦瑞副董事长男 56 2007年6月28日 2010年6月27日 13598 10598 　　 -3,000 二级市场卖出　　　　　是
何友栋董事总经理男 45 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 21.88 　　　　否
林顺贵董事副总经理男 52 2007年6月28日 2010年6月27日 4160 4160 　　 0 　 21.16 　　　　否
周国萍董事女 48 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
张建新董事男 51 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
于宁杰独立董事男 42 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 3.6 　　　　是
颜永明独立董事男 46 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 3.6 　　　　是
潘琰独立董事女 53 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 3.6 　　　　是
李恭洲监事会主席男 57 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
曹元监事男 54 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
曾建平监事男 43 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
林金柏监事男 45 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
葛青监事男 43 2007年6月28日 2007年12月31日 0 0 　　 0 　　　　　　是
潘其星监事男 37 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　　　　　　是
钱建华职工监事男 45 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 5.8 　　　　否
吴行才职工监事男 44 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 5.5 　　　　否
陈志雄职工监事男 41 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 3.9 　　　　否
高嶙副总兼总会男 47 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 18.95 　　　　否
严飞副总经理男 52 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 18.95 　　　　否
李小明副总经理男 41 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 18.1 　　　　否
林成潮董事会秘书男 57 2007年6月28日 2010年6月27日 0 0 　　 0 　 16.72 　　　　否
合计 / / / / / 17758 14758 / 　 -3,000 / 141.76 　　 / / /

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
主营业务（建材） 1,211,255,784.57 848,141,048.09 29.98 14.85 16.00 -0.70
其他业务 20,535,579.12 18,220,894.25 11.27 45.66 44.39 0.78
合计 1,231,791,363.69 866,361,942.34 29.67 15.25 16.49 -0.74
分产品
水泥 1,589,368,265.67 1,244,818,402.61 21.68 55.18 75.30 -8.99
大熟料 61,296,346.59 51,042,399.15 16.73 226.94 192.44 9.83
其他 20,780,576.28 13,288,779.00 36.05 77.48 269.94 -33.27
其中：内部交易抵销 -460,189,403.97 -461,008,532.67 　　　　
合计 1,211,255,784.57 848,141,048.09 29.98 14.85 16.00 -0.70

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
福建 1,208,814,177.28 14.90
江西 2,441,607.29 -5.37

前五名供应商采购金额合计 159,913,435.54 占采购总额比重 48.88
前五名销售客户销售金额合计 134,322,316.83 占销售总额比重 10.99

项目期末数期初数增减额增减幅
应收帐款 41,688,032.30 37,487,098.26 4,200,934.04 11.21
存货 152,067,514.23 142,949,775.25 9,117,738.98 6.38
投资性房地产 5,051,430.73 5,182,728.73 -131,298.00 -2.53
长期股权投资 44,424,582.17 78,813,278.06 -34,388,695.89 -43.63
固定资产 834,199,006.55 928,152,777.53 -93,953,770.98 -10.12
在建工程 108,585,341.22 7,167,218.11 101,418,123.11 1,415.03
短期借款 567,830,000.00 538,040,000.00 29,790,000.00 5.54
应付职工薪酬 56,035,312.48 65,072,641.36 -9,037,328.88 -13.89
长期借款 183,000,000.00 133,000,000.00 50,000,000.00 37.59

项目 2007年 2006年增减额增减幅％
销售费用 125,134,347.03 152,054,780.42 -26,920,433.39 -17.70
管理费用 120,631,917.42 110,790,102.31 9,841,815.11 8.88
财务费用 58,055,740.40 49,412,097.59 8,643,642.81 17.49
所得税 9,888,971.16 6,553,659.03 3,335,312.13 50.89

项目 2007年 2006年增减额增减幅％
经营活动产生的现金流量净额 59,966,259.35 94,764,313.70 -34,798,054.35 -36.72
投资活动产生的现金流量净额 -65,924,337.70 -15,745,998.91 -50,178,338.79 -318.67
筹资活动产生的现金流量净额 13,025,761.04 -36,274,314.27 49,300,075.31 135.91
现金及现金等价物净增加额 7,067,682.69 42,744,000.52 -35,676,317.83 -83.47

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