根据国家发展和改革委员会发改财金〔2008〕864号文批准,2008年昆明市城建投资开发有限责任公司公司债券(以下简称:“08昆建债”)自2008年4月2日至9日,通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统上网发行。现将有关事项通知如下:
一、“08昆建债”发行总额为15亿元,其中上网发行份额为0.4亿元。
二、“08昆建债”为5年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6.12%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率6.12%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
三、“08昆建债”上网发行期认购代码为101699,证券简称为“08昆建债”。发行完毕后,认购代码转换为上市交易代码111037。
四、认购“08昆建债”上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户。
五、在发行期内,深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托,按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。
六、网上发行期间,投资者通过证券营业部报盘认购,以1,000元面值即10张为一个认购单位,认购数量必须是10张的整数倍且不少于10张;认购价格为每张100元,认购价格高于或低于100元的认购委托,深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。
七、发行首日每一证券账户认购上限为1万张且当日不可重复认购。自4月3日起,对每一证券账户单笔认购数量限制为小于等于10万张,并允许重复认购。
八、投资者在网上发行期内通过证券营业部认购“08昆建债”上网发行份额,不需缴纳佣金,深交所亦不向各会员单位收取经手费。
九、有关“08昆建债”的其他信息详见有关媒体刊载的《2008年昆明市城建投资开发有限责任公司公司债券募集说明书》。
深圳证券交易所
二○○八年四月一日