南方基金:安徽签下企业年金大单
2008年04月07日 来源:上海证券报 作者:⊙本报记者 安仲文
⊙本报记者 安仲文
记者从有关渠道处获悉,南方基金管理有限公司日前与安徽省电力公司在合肥举行年金签约仪式,安徽省电力公司企业年金是迄今安徽省单个规模最大的年金项目,目前南方基金公司已经被国家电网系统内超过四家省电力公司选定为投资管理人。
作为国内管理企业年金基金数量与规模最大的基金公司,南方基金深刻了解企业年金的投资需求,因此,一直坚持“重视本金安全、追求长期绝对回报” 企业年金的投资理念,取得了风险严格控制下的优良投资业绩,对于投资时间超过1年的企业年金基金,平均取得了48.10%的年投资业绩。这对于投资股票比例不高于基金净资产20%的年金产品来说,取得上述收益实属不易。
南方基金养老金业务部执行总监张雪松表示,2007年11月以来的市场调整也给年金投资带来了很大的压力,特别是对于2007年底、2008年初才开始投资运作的企业年金,很多年金出现了一定幅度的浮亏。南方基金对于投资风险特别强调事前控制,并为此建立一整套风险识别、度量和控制的数量化控制体系,定期利用BARRA系统对组合风险进行分析,严格将组合风险控制在设定范围内,同时公司还利用CPPI保本策略的长期经验优势,很好控制了市场下跌风险,大部分新入市年金组合仍然取得了正的投资回报,得到企业和职工的高度认同。
张雪松称,虽然企业年金是长期性资金,可以承受一定的短期风险,但在企业年金起步时期,企业年金运作的安全性和稳健性要求非常高。通过大量的客户反馈信息,南方基金提出本金安全的投资理念。在南方基金管理的超过30个实际运作的投资组合中,很好贯彻了这个理念。