紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股采用网下发行电子化方式，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上海证券交易所（下称“上证所”）网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
本次拟发行不超过１５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）。本公司已发行股份和本次拟发行人民币普通股（Ａ股）每股面值均为人民币０．１０元。
重要提示
１、紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”或“紫金矿业”）首次公开发行不超过１５０，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］ ４１７号文核准。紫金矿业的股票代码为６０１８９９，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
２、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。
３、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（下称“安信证券”）通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象网下累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象，应向上证所申请获得网下申购电子化平台（下称“申购平台”）的交易员用户名、密码，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象应自行负责用户密码的安全保管及终端的正常使用。
４、根据发行人２００７年第一次临时股东大会决议，本次Ａ股发行价格将不得低于发行人Ａ股招股意向书正式刊登前二十个交易日发行人Ｈ股平均价的９０％，亦不得低于发行人Ａ股招股意向书正式刊登前一个交易日发行人Ｈ股收市价的９０％。若根据本次发行的初步询价报价情况拟定的发行价格不能满足上述条件，则发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并经证券监管部门同意后另行择机发行。
５、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。询价对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。２００８年４月１１日（初步询价截止日）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象和配售对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以２００８年４月１１日（初步询价截止日）１２：００前在证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
６、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足５０家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
７、本次发行的初步询价期间为２００８年４月８日至４月１１日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。
８、根据《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》中规定，初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价，因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价的，应在申购平台（报价依据一栏）填写具体原因。询价对象修改报价的情况、申购平台记录的本次发行的每一次报价情况将由主承销商在发行价格区间报备文件中向中国证监会报送。
９、本次网下申购时间为２００８年４月１５日（Ｔ－１日）（Ｔ日是指网上资金申购日）及２００８年４月１６日（Ｔ日）上午９：３０至下午１５：００；网上申购的日期为２００８年４月１６日（Ｔ日），申购时间为上证所正常交易时间。
１０、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２００８年４月１７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在２００８年４月１８日（Ｔ＋２日）《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
１１、本次发行的招股意向书全文于２００８年４月７日登载在上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向书摘要于２００８年４月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（下称《细则》）可于上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
| 交易日 | 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－７ | ２００８年４月７日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
| Ｔ－６ | ２００８年４月８日 | 初步询价起始日 |
| Ｔ－３ | ２００８年４月１１日 | 初步询价截止日 |
| Ｔ－２ | ２００８年４月１４日 | 确定价格区间 刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１ | ２００８年４月１５日 | 网下申购缴款起始日 网上路演 |
| Ｔ | ２００８年４月１６日 | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 |
| Ｔ＋１ | ２００８年４月１７日 | 确定回拨后（如有）的网上／网下最终发行数量 网上申购配号 |
| Ｔ＋２ | ２００８年４月１８日 | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 |
| Ｔ＋３ | ２００８年４月２１日 | 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：Ｔ日为网上发行申购日。对应之“日”均指交易日。本次网下发行采用电子化方式，询价机构务请严格按照《细则》操作报价。如无法正常报价，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是询价机构自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（二）本次发行结构
本次发行规模为不超过１５０，０００万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过４５，０００万股，占本次发行数量的３０％；网上发行股份不超过１０５，０００万股，占本次发行数量的７０％。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
（三）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购于２００８年４月１６日（Ｔ日）１５：００同时截止。本次申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２００８年４月１７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。
网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；
网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行中签率低于１％且低于网下发行的初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过Ａ股发行规模５％的股票（不超过７，５００万股）。
２、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下发行的初步配售比例低于网上发行中签率，则从网上发行向网下发行回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上的发行规模。
（四）定价及锁定期安排
１、发行价格区间的确定
初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据询价对象报价情况，并参考发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值、市场环境等协商确定发行价格区间，并于２００８年４月１５日（Ｔ－１日）在《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ 股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。
根据发行人２００７年第一次临时股东大会决议，本次Ａ股发行价格将不得低于发行人Ａ股招股意向书正式刊登前二十个交易日发行人Ｈ股平均价的９０％，亦不得低于发行人Ａ股招股意向书正式刊登前一个交易日发行人Ｈ股收市价的９０％。若根据本次发行的初步询价报价情况拟定的发行价格不能满足上述条件，则发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并经证券监管部门同意后另行择机发行。
２、发行价格的确定
本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，参考发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格和最终发行数量。
３、锁定期安排
网下配售部分投资者获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起开始计算。
二、初步询价安排及路演推介
（一）初步询价
１、根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）的要求，询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。
２、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次网下发行。
３、本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。本次发行的初步询价期间为２００８年４月８日至４月１１日。询价对象应在上述时间内通过申购平台进行有效报价，未通过申购平台进行有效报价的将不具备参与累计投标询价和网下配售的资格。
４、为便于沟通联系，询价对象在通过申购平台参与初步询价时，请填写经办人的姓名及即时联系方式。
（二）路演推介
１、本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的路演推介工作，将于２００８年４月８日至４月１１日期间，在北京、上海、深圳和广州向询价对象进行路演推介。
２、为合理安排推介活动，请有意参加本次初步询价的询价对象与保荐人（主承销商）联系。
３、保荐人（主承销商）将向询价对象派送投资价值研究报告。询价对象也可通过申购平台查看该研究报告。该研究报告仅供该询价对象了解有关信息，不可复制、提供或转发给任何他人。
（三）其他重要事项
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会３７号令）， 初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足５０家，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告相关事宜。
（四）本次发行联系方式
本次发行投资者咨询联系电话０２１－６８８０１１１６、６８８０１２１９、６８８０１２２３、６８８０１２２５、６８８０１２２６、６８８０１２２７。
发行人：紫金矿业集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
２００８年４月７日
保荐人（主承销商）
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