转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2008-022
中海发展股份有限公司
关于“中海转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)于2008年2月28日、2月29日、3月4日、3月20日、3月25日、3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《中海发展股份有限公司关于“中海转债”赎回事宜的公告》。“中海转债”于2008年3月27日停止交易和转股，未转股的“中海转债”全部被冻结，公司按103.00元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税，代扣税后赎回价格为102.63元/张）的价格赎回了全部未转股的“中海转债”，赎回款发放日为4月2日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至2008年3月26日，已有1,988,173,000元“中海转债”转换为公司A股股票，累计转股78,552,270股，占“中海转债”开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；“中海转债”本次赎回的数量为118,270张，本金为11,827,000元，仅占“中海转债”发行总额20亿元的0.59%，因此，“中海转债”的赎回对公司不构成重大影响。
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零零八年四月三日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-023转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2008-023
中海发展股份有限公司
关于“中海转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]150号文”核准，于2007年7月2日公开发行20亿元人民币可转换公司债券（以下简称“中海转债”），代码为110026，并于2007年7月12日在上海证券交易所挂牌交易。中海转债自 2008年1月2日开始转换为本公司发行的A股股票（股票简称“中海发展”）。
根据中海发展《发行可转换公司债券募集说明书》的披露，“在本期可转债转股期内，如果本公司A股股票连续20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”从2008年1月23日至2008年2月26日，中海发展的A股股票已连续20个交易日高于当期转股价（25.31元/股）的130%（32.91元/股），已满足首次赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等有关规定，公司2008年第五次董事会会议通过“行使<有条件赎回条款>”的议案，决定将截至赎回登记日（2008年3月26日）收市后尚未转股的中海转债全部赎回。
公司已于2008年2月28日、2月29日、3月4日、3月20日、3月25日、3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《中海发展股份有限公司关于“中海转债”赎回事宜的公告》。
截至2008年3月26日，已有1,988,173,000元“中海转债”转换成公司Ａ股股票，未转股的债券余额为11,827,000元。2008年3月27日起，“中海转债”停止交易和转股，公司对未转股的“中海转债”按103.00元/张（含当期计息年度利息，且当期利息含税，代扣税后赎回价格为102.63元/张）的价格进行赎回，赎回款发放日为2008年4月2日。
本公司的“中海转债”（转债代码：110026）、“中海转股”（转股代码：190026）将于2008年4月9日在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零零八年四月三日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2008-024转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2008-024
中海发展股份有限公司
关于股份变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”)发行的可转换公司债券于2008年1月2日开始转股。截至2008年3月26日，已有1,988,173,000元“中海转债”转换为公司A股股票，累计转股78,552,270股，占“中海转债”开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；尚有11,827,000元中海转债未转股，占中海转债发行总量的0.59%，公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回款发放日为4月2日。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将“中海转债”赎回后公司股本变动情况公告如下：
| 股份类别 | 转股前数量 （股） | 变动数量 （股） | 截至3月26日数量（股） | 占公司总股本的比例（%） |
| 有限售条件流通A股 | 1,578,500,000 | 0 | 1,578,500,000 | 46.36% |
| 无限售条件流通A股 | 451,500,000 | +78,552,270 | 530,052,270 | 15.57% |
| H股 | 1,296,000,000 | 0 | 1,296,000,000 | 38.07% |
| 合计 | 3,326,000,000 | +78,552,270 | 3,404,552,270 | 100.00% |
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零零八年四月三日