7.4 重大关联交易：
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来：
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额963.65万元，余额693.10万元。
因本公司向山东天业房地产开发集团有限公司定向增发股份，用以收购章丘绣水如意项目资产形成的欠款；将军控股有限公司替本公司偿还银行贷款；应收物业费；其它关联债务是资金往来款。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案：
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1、根据山东天业房地产开发集团有限公司的承诺，公司向山东天业房地产开发集团有限公司重大资产收购暨定向发行的新股52，654，800股的流通时间为2009年12月29日。2、将军控股有限公司承诺：将军控股有限公司所持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。按承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
2006年12月，山东天业房地产开发集团有限公司及其实际控制人在《非公开发行股份重大购买资产暨关联交易报告书》中承诺，对公司2006、2007年实现的净利润水平分别为3，906.86万元和8，630.72万元。按承诺履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
√适用 □不适用
详见《董事会报告》中“管理层讨论与分析”部分。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款2300万元本金和利息9234679.38元，本案正在执行中。具体情况详见2006年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、中国农业银行泉城支行在山东省济南市中级人民法院起诉我公司欠其借款184万元本金和利息738774.35元，本案已进入执行程序。具体情况详见2006年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2财务报表（附后）
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
自2007 年1 月1 日起，公司执行财政部2006 年2 月15日颁布的企业会计准则，根据《企业会计准则第38 号一首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》对财务报表相关项目进行了调整。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1、2007年1月，公司收购山东天业房地产开发集团有限公司的控股子公司山东天业物业管理有限公司60%的股权，为同一控制下合并，本年纳入合并范围。
2、2007年5月，公司以1200万元收购临沂南方工程建设发展有限公司100%股权，为非同一控制下合并，合并日公允价值1334.73万元，注册资本2200万元，2007年1-12月净利润-242.98万元，本年纳入合并范围。
董事长：曾昭秦
山东天业恒基股份有限公司
2008年4月7日
合并资产负债表（资产类）
2007年12月31日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
合并资产负债表（负债及所有者权益类）
2007年12月31日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
母公司资产负债表（资产类）
2007年12月31日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
母公司资产负债表（负债及所有者权益类）
2007年12月31日
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 107,920,800.00 | 59,389,480.83 | 18,033,666.56 | -176,821,399.22 | -6,285,067.08 | 4,898,344.41 | 7,135,825.50 |
| 加：会计政策变更 | 1,800,000.00 | -276,132.37 | 40,531,176.81 | 6,285,067.08 | 554,095.01 | 48,894,206.53 | |
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 107,920,800.00 | 61,189,480.83 | 17,757,534.19 | -136,290,222.41 | 5,452,439.42 | 56,030,032.03 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,654,800.00 | 171,735,117.59 | 31,097,584.54 | -202,763.57 | 255,284,738.56 | ||
| （一）净利润 | 31,097,584.54 | -202,763.57 | 30,894,820.97 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 45,890,145.59 | 45,890,145.59 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | 45,890,145.59 | 45,890,145.59 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 45,890,145.59 | 31,097,584.54 | -202,763.57 | 76,784,966.56 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 52,654,800.00 | 125,844,972.00 | 178,499,772.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 52,654,800.00 | 125,844,972.00 | 178,499,772.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 160,575,600.00 | 232,924,598.42 | 17,757,534.19 | -105,192,637.87 | 5,249,675.85 | 311,314,770.59 |
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 107,920,800.00 | 58,997,793.27 | 17,757,534.19 | -176,880,240.68 | 7,795,886.78 |
| 加：会计政策变更 | 43,866,461.25 | 43,866,461.25 | |||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 107,920,800.00 | 58,997,793.27 | 17,757,534.19 | -133,013,779.43 | 51,662,348.03 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,654,800.00 | 172,126,805.15 | 33,508,279.68 | 258,289,884.83 | |
| （一）净利润 | 33,508,279.68 | 33,508,279.68 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 46,281,833.15 | 46,281,833.15 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | 46,281,833.15 | 46,281,833.15 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | 46,281,833.15 | 33,508,279.68 | 79,790,112.83 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 52,654,800.00 | 125,844,972.00 | 178,499,772.00 | ||
| 1．所有者投入资本 | 52,654,800.00 | 125,844,972.00 | 178,499,772.00 | ||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 160,575,600.00 | 231,124,598.42 | 17,757,534.19 | -99,505,499.75 | 309,952,232.86 |
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 160,575,600.00 | 246,186,513.43 | 17,757,534.19 | -133,621,535.31 | 290,898,112.31 |
| 加：会计政策变更 | -15,061,915.01 | 34,116,035.56 | 19,054,120.55 | ||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 160,575,600.00 | 231,124,598.42 | 17,757,534.19 | -99,505,499.75 | 309,952,232.86 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,817.96 | 67,235,603.39 | 67,215,785.43 | ||
| （一）净利润 | 67,235,603.39 | 67,235,603.39 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -19,817.96 | -19,817.96 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | -19,817.96 | -19,817.96 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -19,817.96 | 67,235,603.39 | 67,215,785.43 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 160,575,600.00 | 231,104,780.46 | 17,757,534.19 | -32,269,896.36 | 377,168,018.29 |
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东天业恒基股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 160,575,600.00 | 246,186,513.43 | 0 | 17,757,534.19 | -133,328,353.40 | -1,090,033.34 | 3,543,084.72 | 293,644,345.60 |
| 加：会计政策变更 | 0 | -13,261,915.01 | 0 | 28,135,715.53 | 1,090,033.34 | 1,706,591.13 | 17,670,424.99 | |
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 160,575,600.00 | 232,924,598.42 | 17,757,534.19 | -105,192,637.87 | 5,249,675.85 | 311,314,770.59 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,432,112.17 | 87,036,140.13 | -3,266,601.12 | 65,337,426.84 | ||||
| （一）净利润 | 87,036,140.13 | 114,305.26 | 87,150,445.39 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -18,432,112.17 | -18,432,112.17 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
| 4．其他 | -18,432,112.17 | -18,432,112.17 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -18,432,112.17 | 87,036,140.13 | 114,305.26 | 68,718,333.22 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,380,906.38 | -3,380,906.38 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -4,180,906.38 | -4,180,906.38 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 160,575,600.00 | 214,492,486.25 | 17,757,534.19 | -18,156,497.74 | 1,983,074.73 | 376,652,197.43 |
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴
单位:元 币种:人民币
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:曾昭秦 主管会计工作负责人:赵秀利 会计机构负责人:王永兴