浙江景兴纸业股份有限公司
2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务报告出具了标准的审计报告。
1.5 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人盛晓英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
朱在龙先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，现年44岁，现任浙江景兴纸业股份有限公司董事长、南京景兴纸业有限公司董事长，重庆景兴纸业有限公司董事长，重庆景兴包装有限公司董事长，上海景兴实业投资有限公司董事长，桂林宏基纸业有限责任公司董事长，浙江景特彩包装有限公司董事，浙江省人大代表，浙江省嘉兴市政协委员，平湖市人大常委会委员，中国包装联合会副会长，浙江省包装技术协会副会长，嘉兴市工商联总商会副会长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司的经营环境未发生重大变化，经营情况稳定。本报告期内主导产品高档牛皮箱板纸市场需求继续保持增长势头，但公司受主要原材料进口废纸和木浆价格波动影响，公司主导产品的毛利率水平略有下降。在董事会的正确领导下，公司通过发挥管理优势充分内部挖潜有效地控制成本，促进节能降耗有效地降低成本，并适时提高公司主导产品销售价格，努力降低因原料价格波动对公司盈利能力的影响，使公司实现了主营业务收入和利润稳步增长。
报告期内公司实现营业收入113,028.17万元，较上年同期增长14.88%；实现营业利润8,843.67万元，较上年同期增长3.44%；实现净利润8,250.37万元，较上年同期增长41.33%。公司利润的增加，主要是由于公司45万吨项目投产，营业收入有所上升，其次是公司下属子公司享受税收优惠所致。
报告期内，公司首次公开发行的募集资金项目即30万吨项目以及15万吨技改项目于第四季度正式投入生产，该生产线引进了国际最先进的造纸设备，使公司整体技术装备水平跃升到一个新的高度，公司产能也由原来的32万吨扩大至77万吨，夯实了公司作为区域龙头的行业地位，公司整体抗风险能力亦得到进一步的提升。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]370号文核准，公司于2007年11月向社会公开发行人民币普通股9,300万股，募集资金11亿元，为公司的事业扩张和实现持续发展提供了强有力的资金保障。
二、2008年度的经营计划
面临市场竞争日益加剧，主要原材料价格高位波动的严峻形势，2008年，公司将坚持“归零”的心态，一切从头开始，坚持“以执行为准则，以结果为导向，树立超越客户预期的心态，把服务做到极致”的价值观，全力践行“与客户共成长，使客户的产品增值”的使命，进一步解放思想、转变观念，深化完善内部管理体制改革，提高科学管理水平，内部挖潜，致力于发展循环经济，以求变图存、可持续发展的创新精神，以诚信服务为核心的团队文化，为客户提供优质的包装纸板、纸品，为股东提供丰厚的回报，推动工业包装的持续升级，实现上下游联动，做大做强主业的发展战略。
2008年度，公司将重点围绕以下几方面安排全年工作：
1、采取积极应对的措施，消除原料上涨给经营带来的负面影响，包括主动出击增加海内外原料采购渠道，对部分产品进行主动性提价，以及充分挖掘内部潜力，改善生产工艺，在保证质量的前提下，降低产品原材料的消耗，提高产品的合格率等，以有效降低因原料波动对公司盈利能力的影响，并致力于建立长期成本优势。
2、依托消费升级，积极推进以宽幅正面八色彩色塑膜印刷及卷装连片纸塑复合的创新技术为核心的彩印包装事业，建设浙江景特彩有限公司覆膜彩印生产线项目、新疆景特彩彩印包装纸箱项目和赣州景特彩彩印包装纸箱生产线项目，确保按时投产，争取在年内形成15,000万平米的覆膜彩印生产能力，16,000万平米的彩印包装生产能力，并在此基础迅速拓展国内彩印包装市场，开创公司的可持续发展之路，提高了公司的竞争力和盈利能力。
3、管理并使用好募集资金，有条不紊的推进募集资金项目60万吨高档包装纸生产线的建设，在抓好现有工作的前提下，大力支持和协助新项目的开发管理工作，努力控制成本预算，保质保量完成工程建设及配套工作。
4、加强人力资源建设，倡导“以人为本”的方针，通过各项事业的长足扩张来锻炼团队并为员工提供更多的发展机会，积极探索各项激励措施，培养和吸引更多的人才参与到景兴的事业中来，为公司的快速发展提供源动力。
三、资金需求及使用计划
2008年，公司因产能的迅速扩张以及公司为充分把握消费升级带来的市场机遇，将加大产业向下游延伸的项目投资力度，因此依然面临较为严峻的资金压力。上述资金除由公司2007年度产生的利润解决外，公司仍需增加资金筹集能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现的净利润为82,503,749.03元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,158,561.75元，母公司年末可供投资者分配的利润为88,608,886.46元。
本次利润分配预拟定为不分配，也不用公积金转增资本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司通过收购浙江日纸纸业有限公司51%的股权可以以较低的成本实现产能的扩张和产品结构的完善。司，同时，公司通过与日本制纸和日本JP签订业务委托协议书,还将全面获得浙江日纸的经营管理权，使公司得以以较低的成本获得15万吨高强度瓦楞原纸的生产能力，完善了公司产品结构，缓解了公司目前因受资金限制只能投资高档牛皮箱板纸的生产线而造成的产品较为单一，结构不完善的局面，实现高档牛皮箱板纸和高强度瓦楞原纸的配套销售，以更好的服务于公司的长期客户。且目前受国家环保政策的影响，国内淘汰了相当数量环保不达标的落后箱板纸产能，瓦楞原纸供应缺口明显放大，因此高强度瓦楞纸近期的产品价格上涨速度加快，市场前景十分看好。
公司通过收购桂林宏基纸业有限责任公司的股权，公司将以宏基纸业为主体，实施建设9.8 万吨化学木浆技改项目，并逐步实现公司在该地区建立上游原料基地的战略规划。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(一)公司的承诺事项及履行情况
公司因为建设募集资金项目60万吨高档包装纸板技术改造项目及子公司技改项目截止报告期末尚有金额为125,800,854.45元的设备采购合同未履行完毕。公司将按照合同规定全面履行相关义务。
(二)持股5％以上股东的承诺事项及履行情况
1、 截至本报告期末，公司持股5%以上股东严格履行了并将继续履行在首开公开发行《招股说明书》中披露的承诺的事项。
2、2007年9月，朱在龙参与了公司2007年度增发A股的认购，并承诺所认购的400万股股份自上市之日起的36个月内不转让，不委托他人管理，也不由本公司回购。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、二届监事会第七次会议
公司第二届监事会第七次会议于2007年4月13日上午在公司会议室召开，会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议并以举手的方式表决全票通过如下决议：
（1）审议通过公司2006年年度报告及年报摘要，
（2）审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）监事会就2006年度公司相关事项发表的独立意见。
会议决议刊登于2007年4月16日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网站。
2、二届监事会第八次会议
公司二届监事会第八次会议于2007年4月26日上午在公司会议室召开，会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议并以举手表决的方式全票通过如下决议：
监事会审议通过公司2007年第一季度报告全文及正文。认为：公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2007年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况和财务结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议决议备案于公司董事会秘书办公室。
3、二届监事会第九次会议
公司二届监事会第九次会议于2007年8月20日上午在公司会议室召开，会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。会议审议并以举手表决的方式全票通过如下决议：
（1）审议通过了公司2007年半年度报告及其摘要；
（2）关于公司监事会换届选举的议案；
提名沈强先生、鲁富贵先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
本次会议决议刊登在2007年8月21日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
4、三届监事会第一次会议
公司三届监事会第一次监事会议于2007年9月5日上午在公司会议室召开，公司监事应到3人, 实到3人, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。会议审议并全票通过以下决议:
与会监事一致选举沈强先生担任公司第三届监事会召集人。
会议决议刊登于2007年9月6日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
5、三届监事会第二次会议
根据2007年10月18日以传真和邮件发出的会议通知，第三届监事会第二次会议于2007年10月29日以通讯方式召开，会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了2007年第三季度报告。
监事会全体成员认为：公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2007年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况和财务结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议决议备案于公司董事会秘书办公室。
二、监事会对2007年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作的情况
公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司2007年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效；公司通过不断完善治理结构，建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司募集资金运用情况
监事会对2007年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。
3、公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。安永大华会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，监事会认为报告真实、公允地反映公司2007年度的财务状况和经营成果。
4、公司关联交易情况
监事会对2007年度发生的关联交易进行了监督和审查，认为公司所发生的关联交易符合公司实际发展的经营需求，其决策程序合法，交易价格公允，不存在损害公司和其他的股东利益的情形。
5、公司对外担保及收购、出售资产情况
2007年度公司对外担保、对外投资都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
■
（下转D37版）
| 股票简称 | 景兴纸业 |
| 股票代码 | 002067 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省平湖市曹桥镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 314214 |
| 办公地址 | 浙江省平湖市曹桥镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 314214 |
| 公司国际互联网网址 | www.jxpaper.com.cn |
| 电子信箱 | jingxing@jxpaper.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚洁青 | 吴艳芳 |
| 联系地址 | 浙江省平湖市曹桥镇 | 浙江省平湖市曹桥镇 |
| 电话 | 0573-85969328 | 0573-85969328 |
| 传真 | 0573-85963320 | 0573-85963320 |
| 电子信箱 | yaojq0518@126.com | wyf226@126.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 1,130,281,725.46 | 983,902,682.04 | 983,902,682.04 | 14.88% | 958,921,206.90 | 958,921,206.90 |
| 利润总额 | 93,143,714.72 | 88,441,781.08 | 88,520,753.68 | 5.22% | 76,122,708.10 | 76,201,680.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,503,749.03 | 58,297,373.39 | 58,375,833.96 | 41.33% | 56,641,609.24 | 57,529,760.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 81,133,984.41 | 57,005,914.11 | 58,490,086.41 | 38.71% | 55,963,820.87 | 56,851,971.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -251,613,803.96 | 152,641,611.83 | 152,641,611.83 | -264.84% | 94,184,165.43 | 94,184,165.43 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 3,664,716,150.58 | 1,668,844,676.95 | 1,669,945,290.15 | 119.45% | 1,087,399,312.42 | 1,088,478,313.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,894,133,022.67 | 662,986,282.11 | 663,973,658.84 | 185.27% | 319,852,908.72 | 320,751,824.88 |
| 股本 | 392,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 70.43% | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 3.85% | 0.29 | 0.30 |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 3.85% | 0.29 | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | -3.70% | 0.29 | 0.29 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.36% | 8.79% | 8.79% | -4.43% | 17.71% | 17.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.45% | 14.15% | 14.14% | -3.69% | 18.80% | 19.07% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 4.28% | 8.60% | 8.81% | -4.53% | 17.50% | 17.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 10.28% | 13.84% | 14.17% | -3.89% | 18.57% | 18.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.64 | 0.66 | 0.66 | -196.97% | 0.63 | 0.63 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.83 | 2.88 | 2.89 | 67.13% | 2.13 | 2.14 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 22,169.70 |
| 计入当期损益的政府补贴 | 530,000.00 |
| 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 1,235,309.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -343,110.82 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -70,308.66 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -4,294.61 |
| 合计 | 1,369,764.62 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 150,000,000 | 65.22% | 4,000,000 | 45,000,000 | 49,000,000 | 199,000,000 | 50.77% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 72,000,000 | 31.30% | 21,600,000 | 21,600,000 | 93,600,000 | 23.88% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 72,000,000 | 31.30% | 21,600,000 | 21,600,000 | 93,600,000 | 23.88% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 16,500,000 | 7.17% | 4,950,000 | 4,950,000 | 21,450,000 | 5.47% | |||
| 其中：境外法人持股 | 16,500,000 | 7.17% | 4,950,000 | 4,950,000 | 21,450,000 | 5.47% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 61,500,000 | 26.74% | 4,000,000 | 18,450,000 | 22,450,000 | 83,950,000 | 21.42% | ||
| 二、无限售条件股份 | 80,000,000 | 34.78% | 89,000,000 | 24,000,000 | 113,000,000 | 193,000,000 | 49.23% | ||
| 1、人民币普通股 | 80,000,000 | 34.78% | 89,000,000 | 24,000,000 | 113,000,000 | 193,000,000 | 49.23% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 230,000,000 | 100.00% | 93,000,000 | 69,000,000 | 162,000,000 | 392,000,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 朱在龙 | 61,500,000 | 0 | 22,450,000 | 83,950,000 | 7995万股为发起人股东承诺锁定期内，400万股为增发认购的股份承诺锁定期 | 2009年09月15日 |
| 上海九龙山股份有限公司 | 61,500,000 | 0 | 18,450,000 | 79,950,000 | 发起人股东承诺锁定期内 | 2009年09月15日 |
| 平湖市电力实业总公司 | 4,500,000 | 0 | 1,350,000 | 5,850,000 | 发起人股东承诺锁定期内 | 2009年09月15日 |
| 平湖市曹桥乡集体资产经营公司 | 6,000,000 | 0 | 1,800,000 | 7,800,000 | 发起人股东承诺锁定期内 | 2009年09月15日 |
| 日本制纸株式会社 | 8,250,000 | 0 | 2,475,000 | 10,725,000 | 发起人股东承诺锁定期内 | 2009年09月15日 |
| 日本纸张纸浆商事株式会社 | 8,250,000 | 0 | 2,475,000 | 10,725,000 | 发起人股东承诺锁定期内 | 2009年09月15日 |
| 合计 | 150,000,000 | 0 | 49,000,000 | 199,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 19,692 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 朱在龙 | 境内自然人 | 21.42% | 83,950,000 | 83,950,000 | |||
| 上海九龙山股份有限公司 | 境内非国有法人 | 20.40% | 79,950,000 | 79,950,000 | |||
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.13% | 12,275,077 | ||||
| 日本制纸株式会社 | 境外法人 | 2.74% | 10,725,000 | 10,725,000 | |||
| 日本纸张纸浆商事株式会社 | 境外法人 | 2.74% | 10,725,000 | 10,725,000 | |||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.65% | 10,376,376 | ||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO | 境内非国有法人 | 2.28% | 8,924,410 | ||||
| 平湖市曹桥乡集体资产经营公司 | 境内非国有法人 | 1.99% | 7,800,000 | 7,800,000 | |||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.95% | 7,630,553 | ||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.93% | 7,550,667 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 12,275,077 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 10,376,376 | 人民币普通股 | |||||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO | 8,924,410 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,630,553 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,550,667 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 6,658,116 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 5,962,523 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－科汇证券投资基金 | 5,824,155 | 人民币普通股 | ||||
| 中信建投－渣打银行－ING BANK N.V | 4,021,816 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 3,639,949 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东：公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 朱在龙 | 董事长 | 男 | 44 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 61,500,000 | 83,950,000 | 1、公司在报告期内实施利润分配每10股送3股红股，股份增加1,845万股。2、本年度参与公司增发，增持股份400万股。 | 60.00 | 否 |
| 徐俊发 | 副董事长、副总经理、财务总监 | 男 | 55 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 50.00 | 否 | |
| 汪为民 | 副董事长 | 男 | 58 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 戈海华 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 50.00 | 否 | |
| 姚洁青 | 董事、董事会秘书 | 女 | 39 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 20.00 | 否 | |
| 盛晓英 | 董事 | 女 | 38 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 16.00 | 否 | |
| 罗远跃 | 董事 | 男 | 49 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 石井洋一郎 | 董事 | 男 | 57 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 潘煜双 | 独立董事 | 女 | 44 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 1.60 | 否 | |
| 史慧祥 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 1.60 | 否 | |
| 张耀权 | 独立董事 | 男 | 63 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 1.60 | 否 | |
| 柳春香 | 独立董事 | 女 | 45 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 1.60 | 否 | |
| 田锦梅 | 独立董事 | 男 | 73 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 1.60 | 否 | |
| 沈强 | 监事 | 男 | 52 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 沈守贤 | 监事 | 男 | 46 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 14.00 | 否 | |
| 鲁富贵 | 监事 | 男 | 35 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 12.00 | 否 | |
| 江云根 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 50.00 | 否 | |
| 王志明 | 副总经理 | 男 | 40 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 35.00 | 否 | |
| 程敏 | 副总经理 | 女 | 39 | 2007年09月05日 | 2010年09月04日 | 0 | 0 | 8.40 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 61,500,000 | 83,950,000 | - | 323.40 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 朱在龙 | 董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 徐俊发 | 副董事长、财务总监、副总经理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 汪为民 | 副董事长 | 11 | 10 | 1 | 0 | 否 |
| 戈海华 | 董事、总经理 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 姚洁青 | 董事、董事会秘书 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 盛晓英 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 罗远跃 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 石井洋一郎 | 董事 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 潘煜双 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 史慧祥 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张耀权 | 独立董事 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 柳春香 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 田锦梅 | 独立董事 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 原纸 | 93,703.13 | 73,930.95 | 21.10% | 13.28% | 15.43% | -1.47% |
| 纸箱 | 17,401.32 | 15,770.03 | 9.37% | 14.14% | 17.48% | -2.58% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 牛皮箱板纸 | 70,630.56 | 55,592.41 | 21.29% | 18.69% | 20.59% | -1.24% |
| 白面牛卡 | 9,596.24 | 7,738.10 | 19.36% | -17.97% | -13.54% | -4.13% |
| 高瓦纸 | 3,119.97 | 1,714.81 | 45.04% | -13.12% | -12.62% | -0.31% |
| 其他纸 | 10,356.36 | 8,885.64 | 14.20% | 30.77% | 26.29% | 3.05% |
| 纸箱 | 17,401.32 | 15,770.03 | 9.37% | 14.14% | 17.48% | -2.57% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 浙江地区 | 38,250.05 | 76.60% |
| 上海地区 | 30,239.38 | 0.50% |
| 江苏地区 | 17,538.37 | -35.22% |
| 其他地区 | 25,076.65 | 30.99% |
| 募集资金总额 | 117,053.07 | 本年度投入募集资金总额 | 5,602.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 5,602.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产60万吨高档包装纸板技术改造工程 | 否 | 120,941.00 | 120,941.00 | 120,941.00 | 8,372.44 | 11,466.83 | 109,474.17 | 9.48% | 2009年底 | 0.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 120,941.00 | 120,941.00 | 120,941.00 | 8,372.44 | 11,466.83 | 109,474.17 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 项目按讲划进度实施。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未变更。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以自有资金累计投入5,864.43元，截止本报告出具日尚未进行置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2007年12月7日股东大会批准公司使用60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2007年12月7日至2008年5月6日止。公司就相关事项履行了审批程序并进行了充分的信息披露，独立董事、监事会和保荐人均发表了明确的同意意见。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目正在实施过程中，募集资金未全部按入建设。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 募集资金无其他使用情况。 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 出资设立重庆景兴包装有限公司 | 2,231.62 | 截止报告期末，该公司建设的8000万平米包装纸箱生产线尚处于试运行阶段。 | 项目试运行，暂无收益。 |
| 出资设立上海景兴实业投资有限公司 | 10,000.00 | 已完成 | 报告期新设立公司。 |
| 受让桂林宏基纸业有限公司100%股权 | 1,500.00 | 已完成 | 技改的审批手续尚在办理中。 |
| 出资设立浙江景兴板纸有限公司持有75%的股权 | 25,494.35 | 该公司拥有的45万吨牛皮纸生产线于2007年10月投入使用 | 101.16 |
| 出资设立浙江景特彩包装有限公司，持有75%的股权 | 2,250.00 | 公司注册已完成，项目处于筹建阶段 | 公司于2007年12月26日注册完成，暂无收益。 |
| 收购浙江日纸纸业有限公司51%的股权 | 4,167.68 | 相关股权变更手续尚在办理过程中 | 办理尚未完成，尚无收益 |
| 合计 | 45,643.65 | - | - |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 由于公司45万吨牛皮纸项目投产后，公司流动资金需求大幅增加，同时，公司加快实施产业链向下游延伸战略时，也会面临着较大的项目投入资金需求，因此，为缓解公司资金紧张的局面。本次利润分配预拟定为不分配，也不用公积金转增资本。 | 1、补充流动资金。 2、用于向产业向下游延伸的项目投资资金。 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 日本制纸株式会社 | 浙江日纸纸业有限公司51%的股权 | 2007年12月06日 | 4,167.68 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | 否 | |
| 周健平等三人 | 桂林宏基纸业有限责任公司 | 2007年12月31日 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 上海九龙山股份有限公司 | 2007年11月16日 | 5,000.00 | 信用担保 | 6个月 | 否 | 是 |
| 浙江晨光电缆股份有限公司 | 2007年03月29日 | 5,000.00 | 信用担保 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 10,000.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 10,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 87,469.80 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 87,469.80 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 97,469.80 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 51.46% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 5,000.00 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 66,500.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 2,763.15 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 71,500.00 | |||||
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国 上海 中国注册会计师：兰 佳 2008年4月7日 | |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 993,692,417.46 | 811,412,650.08 | 271,182,983.68 | 176,010,206.62 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 117,225,131.26 | 50,044,790.58 | 42,094,208.18 | 9,314,057.21 |
| 应收账款 | 407,977,889.93 | 45,200,829.19 | 222,769,532.52 | 66,970,067.69 |
| 预付款项 | 136,203,618.99 | 19,199,626.43 | 15,411,817.22 | 3,910,248.41 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 47,300,665.24 | 71,685,107.32 | ||
| 其他应收款 | 7,065,761.86 | 62,298,651.43 | 2,803,522.03 | 2,333,440.78 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 263,562,259.85 | 43,323,530.30 | 156,134,340.50 | 42,068,269.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,925,727,079.35 | 1,078,780,743.25 | 710,396,404.13 | 372,291,397.83 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,052,618.50 | 627,228,932.40 | 1,341,093.30 | 237,001,542.06 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 1,445,470,830.92 | 109,980,414.94 | 471,896,688.31 | 119,859,190.10 |
| 在建工程 | 182,455,225.66 | 87,910,176.23 | 164,090,588.34 | 163,396,792.24 |
| 工程物资 | 259,441,773.38 | 258,574,254.88 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 105,777,786.59 | 32,060,695.41 | 55,865,099.48 | 29,194,538.95 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 789,725.66 | 789,725.66 | ||
| 长期待摊费用 | 708,226.78 | |||
| 递延所得税资产 | 1,734,657.12 | 316,995.33 | 751,817.55 | 470,672.31 |
| 其他非流动资产 | 5,372,100.00 | 5,372,100.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,738,989,071.23 | 857,497,214.31 | 959,548,886.02 | 813,869,090.54 |
| 资产总计 | 3,664,716,150.58 | 1,936,277,957.56 | 1,669,945,290.15 | 1,186,160,488.37 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 804,147,990.00 | 80,000,000.00 | 299,500,000.00 | 55,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 18,550,000.00 | 2,500,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 应付账款 | 97,254,913.55 | 12,562,391.50 | 115,954,004.55 | 39,596,196.51 |
| 预收款项 | 11,820,328.19 | 4,891,884.93 | 5,865,906.76 | 12,345,948.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 381,609.69 | 871,346.36 | 415,830.35 | |
| 应交税费 | 19,231,286.37 | 9,529,163.30 | 12,387,156.81 | 5,138,196.70 |
| 应付利息 | 530,620.92 | 2,080,620.92 | ||
| 其他应付款 | 95,855,217.54 | 11,498,184.60 | 45,051,904.15 | 38,192,892.14 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 116,000,000.00 | 16,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,047,771,966.26 | 118,481,624.33 | 600,210,939.55 | 175,189,064.52 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 678,701,200.00 | 392,291,400.00 | 392,291,400.00 | |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 2,555,524.61 | |||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 681,256,724.61 | 392,291,400.00 | 392,291,400.00 | |
| 负债合计 | 1,729,028,690.87 | 118,481,624.33 | 992,502,339.55 | 567,480,464.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 392,000,000.00 | 392,000,000.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,305,517,302.98 | 1,305,293,519.12 | 227,861,688.18 | 227,762,827.22 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 31,893,927.65 | 31,893,927.65 | 26,735,365.90 | 26,735,365.90 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 164,721,792.04 | 88,608,886.46 | 179,376,604.76 | 134,181,830.73 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,894,133,022.67 | 1,817,796,333.23 | 663,973,658.84 | 618,680,023.85 |
| 少数股东权益 | 41,554,437.04 | 13,469,291.76 | ||
| 所有者权益合计 | 1,935,687,459.71 | 1,817,796,333.23 | 677,442,950.60 | 618,680,023.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,664,716,150.58 | 1,936,277,957.56 | 1,669,945,290.15 | 1,186,160,488.37 |