2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王鹏，主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新华联控股有限公司
法人代表：傅军
注册资本：20,000万元
成立日期：2001年6月15日
主要经营业务或管理活动：接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询；人才培训；销售自行开发的产品；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1(一) 管理层讨论与分析
1、公司报告期内生产经营情况
2007年公司以“营销年”为核心，以70年厂庆为主题，以销售工作重点，积极开拓市场，深挖市场潜力，并努力增收节支，努力克服资金短缺、市场竞争激烈等困难，结过公司管理团队和全体员工的共同努力，以“万元店”活动为契机，取得了较好的效果。
公司实现主营业务收入8,179万元，比上年同期增长14.77%，实现净利润-26,418万元，比上年同期的169万元，减少26,587万元。净利润减少的主要原因是：
①由于对计提坏账准备的比例进行会计估计变更，致使本期计提坏账准备较上期增加10,960万元；
②根据国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布的关于葡萄酒行业自2008年1月1日起实施的新标准—“对于铁含量严重超标的葡萄酒视为不合格产品”。公司对已无使用价值和转让价值、铁含量严重超标的自制半成品葡萄汁全额计提存货跌价准备，金额为3,847万元。
③公司本期将已陈旧过时、不能再使用的固定资产进行报废，造成本期损失1,640万元。
④本公司本期将由于会计估计变更已全额计提坏账准备的应收款项，其账面价值与计税基础之间的差异，按照谨慎性原则不确认为递延所得税资产，作为永久性差异处理，故在本期调减递延所得税资产2,347万元。
⑤销售费用2007年度较2006年度增加5,251万元，增长570%，主要原因为：
a、本公司2007年为了打造“通化葡萄酒”的核心产品，加速进行产品结构调整，同时为了扩大新产品的市场推广力度，制定出一系列符合市场需求的营销政策。
b、为了扩大产品的市场占有率，本公司在原有200家“万元店”的基础上，2007年又新增500家“万元店”。
c、本公司本期为庆祝建厂七十周年而大力开展产品推广活动、加大市场投入力度，在本地及主要市场举行促销庆典活动。
⑥管理费用2007年度较2006年度增加2,444万元，主要原因为：
公司本期将有确凿证据证明已无法收回的应收款项，金额为1,741万元予以核销；引进国外冰酒技术报务费111万元；管理人员工资增加98万元；修理费增加99万元；物料消耗增加61万元。
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
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3、公司财务状况
（1）财务指标情况
单位：元 币种：人民币
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财务指标变动情况说明：
a、货币资金比重变动，主要是由于公司本年支付厂庆、促销等费用使货币资金减少。
b、应收账款比重变动的主要原因，是根据本公司2007年第三届第十三次董事会决议，对计提坏账准备的比例进行会计估计变更，致使本期计提坏账准备较上期变动较大。
c、预付款项比重变动的主要原因，是因为预付的材料款未及时结算。
d、存货比重变动的主要原因，是因为本公司对已无使用价值和转让价值铁含量严重超标的自制半成品葡萄汁全额计提存货跌价准备。
e、固定资产比重变动的主要原因，是因为本公司报废一批无使用价值固定资产。
f、在建工程比重变动主要是，由于总资产额发生变化。
g、短期借款比重变动系本公司由于流动资金不足，向银行贷款所致。
h、应付账款比重变动，主要原因为本公司年末购买材料款未及时进行结算所致。
i、预收款项比重变动幅度较大，主要原因为本公司2007年下半年预收的购货款，至年底尚未进行发货所致。
j、应交税费比重变动的主要原因，是因为本公司2007年所得税较2006年大幅度减少。
k、其他应付款比重增幅较大，主要原因为本公司2007年下半年在全国举行“七十周年厂庆”活动，同时大力开展新产品推广和促销活动，形成了大量的应支付的市场费用和活动费用，年末本公司没有及时支付所致。
（2）营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况说明
单位：元 币种：人民币
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①销售费用2007年度较2006年度增长570%的原因：
a、本公司2007年为了打造“通化葡萄酒”的核心产品，加速进行产品结构调整，同时为了扩大新产品的市场推广力度，制定出一系列符合市场需求的营销政策。
b、为了扩大产品的市场占有率，本公司2006年在原有200家“万元店”的基础上，2007年又新增500家“万元店”。
C、本公司本期为庆祝建厂七十周年而大力开展产品推广活动、加大市场投入力度，在本地及主要市场举行促销庆典活动。
以上三方面致使2007年度各项销售费用较2006年增长较大。
其中：促销费增加2460万元、进店费增加535万元、广告费增加702万元、差旅费增加497万元、厂庆庆典费增加280万元、宣传展览费增加93万元、运杂手续费增加72万元
②管理费用2007年度较2006年度增加2444万元的原因：
本公司本期将有确凿证据证明已无法收回的应收款项，金额为1,741万元予以核销；引进国外冰酒技术报务费111万元；管理人员工资增加98万元；修理费增加99万元；物料消耗增加61万元。
（下转D58版）
| 股票简称 | 通葡股份 |
| 股票代码 | 600365 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 通化市前兴路28号 |
| 邮政编码 | 134002 |
| 公司国际互联网网址 | http//www.tonhwa.com |
| 电子信箱 | thptj@mail.jl.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高振才 | 洪恩杰 |
| 联系地址 | 通化市前兴路28号 | 通化市前兴路28号 |
| 电话 | 0435-3949249 | 0435-3949249 |
| 传真 | 0435-3949616 | 0435-3949616 |
| 电子信箱 | gaozhencai@163.com | hongenjie@sohu.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 81,795,041.20 | 71,268,297.08 | 14.77 | 69,778,061.57 |
| 利润总额 | -240,712,701.45 | 2,339,719.11 | -10,388.10 | 1,022,476.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -264,188,977.05 | 1,427,052.89 | -18,612.91 | 1,026,786.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -248,021,648.61 | 1,455,720.35 | -17,137.73 | -4,943,904.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,995,717.75 | -6,880,969.99 | -394.05 | 19,626,130.13 |
| 项目 | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 总资产 | 323,262,425.12 | 528,332,603.24 | -38.81 | 518,336,566.08 |
| 所有者权益（或股东权益） | 191,596,708.98 | 455,785,686.03 | -57.96 | 432,945,761.34 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | -1.89 | 0.01 | -19,000.00 | 0.0073 |
| 稀释每股收益 | -1.89 | 0.01 | -19,000.00 | 0.0073 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -1.77 | 0.01 | -17,800.00 | -0.0353 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -137.89 | 0.31 | 减少138.20个百分点 | 0.2372 |
| 加权平均净资产收益率 | -81.62 | 0.31 | 减少81.93个百分点 | 0.2372 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -129.45 | 0.32 | 减少129.77个百分点 | -1.1419 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -76.62 | 0.32 | 减少76.64个百分点 | -1.1419 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.24 | 0.05 | -580.00 | 0.1402 |
| 项目 | 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.37 | 3.26 | -57.97 | 3.0925 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,099,813.03 |
| 福利费转回 | 267,504.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -335,019.48 |
| 合计 | -16,167,328.44 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||||||
| 3、其他内资持股 | 62,000,000 | 44.29 | -18,346,200 | 43,653,800 | 31.18 | ||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 境内法人持股 | 62,000,000 | 44.29 | -18,346,200 | 43,653,800 | 31.18 | ||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 62,000,000 | 44.29 | -18,346,200 | 43,653,800 | 31.18 | ||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||||||
| 1、人民币普通股 | 78,000,000 | 55.71 | 18,346,200 | 96,346,200 | 68.82 | ||||||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||||||
| 4、其他 | |||||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 78,000,000 | 55.71 | 18,346,200 | 96,346,200 | 68.82 | ||||||||
| 三、股份总数 | 140,000,000 | 100 | 140,000,000 | 100 | |||||||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新华联控股有限公司 | 31,545,600 | 7,000,000 | 24,545,600 | 股改 | 2007年3月17日 | |
| 通化东宝药业股份有限公司 | 26,108,200 | 7,000,000 | 19,108,200 | 股改 | 2007年3月17日 | |
| 东宝实业集团有限公司 | 4,346,200 | 4,346,200 | 0 | 股改 | 2007年3月17日 | |
| 合计 | 62,000,000 | 18,346,200 | 43,653,800 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 16,329 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新华联控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.53 | 24,545,600 | 24,545,600 | 托管 | ||
| 通化东宝药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.65 | 19,108,200 | 19,108,200 | 质押12,050,000 | ||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 未知 | 3.67 | 5,260,170 | 未知 | |||
| 陈犟 | 境内自然人 | 1.06 | 1,481,850 | 未知 | |||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 未知 | 0.73 | 1,016,171 | 未知 | |||
| 林征生 | 境内自然人 | 0.53 | 746,321 | 未知 | |||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 718,379 | 未知 | |||
| 石向才 | 境内自然人 | 0.49 | 690,570 | 未知 | |||
| 李林添 | 境内自然人 | 0.44 | 614,665 | 未知 | |||
| 王荷珍 | 境内自然人 | 0.43 | 600,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,260,170 | 人民币普通股 | |||||
| 陈犟 | 1,481,850 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,016,171 | 人民币普通股 | |||||
| 林征生 | 746,321 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 718,379 | 人民币普通股 | |||||
| 石向才 | 690,570 | 人民币普通股 | |||||
| 李林添 | 614,665 | 人民币普通股 | |||||
| 王荷珍 | 600,000 | 人民币普通股 | |||||
| 张瑞平 | 592,200 | 人民币普通股 | |||||
| 吴德英 | 499,976 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司前十名股东、前十名流通股股东中，持有有限售条件的股东之间不存在关联关系，或属于一致行动人的情况。公司未知流通股股东之间关联关系。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王鹏 | 董事长 | 男 | 51 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 12 | 否 | ||
| 王晓鸣 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 12 | 否 | ||
| 吴涛 | 董事 | 男 | 50 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 是 | |||
| 程建秋 | 董事 | 男 | 46 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 是 | |||
| 王英俊 | 董事、常务副总经理 | 男 | 38 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 7.2 | 否 | ||
| 孙久荣 | 独立董事 | 男 | 64 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 否 | |||
| 张福建 | 独立董事 | 男 | 41 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 否 | |||
| 王君业 | 监事 | 男 | 42 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 是 | |||
| 张建 | 监事、监事会召集人 | 男 | 34 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 是 | |||
| 傅德武 | 监事 | 男 | 39 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 3.9 | 否 | ||
| 刘鹏 | 财务总监 | 男 | 32 | 2007年4月10日 | 2008年5月23日 | 6.0 | 否 | ||
| 杨武勇 | 副总经理、销售总监 | 男 | 35 | 2007年4月25日 | 2008年5月23日 | 6.0 | 否 | ||
| 王军 | 技术总监 | 男 | 45 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 6.0 | 否 | ||
| 王树平 | 运营总监 | 男 | 50 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 6.0 | 否 | ||
| 李德山 | 物流总监 | 男 | 51 | 2005年5月23日 | 2008年5月23日 | 6.0 | 否 | ||
| 赵红 | 副总经理 | 女 | 38 | 2007年4月25日 | 2008年5月23日 | 6.0 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 71.1 | / |
| 前五名供应商采购金额合计 | 12,098,420.96 | 占采购总额比重 | 23.31% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 28,729,144.14 | 占销售总额比重 | 35.12% |
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | 同比增加百分比（%） | ||
| 数额 | 占总资产比重（%） | 数额 | 占总资产比重（%） | ||
| 总资产 | 323,262,425.12 | 528,332,603.24 | -38.81 | ||
| 货币资金 | 9,302,913.45 | 2.88 | 24,797,461.24 | 4.69 | -62.48 |
| 应收账款 | 46,637,559.11 | 14.43 | 138,428,380.25 | 26.20 | -66.31 |
| 预付款项 | 28,759,787.96 | 8.90 | 24,318,945.39 | 4.60 | 18.26 |
| 存货 | 69,717,272.17 | 21.57 | 113,523,782.86 | 21.49 | -38.59 |
| 固定资产 | 136,167,732.62 | 42.12 | 161,688,172.20 | 30.60 | 15.78 |
| 在建工程 | 16,603,418.79 | 5.14 | 16,494,178.79 | 3.12 | 0.66 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 6.19 | 100.00 | ||
| 应付账款 | 32,510,180.06 | 10.06 | 21,095,181.76 | 3.99 | 54.11 |
| 预收款项 | 26,300,897.52 | 8.14 | 13,167,885.80 | 2.49 | 99.74 |
| 应交税费 | 17,891,379.18 | 5.53 | 18,666,136.96 | 3.53 | -4.15 |
| 其他应付款 | 26,046,250.89 | 8.06 | 6,414,821.74 | 1.21 | 306.03 |
| 指标名称 | 2007年1-12月 | 2006年1-12月 | 增减额 | 增减% |
| 销售费用 | 61,722,149.38 | 9,211,762.56 | 52,510,386.82 | 570.04 |
| 管理费用 | 36,226,747.35 | 11,783,648.77 | 24,443,098.58 | 207.43 |
| 财务费用 | 1,144,172.88 | -12,751.04 | 1,156,923.92 | -9,073.17 |
| 资产减值损失 | 146,962,971.32 | -3,096,938.45 | 150,059,909.77 | -4,845.43 |
| 营业外收入 | 6,375.50 | 27,951.09 | -21,575.59 | -77.19 |
| 营业外支出 | 16,441,208.01 | 56,618.55 | 16,384,589.46 | 28,938.55 |
| 所得税费用 | 23,476,275.60 | 641,602.42 | 22,834,673.18 | 3,559.01 |