4.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金融债券 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 企业债券 | 7,923,848.00 | 0.03% |
| 5 | 可转换债券 | 8,326,746.36 | 0.03% |
| 6 | 债券投资合计 | 16,250,594.36 | 0.07% |
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 08上汽债 | 7,923,848.00 | 0.03% |
| 2 | 唐钢转债 | 5,482,928.46 | 0.02% |
| 3 | 大荒转债 | 2,843,817.90 | 0.01% |
6.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
(2)基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
(3)报告期末其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,202,102.88 |
| 2 | 应收证券清算款 | 224,636,603.04 |
| 3 | 应收利息 | 431,442.31 |
| 4 | 应收申购款 | 63,942,704.12 |
| 5 | 应收股利 | 0.00 |
| 6 | 合计 | 291,212,852.35 |
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；
(5)报告期末本基金未持有资产支持证券；
(6)本基金报告期末持有的可分离交易可转债的明细
| 名称 | 代码 | 名称 | 数量 | 成本总额（元） |
| 上海汽车可分离交易可转债 | 126008 | 08上汽债 | 110,360张 | 7,865,050.63 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 397,296份 | 3,170,949.37 |
(7)本基金报告期末持有的权证投资的明细
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量（份） | 成本总额（元） |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 397,296 | 3,170,949.37 |
(8)由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2007年1月1日至12月31日 | 121.58% | 2.08% | 135.77% | 2.17% | -14.19% | -0.09% |
| 2006年1月1日至12月31日 | 120.74% | 1.25% | 115.42% | 1.31% | 5.32% | -0.06% |
| 2005年1月1日至12月31日 | -4.09% | 1.22% | -9.32% | 1.23% | 5.23% | -0.01% |
| 2004年1月1日至12月31日 | -10.90% | 1.02% | -14.70% | 0.97% | 3.80% | 0.05% |
| 2003年8月26日至12月31日 | 6.60% | 0.78% | 2.55% | 0.76% | 4.05% | 0.02% |
| 2003年8月26日至2007年12月31日 | 345.56% | 1.42% | 302.86% | 1.45% | 42.70% | -0.03% |
十三.基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1.费用种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)证券交易费用；
(4)基金份额持有人大会费用；
(5)基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；
(6)基金分红手续费；
(7)法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2.基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以前一日的基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
(3)其他费用
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
3.不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4.基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购费用
对于单笔金额1000万元以下（不含）的申购，申购费率为1.5%。对于单笔金额1000万元以上（含1000万元）的申购，申购费用为每笔1000元。投资人在一天之内如果有多笔申购，所适用的费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用于本基金的市场推广和销售。
(1)申购金额小于1000万元时：
申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率），小数点第三位四舍五入。
(2)申购金额大于等于1000万元时：
申购费用＝1000元。
2.赎回费用
本基金的赎回费率为0.5%；由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
为进一步降低投资者投资基金产品的成本，自2007年4月19日起调整赎回费率，调整后的赎回费率如下表：
| 持有基金时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<2 | 0.50% |
| 2≤Y<3 | 0.25% |
| Y≥3 | 0 |
本基金的赎回费用由基金份额赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
赎回费用=基金份额资产净值×赎回份额×赎回费率，小数点第三位四舍五入。
3.转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
(1)申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
(2)赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
4.费率调整
基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。
(三)基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律、法规的规定，履行纳税义务。
十四.其它应披露的事项
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年10月10日刊登的本基金原招募说明书（《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2007年第2号》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
(一)在“三、基金管理人”中，对基金管理公司的最新情况、高级管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的情况进行了更新；
(二)在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
(三)在“五、相关服务机构”中，对相关服务机构的内容进行了更新；
(四)在“八、基金的投资”中，更新了 “（三）基金的业绩比较基准”，自2008年1月1日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深300指数；同时更新了 “（七）基金投资组合报告” 的内容，本投资组合报告所载数据截止时间为2007年12月31日；
(五)在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容；
(六)在“十一、基金资产的估值”中，更新了基金的估值原则；
(七)在“十二、基金收益与分配”中，更新了收益分配原则内容；
(八)在“十五、基金的信息披露”中，更新了相关的信息披露内容；
(九)在“十九、托管协议内容摘要”中，更新了托管协议相关内容；
(十)在“二十、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关服务内容；
(十一)在 “二十一、其它应披露的事项”中，对从2007年8月26日起至2008年2月26日止期间博时裕富证券投资基金的公告信息进行了更新，具体内容为：
1.2007年12月26日，经过公开拍卖，招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权，根据相关法律规定，该股权转让需经中国证监会批准，股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准；
2.2007年9月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于更换博时裕富证券投资基金跟踪标的指数的公告》和《博时基金管理有限公司关于修改博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金基金合同和托管协议的公告》；
3.2007年9月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》；
4.2007年10月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金（前端收费模式）增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
5.2007年10月10日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金更新招募说明书2007年第2号(摘要) 》；
6.2007年10月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》；
7.2007年10月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2007年第3季度报告》；
8.2007年11月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；
9.2007年11月23日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》；
10.2007年12月4日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》；
11.2007年12月6日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》；
12.2008年1月4日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》；
13.2008年1月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》；
14.2008年1月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》；
15.2008年1月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资业务的公告》和《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国工商银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
16.2008年1月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
17.2008年1月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金2007年第4季度报告》；
18.2008年1月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金参加北京银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；
19.2008年1月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国光大银行开通博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金基金转换业务的公告》；
20.2008年2月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》；
博时基金管理有限公司
2008年4月11日