注：Ｔ日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。本次网下发行采用电子化方式，询价机构、配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是询价机构自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

（七） 承销方式：

承销团余额包销。

（八） 拟上市地点：

上海证券交易所。

二、网下申购与发行程序

（一）配售对象及锁定期安排

只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单请见附件。

网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定３个月。

（二）网下申购

配售对象通过上证所申购平台进行申购。

１、网下申购时间为２００８年４月１５日（Ｔ－１日）及２００８年４月１６日（Ｔ日）上午９：３０至下午１５：００。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。询价对象管理的每个配售对象可以多次申报，一经申报不得撤销或者修改。每个配售对象多次申报的累计申购股数不得超过４２，０００万股。

２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。

３、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。

４、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户一致。

５、参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格，每０．０１元为一个最小申报价格单位。

６、每个配售对象的申购最多可填写３组申报价格，可以多次申报，累进数量须为１０万股的整数倍。每个证券账户每次申报数量不少于１０万股。每个证券账户的累计申购数量上限为４２，０００万股，超出部分的申购数量视为无效申购。

７、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上证所申购平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

（三）申购款项的缴付

１、申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：

网下配售对象应缴申购款＝∑（申购报单中每一个申购价格×该价格对应的累计申购数量）

例如，某配售对象做出如下申购：

申购价格（元／股）	每个申购价格所对应累计申购股数（万股）
Ｐ１	Ｍ１
Ｐ２	Ｍ２
Ｐ３	Ｍ３

则该配售对象应缴付的申购款项（万元）＝Ｐ１×Ｍ１＋Ｐ２×Ｍ２＋Ｐ３×Ｍ３

２、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至结算公司在结算银行开立的网下申购资金专户（见下表），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“６０１８９９”，若不注明或备注信息错误导致划款失败，申购无效。例如：配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：Ｂ１２３４５６７８９申购６０１８９９。款项划出后请及时向保荐人（主承销商）查询资金到账情况。

收款行（一）
开户行	中国工商银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	１００１２０２９２９０２５７８８８３６
联系人	邵烨蔚
联系电话	０２１－６３２３１４５４／６３２１９０３８
收款行（二）
开户行	中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	３１００１５５０４０００５００１５２９０
联系人	白俊蔚、杨彦
联系电话	０２１－６３８７８９１７／６３８７４９２９
收款行（三）
开户行	农行上海市分行第二营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	０３４９２３０００４０００６５９０
联系人	顾彦玮
联系电话	０２１－５３９６１７９５／５３９６１７９０
收款行（四）
开户行	交通银行上海分行第一支行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	３１００６６７２６０１８１７００６２１４１
联系人	蔡奕、叶方奇
联系电话	０２１－５３８５６０２８／６３１１１０００－２３６０
收款行（五）
开户行	上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	９７０２０１５３７００００００２１
联系人	李海燕、陈宇华
联系电话	０２１－６８８８７２１５／１３８０１９００３５９
收款行（六）
开户行	兴业银行上海分行
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	２１６２００１００１００２３９３０２
联系人	王凯、陈峰
联系电话	０２１－６２６７７７７７－２１８２３２／２１８２０７
收款行（七）
开户行	招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	６０８９２６２３１０００５
联系人	唐铫旻
联系电话	０２１－５８７９５５５５－１０２１／５８７９１２３８
收款行（八）
开户行	上海银行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	３１６００７－０３０００６７４６９８
联系人	严乃嘉
联系电话	０２１－６８４７５９２０／６８４７５９０７
收款行（九）
开户行	中信银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	７３１１０１０１８７２０００００６１８
联系人	沈云旭、吴刚
联系电话	０２１－２３０２９３３８／２３０２９３２６
收款行（十）
开户行	中国银行上海市分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	０４４０３６－８００１－１６４０９８０８０２５００１
联系人	张伟峰、李海涛
联系电话	０２１－６３２９８１２６／６３２９４５４６
收款行（十一）
开户行	中国光大银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	３６５１０１８８０００１４１８０６
联系人	胡晓栋
联系电话	０２１－６３２２３９４１／６３２９８９８４
收款行（十二）
开户行	中国民生银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	０２０１０１４０４０００１１０８
联系人	吴轶群
联系电话	０２１－５３８５７３６７／５３８５７０１７
收款行（十三）
开户行	华夏银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	４３３０２００００１８４３３０００００２５３
联系人	董青
联系电话	０２１－５８４０７１０３／３８８３９６６６－１０２３

收款行（十四）
开户行	深圳发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	１１０００４５５４６２３０４
联系人	黄璐瑶
联系电话	０２１－５８８２７３８６／５８８２７１８１
收款行（十五）
开户行	广东发展银行上海分行营业部
账户名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（网下发行专户）
账号	１６５０４１０５９４０００００３９
联系人	孙菁
联系电话	０２１－６３９０１９３８／６３９０１７２７

３、申购款的缴款时间

申购资金划出时间应早于２００８年４月１６日（Ｔ日）１５：００，到达结算公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日１６：００。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

（四）网下获配股数计算

符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算：

网下最终配售比例＝网下最终发行数量／发行价格及以上的网下有效申购总量

某一配售对象的获配股数＝该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下最终配售比例

配售比例保留小数点后面十位，即最小配售比例为０．０００００００００１或０．０００００００１％。

零股的处理：按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于１，０００ 股，零股以每１，０００ 股为一个单位依次配售，不足１，０００ 股的配售给排列在最后一个获配１，０００ 股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于１，０００ 股，则将零股配给获配数量最高的配售对象。（获配股数相同则随机排序）。

（五）公布配售结果和退回多余申购款

１、２００８年４月１８日（Ｔ＋２日），发行人和保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《定价、 网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、回拨机制实施情况及应退申购款金额等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的发行对象送达获配通知。

２、２００８年４月１８日（Ｔ＋２日），保荐人（主承销商）将向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款＝投资者有效缴付的申购款－投资者获配股数对应的认股款金额。

３、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归中国证券投资者保护基金所有。

三、其他事项

（一）安永大华会计师事务所有限责任公司将于２００８年４月１７日（Ｔ＋１日）对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（二）上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证意见。

四、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

五、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人：陈景河

联系人：郑于强、张燕

地址：厦门市湖里区翔云三路１２８号紫金科技大厦

电话：０５９２－３９６９６６２、３９６９７６８

传真：０５９２－３９６９６６７

２、保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

联系人：潘琳、王雯、刘静、陈宁、李学军、刘学民、温鹏

地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２００８室

本次发行的咨询电话为０２１－６８８０１２２３、６８８０１２２５、６８８０１２２６、６８８０１２２７。

发行人：紫金矿业集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

２００８年４月１５日

附件：本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单

序号	询价机构名称	序号	询价机构名称
１	宝钢集团财务有限责任公司	７９	巨田基金管理有限公司
２	宝盈基金管理有限公司	８０	联合证券有限责任公司
３	北方国际信托投资股份有限公司	８１	联华国际信托投资有限公司
４	北京国际信托有限公司	８２	民生证券有限责任公司
５	兵器财务有限责任公司	８３	南方基金管理有限公司
６	博时基金管理有限公司	８４	南京证券有限责任公司
７	渤海财产保险股份有限公司	８５	宁波市金港信托投资有限责任公司
８	渤海国际信托有限公司	８６	鹏华基金管理有限公司
９	渤海证券有限责任公司	８７	平安信托投资有限责任公司
１０	财富证券有限责任公司	８８	平安证券有限责任公司
１１	长城基金管理有限公司	８９	平安资产管理有限责任公司
１２	长城证券有限责任公司	９０	融通基金管理有限公司
１３	长江证券股份有限公司	９１	三江航天集团财务有限责任公司
１４	长盛基金管理有限公司	９２	三峡财务有限责任公司
１５	长信基金管理有限责任公司	９３	山东省国际信托有限公司
１６	重庆国际信托有限公司	９４	山西信托有限责任公司
１７	大成基金管理有限公司	９５	山西证券有限责任公司
１８	大连华信信托股份有限公司	９６	上海电气集团财务有限责任公司
１９	大亚湾核电财务有限责任公司	９７	上海国际信托有限公司
２０	德邦证券有限责任公司	９８	上海浦东发展集团财务有限责任公司
２１	第一创业证券有限责任公司	９９	上海汽车集团财务有限责任公司
２２	东北证券股份有限公司	１００	上海证券有限责任公司
２３	东方证券股份有限公司	１０１	上投摩根基金管理有限公司
２４	东海证券有限责任公司	１０２	申万巴黎基金管理有限公司
２５	东航集团财务有限责任公司	１０３	首创证券有限责任公司
２６	东莞信托有限公司	１０４	斯坦福大学
２７	东吴证券有限责任公司	１０５	太平洋证券股份有限公司
２８	方正证券有限责任公司	１０６	太平洋资产管理有限责任公司
２９	富国基金管理有限公司	１０７	太平资产管理有限公司
３０	工银瑞信基金管理有限公司	１０８	泰达荷银基金管理有限公司
３１	光大证券股份有限公司	１０９	泰康资产管理有限责任公司
３２	广东粤财信托有限公司	１１０	泰信基金管理有限公司
３３	广发华福证券有限责任公司	１１１	天弘基金管理有限公司
３４	广发基金管理有限公司	１１２	天津信托投资有限责任公司
３５	广发证券股份有限公司	１１３	天治基金管理有限公司
３６	广州证券有限责任公司	１１４	万联证券有限责任公司
３７	国都证券有限责任公司	１１５	五矿集团财务有限责任公司
３８	国海富兰克林基金管理有限公司	１１６	西部信托投资有限公司
３９	国金证券股份有限公司	１１７	西部证券股份有限公司
４０	国联安基金管理有限公司	１１８	湘财证券有限责任公司
４１	国联信托有限责任公司	１１９	新华信托股份有限公司
４２	国联证券有限责任公司	１２０	新时代证券有限责任公司
４３	国民信托有限公司	１２１	信泰证券有限责任公司
４４	国盛证券有限责任公司	１２２	兴业基金管理有限公司
４５	国泰基金管理有限公司	１２３	兴业证券股份有限公司
４６	国泰君安证券股份有限公司	１２４	阳光财产保险股份有限公司
４７	国投瑞银基金管理有限公司	１２５	野村证券株式会社
４８	国投信托有限公司	１２６	易方达基金管理有限公司
４９	国信证券有限责任公司	１２７	益民基金管理有限公司
５０	国元证券股份有限公司	１２８	银河基金管理有限公司
５１	海富通基金管理有限公司	１２９	英大国际信托有限责任公司
５２	海通证券股份有限公司	１３０	友邦华泰基金管理有限公司
５３	杭州工商信托股份有限公司	１３１	云南国际信托有限公司
５４	航空证券有限责任公司	１３２	招商基金管理有限公司
５５	航天科工财务有限责任公司	１３３	浙商证券有限责任公司
５６	航天科技财务有限责任公司	１３４	中诚信托有限责任公司
５７	合肥兴泰信托有限责任公司	１３５	中船重工财务有限责任公司
５８	合众人寿保险股份有限公司	１３６	中国电力财务有限公司
５９	衡平信托有限责任公司	１３７	中国对外经济贸易信托有限公司
６０	红塔证券股份有限公司	１３８	中国国际金融有限公司
６１	宏源证券股份有限公司	１３９	中国华电集团财务有限公司
６２	花旗环球金融有限公司	１４０	中国人保资产管理股份有限公司
６３	华宝信托有限责任公司	１４１	中国人寿资产管理有限公司
６４	华宝兴业基金管理有限公司	１４２	中海基金管理有限公司
６５	华宸信托有限责任公司	１４３	中海信托股份有限公司
６６	华富基金管理有限公司	１４４	中核财务有限责任公司
６７	华泰证券股份有限公司	１４５	中欧基金管理有限公司
６８	华泰资产管理有限公司	１４６	中山证券有限责任公司
６９	华夏基金管理有限公司	１４７	中天证券有限责任公司
７０	华鑫证券有限责任公司	１４８	中投信托有限责任公司
７１	汇丰晋信基金管理有限公司	１４９	中信基金管理有限责任公司
７２	嘉实基金管理有限公司	１５０	中信万通证券有限责任公司
７３	建信基金管理有限责任公司	１５１	中信信托有限责任公司
７４	江铃汽车集团财务有限公司	１５２	中信证券股份有限公司
７５	江苏省国际信托投资有限责任公司	１５３	中油财务有限责任公司
７６	江西国际信托投资股份有限公司	１５４	中原信托有限公司
７７	交银施罗德基金管理有限公司	１５５	中原证券股份有限公司
７８	金元证券股份有限公司	１５６	中再资产管理股份有限公司

注：以上机构按拼音排序