紫金矿业集团股份有限公司本次网下发行采用电子化发行方式，请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上海证券交易所（下称“上证所”）网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（下称“《细则》”）。

　　本次拟发行１４０，０００万股人民币普通股（Ａ股）。本公司已发行股份和本次拟发行的境内上市人民币普通股（Ａ股）每股面值均为人民币０．１０元。

　　重要提示

　　１、紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”或“紫金矿业”）首次公开发行１４０，０００万股（每股面值０．１０元）人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４１７号文核准。紫金矿业的股票代码为“６０１８９９”，该代码同时用于本次发行网下申购。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　３、本次发行价格区间为６．８８元／股－７．１３元／股（含下限和上限）。

　　４、本次发行数量为１４０，０００万股。回拨机制启动前，网下发行股份４２，０００万股，占本次发行数量的３０％；网上发行股份９８，０００万股，占本次发行数量的７０％。

　　５、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件，名单中询价对象管理的配售对象方可参与申购。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以２００８年４月１１日（初步询价截止日）１２：００前在证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　　６、本次网下申购时间为２００８年４月１５日（Ｔ－１日）及２００８年４月１６日（Ｔ日）每日上午９：３０至下午１５：００。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量，通过该平台以外方式申购视作无效。询价对象管理的每个配售对象可以多次申报，一经申报不得撤销或者修改。每个配售对象多次申报的累计申购股数不得超过４２，０００万股。

　　７、参与网下申购的配售对象应在申购期间提前、全额缴付申购款。申购资金划出时间应早于２００８年４月１６日（Ｔ日）１５：００，到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“结算公司”）在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日１６：００。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“二、（三）申购款项的缴付”。

　　８、本次公告仅适用于发行人首次公开发行Ａ股网下发行部分，有关网上发行的具体规定，敬请参见于２００８年４月１５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。

　　９、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读２００８年４月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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　　一、本次发行的基本情况

　　（一） 股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值０．１０元。

　　（二） 发行规模和发行结构

　　本次发行数量１４０，０００万股。其中回拨机制启动前，网下发行股份４２，０００万股，占本次发行数量的３０％；网上发行股份９８，０００万股，占本次发行数量的７０％。

　　网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限申购。

　　（三） 发行价格区间

　　本次发行的价格区间为６．８８元／股－７．１３元／股（含下限和上限）。

　　此价格区间对应的市盈率区间为：

　　１、３５．４８倍至３６．７７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００７年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　２、３９．２６倍至４０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００７年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行１４０，０００万股计算）。

　　（四） 发行价格

　　本次网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股股价、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２００８年４月１８日（Ｔ＋２日）在《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、 网下发行结果及网上中签率公告》”）中公布。

　　（五） 网上网下回拨机制

　　本次网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２００８年４月１７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网上发行和网下发行的规模进行调节，并将于２００８年４月１８日（Ｔ＋２日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

　　网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；

　　网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量／网下有效申购数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于１％且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模５％的股票（不超过７，０００万股）。

　　２、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

　　３、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上发行规模进行调整。

　　（六） 本次发行的重要日期安排

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　　(下转D6版)