湖南辰州矿业股份有限公司2007年度报告摘要

　　证券代码：002155                         证券简称：辰州矿业                         公告编号：2007-AR

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事何继善先生因出差未能亲自参加会议，委托独立董事吴金保先生代为表决。

1.4 信永中和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长杨开榜先生、总经理陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

注：项目尚未完全达产，已经产生部分效益。

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

(下转D68版)

股票简称	辰州矿业
股票代码	002155
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省沅陵县官庄镇
注册地址的邮政编码	419607
办公地址	湖南省沅陵县官庄镇
办公地址的邮政编码	419607
公司国际互联网网址	http://www.hncmi.com
电子信箱	czky@hncmi.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张帆	王文松
联系地址	湖南省沅陵县官庄镇	湖南省沅陵县官庄镇
电话	0745－4643501－2252	0745－4643501－2260
传真	0745－4646208	0745－4646208
电子信箱	czky@hncmi.com	czky@hncmi.com

	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,420,744,535.47	1,272,347,555.51	1,272,347,555.51	11.66%	762,219,587.81	762,219,587.81
利润总额	182,670,204.18	207,813,367.87	207,813,367.87	-12.10%	101,427,866.78	101,427,866.78
归属于上市公司股东的净利润	140,866,215.73	96,981,181.50	96,981,181.50	45.25%	56,199,923.33	56,199,923.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,137,450.84	103,272,602.39	103,272,602.39	34.73%	56,762,027.79	56,762,027.79
经营活动产生的现金流量净额	-50,957,050.93	195,139,218.18	195,139,218.18	-126.11%	-4,040,950.61	-4,040,950.61
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,446,866,494.14	1,069,517,271.13	1,069,517,271.13	128.78%	756,900,604.29	756,900,604.29
所有者权益（或股东权益）	1,776,921,969.53	549,000,423.37	549,000,423.37	223.66%	367,079,971.21	367,079,971.21
股本	391,000,000.00	293,000,000.00	293,000,000.00	33.45%	144,486,692.00	144,486,692.00

	2007年	2006年		本年比上年增减（％）	2005年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.4325	0.4041	0.4041	7.03%	0.5663	0.5663
稀释每股收益	0.4325	0.4041	0.4041	7.03%	0.5663	0.5663
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4272	0.4303	0.4303	-0.72%	0.5719	0.5719
全面摊薄净资产收益率	7.93%	17.67%	17.67%	-9.74%	15.31%	15.31%
加权平均净资产收益率	14.79%	23.82%	23.82%	-9.03%	25.33%	25.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.83%	18.81%	18.81%	-10.98%	15.46%	15.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.61%	25.37%	25.37%	-10.76%	25.58%	25.58%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	0.67	0.67	-119.40%	-0.03	-0.03
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（％）	2005年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.54	1.87	1.87	142.78%	2.54	2.54

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,224,721.86
计入当期损益的政府补助	7,555,157.00
除上述各项外的其他营业外收支净额	-1,024,428.66
所得税影响	-855,310.62
少数股东非经常性损益影响	278,069.03
合计	1,728,764.89

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	293,000,000	100.00%						293,000,000	74.94%
1、国家持股	4,688,352	1.60%						4,688,352	1.20%
2、国有法人持股	172,190,698	58.77%						172,190,698	44.04%
3、其他内资持股	116,120,950	39.63%						116,120,950	29.70%
其中：境内非国有法人持股	116,120,950	39.63%						116,120,950	29.70%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			98,000,000				98,000,000	98,000,000	25.06%
1、人民币普通股			98,000,000				98,000,000	98,000,000	25.06%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	293,000,000	100.00%	98,000,000				98,000,000	391,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南省金鑫黄金集团有限责任公司	172,190,698	0	0	172,190,698	发行限售	2010年08月16日
北京清华科技创业投资有限公司	37,159,664	0	0	37,159,664	发行限售	2008年08月18日
中国－比利时直接股权投资基金	29,684,211	0	0	29,684,211	发行限售	2008年08月18日
上海土生鑫矿业投资发展有限公司	27,650,065	0	0	27,650,065	发行限售	2008年08月18日
深圳市杰夫实业发展有限公司	15,311,220	0	0	15,311,220	发行限售	2008年08月18日
深圳市中信联合创业投资有限公司	6,315,790	0	0	6,315,790	发行限售	2008年08月18日
湖南省土地资本经营有限公司	4,688,352	0	0	4,688,352	发行限售	2008年08月18日
合计	293,000,000	0	0	293,000,000	－	－

股东总数	68,477
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湖南省金鑫黄金集团有限责任公司	国有法人	44.04%	172,190,698	172,190,698		0
北京清华科技创业投资有限公司	境内非国有法人	9.50%	37,159,664	37,159,664		0
中国－比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	7.59%	29,684,211	29,684,211		0
上海土生鑫矿业投资发展有限公司	境内非国有法人	7.07%	27,650,065	27,650,065		0
深圳市杰夫实业发展有限公司	境内非国有法人	3.92%	15,311,220	15,311,220		0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.62%	6,315,790	6,315,790		0
湖南省土地资本经营有限公司	国家	1.20%	4,688,352	4,688,352		0
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	800,000	0
邓东阳	境内自然人	0.19%	742,938	0
广东粤财投资控股有限公司	境内非国有法人	0.12%	463,629	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金		800,000			人民币普通股
邓东阳		742,938			人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司		463,629			人民币普通股
郑建禄		454,014			人民币普通股
广东粤财投资有限公司		375,982			人民币普通股
何艳		281,079			人民币普通股
广州粤财房地产开发有限公司		280,766			人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金		272,378			人民币普通股
广东粤财信托有限公司		256,195			人民币普通股
郑志宙		251,290			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。控股股东为湖南金鑫黄金集团有限责任公司，该公司经湖南省人民政府以湘政函[2006]23号文批复于2006年4月13日由原湖南省黄金工业总公司整体改制变更设立，是湖南省国有资产监督管理委员会直接投资控股的企业。公司实际控制人为湖南省国有资产监督管理委员会。 公司基本情况：法定代表人：杨开榜，注册资本：24,300万元，注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店天麒楼15层，主要经营黄金和其他金属矿产的投资业务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨开榜	董事长	男	50	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	0.00	是
杨宏儒	董事	男	43	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	0.00	是
朱本元	董事	男	49	2006年05月18日	2008年01月31日	0	0	无	37.71	否
孙佳华	董事	男	54	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	0.00	是
孙麟	董事	男	38	2006年05月18日	2008年04月13日	0	0	无	0.00	是
谢建龙	董事	男	45	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	0.00	是
何继善	独立董事	男	73	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	5.00	否
陈晓	独立董事	男	44	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	5.00	否
吴金保	独立董事	男	62	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	5.00	否
胡春鸣	监事	男	43	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	0.00	是
祁曙光	监事	女	44	2006年05月18日	2009年05月17日	0	0	无	0.00	是
刘佩锡	监事	男	46	2006年05月18日	2008年02月02日	0	0	无	9.16	否
陈建权	总经理	男	45	2006年06月01日	2009年05月31日	0	0	无	44.53	否
李中平	副总经理	男	44	2006年06月01日	2009年05月31日	0	0	无	37.71	否
刘勇	副总经理	男	42	2006年06月01日	2009年05月31日	0	0	无	37.71	否
李希山	副总经理	男	42	2006年06月01日	2009年05月31日	0	0	无	37.71	否
张帆	副总兼董秘	男	38	2006年06月01日	2009年05月31日	0	0	无	27.80	否
湛飞清	财务总监	男	42	2006年06月01日	2009年05月31日	0	0	无	27.80	否
崔文	副总兼总工	男	41	2007年08月27日	2009年05月31日	0	0	无	15.11	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	290.24	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨开榜	董事长	6	6	0	0	否
杨宏儒	董事	6	6	0	0	否
朱本元	董事	6	6	0	0	否
孙佳华	董事	6	5	1	0	否
孙麟	董事	6	6	0	0	否
谢建龙	董事	6	6	0	0	否
何继善	独立董事	6	5	1	0	否
陈晓	独立董事	6	6	0	0	否
吴金保	独立董事	6	6	0	0	否

报告期内，公司本部、新龙矿业、湘安钨业、洪江辰州等资源基地的扩产项目进展顺利并实现部分产能的投产，年末新增矿石处理能力50万吨；公司共考察矿山资源项目24处，考察范围覆盖国内11个省、自治区和塔吉克斯坦、印度尼西亚、缅甸等国外矿山，目前在甘肃、新疆、陕西、江西等资源大省均建立了资源基地。截止报告期末，公司及子公司拥有和控制的探矿权16个，面积341.42平方公里，同比增长了4.01 %；拥有和控制的采矿权17个，面积39.58 平方公里，同比增长了26.21%；公司所控矿权保有资源储量矿石量870.7万吨，同比增长16.4 %，金属量：金27787千克，同比增长15.1 %；锑137276吨，同比增长20.8 %；钨27466吨，同比增长10.5 %。报告期内，公司切实履行企业公民的社会责任，积极推动节能减排和循环经济工作，积极推动绿色矿山的建设，大力提倡“四个提升，三个关注”的安全环保理念，加大安全环保的设备投入和资金投入，加强现场管理和源头控制，努力建设环境友好型、能源节约型、生态文明型新矿山，促进生产与环境协调发展。 报告期内公司在经营过程中也面临诸多的困难，主要表现在：因受国家产业政策的影响，公司锑钨产品出口受到一定的影响；矿产资源竞争日趋激烈；公司生产所需原料和原材料价格普遍上涨，公司营业成本增长较快，毛利率水平出现一定的下降。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
有色金属开采冶炼	140,541.72	102,753.10	26.89%	12.30%	22.20%	-5.92%
主营业务分产品情况
黄金__	57,550.75	40,731.87	29.22%	19.87%	20.82%	-0.56%
精锑	29,719.31	23,319.57	21.53%	22.89%	38.39%	-8.79%
氧化锑	29,877.78	25,144.95	15.84%	17.91%	15.92%	1.44%
仲钨酸铵	18,873.58	10,066.05	46.67%	-9.22%	15.12%	-11.28%
其他	4,520.28	3,490.66	22.78%	-33.79%	12.98%	-31.97%
合计	140,541.72	102,753.10	26.89%	12.30%	22.20%	-5.92%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海地区	57,550.75	19.87%
其他地区	84,523.70	6.69%
合计	142,074.45	11.66%

募集资金总额			115,279.60			本年度投入募集资金总额				15,520.00
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				15,520.00
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
本部矿区资源综合利用和环境治理项目	否	21,100.00	0.00	7,500.00	6,432.00	6,432.00	-1,068.00	85.76%	2009年12月31日		703.87	注	否
洪江市响溪金矿资源综合利用项目	否	9,850.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	100.00	110.00%	2009年03月31日		277.08	注	否
溆浦辰州龙王江金矿资源综合利用项目	否	7,780.00	0.00	800.00	350.00	350.00	-450.00	43.75%	2009年03月31日		0.00	否	否
新邵辰鑫资源综合利用项目	否	9,700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00%	2009年03月31日		0.00	否	是
新龙矿业资源综合利用项目	否	16,143.00	0.00	5,850.00	5,245.00	5,245.00	-605.00	89.66%	2010年12月31日		976.76	注	否
公司所控矿权金锑钨矿资源勘查项目	否	24,080.00	0.00	1,990.00	2,393.00	2,393.00	403.00	120.25%	2010年12月31日		0.00	注	否
合计	-	88,653.00	0.00	18,740.00	15,520.00	15,520.00	-3,220.00	-	-		1,957.71	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	溆浦辰州龙王江资源综合利用项目：完成了年度计划43.75%，进度滞后的原因主要是因为工程施工难度超出预期，延误了进度。 　　新邵辰鑫资源综合利用项目：该项目未启动，主要原因见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	新邵辰鑫资源综合利用项目：该项目未启动，主要是因为新邵辰鑫项目合作方因个人原因无法保证同比例对新邵辰鑫进行增资，为保护股东和公司利益，该项目一直未使用募集资金投入。目前公司一方面正努力与刘新祥继续协商，以期能尽快推动该项目按原定计划继续实施，另一方面，公司也在积极寻求替代投资项目，在上述项目无法按计划建成并产生效益时，及时、科学地选择新投资项目，以提高募集资金使用效率，保护公司及全体股东利益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为确保公司募集资金投资项目建设计划顺利实施，使募投项目早投产，早见效，公司在本次公开发行股票募集资金到位之前，已经通过自筹资金预先投入到公司本部资源综合利用项目、新龙矿业资源综合利用项目等六个募集资金投资项目的建设。为了提高资金运用效率，增加公司收益，公司用募集资金6920.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	募集资金超额部分26,626.6 万元已根据公司2006年度股东大会决议及授权，经公司一届七次董事会审议同意，用于补充公司的流动资金。

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购湘安钨业少数股东权益20.049%	4,447.00	完成	740.00
增资湖南中南锑钨工业贸易有限公司	638.00	完成	50.30
增资常德辰州锑品有限责任公司	3,083.06	完成	180.00
增资湖南省三润纳米材料产业有限公司	2,500.00	完成	-81.69
全资组建子公司陕西辰州矿产开发有限责任公司	2,000.00	完成	-14.81
增资江西修水县地原矿业有限公司占51%股份	936.00	完成	-18.87
投资组建控股子公司新邵四维矿产有限责任公司占51%股份	1,020.00	正在实施	-8.16
收购新疆托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司70%股权并进行增资	6,000.00	未完成	项目未完成
收购新疆托里县鑫达黄金矿业有限公司全部股权并进行增资	8,000.00	正在实施	项目正在实施
合计	28,624.06	-	-

经信永中和会计师事务所审计，2007 年末母公司资本公积金余额为1,219,247,607.49元，公司拟以2007年末总股本39,100万股为基数，按每10股转增4股的比例用资本公积金转增股本，共计156,400,000元。经转增后，尚余资本公积金1,062,847,607.49元。 本次利润分配及公积金转增股本预案尚须经公司2007年度股东大会审议批准。