1、本次浙江三力士橡胶股份有限公司(以下简称“三力士”或“发行人”)首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]420号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为9.38元/股,发行数量为1,900万股,其中,网下向配售对象配售数量为380万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,520万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年4月15日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,参与网下有效申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市华堂律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2008年4月14日公布的《浙江三力士橡胶股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人(主承销商),根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计75家,配售对象共计210家,其申购总量为 78,670万股,实际冻结资金总额为737,924.60万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购)的配售对象为209家,有效申购总量为78,290万股,有效申购资金总额为734,360.20万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为380万股,有效申购为78,290万股,有效申购获得配售的比例为0.4853748882%,认购倍数为206.03倍。
三、网下配售结果
获得配售的配售对象、获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数 (万股) | 获配股数 (万股) |
1 | 渤海证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
2 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
3 | 东吴证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
4 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
6 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
7 | 国信证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
8 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
9 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
10 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
11 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
12 | 华泰紫金2号集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
13 | 浙商证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
14 | 联合证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
15 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
16 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
17 | 山西证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
18 | 招商证券现金牛集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
19 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
20 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
21 | 全国社保基金四一零组合 | 380.0000 | 1.8444 |
22 | 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 | 380.0000 | 1.8444 |
23 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 380.0000 | 1.8444 |
24 | 中信万通证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
25 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
26 | 中信理财2号集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
27 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) | 380.0000 | 1.8444 |
28 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
29 | 马钢企业年金计划 | 100.0000 | 0.4853 |
30 | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 | 50.0000 | 0.2426 |
31 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
32 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
33 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 380.0000 | 1.8444 |
34 | 国金证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
35 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
36 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
37 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
38 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
39 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
40 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 380.0000 | 1.8444 |
41 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 380.0000 | 1.8444 |
42 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 100.0000 | 0.4853 |
43 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 380.0000 | 1.8444 |
44 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
45 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
46 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 380.0000 | 1.8444 |
47 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 380.0000 | 1.8444 |
48 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 380.0000 | 1.8444 |
49 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 380.0000 | 1.8444 |
50 | 太平洋稳健理财一号 | 380.0000 | 1.8444 |
51 | 受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 | 380.0000 | 1.8444 |
52 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
53 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
54 | 平安人寿-分红-团险分红 | 380.0000 | 1.8444 |
55 | 平安人寿-分红-个险分红 | 380.0000 | 1.8444 |
56 | 平安人寿-分红-银保分红 | 380.0000 | 1.8444 |
57 | 平安人寿-万能-个险万能 | 380.0000 | 1.8444 |
58 | 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | 380.0000 | 1.8444 |
59 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 | 380.0000 | 1.8444 |
60 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
61 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 380.0000 | 1.8444 |
62 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 380.0000 | 1.8444 |
63 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 380.0000 | 1.8444 |
64 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 380.0000 | 1.8444 |
65 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 380.0000 | 1.8444 |
66 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 380.0000 | 1.8444 |
67 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 380.0000 | 1.8444 |
68 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
69 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 380.0000 | 1.8444 |
70 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 380.0000 | 1.8444 |
71 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 380.0000 | 1.8444 |
72 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 380.0000 | 1.8444 |
73 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 380.0000 | 1.8444 |
74 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 380.0000 | 1.8444 |
75 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 380.0000 | 1.8444 |
76 | 阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 | 380.0000 | 1.8444 |
77 | 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划 | 140.0000 | 0.6795 |
78 | 渤海财产保险股份有限公司进取型组合 | 380.0000 | 1.8444 |
79 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
80 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
81 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
82 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
83 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
84 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
85 | 全国社保基金一零三组合 | 380.0000 | 1.8444 |
86 | 全国社保基金四零二组合 | 380.0000 | 1.8444 |
87 | 博时精选股票证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
88 | 全国社保基金五零一组合 | 380.0000 | 1.8444 |
89 | 全国社保基金六零三组合 | 380.0000 | 1.8444 |
90 | 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
91 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
92 | 汉盛证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
93 | 汉兴证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
94 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
95 | 富国天利增长债券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
96 | 富国天益价值证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
97 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
98 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
99 | 中海优质成长证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
100 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
101 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
102 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
103 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
104 | 华夏回报二号证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
105 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
106 | 华夏债券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
107 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
108 | 华夏成长证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
109 | 华夏回报证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
110 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
111 | 兴华证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
112 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 380.0000 | 1.8444 |
113 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 380.0000 | 1.8444 |
114 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
115 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
116 | 全国社保基金六零二组合 | 380.0000 | 1.8444 |
117 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
118 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
119 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
120 | 泰和证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
121 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
122 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
123 | 嘉实增长开放式证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
124 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
125 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
126 | 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
127 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | 380.0000 | 1.8444 |
128 | 诺安股票证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
129 | 诺安价值增长股票证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
130 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
131 | 全国社保基金五零三组合 | 380.0000 | 1.8444 |
132 | 全国社保基金四零四组合 | 380.0000 | 1.8444 |
133 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
134 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 380.0000 | 1.8444 |
135 | 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
136 | 全国社保基金五零二组合 | 380.0000 | 1.8444 |
137 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 | 380.0000 | 1.8444 |
138 | 全国社保基金四零七组合 | 380.0000 | 1.8444 |
139 | 科汇证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
140 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
141 | 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
142 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
143 | 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
144 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
145 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 380.0000 | 1.8444 |
146 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 380.0000 | 1.8444 |
147 | 北方国际信托投资股份有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
148 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
149 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期) | 380.0000 | 1.8444 |
150 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期) | 380.0000 | 1.8444 |
151 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期) | 380.0000 | 1.8444 |
152 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期) | 380.0000 | 1.8444 |
153 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期) | 380.0000 | 1.8444 |
154 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期) | 380.0000 | 1.8444 |
155 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期) | 380.0000 | 1.8444 |
156 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期) | 380.0000 | 1.8444 |
157 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期) | 380.0000 | 1.8444 |
158 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期) | 380.0000 | 1.8444 |
159 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期) | 380.0000 | 1.8444 |
160 | 北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期) | 380.0000 | 1.8444 |
161 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ020 | 380.0000 | 1.8444 |
162 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ021 | 380.0000 | 1.8444 |
163 | 平安价值投资一期集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
164 | 平衡增长集合资金信托 | 380.0000 | 1.8444 |
165 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
166 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
167 | 天天盈证券投资集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
168 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
169 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
170 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
171 | 中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
172 | 瑞申(一)集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
173 | 瑞新(一)集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
174 | 瑞凯集合资金信托计划) | 380.0000 | 1.8444 |
175 | 云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
176 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
177 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
178 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) | 380.0000 | 1.8444 |
179 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) | 380.0000 | 1.8444 |
180 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) | 380.0000 | 1.8444 |
181 | 中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期) | 380.0000 | 1.8444 |
182 | 中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
183 | 中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
184 | 结构化新股投资集合资金信托计划1期 | 380.0000 | 1.8444 |
185 | 结构化新股投资集合资金信托计划2期 | 380.0000 | 1.8444 |
186 | 结构化新股投资集合资金信托计划3期 | 380.0000 | 1.8444 |
187 | 结构化新股投资集合资金信托计划4期 | 380.0000 | 1.8444 |
188 | 结构化新股投资集合资金信托计划5期 | 380.0000 | 1.8444 |
189 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期 | 380.0000 | 1.8444 |
190 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期 | 380.0000 | 1.8444 |
191 | 中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托 | 380.0000 | 1.8444 |
192 | 中信信托有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
193 | 中信锦绣一号股权投资基金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
194 | 新股申购投资集合资金信托计划2期 | 380.0000 | 1.8444 |
195 | 新股申购投资集合资金信托计划4期 | 380.0000 | 1.8444 |
196 | 新股申购投资集合资金信托计划8期 | 380.0000 | 1.8444 |
197 | 新股申购投资集合资金信托计划9期 | 380.0000 | 1.8444 |
198 | 新股申购投资集合资金信托计划10期 | 380.0000 | 1.8444 |
199 | 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
200 | 证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(二期) | 380.0000 | 1.8444 |
201 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
202 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
203 | 重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托 | 380.0000 | 1.8444 |
204 | 重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 | 380.0000 | 1.8444 |
205 | 联华国际信托投资有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
206 | 宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
207 | 山东省国际信托有限公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
208 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 | 380.0000 | 1.8444 |
209 | 中投信托有限责任公司自营账户 | 380.0000 | 1.8444 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售余股53股由保荐人(主承销商)认购。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:010-68573828、68573825
传真:010-68573837
联系人:郭晴丽 闫骊巍 郭明新 陈晓荃 张宗华 董炜
发行人:浙江三力士橡胶股份有限公司
保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司
二○○八年四月十七日
保荐人(主承销商):东北证券股份有限公司