■热点港股扫描
2008年04月23日 来源:上海证券报 作者:
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大摩降碧桂园目标价
摩根士丹利发表报告指出,将碧桂园(02007.HK)目标价由8﹒7港元,降至6﹒3港元,投资评级为“大市同步”,新目标价较每股资产净值7﹒02港元,折让10%。大摩表示,至去年底,碧桂园土地储备只为4300万平方米,较9月时公布的5400万平方米有所减少,故调低其资产净值19%,料股价短期内受负面因素影响,因多个基础投资者所持股份禁售期已届满。
摩根大通升网通目标价
摩根大通发表研究报告表示,维持中国电信(00728.HK)及中国网通(00906.HK)的投资评级不变为“中性”;将中电信目标价维持于6﹒5港元,网通目标价则由25﹒3港元轻微上调至25﹒5港元。摩根大通认为,网通3月份其客户为1﹒09亿户,按年减少4﹒9%,与预期相符。其宽带用户达到2170万户,也符预期。该行将公司今明两年纯利预测,分别调低3﹒8%和9﹒5%,但将目标价轻微上调,是基于行业重组的估计。
花旗给予世茂地产买入评级
花旗发表研究报告,给予世茂房地产买入评级,目标价由20.07港元提高1.4%至20.35港元。据世茂房地产2007年全年业绩,股东应占溢利40.92亿元(人民币,下同),较2006年度的22.79亿元增长79.6%。花旗认为,撇除物业重估收益及税务效应,世房的实质利润为29亿元,较该行预期的25亿元为高。虽然2008年首季的售楼收益会较少,但以现时股价相对每股账面值(NAV)折让40%计算,相信已得到反映。花旗估计公司今年的销售额约为137亿元,又指现时公司手上拥有46亿元现金,除非今年未能达到预定销售额的75%,否则不认为公司会有任何财务问题。因此,花旗给予买入评级,对其前景表示乐观。