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      2008 年 4 月 24 日
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    D5版:信息披露
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    奥维通信股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告
    奥维通信股份有限公司
    首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
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    奥维通信股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
    2008年04月24日      来源:上海证券报      作者:
      保荐人(主承销商):金元证券股份有限公司

      

      奥维通信股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008 年4月22 日(T-3日)(周二)完成。根据初步询价的结果,经发行人与金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”、“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行的数量为2,700万股,发行价格为8.46元/股。

      本次发行采取网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。上述发行的有关事项在《奥维通信股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2008 年4 月24 日(T-1日)(周四)的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

      本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间:2008 年4 月24 日(T-1日)(周四)和2008 年4 月25 日(T日)(周五)每日9:30~15:00;网上发行时间:2008 年4 月25 日(T日)(周五)9:30~11:30、13:00~15:00(深圳证券交易所正常交易时间)。

      现将本次发行初步询价结果公告如下:

      1、初步询价的组织情况

      在本次发行初步询价期间(2008 年4 月18 日至2008 年4 月22 日),金元证券对所有询价对象发出邀请,并相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截至2008年4 月22 日(T-3日)(周二)15:00,金元证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到116家询价对象的初步询价报价信息,其中,24家证券投资基金管理公司、40家证券公司、30家信托投资公司、10家财务公司、 11家保险公司和1家QFII。116家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计,上述询价对象的报价区间为5.00元/股~12.90元/股。

      2、发行规模、发行价格及其确认依据

      发行人和金元证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,最终确定本次发行的数量为2,700万股,其中,网下向询价对象询价配售数量为540万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为2,160万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行定价为8.46元/股,此发行价格对应的市盈率为:

      (1)29.17倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

      (2)21.69倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

      3、网下配售时间安排

      金元证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2008 年4 月24 日(T-1日)(周四)和2008 年4 月25 日(T日)(周五)每日9:30~15:00 通过深圳证券交易所网下发行电子平台接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间为2008 年4 月25 日(T日)(周五)。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款,申购资金有效到帐时间为2008 年4 月25 日(T日)(周五)当日15:00之前,T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

      4、网上发行时间安排

      本次网上发行,根据刊登于2008 年4 月24 日(T-1日)(周四)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。

      网上申购日为2008 年4 月25 日(T 日)(周五),申购时间为:9:30~11:30、13:00~15:00。

      网上申购价格为:8.46元/股;

      5、保荐人(主承销商)联系方式

      保荐人(主承销商):金元证券股份有限公司

      法定代表人:陆涛

      办公地址:北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦6层金元证券

      电话:010-62200780 、010-62202389转100、、62200701

      联系人:高亮、孙维东、孟灏

      奥维通信股份有限公司

      2008 年 4 月 24 日

      金元证券股份有限公司

      2008 年 4 月 24 日