(3)现金流量表项目
单位:人民币千元
项目 | 2007年 | 2006年 | 变动的主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 479,983 | 854,231 | 由于原燃材料价格大幅上升,采购流出的资金量大幅增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -975,217 | -604,287 | 为募集资金项目及节能降耗和改善资产功效形成的投资项目的净现金支出比上年增加。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,152,544 | -387,392 | 增发A股获得资金和借款增加影响。 |
现金及现金等价物净增加额 | 657,310 | -137,448 | 现金及现金等价物净增加主要是筹资活动产生的现金流量净额增加。 |
6.2 展望
2008年,国家将继续加强和改善宏观调控,把“两防”作为宏观调控的首要任务,实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。在延续去年我国将继续保持较快的经济增长速度,国内钢材市场将保持旺盛的需求。宏观调控对钢铁产品出口限制进一步加强,及国内与国际市场价差的缩小,钢材资源投放将向国内转移。国内钢铁行业面临环境保护、资源供应压力继续增大,产能大于需求,成本大幅上升的环境。受成本上升的推动,钢材价格继续保持高位运行,控制产品成本将成为影响企业盈利能力主要因素。
2008年,铁矿石、废钢、生铁、铁合金等原材料价格上涨,煤、电、天然气等资源供应紧张,将给本公司成本控制和保供稳产造成更大的压力,公司的盈利空间缩小。2008年,本公司将从以下方面开展工作:(1)加强原材料采购工作,合理配置资源,为生产顺行创造条件;(2)加强设备管理,提高设备稳定运行率,为提高生产能力提供保障;(3)加强产销协调,优化生产组织管理,进一步提高优利产品销售比重;(4)积极开展技术攻关,不断开发新产品,提高产品竞争力;(5)发展循环经济,推进节能减排工作。
2008年公司生产经营主要目标为:
(1)实现生铁产量296万吨、钢产量340万吨、钢材(坯)产量325万吨;
(2)全年销售钢材(坯)325万吨,货款回笼率100%;
(3)新产品开发3个以上,全新开发产品和新产品总量达到5.5万吨。
6.3 募集资金使用情况
√适用 不适用
单位:人民币元
募集资金总额 | 1,008,000,000 | 本年度已使用募集资金总额(含承销、发行等相关费用) | 898,079,783 | |||
已累计使用募集资金总额(含承销、发行等相关费用) | 898,079,783 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额(不含承销、发行等相关费用) | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
板带工程技术改造项目 | 否 | 2,038,110,000 | 880,966,592 | 符合 | 全部投产后头两年盈利13,892万元,投产后3~5年盈利20,549万元。 | 不适用 |
合计 | 2,038,110,000 | 880,966,592 | - | - | - | |
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 不适用 | |||||
变更原因及变更程序说明 | 不适用 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 银行专用账户存储,将继续用于板带工程技术改造项目。 |
6.4 变更项目情况
适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 不适用
单位:人民币元
项目名称 | 预算项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
4100mm宽厚板项目 | 1,918,000,000 | 1% | 在建 |
合计 | 1,918,000,000 | 1% | - |
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计意见"的说明
适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本公司董事会建议派发2007年度末期股利每股现金人民币0.10元(含税);不进行资本公积转增股本。 |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用√不适用
6.8 其他事项
6.8.1 核数师酬金
国内审计师毕马威华振会计师事务所和国际核数师毕马威会计师事务所已分别审核随附根据中国会计准则编制的会计报表和根据香港财务报告准则编制的财务报告,支付审计费用报酬人民币260万元。截止本报告期末,现任核数师已为本公司提供了1年的审计服务。
6.8.2 合资格会计师
2007年6月25日,涂德令先生辞任了本公司合资格会计师职务,于6月29日本公司委任了宋莺女士为本公司财务负责人,截至本报告日止,本公司正积极与联交所沟通,拟申请本公司的合资格会计师由宋莺女士接任。
6.8.3 2007年11月2日,本公司第四届董事会第三十八次书面议案决议:将动力厂和热能厂合并为动力厂。
6.8.4 遵守《企业管治常规守则》
经核对联交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》的规定,本公司董事认为,在报告期内本公司已遵守《企业管治常规守则》的所列条文,未发现有任何严重偏离守则条文的行为。
6.8.5 董事、监事进行证券交易的标准守则
本公司以联交所上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则和中国证监会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》作为董事、监事及高级管理人员证券交易的守则;在向所有董事、监事作出特定查询后,本公司确定董事及监事于截止本报告日内,均已遵守标准守则所规定的有关董事进行证券交易的标准。
§7 重要事项
7.1 收购资产
适用√不适用
7.2 出售资产
适用√不适用
7.3 重大担保
适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 不适用
单位:人民币千元
关联方 | 向关联方销售产品 | 向关联方采购产品 | ||
交易金额(人民币千元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(人民币千元) | 占同类交易金额的比例(%) | |
重庆钢铁集团矿业有限责任公司 | 10,692 | 1.91 | 720,033 | 15.38 |
重庆钢铁集团铁业有限责任公司 | - | - | 544,412 | 56.17 |
重庆钢铁集团建设工程有限责任公司 | 4,928 | 0.88 | 22,511 | 7.16 |
重庆钢铁集团朝阳气体有限责任公司 | 160,971 | 28.71 | 243,233 | 85.25 |
重庆钢铁集团机械制造有限责任公司 | 32,233 | 5.75 | 72,238 | 17.86 |
重庆钢铁集团电子有限责任公司 | - | - | 22,240 | 5.5 |
重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司 | - | - | 14,650 | 18 |
重庆钢铁集团热陶瓷有限责任公司 | - | - | 6,475 | 7.96 |
重庆钢铁集团中兴实业公司 | - | - | 7,750 | 0.99 |
重庆四钢钢业有限责任公司 | 373,970 | 3.26 | 2,761 | 0.73 |
重庆钢铁集团三峰工业公司 | - | - | 17,490 | 2.54 |
重庆钢铁集团公司设计院 | - | - | 14,999 | 4.77 |
重庆钢铁集团钢管有限责任公司 | 220,586 | 1.92 | - | - |
重庆三钢钢业有限责任公司 | 174,552 | 1.52 | - | - |
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 2,792 | 0.02 | - | - |
重庆钢铁集团运输有限责任公司 | 5,957 | 1.06 | ||
其他 | 69,912 | - | 7,586 | - |
合计 | 1,056,593 | - | 1,696,378 | - |
此外,报告期内上市公司向母公司及其子公司提供劳务和接受劳务的关联交易为人民币3,376千元和人民币220,691千元,并向控股股东支付土地租赁费人民币17,957千元及代垫费用人民币87,544千元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 不适用
关联方与本公司债权、债务的往来均为正常产品购销行为,对本公司的生产经营无不利影响。
单位:人民币千元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
重庆钢铁集团矿业有限责任公司 | 10,692 | 0 | 720,033 | 0 |
重庆钢铁集团铁业有限责任公司 | - | - | 544,412 | 0 |
重庆钢铁集团建设工程有限责任公司 | 4,928 | 50 | 22,511 | 19,716 |
重庆钢铁集团朝阳气体有限责任公司 | 160,971 | 0 | 243,233 | 0 |
重庆鑫腾冶金炉料有限责任公司 | 0 | 1,705 | - | - |
重庆钢铁集团机械制造有限责任公司 | 32,233 | 2,984 | 72,238 | 0 |
重庆钢铁集团电子有限责任公司 | - | - | 22,240 | 0 |
重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司 | 0 | 2,556 | 14,650 | 0 |
重庆钢铁集团热陶瓷有限责任公司 | 0 | 7,385 | 6,475 | 0 |
重庆钢铁集团中兴实业公司 | 0 | 10,036 | 7,750 | 0 |
重庆四钢钢业有限责任公司 | 373,970 | 94,267 | 2,761 | 0 |
重庆钢铁集团公司设计院 | - | - | 14,999 | 6,320 |
重庆钢铁集团三峰工业公司 | 0 | 5,205 | 17,490 | 0 |
重庆钢铁集团钢管有限责任公司 | 220,586 | 58,943 | - | - |
重庆三钢钢业有限责任公司 | 174,552 | 67,814 | - | - |
重庆三峰环境产业有限公司 | - | - | 0 | 550 |
重庆钢铁集团运输有限责任公司 | 5,957 | 0 | - | - |
重庆钢铁集团英斯特模具有限公司 | 0 | 2,757 | - | - |
重庆三环建设监理咨询有限公司 | - | - | 0 | 265 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | - | - | - | 3,059 |
其他 | 69,912 | 1,110 | 7,586 | 681 |
合计 | 1,056,593 | 254,812 | 1,696,378 | 30,591 |
7.5 委托理财
适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 不适用
在本公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》中,本公司控股股东承诺:自公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。截止本报告期,本公司控股股东没有违背上述承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为,公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本公司按中国会计准则编制的2007年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计,并由注册会计师林建昆先生、龚伟礼先生签字,出具了标准无保留意见的审计报告。本公司按香港财务报告准则编制的2007年度财务报告经毕马威会计事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告书。
9.2 披露比较式的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表(见附表)。
√适用 不适用
9.3 根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则1号——存货等38项具体准则的通知》,本公司从2007年1月1日起,执行新的《企业会计准则》;并根据《企业会计准则38号——首次执行企业会计准则》所规定的5~19条相关内容,对财务报表进行了追溯调整。调整事项详见按中国会计准则编制的财务报表附注4。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
适用 √不适用
9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。
适用 √不适用
重庆钢铁股份有限公司
董事会
中国重庆,2008年4月23日
附表:
根据中国会计准则编制
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
资产负债表
2007年12月31日
(金额单位:人民币千元)
2007年 2006年
资产
流动资产
货币资金 1,093,879 377,642
应收票据 496,769 350,504
应收账款 146,886 179,398
预付款项 1,053,169 147,156
其他应收款 18,627 11,003
存货 2,660,245 2,146,968
流动资产合计 5,469,575 3,212,671
非流动资产
其他长期股权投资 5,000 5,000
固定资产 5,249,670 4,767,865
在建工程 124,830 671,926
工程物资 22,777 108,218
无形资产 25,820 10,215
递延所得税资产 7,329 2,938
其他非流动资产 53,600 62,600
非流动资产合计 5,489,026 5,628,762
资产总计 10,958,601 8,841,433
资产负债表(续)
2007年12月31日
(金额单位:人民币千元)
2007年 2006年
负债和股东权益
流动负债
短期借款 1,720,600 1,826,653
应付票据 - 110,000
应付账款 1,411,961 1,073,647
预收款项 860,747 668,164
应付职工薪酬 21,747 16,296
应交税费 62,951 32,176
应付利息 2,342 -
其他应付款 71,261 90,640
一年内到期的非流动负债 286,000 521,000
流动负债合计 4,437,609 4,338,576
非流动负债
长期借款 1,188,747 295,000
其他非流动负债 112,284 231,878
非流动负债合计 1,301,031 526,878
负债合计 5,738,640 4,865,454
资产负债表(续)
2007年12月31日
(金额单位:人民币千元)
2007年 2006年
负债和股东权益(续)
股东权益
股本 1,733,127 1,383,127
资本公积 1,164,384 546,333
盈余公积 506,849 461,925
未分配利润 1,815,601 1,584,594
股东权益合计 5,219,961 3,975,979
负债和股东权益总计 10,958,601 8,841,433
此财务报表已于2008年4月23日获董事会批准。
利润表
2007年度
(金额单位:人民币千元)
2007年 2006年
营业收入 12,058,453 9,671,561
减:营业成本 10,418,035 8,787,569
营业税金及附加 372 350
销售费用 243,611 195,785
管理费用 665,132 203,919
财务费用 206,757 180,248
资产减值损失 30,562 (7,389)
营业利润 493,984 311,079
加:营业外收入 11,403 3,458
减:营业外支出 35,153 6,682
(其中:非流动资产处置损失) 22,235 3,992
利润总额 470,234 307,855
减:所得税费用 20,990 1,093
净利润 449,244 306,762
每股收益
基本每股收益(人民币元) 0.27 0.22
稀释每股收益(人民币元) 0.27 0.22
此财务报表已于2008年4月23日获董事会批准。
现金流量表
2007年度
(金额单位:人民币千元)
2007年 2006年
经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 14,433,123 11,611,533
收到其他与经营活动有关的现金 23,669 1,372
经营活动现金流入小计 14,456,792 11,612,905
购买商品、接受劳务支付的现金 (12,515,357) (9,011,738)
支付给职工以及为职工支付的现金 (691,510) (582,011)
支付的各项税费 (651,210) (521,114)
支付其他与经营活动有关的现金 (118,732) (643,811)
经营活动现金流出小计 (13,976,809) (10,758,674)
经营活动产生的现金流量净额 479,983 854,231
投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 2,027 3,686
收到其他与投资活动有关的现金 8,918 4,435
投资活动现金流入小计 10,945 8,121
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 (986,162) (612,408)
投资活动现金流出小计 (986,162) (612,408)
投资活动产生的现金流量净额 (975,217) (604,287)
现金流量表(续)
2007年度
(金额单位:人民币千元)
2007年 2006年
筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 977,260 -
取得借款收到的现金 3,337,265 2,676,357
筹资活动现金流入小计 4,314,525 2,676,357
偿还债务支付的现金 (2,782,226) (2,620,000)
分配股利或偿付利息支付的现金 (378,169) (443,749)
支付其他与筹资活动有关的现金 (1,586) -
筹资活动现金流出小计 (3,161,981) (3,063,749)
筹资活动产生的现金流量净额 1,152,544 (387,392)
现金及现金等价物净增加/(减少)额 657,310 (137,448)
加:年初现金及现金等价物余额 313,772 451,220
年末现金及现金等价物余额 971,082 313,772
此财务报表已于2008年4月23日获董事会批准。
股东权益变动表
2007年度
(金额单位:人民币千元)
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
2006年12月31日余额 1,383,127 546,333 461,925 1,600,132 3,991,517
会计政策变更 - - - (15,538) (15,538)
2007年1月1日余额 1,383,127 546,333 461,925 1,584,594 3,975,979
本年增减变动金额
1.净利润 - - - 449,244 449,244
2.股东投入和减少资本
-股东投入资本 350,000 618,051 - - 968,051
3.利润分配
-提取盈余公积 - - 44,924 (44,924) -
-对股东的分配 - - - (173,313) (173,313)
2007年12月31日余额 1,733,127 1,164,384 506,849 1,815,601 5,219,961
此财务报表已于2008年4月23日获董事会批准。