长江证券拟再融资90亿元
2008年04月25日 来源:上海证券报 作者:⊙见习记者 杨晶
⊙见习记者 杨晶
长江证券今日发布公告称,拟非公开发行股份募集不超过90亿元增加公司资本金。
公告显示,此次增发价格预计不低于16.83元/股,数量下限为3亿股(含3亿股),上限为5亿股(含5亿股)。发行对象为不超过10名符合法律、法规规定的投资者。
据介绍,此次募集到的资金全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,扩大公司规模,逐步开展并扩大创新业务规模。主要是优化营业部布局,加强公司网点建设,择机收购证券类相关资产,提高网点覆盖率,提升渠道效率,拓展渠道功能;增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;适度提高证券投资业务规模;扩大客户资产管理业务;开展金融衍生品及其它创新类业务;适时拓展国际业务;适度加大对参、控股公司的投入;加大IT等基础设施投入,保障业务安全运行等。
据知情人士介绍,此次优化营业部布局、提高网点覆盖率主要是为公司的财富管理业务作准备,而且还将积极准备争取新设营业部的资格。在参、控股公司中,将尤其加大对长江期货的投入。
国泰君安证券分析师在接受记者采访时表示,长江证券借壳上市并没有获得资本金的壮大,通过非公开发行增加资本金实际上也在预料之中。此前,国元证券、东北证券也曾公布拟定向增发,但因为市场调整遇冷。长江证券的增发价格目前看来比较具有优势。长江证券作为一家中等规模的券商,一直表现出较强的创新意识,资本金的增加有利于扩大其经营业务范围。