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（浙江省杭州市滨江区滨安路1187号）
保荐人（主承销商）：■
深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本5,000万股，本次拟发行1,680万股，发行后总股本6,680万股，上述股份均为流通股。公司控股股东、实际控制人傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、法人股东涌金实业（集团）有限公司和自然人股东徐曙承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自然人股东朱江明、魏东、吴军、王增锹、高冬承诺：自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、吴军、王增锹还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
二、经公司2007年第四次临时股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司公开发行后由公司发行后的新老股东按持股比例共享。截至2007年12月31日，公司未分配利润15,293.85万元。
三、出售子公司大华数字带来的风险
为了集中公司各项资源优势，贯彻实施“大安防”的战略定位，加快发展安防主业，公司于2006年12月出售了大华数字。其对发行人相关各期经营业绩、资产状况以及财务指标的具体影响如下：
合并大华数字2005年度和2006年1－11月利润表对公司当期的营业收入规模影响较大，分别增加了各期营业收入7,792.06万元、13,509.19万元，增幅分别为26.58％、30.32％。对各期归属于母公司股东的净利润影响较小，分别为2005年度减少归属于母公司股东的净利润303.22万元，变动幅度为-7.23％，2006年度增加归属于母公司股东的净利润303.22万元，变动幅度为6.35％。
合并大华数字2005年末资产负债表后，使公司2005年末资产总额、负债总额、股东权益分别增加了5,814.73万元、5,090.14万元、724.59万元，增幅分别为18.92%、31.67%、4.94%，影响相对较大；对归属于母公司股东权益影响相对较小，仅减少303.22万元，下降了2.24%。
合并大华数字对相关期间的流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率等财务指标影响不大。
由于嵌入式DVR的毛利率相对高于数字电视机顶盒的毛利率，2006年12月出售大华数字后，发行人的综合毛利率由2006年的33.83%提高到2007年41.15%。与此同时，期间费用占营业收入的比例由2006年的24.96%下降为2007年的21.42%。虽然出售大华数字后，发行人2007年的营业收入（40,518.52万元）相对于2006年的营业收入（44,553.83万元）有所下降，但由于综合毛利率水平的提高和期间费用占营业收入比例的下降，发行人2007年归属于母公司的净利润（8,574.83万元）相对于2006年（4,772.78万元）有较大幅度的增长。
总体来看，虽然合并大华数字对归属于母公司的净利润影响相对较小，但对公司的资产总额、营业收入影响相对较大。如果出售大华数字后，发行人的主营业务收入未能实现快速增长，将有可能会对公司的经营业绩等方面产生一定的不利影响。
四、备考财务报表和申报财务报表的对比分析
发行人在假定重组后的公司框架在2005年1月1日即已存在的基础上编制了备考财务报表，立信事务所对上述备考财务报表进行审计并出具了信会师报字（2008）第20066号《审计报告》。发行人备考财务报表和申报财务报表的主要财务状况和经营成果对比列示如下：
资产负债表
单位：万元
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利润表
单位：万元
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根据上表中的分析，从财务状况来看，假定发行人重组后的公司框架在2005年1月1日即已存在，发行人备考报表中2005年末的资产总额、负债总额相对于申报报表分别减少6,443.67万元和5,111.41万元，减少比例分别为20.96%和31.80%，影响相对较大。2005年末的股东权益和归属于母公司股东权益合计分别减少1,332.26万元和226.52万元，下降比例分别为9.08%和1.67%，影响相对较小。其余各期中申报报表和备考报表的财务状况差异较小。
从经营成果的影响来看，相对于申报报表，备考报表2005年度和2006年度的营业收入分别减少7,262.06万元和14,016.83万元，减少比例分别为24.77%和31.46%，影响相对较大。对各期归属于母公司股东的净利润影响相对较小，分别为2005年度减少归属于母公司股东的净利润228.21万元，变动幅度为-5.45％，2006年度减少归属于母公司股东的净利润923.88万元，变动幅度为-19.36％。
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（一）生产模式改变的风险
公司是技术密集型企业，目前的生产模式为“以委托外协加工为主的生产模式”。公司负责产品设计、软件开发、工艺控制、技术指导、质量检测等，产品生产过程中的PCBA贴装工序则委托外协加工，整机装配、检验、包装工序部分委托外协加工。上述生产模式是公司在规模不大时的现实战略选择，与公司发展初期的经营战略和资金实力相匹配。为适应经营规模的不断扩大，公司拟通过募集资金投资项目增加PCBA贴装生产线和整机装配、检验、包装生产线，有步骤地将目前的“以委托外协加工为主的生产模式”变更为“以自主生产为主的生产模式”。
通过生产模式的优化和改进，可使公司扩大产能，并在质量控制、生产效率、供应链管理等方面适应业务规模快速发展的需要。公司已对项目建设的可行性进行了充分论证，对配套设施、管理人员、技术人员和生产人员的需求进行了必要的储备，但不确定性仍然存在。如果公司各项管理不能适时跟进，将会给公司生产经营带来一定风险。
（二）营业收入季节性变化的风险
公司营业收入在上下半年具有不均衡的特点，主要是因为公司产品大量应用于金融、公安、邮政、电信、交通、电力和煤矿等行业，公司生产销售受到这些行业的影响较大。以上行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤其是四季度。受以上因素影响，公司上半年实现的营业收入仅占当年全年的1/3左右，具有明显的季节性。2005年－2007年，公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比例分别为24.36％、30.87％和34.53%。
（三）政府扶持和税收优惠政策变化的风险
1、公司享受的政府扶持政策及政策变化的风险
公司是国家火炬计划重点高新技术企业，每年都有多项技术成果和新产品开发的研究项目。报告期内先后获得了“国家级火炬计划项目资助经费”、“国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金”、“电子信息产业发展基金”和“国家高技术研究发展计划（863计划）课题经费”等多项政府扶持经费。公司及控股子公司取得的政府扶持经费及其占当期净利润的比例如下表所示：
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上述政府扶持经费已按照规定列入非经常性损益项目。如果未来上述政策发生变化或公司不再能够享受上述政策，将有可能对公司经营业绩产生一定影响。本公司主营业务突出，利润主要来自于主营业务，其中以嵌入式DVR为核心的安防产品利润贡献率最高，且发展潜力巨大。随着公司主营业务的进一步增长，政府扶持经费占净利润的比例将逐步下降。
2、公司享受的税收优惠政策及政策变化的风险
（1）所得税优惠政策及风险
根据《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[94]001号）规定：“国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；区内新办的高新技术企业，自投产年度起，免征所得税2年”；
根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定“对中国境内新办的软件生产企业和集成电路设计企业经认定后，自获利年度起，第1－2年免征所得税，第3－5年减半征收所得税；对国家规划布局内的重点软件生产和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税”；
根据《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）“对经认定属于新办软件生产企业同时又是国务院批准的高新技术产业开发区内的新办高新技术企业，可以享受新办软件生产企业的减免税优惠。在减税期间，按照15%税率减半计算征收企业所得税；减免税期满后，按照15%税率计征企业所得税”。
大华技术及子公司大华数字属国家高新技术产业开发区内的高新技术企业和软件企业，享受15%的所得税优惠税率和“两免三减半”的优惠政策。大华技术被评为2006年国家规划布局内重点软件企业，2006年享受10%的所得税优惠税率。华昊视讯属新办技术服务业企业，根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税字[1994]001号）第一款、第二款第三项及《税收减免管理办法（试行）》（国税发[2005]129号）的规定，并经杭国税滨发[2008]23号文批复同意免征2007年度技术服务收入企业所得税。因此，报告期内，公司及控股子公司的企业所得税率如下：
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注：发行人已于2008年3月31日取得2007年度《国家规划布局内重点软件企业证书》,目前正在向杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局申请执行10%的优惠所得税率。如按10%的所得税率计算，将增加发行人2007年度净利润378.50万元。
由于“国家规划布局内重点软件企业”实行逐年认定的制度，如果今后年度，公司不再被评为“国家规划布局内重点软件企业”将按照15%的税率交纳企业所得税。
另外，如果国家或地方有关高新技术企业和软件企业的认定或高新技术企业和软件企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合高新技术企业和软件企业的认定条件，则本公司的盈利将有可能受到不利影响。
（2）增值税及附加税退税优惠政策及风险
公司及控股子公司大华数字根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）享受增值税即征即退优惠政策，即“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”
报告期内，公司及控股子公司已取得的增值税及附加税退税分别为709.30万元、1,422.38万元和1,642.72万元，占当期净利润的比例分别为14.55%、31.08%和19.15%。
根据财税[2000]25号文件，对软件企业实行的增值税“即征即退”优惠政策的有效期自2000年6月24日起至2010年底。因此，如果2010底之后国家关于软件企业增值税“即征即退”的优惠政策不再延续，公司将不能继续享受该优惠政策，则本公司的盈利将有可能受到不利影响。
与此同时，公司2006年被评为国家规划布局内重点软件企业，随着募集资金项目的投产，公司的生产经营规模也将进一步扩大。因此，如果国家继续延续关于软件企业的增值税“即征即退”优惠政策或出台新的关于软件企业的优惠政策，公司将积极争取享受相关优惠政策。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
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二、发行人改制重组及历史沿革情况
（一）发行人设立方式
本公司系由成立于2001年3月12日的大华有限整体变更设立。
2002年4月4日，经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市（2002）18号文批准，大华有限以其截止2001年12月31日经审计的净资产1,080万元为基础，以1：1的比例折合股份1,080万股，依法整体变更为股份有限公司。公司于2002年6月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得登记号为3300001008760的营业执照，注册资本1,080万元。股份公司设立时名称为浙江大华信息技术股份有限公司，2004年6月公司名称变更为浙江大华技术股份有限公司。
（二）发起人及其投入的资产内容
本公司发起人为傅利泉、陈爱玲、朱江明、刘云珍和陈建峰等5名自然人股东，各发起人股东以其在公司净资产的1,080.00万元中所拥有的份额对应折为所占股份有限公司的股份比例。
三、发行人的股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
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（二）前十大股东持股数量及比例
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本公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。
（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系。
本公司主要股东之间的关联关系为：
傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系，其中，傅利泉持有本公司61.57%的股权，陈爱玲持有本公司6.48%的股权。
魏东先生直接持有本公司5.525%的股权，其控股50%的涌金集团持有本公司3.45%的股权。
四、发行人的主营业务情况
（一）主营业务及主要产品
1、发行人的主营业务
公司属于安防行业中的视频监控产品供应商，公司的主营业务是安防视频监控产品的研发、生产和销售。
2、发行人的主要产品
（1）发行人主产品分类
公司以嵌入式DVR为核心产品，构建了以下产品布局：
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（2）发行人主要产品用途及特点
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（二）产品销售方式和渠道
1、公司安防事业部的销售方式和渠道
①国内销售方式和渠道
公司安防事业部的国内销售业务由国内营销部主管，根据安防行业特点，公司国内市场销售模式选择了以直销和经销相结合的销售模式。目前，公司安防事业部根据市场特征在国内设置了11个销售大区和31个办事处用于对全国直销业务和经销业务的管理。
②海外销售方式和渠道
公司海外市场销售模式选择了代理出口的销售模式。公司与杭州外服、浙江经协等出口代理商签订《设备购销框架协议》，海外营销部与海外客户达成买卖意向后，先将产品销售给出口代理商，再由出口代理商报关出口给海外客户。出口的视频监控产品主要销往北美、欧洲、亚洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区，包括美国、英国、法国、德国、西班牙、土耳其、克罗地亚、澳大利亚、巴西、日本、阿联酋、泰国、马来西亚等国家。公司的视频监控产品出口数量逐年增加，保持着良好的发展态势。
2、公司系统集成事业部的销售方式和渠道
公司系统集成事业部的数字远程图像监控系统和数字程控调度机是根据客户需求定制生产和销售的系统集成产品并且销售对象是电力、公安、煤矿等终端用户，公司根据上述产品特点公司选择了直销的销售模式并且全部在国内销售。
目前，公司系统集成事业部在国内共设有8个销售大区和13个办事处用于对全国直销业务的管理。
（三）所需主要原材料
公司主要产品所需的原材料包括集成电路、PCB、阻容元器件、接插件、液晶屏、硬盘、焊料、焊膏、线缆、机壳、包装材料等，公司已与国内外有关厂家建立长期、稳定的供货关系，原材料质量和供应数量能够得到保障。
（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
本公司是引领我国安防视频监控行业发展的龙头企业。根据新华信发布的《安防视频监控现状及趋势》，公司销售规模居于行业前二位。
公司是我国安防产品主流供应商之一。根据浙江省安全技术防范行业协会对我国DVR市场情况的分析，2004年、2005年和2006年，本公司连续三年居于嵌入式DVR行业第二位，2006年的嵌入式DVR产量的市场占有率为30.11％。
（五）发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
公司是整体变更设立的股份公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续。
公司已合法拥有“■”、“■”等商标、13,326.00平方米土地使用权、19项软件著作权、15项专利技术，另有10项发明专利或实用新型专利已进入受理或审查阶段。此外，公司还拥有自营进出口经营权。
五、同业竞争和关联交易
（一）同业竞争
本公司实际控制人及其控制的企业不从事与本公司相同或相近的业务，因此与本公司不存在同业竞争。
（二）关联交易
1、独立董事对关联交易的意见
公司独立董事关于近三年重大关联交易事项的意见为：“公司与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。”
2、关联交易对及其对发行人财务状况和经营成果的影响
（1）经常性的关联交易
单位：万元
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公司与关联方的关联交易金额较小，占公司同类业务的比例很低，对公司的财务状况和经营成果影响很小。
（3）偶发性关联交易
①销售固定资产
单位：万元
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②购买固定资产
单位：万元
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③担保
傅利泉先生为公司借款和银行承兑汇票提供担保，截止2007年12月31日，傅利泉为公司提供的资金担保明细如下：
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④出租房屋
公司将位于杭州市滨江区滨安路1187号的部分办公用房出租给大华控股等关联方，租期从2007年1月1日至2009年12月31日，租金按1元每平方米每日收取，租赁期间水电费按照面积分摊。具体情况见下表：
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⑤授权使用商标
2005年6月1日，公司与大华数字签订《商标使用许可合同》。根据该合同，公司将编号为第3297953号的注册商标无偿许可大华数字使用，期限5年。
大华数字与杭州摩托罗拉科技有限公司于2008年1月14日签订《资产收购合同》，杭州摩托罗拉科技有限公司购买大华数字的全部资产，《资产收购合同》业已生效。据此，公司与大华数字于2008年1月15日签署《商标使用终止协议》，约定2005年6月1日双方签订的《商标使用许可合同》于大华数字出售资产的交割日予以终止。为大华数字履行《资产收购合同》及杭州摩托罗拉科技有限公司妥善处置大华数字所有库存产成品、半成品及原材料等其他物品，同意由大华数字向公司一次性支付30万元人民币，许可杭州摩托罗拉科技有限公司使用3297953号注册商标至2009年4月30日止。
⑥转让子公司股权
2006年12月，公司将持有的大华数字全部1,940万元出资转让给关联方大华控股及傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增锹和吴军等5位自然人，占大华数字注册资本的97%。转让价格依据大华数字2006年11月30日经审计的净资产按1：1确定，合计4,219.88万元。
2006年12月，公司出让其持有的晶图微芯全部900万元出资，占晶图微芯注册资本的90%。其中800万元的出资转让给关联方大华控股及陈爱玲、朱江明、王增锹、吴军等4位自然人。转让价格依据晶图微芯2006年11月30日经审计的净资产按1：1确定，合计174.32万元。
2006年9月，公司将持有大华安防的全部2,700万元出资转让给关联方傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增锹和吴军等5位自然人，占大华安防注册资本的90%转让价格按照注册资本1：1的价格确定。
2006年2月16日，公司从关联方傅利泉处受让大华英国公司75%计750英镑的股权。2006年12月，公司将大华英国100%计1,000英镑股权转让给关联方今日银通。上述股权转让价格均按照注册资本1：1的价格确定。
六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况见下表
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截止本招股书摘要签署之日，除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属，不存在直接或间接持有本公司股份的情况。
七、发行人控股股东、实际控制人简要情况
傅利泉和陈爱玲夫妇合计持有公司68.05%的股份，是公司控股股东、实际控制人。
八、财务会计信息及管理层讨论
（一）合并财务报表
合并资产负债表
单位：元
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合并资产负债表（续）
单位：元
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合并利润表
单位：元
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合并现金流量表
单位：元
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（二）非经常性损益单位：元
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（三）主要财务指标
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（下转封十二版）
| 项目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | |||
| 申报报表 | 备考报表 | 申报报表 | 备考报表 | 申报报表 | 备考报表 | |
| 资产总计 | 37,927.92 | 37,927.92 | 29,896.69 | 28,767.35 | 30,736.71 | 24,293.04 |
| 负债合计 | 15,002.69 | 16,296.90 | 15,541.27 | 15,586.15 | 16,072.15 | 10,960.74 |
| 股东权益 | 22,925.23 | 21,631.02 | 14,355.42 | 13,181.19 | 14,664.56 | 13,332.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,906.43 | 21,612.21 | 14,331.67 | 13,181.19 | 13,558.82 | 13,332.30 |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | |||
| 申报报表 | 备考报表 | 申报报表 | 备考报表 | 申报报表 | 备考报表 | |
| 营业收入 | 40,518.52 | 40,518.52 | 44,553.83 | 30,537.00 | 29,314.46 | 22,052.40 |
| 营业利润 | 7,788.80 | 7,643.71 | 3,227.70 | 2,666.19 | 3,375.98 | 2,978.41 |
| 利润总额 | 9,726.72 | 9,581.67 | 5,246.65 | 4,220.50 | 4,878.88 | 4,265.81 |
| 净利润 | 8,577.38 | 8,432.33 | 4,875.05 | 3,848.90 | 4,576.02 | 3,962.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,574.83 | 8,431.02 | 4,772.78 | 3,848.90 | 4,191.16 | 3,962.95 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 政府扶持经费（万元） | 368.63 | 586.00 | 817.20 |
| 净利润（万元） | 8,577.38 | 4,875.05 | 4,576.02 |
| 政府扶持经费占净利润的比例 | 4.30％ | 12.02％ | 17.86％ |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 大华技术 | 15％ | 10% | 7.5% |
| 大华数字 | — | 0% | 0% |
| 华昊视讯 | 0％ | － | － |
| 发行股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 1.00元／股 |
| 发行股数 | 1,680万股，占发行后总股本的25.15% |
| 每股发行价格 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 |
| 市盈率 | [ ]倍（每股收益按照2007年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行前每股净资产 | 4.59元（按2007年12月31日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | [ ]元(按照2007年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) |
| 市净率 | [ ]倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行方式 | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 股份限制流通及自愿锁定承诺： | 公司控股股东、实际控制人傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士、法人股东涌金实业（集团）有限公司和自然人股东徐曙承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自然人股东朱江明、魏东、王增锹、吴军、高冬承诺：自公司股票上市交易之日起一年内不转让所持股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱江明、陈爱玲、王增锹、吴军还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金： | 亿元 |
| 发行费用概算： | 万元 |
| 中文名称： | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 英文名称： | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. |
| 注册资本： | 5,000万元 |
| 法定代表人： | 傅利泉 |
| 成立日期： | 2001年3月12日 |
| 住所： | 杭州市滨江区滨安路1187号 |
| 邮政编码： | 310053 |
| 电话： | 0571-28939519、87688868 |
| 传真： | 0571-28933211、87688811 |
| 互联网网址： | http://www.dahuatech.com |
| 电子信箱： | zqsw@dahuatech.com |
| 项目 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | 锁定限制及期限 | ||
| 数量 （万股） | 占比 （%） | 数量 （万股） | 占比 （%） | |||
| 有限售条件的股份 | 傅利泉 | 3,078.50 | 61.570 | 3,078.50 | 46.085 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 朱江明 | 675.00 | 13.500 | 675.00 | 10.105 | 自上市之日起锁定12个月 | |
| 陈爱玲 | 324.00 | 6.480 | 324.00 | 4.850 | 自上市之日起锁定36个月 | |
| 魏东 | 276.25 | 5.525 | 276.25 | 4.135 | 自上市之日起锁定12个月 | |
| 王增锹 | 198.75 | 3.975 | 198.75 | 2.975 | 自上市之日起锁定12个月 | |
| 吴军 | 198.75 | 3.975 | 198.75 | 2.975 | 自上市之日起锁定12个月 | |
| 涌金集团 | 172.50 | 3.450 | 172.50 | 2.582 | 自上市之日起锁定36个月 | |
| 高冬 | 51.25 | 1.025 | 51.25 | 0.767 | 自上市之日起锁定12个月 | |
| 徐曙 | 25.00 | 0.500 | 25.00 | 0.374 | 自上市之日起锁定36个月 | |
| 拟发行社会公众股 | － | － | 1,680.00 | 25.150 | － | |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 6,680.00 | 100.00 | － | |
| 序号 | 股东名称（姓名） | 持股数（万股） | 占比（％） | 是否发起人 | 股权性质 |
| １ | 傅利泉 | 3,078.50 | 61.570 | 是 | 自然人股 |
| ２ | 朱江明 | 675.00 | 13.500 | 是 | 自然人股 |
| ３ | 陈爱玲 | 324.00 | 6.480 | 是 | 自然人股 |
| ４ | 魏东 | 276.25 | 5.525 | 否 | 自然人股 |
| ５ | 王增锹 | 198.75 | 3.975 | 否 | 自然人股 |
| ６ | 吴军 | 198.75 | 3.975 | 否 | 自然人股 |
| ７ | 涌金集团 | 172.50 | 3.450 | 否 | 法人股 |
| ８ | 高冬 | 51.25 | 1.025 | 否 | 自然人股 |
| ９ | 徐曙 | 25.00 | 0.500 | 否 | 自然人股 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | － |
| 产品布局 | 主要产品 | 占2007年营业收入的比例（％） | |
| 安防视频监控 产品 | 核心产品 | 嵌入式DVR | 76.41 |
| “大安防”产品 架构中的新产品 | 球机、NVS、 板卡、控制键盘等 | 7.16 | |
| 系统集成产品 | 数字远程图像监控系统 | 10.04 | |
| 其他产品 | 数字程控调度机 | 2.05 | |
| 主要 产品 | 主要特点 | 主要用途 |
| 嵌入式DVR | 7、支持各种网络如以太网、光纤、ADSL、CDMA、GPRS等，多媒体专用网络协议保证图像传输的流畅； 8、提供丰富而开放的多平台软件开发包，适合二次开发。 | 2、适用于需要配备电视墙的场合以及传统矩阵、传统磁带录像机VCR改造的场合； 3、适用于电信运营商平台。 |
| 球机 | 3、多种模式自动扫描，带三维定位功能、寻迹功能、鼠标点击自动对准功能、快速安装功能； 4、带图像自动跟踪模块，支持符合安防行业标准的控制协议，支持扩展特有功能协议。 | 主要应用于需要随时调整监控角度的场所，如广场、港口、机场等大范围拍摄的场所。 |
| 数字远程图像监控系统 | 4、兼容多平台和Windows的各种版本，软件适应性较强； 5、丰富而开放的多平台(windows，linux等) 软件开发包，适合第三方的二次开发。 | 2、适合无人值守的监控场所，如变电站、电信基站； 3、适合大型企业监控联网系统，如银行、证券、电力等营业厅。 |
| 数字程控调度机 | 6、业内率先推出的嵌入式一体化触摸屏调度台，美观大方，操作方便，且有多种调度台可选； 7、强大的组网调度功能，可多台设备间互相调度、强拆。 | 1、适合煤矿、石油、化工、矿山、冶炼、交通、电力、军事、公安、部队等专网和企事业单位的行政通话和调度指挥； 2、特别适合有准入条件的行业，如煤矿、电力等行业。 |
| 企业名称 | 内容 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 世新软件 | 成品销售 | 116.09 | 1,562.68 | 292.98 |
| 大华数字 | 材料销售 | 48.15 | 42.89 | 0.00 |
| 赛帆科技 | 材料销售 | 15.05 | 0.00 | 0.00 |
| 今日银通 | 成品销售 | 0.38 | 3.06 | 0.00 |
| 材料销售 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | |
| 技术服务费 | 0.00 | 95.00 | 85.00 | |
| 晶图微芯 | 材料销售 | 14.64 | 0.47 | 0.00 |
| 合计 | － | 194.31 | 1740.85 | 377.98 |
| 占同期营业收入的比例 | － | 0.48% | 3.91% | 1.29% |
| 大华数字 | 材料采购 | 66.12 | 41.71 | 0.00 |
| 赛帆科技 | 材料采购 | 13.77 | 0.00 | 0.00 |
| 今日银通 | 材料采购 | 0.00 | 51.83 | 191.63 |
| 晶图微芯 | 材料采购 | 3.13 | 0.21 | 0.00 |
| 合计 | － | 83.02 | 93.75 | 191.63 |
| 占同期采购总额的比例 | － | 0.35% | 0.32% | 0.85% |
| 企业名称 | 内容 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 大华数字 | 办公设备 | 77.50 | 0.00 | 0.00 |
| 晶图微芯 | 办公设备 | 7.03 | 0.00 | 0.00 |
| 赛帆科技 | 办公及机器设备 | 0.00 | 34.44 | 0.00 |
| 吴军 | 汽车 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 陈爱玲 | 汽车 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
| 朱江明 | 汽车 | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| 企业名称 | 内容 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 大华数字 | 办公设备 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 晶图微芯 | 办公设备 | 6.01 | 0.00 | 0.00 |
| 借款银行 | 类型 | 金额 | 期限 |
| 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 | 短期借款 | 100万元美元 | 2007年8月16日至2008年8月15日 |
| 银行承兑汇票 | 1,024.35万元 | 2007年11月12日至2008年5月12日 |
| 企业名称 | 面积 | 年租金 |
| 大华控股 | 103平方米 | 37,080元 |
| 晶图微芯 | 422平方米 | 151,920元 |
| 大华数字 | 1,000平方米 | 360,000元 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 简要经历 | 持股 比例 | 2007年薪酬 (万元) | 兼职情况 |
| 傅利泉 | 董事长 | 男 | 41 | 公司主要创始人，历任公司董事长、总经理 | 61.57 | 31.12 | 大华数字董事长、 华昊视讯董事 |
| 朱江明 | 副董事长 | 男 | 41 | 公司主要创始人之一 | 13.50 | - | 大华控股董事、总经理，大华数字董事、总经理，杭州摩托罗拉科技有限公司业务运营总监 |
| 陈爱玲 | 董事 | 女 | 41 | 公司主要创始人之一，历任公司财务总监 | 6.48 | - | 大华数字董事、财务总监 |
| 吴军 | 董事 | 男 | 36 | 公司系统集成部经理 | 3.98 | 27.26 | 大华控股董事，大华数字董事 |
| 王增锹 | 董事、总经理 | 男 | 33 | 兼任公司安防事业部经理 | 3.98 | 26.91 | 大华控股董事，大华数字董事，华昊视讯董事长 |
| 柳晓川 | 独立董事 | 男 | 66 | 中国安全防范产品行业协会理事长 | － | 4.00 | － |
| 刘翰林 | 独立董事 | 男 | 45 | 杭州电子科技大学财经学院副院长 | － | 4.00 | － |
| 孙笑侠 | 独立董事 | 男 | 45 | 浙江大学法学院院长 | － | 4.00 | － |
| 曹新民 | 独立董事 | 男 | 49 | 国网新源控股有限公司生技部副主任 | － | 4.00 | － |
| 刘云珍 | 监事 | 女 | 40 | 杭州市余杭区闲林职业高级中学教师 | － | － | － |
| 陈建峰 | 监事 | 男 | 37 | 公司销售经理 | － | 6.72 | － |
| 陈玉龙 | 监事 | 男 | 57 | 公司销售经理 | － | 5.06 | － |
| 吴坚 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 曾任杭州直通电子有限公司总裁助理 | － | 17.81 | － |
| 魏美钟 | 财务总监 | 男 | 37 | 曾任浙大快威财务总监 | － | 18.39 | － |
| 应必善 | 核心技术人员 | 男 | 40 | 曾任东方通信技术预研总监 | － | 25.47 | － |
| 资 产 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 88,491,495.68 | 28,930,691.68 | 68,113,502.12 |
| 应收票据 | 509,470.00 | 150,000.00 | 10,600,000.00 |
| 应收账款 | 122,298,845.51 | 94,563,527.14 | 78,729,646.38 |
| 预付款项 | 3,321,827.51 | 2,001,774.10 | 4,568,925.76 |
| 其他应收款 | 6,587,593.49 | 58,161,484.31 | 9,610,479.06 |
| 存货 | 93,540,424.44 | 68,346,451.51 | 85,661,148.63 |
| 流动资产合计 | 314,749,656.63 | 252,153,928.74 | 257,283,701.95 |
| 非流动资产： | |||
| 持有至到期投资 | 300,000.00 | ||
| 固定资产 | 38,801,012.88 | 41,774,762.29 | 45,910,122.58 |
| 在建工程 | 17,045,636.16 | ||
| 无形资产 | 3,795,805.04 | 3,847,622.92 | 3,865,013.58 |
| 开发支出 | 3,595,624.17 | ||
| 递延所得税资产 | 1,291,483.83 | 890,541.00 | 308,293.36 |
| 非流动资产合计 | 64,529,562.08 | 46,812,926.21 | 50,083,429.52 |
| 资产总计 | 379,279,218.71 | 298,966,854.95 | 307,367,131.47 |
| 负债及股东权益 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 12,304,600.00 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付票据 | 10,243,506.38 | 51,647,210.27 | 35,509,169.53 |
| 应付账款 | 72,501,463.68 | 23,961,278.32 | 65,828,207.77 |
| 预收款项 | 29,889,159.51 | 20,200,873.45 | 21,954,402.56 |
| 应付职工薪酬 | 14,417,167.90 | 5,794,563.24 | 3,216,990.88 |
| 应交税费 | 8,674,164.53 | 14,411,514.36 | -1,360,883.39 |
| 应付利息 | 19,512.50 | 42,900.00 | 31,900.00 |
| 应付股利 | 29,355.07 | 29,355.07 | |
| 其他应付款 | 1,437,960.07 | 14,324,959.78 | 5,512,396.03 |
| 流动负债合计 | 149,487,534.57 | 155,412,654.49 | 160,721,538.45 |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 539,343.63 | ||
| 非流动负债合计 | 539,343.63 | ||
| 负债合计 | 150,026,878.20 | 155,412,654.49 | 160,721,538.45 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 7,450.48 | 7,450.48 | 7,450.48 |
| 盈余公积 | 26,118,341.55 | 17,639,591.40 | 14,059,872.13 |
| 未分配利润 | 152,938,471.02 | 75,668,961.39 | 71,520,904.52 |
| 外币报表折算差额 | 736.00 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,064,263.05 | 143,316,739.27 | 135,588,227.13 |
| 少数股东权益 | 188,077.46 | 237,461.19 | 11,057,365.89 |
| 股东权益合计 | 229,252,340.51 | 143,554,200.46 | 146,645,593.02 |
| 负债和股东权益总计 | 379,279,218.71 | 298,966,854.95 | 307,367,131.47 |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 一、营业收入 | 405,185,173.71 | 445,538,267.00 | 293,144,590.50 |
| 减：营业成本 | 238,461,729.68 | 294,800,132.11 | 193,968,349.19 |
| 营业税金及附加 | 3,250,052.87 | 2,404,898.59 | 1,114,349.13 |
| 销售费用 | 39,250,233.21 | 41,389,646.39 | 23,396,956.89 |
| 管理费用 | 48,576,518.38 | 67,876,147.38 | 36,179,353.29 |
| 财务费用 | -1,017,209.97 | 1,921,764.18 | 1,053,896.44 |
| 资产减值损失 | -296,967.22 | 12,049,409.59 | 3,671,903.95 |
| 投资收益 | 927,230.07 | 7,180,688.69 | |
| 二、营业利润 | 77,888,046.83 | 32,276,957.45 | 33,759,781.61 |
| 加：营业外收入 | 20,326,522.35 | 21,297,086.07 | 15,298,194.33 |
| 减：营业外支出 | 947,342.57 | 1,107,499.36 | 269,143.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 397,213.09 | 415,379.89 | |
| 三、利润总额 | 97,267,226.61 | 52,466,544.16 | 48,788,832.88 |
| 减：所得税费用 | 11,493,411.82 | 3,716,057.20 | 3,028,640.97 |
| 四、净利润 | 85,773,814.79 | 48,750,486.96 | 45,760,191.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,748,259.78 | 47,727,776.14 | 41,911,617.72 |
| 少数股东损益 | 25,555.01 | 1,022,710.82 | 3,848,574.19 |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.71 | 0.95 | 1.40 |
| （二）稀释每股收益 | 1.71 | 0.95 | 1.40 |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,022,276.19 | 380,395,127.16 | 300,881,572.01 |
| 收到的税费返还 | 16,417,205.30 | 17,575,426.10 | 7,091,993.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,885,758.10 | 28,777,453.68 | 11,906,806.77 |
| 现金流入小计 | 484,325,239.59 | 426,748,006.94 | 319,880,372.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,886,066.76 | 286,950,967.76 | 208,681,954.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,451,477.92 | 41,435,027.63 | 19,618,941.83 |
| 支付的各项税费 | 41,886,497.73 | 27,175,264.74 | 16,030,674.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,302,476.44 | 100,407,407.00 | 51,931,522.68 |
| 现金流出小计 | 416,526,518.85 | 455,968,667.13 | 296,263,092.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,798,720.74 | -29,220,660.19 | 23,617,279.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 42,143,185.60 | 20,941,137.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,321.64 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 673,522.25 | 1,646,770.39 | 698,757.83 |
| 现金流入小计 | 42,827,029.49 | 22,587,908.38 | 698,757.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,745,609.50 | 13,557,954.13 | 28,426,742.11 |
| 投资所支付的现金 | 8,500,000.00 | 29,777,545.34 | |
| 现金流出小计 | 29,245,609.50 | 43,335,499.47 | 28,426,742.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,581,419.99 | -20,747,591.09 | -27,727,984.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 175,000.00 | 250,000.00 | 26,200,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 175,000.00 | 250,000.00 | 6,200,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 72,599,500.00 | 135,000,000.00 | 64,530,000.00 |
| 现金流入小计 | 72,774,500.00 | 135,250,000.00 | 90,730,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 85,000,000.00 | 90,000,000.00 | 34,530,000.00 |
| 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | 9,593,836.73 | 34,464,559.16 | 972,954.85 |
| 现金流出小计 | 94,593,836.73 | 124,464,559.16 | 35,502,954.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,819,336.73 | 10,785,440.84 | 55,227,045.15 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,560,804.00 | -39,182,810.44 | 51,116,340.13 |
| 明细项目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 非流动资产处置损益 | 432,648.67 | 6,223,370.72 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,773,100.00 | 5,158,500.00 | 7,468,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 39,171.77 | 701,797.99 | 4,315.89 |
| 合 计 | 4,244,920.45 | 12,083,668.71 | 7,472,815.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 85,748,259.78 | 47,727,776.14 | 41,911,617.72 |
| 非经常性损益占净利润比例 | 4.95% | 25.32% | 17.83% |
| 财务指标 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 1、流动比率（倍） | 2.11 | 1.62 | 1.60 |
| 2、速动比率（倍） | 1.48 | 1.18 | 1.07 |
| 3、资产负债率（%）（母公司） | 39.62 | 51.94 | 44.89 |
| 4、应收账款周转率（次/年） | 3.74 | 5.14 | 5.40 |
| 5、存货周转率（次/年） | 2.95 | 3.83 | 3.64 |
| 6、息税折旧摊销前利润（万元） | 10,231.42 | 5,952.46 | 5,177.05 |
| 7、利息保障倍数（倍） | 64.19 | 28.13 | 65.21 |
| 8、每股经营活动产生的现金流量（元/股） | 1.36 | -0.58 | 0.47 |
| 9、每股净现金流量（元/股） | 1.19 | -0.78 | 1.02 |
| 10、无形资产(除土地使用权外)占净资产的比例(%) | 0.11 | 0.16 | 0.11 |
特别提示
浙江大华技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施,请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,680万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]573号文核准。大华技术的股票代码为002236，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行不超过336万股，网上发行数量为发行总量减去网下发行量。
3、国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国信证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年4月29日（T-5日）（周二）至2008年5月5日（T-3日）（周一）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。本次初步询价由国信证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：0755-25918485），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。
5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年5月5日（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年5月5日（初步询价截止日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
6、本次发行的初步询价期间为2008年4月29日至5月5日。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。
7、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。
8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。
9、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：
网下申购时间：2008年5月7日（T-1日）（周三）及2008年5月8日（T日，周四）每日9:30～15:00；
网上申购时间：2008年5月8日（T日，周四）9 :30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年4月28 日（周一）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要于 2008年4月28日（周一）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。
一、 本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| T-6日 （2008年4月28日 周一） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| （2008年4月29日 周二至 2008年5月5日 周一） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| T-3日 （2008年5月5日 周一） | 初步询价截止日（下午15:00） |
| T-2日 （2008年5月6日 周二） | 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 （2008年5月7日 周三） | 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00） 网下申购开始（9:30-15:00） |
| T日 （2008年5月8日 周四） | 网下缴款日（下午15:00截止） 网上发行申购日 |
| T＋1日 （2008年5月9日 周五） | 网下、网上申购资金验资 |
| T＋2日 （2008年5月12日 周一） | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签 |
| T＋3日 （2008年5月13日 周二） | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（1）T 日为网上发行申购日
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
国信证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，主承销商将于2008年4月29日(T-5日,周二）至2008年5月5日（T-3日,周一）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格（初步询价），并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
| T-5日 （4月29日 周二） | 15:30-17:30 | 北京国宾酒店黄埔厅 | 北京市西城区阜成门外大街甲9号 |
| T-4日 （4月30日 周三） | 15:30-17:30 | 上海裕景大酒店大宴会厅2 | 上海浦东新区浦东大道535号 |
| T-3日 （5月5日 周一） | 10:00-12:00 | 深圳圣廷苑酒店多功能二号厅 | 深圳市福田区华强北路4002号 |
三、其他重要事项
1、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年5月5日（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年5月5日（初步询价截止日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。
3、本次发行的初步询价期间为2008年4月29日至5月5日。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。
4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年5月7日（T-1日，周三）公告的《浙江大华技术股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《浙江大华技术股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。
四、国信证券联系方式及联系人
1、网下发行电子平台相关问题
联系人：张闻晋
联系电话：0755-82130572
2、初步询价及推介相关问题
联系人：张小奇
联系电话：0755-82130556发行人：浙江大华技术股份有限公司
2008年4月28日
主承销商：国信证券股份有限公司
2008年4月28 日
浙江大华技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐人 (主承销商)：国信证券股份有限公司