本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
１、上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“隧道股份” ）２００７年１２月６日召开的２００７年第二次临时股东大会表决通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２００８年第２４次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４９０号文核准。
２、本次配股以２００８年４月３０日（股权登记日，Ｔ日）隧道股份总股本５９１，１２８，７３５股为基数，每１０股配售２．５股，可配售股份总额为１４７，７８２，１８４股。其中，有限售条件股股东可配售５４，０６０，３５７股，无限售条件股股东可配售９３，７２１，８２７股。本次发行无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行的发行方式，由保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司负责组织实施。
３、本次配股价格８．１２元/股。
４、本次配股向截止２００８年４月３０日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隧道股份全体股东配售。
５、本次发行结果将于２００８年５月１３日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。
６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２００８年４月２８日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的隧道股份《配股说明书摘要》。
本次发行的有关资料亦刊载于下列网址：
上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
| 发行人、本公司、公司、隧道股份 | 指 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 保荐人、主承销商、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 本次配股 | 指 | 指发行人根据《配股说明书》，按照１０：２．５的比例配股的行为 |
| 人民币普通股 | 指 | 用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票 |
| 股权登记日／Ｔ日 | 指 | ２００８年４月３０日 |
| 全体股东 | 指 | 股权登记日上证所收市后登记公司登记在册的全体隧道股份股东 |
| 配股对象 | 指 | 具有配股资格并参加配股认购的隧道股份股东 |
| 精确算法 | 指 | 股东认购配股，可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足１股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。 |
| 日 | 指 | 工作日（法定节假日除外） |
一、本次发行的基本情况
１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）
２、每股面值：１．００元
３、配股比例及数量：本次配股以２００８年４月３０日（股权登记日，Ｔ日）隧道股份总股本５９１，１２８，７３５股为基数，每１０股配售２．５股，可配售股份总额为１４７，７８２，１８４股。其中，有限售条件股股东可配售５４，０６０，３５７股，无限售条件股股东可配售９３，７２１，８２７股。
４、隧道股份控股股东认购本次配股的承诺：隧道股份控股股东上海城建（集团）公司已承诺全额现金认购其可配股数。
５、配股价格：本次配股价格为８．１２元/股。
６、发行对象：
（１）网下发售对象：
原有限售条件股股东：指截止 ２００８ 年４月３０日（Ｔ 日）下午上证所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东；
（２）网上发售对象：
原无限售条件股股东：指截止 ２００８ 年４月３０日（Ｔ 日）下午上证所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
７、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上证所交易系统进行，网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。
８、承销方式：代销
９、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
| 交易日 | 日期 | 配股安排 | 停牌安排 |
| Ｔ－２ | ２００８年４月２８日 | 刊登配股说明书、发行公告及网上路演公告 | 上午９：３０－１０：３０停牌 |
| Ｔ－１ | ２００８年４月２９日 | 网上路演 | 正常交易 |
| Ｔ | ２００８年４月３０日 | 股权登记日 | 正常交易 |
| Ｔ＋１－－Ｔ＋５ | ２００８年５月５日至２００８年５月９日 | 配股缴款起止日期 配股提示性公告（５次） | 全天停牌 |
| Ｔ＋６ | ２００８年５月１２日 | 获取保荐人清算数据，网下验资，确定老股东认配比例；发行成功，登记公司网上清算 | 全天停牌 |
| Ｔ＋７ | ２００８年５月１３日 | 发行结果公告日，发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日 | 正常交易 |
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
１、配股缴款时间
２００８年５月５日（Ｔ＋１日）起至２００８年５月９日（Ｔ＋５日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
２、缴款地点
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上证所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上证所交易系统办理配股缴款手续。
有限售条件股股东于缴款期内凭法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、经办人身份证、上海隧道工程股份有限公司配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证在主承销商处办理配股缴款手续。
３、缴款方法
无限售条件股股东认购本次配股时，填写：“隧道配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“７００８２０”，配股价８．１２元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（０．２５），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看“隧道配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。
有限售条件股股东认购配股，填写上海隧道工程股份有限公司配股网下认购表，配股价８．１２元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（０．２５），并四舍五入取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明认购对象的名称和“隧道股份配股认购资金”字样）：
| 户 名 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 开户行 | 工商银行北京北新桥支行 |
| 账 号 | ０２００００４３１９０２７３０８８７６ |
| 同城交换号 | ０１０２００４３４ |
| 联行行号（人民银行支付系统行号） | １０２１０００００４３１ |
| 联行行号（工商银行资金汇划系统行号） | ２０１０００３９ |
| 开户行咨询电话 | ０１０－６４０４４６０４ |
参与网下认购的配股对象必须在２００８年５月９日（Ｔ＋５日）１５：００前划出认购资金，同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件（请务必注明认购对象和名称和“隧道股份配股认购资金”字样），同时必须确保认购资金于２００８年５月９日（Ｔ＋５）１７：００之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。
网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。
三、验资与律师见证
立信会计师事务所有限公司将于２００８年５月１２日（Ｔ＋６日）对上海城建（集团）公司网下申购款的到帐情况进行审验，并出具网下配股缴款的验资报告。
上海市金茂律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。
四、发行结果处理
１、公告发行结果
隧道股份与保荐机构（主承销商）将于２００８年５月１３日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《上海隧道工程股份有限公司２００７ 年度配股发行结果公告》公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东上海城建（集团）公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
２、发行结果公告后的交易安排
如本次发行成功，则隧道股份股票将于２００８年５月１３日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如上海城建（集团）公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量７０％的，本次发行失败，则隧道股份股票于２００８年５月１３日（Ｔ＋７日）恢复交易。
３、发行失败的退款处理
如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股价并加算银行同期存款利息返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：
（１）退款时间：２００８年５月１３日（Ｔ＋７日）
（２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税
（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位
（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２００８年５月１２日（Ｔ＋６日）
（５）利息部分代扣代缴利息所得税
五、发行费用
本次发行不收佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
六、本次发行成功获配股份的上市交易
隧道股份本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《上海隧道工程股份有限公司２００７年度配股股份上市及股本变动公告》后由上证所安排确定，届时将另行公告。
七、发行人和主承销商
| １、发行人： | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 办公地址： | 上海市大连路１１８号 |
| 法定代表人： | 陈彬 |
| 联系人： | 金波、林丽霞 |
| 电话： | ８６－２１－６５８６９９９９＊５０７２ |
| 传真： | ８６－２１－６５４１９２２７ |
| ２、主承销商： | 中信建投证券有限责任公司 |
| 办公地址： | 北京市东城区朝内大街１８８号１０楼 |
| 法定代表人： | 张佑君 |
| 保荐代表人： | 赵明、董曦明 |
| 联系人： | 王琴、季晔、郭瑛英、潘锋、倪进、乔翔 |
| 电话： | ０２１－６８８０１５５３，０１０－８５１３０２０２ |
| 传真： | ０１０－８５１３０５４２ |
特此公告。
表一 上海隧道工程股份有限公司配股网下申购表
（公司原股东中有限售条件股股东行使配股申购）
| 本表一经完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字／章及加盖单位公章后传真至保荐人（主承销商），即构成申购者发出的要约，具有法律效力。 申购专用传真：０１０—８５１３０５４２ 咨询电话：０１０—８５１３０２０２、０１０—８５１３０９９８ | ||||
| 单位全称 | ||||
| 股票帐户名称（上海） | ||||
| 股票帐户号码（上海） | ||||
| 与以上股票帐户号码（上海）相对应的营业执照注册号 | ||||
| 经办人姓名 | 联系电话 | |||
| 手 机 | 传 真 | |||
| 身份证号 | ||||
| 退款银行信息（户名须为投资者自有资金帐户户名，退款银行信息［包括开户行、帐号及户名］应与申购资金汇款帐户一致） | ||||
| 汇入行全称 | ||||
| 资金帐号 | ||||
| 收款人全称 | ||||
| 人行大额支付系统号 | ||||
| 联行行号 | ||||
| 汇入行地点 | 省 市 县 | |||
| 股权登记日持股数 | 大写： 股 | 小写： 股 | ||
| 可认配股数 | 大写： 股 | 小写： 股 | ||
| 申购股数 | 大写： 股 | 小写： 股 | ||
| 申购金额 | 大写： 元 | 小写： 元 | ||
| （单位盖章／个人印章） ２００８ 年 月 日 | ||||